Indicador de periodicidade trimestral da participação dos importados no consumo brasileiro e das exportações na receita dos setores.
Estudo realizado pela área de Análise Econômica do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.
Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) - 3º trimestre de 2011
1. Coeficientes de
Exportação e Importação
Resultados do 3º Trimestre de 2011
São Paulo, 10 de Novembro de 2011
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
3. Objetivos
Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação
(CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à
inserção internacional, como:
Substituição de importações
Substituição da produção doméstica por importações
Indícios de desindustrialização
Grau de Internacionalização da indústria
Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para
o mercado doméstico
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5. Produção industrial estaciona, com crescimento de apenas
0,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Índice de Produção Industrial – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal
1º Trim 2007 = 100
sem ajuste sazonal com ajuste sazonal
sem ajuste: -0,04%
om ajuste sazonal sem ajuste: -0,9% com ajuste: +0,1%
com ajuste: -1,1%
3º T 2007
4º T 2007
1º T 2008
2º T 2008
3º T 2008
4º T 2008
1º T 2009
2º T 2009
3º T 2009
4º T 2009
1º T 2010
2º T 2010
3º T 2010
4º T 2010
1º T 2011
2º T 2011
3º T 2011
Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP
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6. Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de
expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção
Consumo x Produção – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal
1º Trim 2007 = 100
Consumo Aparente Produção Industrial
3º T 2007
4º T 2007
1º T 2008
2º T 2008
3º T 2008
4º T 2008
1º T 2009
2º T 2009
3º T 2009
4º T 2009
1º T 2010
2º T 2010
3º T 2010
4º T 2010
1º T 2011
2º T 2011
3º T 2011
Fonte: PIM-IBGE, FIESP Elaboração: FIESP
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7. 3. Coeficientes de Exportação
4. Coeficientes de Importação
8. O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)?
Coeficiente de Exportações
Exportação =
Produção Industrial
Mensura a participação das exportações na receita total do setor
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9. CE da Indústria Geral atinge 20,2% e da Indústria de
Transformação estaciona no patamar de 17%
Coeficiente de Exportação – Indústria Geral e de Transformação
Indústria Geral Indústria de Transformação
+0,3 pp
19,9% 20,2%
19,2% 19,5%
17,9% 18,2% 18,2% 17,6% 17,7% 17,5%
17,1% 17,0% 17,1%
16,5%
15,5% 15,9% 15,1% 15,9%
14,9% 14,9% 14,7%
14,0%
+0,1 pp
1º T 2009
2º T 2009
3º T 2009
4º T 2009
1º T 2010
2º T 2010
3º T 2010
4º T 2010
1º T 2011
2º T 2011
3º T 2011
Fonte: FIESP
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10. Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada
mantém-se longe de recuperar patamares de 2006
Coeficiente de Exportação – Comparação Terceiros Trimestres Ano a Ano
Indústria Geral Indústria de Transformação
22,3%
20,9% 19,8% 20,2% 19,8% 18,7%
18,2% 19,2% 17,4% 16,5% 17,1%
15,1%
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11 3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11
+1,0 pp +0,6 pp
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11. Alta do CE ainda é concentrada. Destaque para Siderurgia,
Metalurgia e Ferro-Gusa, que tiveram altas significativas
Coeficiente de Exportação
Produtos têxteis
16 de 33 setores tiveram alta do CE
18,0%
Setores com maiores altas:
14,2%
11,8% 12,7% 12,8%
Indústrias extrativas (+10,0 pp)
10,0%
Metalurgia de metais não-ferrosos (+9,6 pp)
Ferro-gusa e ferroligas (+8,7 pp)
Siderurgia (+6,2 pp)
Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+5,9 pp)
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11
Coeficiente de Exportação
Calçados
17 de 33 setores tiveram queda do CE
32,0%
27,9% Setores com maiores quedas:
22,9%
18,2% 17,5% Fundição e tubos de ferro e aço (-9,8 pp)
15,1% Mat. eletrônico e apars. de comunicação (-3,7 pp)
Aeronaves (-2,8 pp)
Eletrodomésticos (-2,7 pp)
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11 Calçados (-2,4 pp)
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12. Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da
produção em muitos setores
Exportações e Produção Industrial* - Variação 3º Tri/2011 x 3º Tri/2010
Setores Selecionados Exportações Prod. Industrial
Siderurgia 47,4% -1,5%
Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 26,7% -2,4%
Ferro-gusa e ferroligas 23,9% -4,8%
Indústrias extrativas 15,0% 0,2%
Automóveis, caminhões e ônibus 9,4% -0,03%
Peças e acessórios para veículos automotores 9,3% 2,1%
Celulose, papel e produtos de papel 5,8% 0,1%
Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 3,0% -12,7%
Artigos do vestuário e acessórios -11,7% -9,9%
Calçados -23,5% -11,1%
*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006
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13. Conclusões sobre os Coeficientes de Exportação
1. A elevação dos coeficientes de exportação da indústria
geral e de alguns setores é um dado positivo
2. No entanto, o crescimento do CE ocorreu com queda
ou estagnação da produção industrial na maior parte dos
setores
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15. O quê é o Coeficiente de Importações?
