12º Encontro Internacional de Energia - Painel 1 - Mercado Livre de Energia Elétrica: uma visão do futuro

1. 12º Encontro Internacional de Energia da FIESP
São Paulo, 15 de agosto de 2011
Mercado Livre de Energia: Uma Visão do Futuro
Manoel Zaroni Torres
Tractebel Energia | GDF SUEZ - Todos os Direitos Reservados
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2. Overview da Companhia
 Tractebel Energia é controlada pelo grupo IPR PLC - GDF SUEZ
– Maior grupo mundial do setor de utilidades (Forbes)
 Capacidade instalada 6.908 MW
– 22 usinas – 81% hidráulicas, 17% térmicas, 2% complementares
– Maior produtor independente de energia elétrica do Brasil
– 6,7% da capacidade instalado do SIN
 Cerca de 1.000 colaboradores
 EBITDA 2010 = R$ 2,6 bilhões
 Empresa listada no Novo Mercado e integrante do ISE
 Market Cap ≈ US$ 11 bilhões
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3. Portfolio de Clientes
1%
25% 25%
34% 33% 31%
19% 19% 12%
12%
22%
56% 57%
55% 55%
44%
2008 2009 2010 2011E 2012E
Distribuidoras Clientes Livres
Comercializadoras Exportações
3

4. Clientes Livres
 1.188 MW médios contratados
 98 grupos industriais distribuídos em 189 sites
 Submercados S, SE/CO e NE
15%
13%
11%
9%
8%
6% 6%
5%
Automotiva Fertilizantes Siderúrgica Papel e Gases Cimento Química Máquinas e
Celulose Industriais Equipamentos
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5. Futuro do Mercado Livre
 Evolução do mercado livre é uma tendência natural
 Mercado livre brasileiro acompanhará movimentos já observados
em mercados maduros como Europa e EUA
– Serviço de distribuição: monopólio natural
– Mercado líquido e totalmente aberto
– Demand Side Bidding: demanda reagindo a preço
– Medição aberta e de livre acesso aos envolvidos
– Smart grid
– Geração distribuída
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6. Mercado Livre Europeu
 Desde 2007, o mercado europeu (27 países membros) está totalmente
aberto – até mesmo os consumidores residenciais (450 milhões de
habitantes) podem escolher seu supridor
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7. Mercado Livre na América Latina
 Mercado Livre amplo não é privilégio de países com economias
desenvolvidas. Há países na AL com critério de elegibilidade mais
abrangentes que o Brasil
Demanda País
30 kW Argentina
100 kW Colômbia, Guatemala, Panamá
250 kW Uruguai
500 kW Chile (mandatório para cargas > 2MW )
1000 kW Bolívia, Peru, República Dominicana
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8. Evolução do Mercado Livre no Brasil
 Lei 9.074/1995 estabeleceu cronograma de liberação do mercado de
energia convencional (art. 15)
– 1995
• Novos consumidores com demanda > 3 MW e qualquer tensão
• Consumidores existentes com demanda > 10 MW e tensão > 69 kV, contratados com
PIEE
– 1998
• Consumidores existentes com demanda > 10 MW e tensão > 69 kV, contratados com
qualquer agente
– 2000
• Consumidores existentes com demanda > 3 MW e tensão > 69 kV, contratados com
qualquer agente
– 2003
• Poder Concedente poderá diminuir limites de carga e tensão
 Lei 10.762/2003 estabeleceu o mercado de energia incentivada (altera o
art. 26 da Lei 9427/1996)
– 2003
• Consumidores com demanda > 500 kW e qualquer tensão, contratados com fonte
incentivada com potência até 30 MW
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9. Construindo o Futuro
 A construção do futuro do Mercado Livre é algo gradual e depende
das ações implementadas no presente
 O futuro dependerá da solução de questões atuais:
– Inadimplência na CCEE
– Tratamento das concessões vincendas
– Ampliação do mercado livre
– Venda de excedentes por consumidores livres
– Criação do comercializador varejista
– Alinhamento entre ACR e ACL na percepção de custos
– Tributação da energia elétrica
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10. Por que ampliar?
 Acesso ao mercado livre ainda é limitado
– Mercado livre de fontes convencionais: demanda > 3 MW
• Em um mesmo segmento industrial, empresa com demanda > 3 MW tende a
ser mais competitiva, pois tem acesso ao mercado livre convencional
– Mercado livre de fontes incentivadas: demanda > 500 KW
• Oferta menor que demanda: migração depende da TUSD (custo do fio) e do
perfil de consumo (curva de carga)
 Ampliação do mercado livre é benéfica para o consumidor
– Ampliação da oferta para consumidores que atualmente são elegíveis
apenas ao mercado de fontes incentivadas
– Competitividade da migração dependerá apenas do preço da energia
(negociado bilateralmente) e não mais do desconto sobre a TUSD
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11. Potencial do Mercado Livre
 Mercado Livre (não cativo) atual é da ordem de 12.900 MW, com
potencial para alcançar 15.000 MW
Livre Máximo no Todos ligados a
23.400 MWm
modelo Atual tensão “A”
>69KV > 500 58%
> 1.000 < 1.000
> 2.000 < 2.000
12%
< 3.000 46%
> 3.000 41% 5%
37% 46%
35% 4%
2% 41%
32% 3% 37%
35%
5%
32%
27%
12%
3% 2% 4% 5%
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12. Constatações Finais (1/2)
 Além da redução dos requisitos, é necessário facilitar o
acesso das cargas de menor porte ao Mercado Livre
– Representação na CCEE
– Adequação do sistema de medição
– Comercializador Varejista
• Agregação de cargas
• Simplificação do processo de adesão dos consumidores
• Terceirização do relacionamento com a CCEE (controle do lastro,
garantias, contabilização etc)
• Redução do número de agentes na CCEE
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13. Constatações Finais (2/2)
 Também é desejável a flexibilização dos critérios técnicos do
sistema de medição e faturamento
– Medidor de retaguarda opcional para níveis de tensão mais baixos
– TC e TP: mesmo padrão para consumidores livres e cativos
 Ampliação do mercado livre não reduz a competitividade das
fontes incentivadas, apenas reduz sua reserva de mercado
 Amplo acesso ao mercado livre convencional e incentivado é
condição essencial para a competitividade da indústria brasileira
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14. www.tractebelenergia.com.br
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