Importações
Coeficiente de
Importação
=
Produção – Exportações + Importações
Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor
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16. Participação dos Importados no consumo (CI) da indústria de
transformação exibe expansão maior que indústria geral
Coeficiente de Importação – Indústria Geral e de Transformação
Indústria Geral Indústria de Transformação
+0,5 pp
22,7% 22,5% 22,9% 23,4%
21,6%
20,7% 22,3%
19,9% 21,5%
18,7% 21,4% 21,2%
18,0% 18,1% 20,4%
16,9% 19,3%
18,6% +0,8 pp
17,2%
16,3% 16,4%
15,1%
1º T 2009
2º T 2009
3º T 2009
4º T 2009
1º T 2010
2º T 2010
3º T 2010
4º T 2010
1º T 2011
2º T 2011
3º T 2011
Fonte: FIESP
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17. Novamente, participação dos importados no consumo atinge
recorde na indústria geral e indústria de transformação
Coeficiente de Importação – Comparação Terceiros Trimestres Ano a Ano
Indústria Geral Indústria de Transformação
22,7% 23,4% 21,4% 22,3%
18,6% 20,5% 18,1% 18,9%
16,9% 16,7% 16,4%
15,0%
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11 3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11
+0,7 pp +0,9 pp
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18. Mesmo a tímida alta de 0,6% no consumo não foi aproveitada
pela produção voltada ao mercado interno, que caiu 0,5%
Variações Comparadas* - Indústria de Transformação 3º Tri/2011 x 3º Tri/2010
+4,9%
+3,2%
+0,6%
-0,5%
Consumo Produção Exportação Importação
Aparente Mercado
Interno
*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006
Com a queda da produção para o mercado interno, importados cresceram 4,9%,
aproveitando a fatia de expansão do consumo e ampliando sua penetração
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19. Elevação da participação das importações no consumo é
setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores
Coeficiente de Importação 29 de 33 setores tiveram alta do CI
Artigos do vestuário e acessórios
9,5%
Setores com maiores altas:
5,8% Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+9,0 pp)
3,7% Metalurgia de metais não-ferrosos (+4,6 pp)
2,8% 3,3%
2,5% Produtos diversos (+3,9 pp)
Artigos do vestuário e acessórios (+3,7 pp)
Produtos têxteis (+3,4 pp)
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11
Coeficiente de Importação 4 de 33 setores tiveram queda do CI
Siderurgia
17,3% Setores com queda:
13,7%
Siderurgia (-3,6 pp)
8,7% 8,6% Equips. de instrumentação médico-hosp. (-2,1 pp)
7,2% 7,0%
Celulose, papel e produtos de papel (-0,2 pp)
Fundição e tubos de ferro e aço (-0,2 pp)
3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11
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20. Conclusões sobre os Coeficientes de Importação
1. Mesmo com a economia crescendo menos e o CI
crescendo menos, o indicador atingiu novo recorde;
2. A economia brasileira está se “acostumando” com
patamar de importados mais elevado, o que pode trazer
impactos negativos às cadeias produtivas.
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