Monitoramento mensal do investimento estrangeiro direto no Brasil (IED) e do investimento brasileiro direto no exterior (IBD).
Estudo realizado pela área de Análise Econômica do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.
1. agosto | 2011
Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior
Investimento Brasileiro Direto Líquido: a conta de investimento
brasileiro no exterior já registra o saldo negativo de US$ 10,8 bilhões em
2011. Em agosto o saldo foi ampliado pelo retorno de investimentos do
exterior no montante de US$ 305 milhões. Os empréstimos
intercompanhias puxam este retorno de investimentos, acumulando saldo
negativo de US$ 18,7 bilhões.
Saída Bruta de IBD: na comparação do acumulado de 2011 contra o
mesmo período de 2010, todos os setores reduziram as saídas de
investimento para o exterior. A saída bruta de US$ 10,5 bilhões, no
acumulado até agosto de 2011, é 42,0% menor do que no mesmo
período do ano passado (cerca de US$ 18,0 bilhões).
Inepar compra ativos de empresa americana: a empresa brasileira,
fabricante de equipamentos de energia e telecomunicações, comprou os
ativos da empresa norte-americana Innovida Holdings, que estava sob
recuperação judicial nos Estados Unidos. O negócio engloba as patentes,
a marca, a fábrica de Miami, as certificações internacionais e o sistema
construtivo em todo o mundo.
Destaques dos Investimentos Estrangeiros no Brasil
Investimento estrangeiro líquido já acumula US$ 44,1 bilhões em
2011: com um montante 2,3 vezes maior do que no mesmo período do
ano passado, o mês de agosto de 2011 (US$ 5,6 bilhões) corroborou para
que fosse mantida a tendência de crescimento dos investimentos
estrangeiros líquidos no país. O valor acumulado em IED até agosto já é
91,0% do total de investimentos recebidos em 2010.
Telecomunicações lidera a entrada bruta de investimentos
estrangeiros: com quase um terço dos investimentos recebidos no total
do Setor de Serviços, telecomunicações apresenta uma elevação de
870,8% na comparação entre os acumulados de janeiro a agosto de 2010
e 2011. No setor industrial, Metalurgia e Bebidas são os maiores
receptores de capital estrangeiro, US$ 3,8 bilhões e US$ 2,6 bilhões,
respectivamente.
Grupo japonês compra fábrica brasileira no setor de papel e
celulose: o grupo japonês Oji Paper adquiriu a fábrica do grupo Fibria
localizada na cidade de Piracicaba, a negociação foi realizada pela
quantia de US$ 313 milhões. Com esta aquisição, o grupo japonês, que já
controlava a terceira maior produtora de celulose no país, a Cenibra,
reforça sua participação no mercado brasileiro.
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior – agosto de 2011
2. Raio-X dos Investimentos
Agosto de 2011
Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões)
jan-ago/10 jan-ago/11 Variação
Investimentos Brasileiros Diretos - Total 5.875,0 -10.804 -283,9% ▼
Participação no capital 15.631 7.942 -49,2% ▼
Empréstimos Intercompanhias -9.756 -18.746 -92,1% ▼
Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
6,0
4,7
4,0
2,0
2,0 1,2
0,1 0,1
0,0
-0,3 -0,3
-2,0 -1,1 -1,5
-2,1 -1,6
-2,5
-4,0
-6,0
-6,3
-8,0
mar/11
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por Setor (US$ Milhões)
Setores jan-ago/10 Part. jan-ago/11 Part. Variação
Total Primários 817,4 100% 433,1 100% -47,0% ▼
Extração de minerais metálicos 603,4 73,8% 218,9 50,5% -63,7% ▼
Extração de petróleo e gás natural 160,0 19,6% 118,5 27,4% -25,9% ▼
Atividades de apoio à extração de minerais 12,7 1,6% 85,6 19,8% 574,0% ▲
Produção florestal 2,0 0,2% 10,0 2,3% 400,0% ▲
Outros primários 39,4 4,8% 0,2 0,0% -99,6% ▼
Total Indústria 6.970,1 100% 4.284,5 100% -38,5% ▼
Produtos minerais não-metálicos 1.227,8 17,6% 1.333,6 31,1% 8,6% ▲
Produtos alimentícios 3.052,6 43,8% 809,4 18,9% -73,5% ▼
Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 843,6 12,1% 590,7 13,8% -30,0% ▼
Celulose, papel e produtos de papel 6,8 0,1% 329,5 7,7% ***
Metalurgia 1.197,7 17,2% 317,7 7,4% -73,5% ▼
Outros da indústria 641,5 9,2% 903,7 21,1% 40,9% ▲
Total Serviços 10.198,3 100% 5.770,4 100% -43,4% ▼
Serviços financeiros - holdings não-financeiras 1.866,9 18,3% 1.595,2 27,6% -14,6% ▼
Serviços financeiros e atividades auxiliares 6.896,5 67,6% 1.574,4 27,3% -77,2% ▼
Telecomunicações 55,1 0,5% 929,7 16,1% ***
Comércio, exceto veículos 132,6 1,3% 402,8 7,0% 203,6% ▲
Eletricidade, gás e outras utilidades 27,6 0,3% 344,8 6,0% ***
Outros serviços 1.219,4 12,0% 923,5 16,0% -24,3% ▼
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior 01
3. Raio-X dos Investimentos
Raio-X do Investimento
Agosto de 2011
Janeiro a Agosto de 2010 Janeiro a Agosto de 2011
Estados Unidos
Ilhas Cayman
Ilhas Cayman US$ 2,8 Bi Áustria
Luxemburgo US$ 2,0 Bi
US$ 6,2 Bi 16% US$ 1,3 Bi US$ 1,6 Bi
19% 16%
35% 7%
França
US$ 1,1 Bi Estados
6% Unidos
US$ 1,6 Bi
15%
Portugal
US$ 1,0 Bi
5% Demais Reino Unido
Ilhas Virgens US$ 1,0 Bi
Demais US$ 3,4 Bi Britânicas 9%
US$ 5,5 Bi 32% US$ 0,9 Bi
31% 9%
Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em Agosto de 2011
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Vendedor Comprador Detalhes da Transação
País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status
Chile Munita Cruzat & Claro Financeiro Itaú Unibanco Holding (J) - - Anunciada
Equipamentos de
Inepar SA Indústria e
EUA InnoVida Holdings LLC Energia/ (A) - 3,2 Anunciada
Construções
Telecomuncações
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior 02
4. Raio-X dos Investimentos
Agosto de 2011
Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhões)
jan-ago/10 jan-ago/11 Variação
Investimentos Estrangeiros Diretos - Total 17.153 44.085 157,0% ▲
Participação no capital 16.886 34.846 106,4% ▲
Empréstimos Intercompanhia 267 9.240 ***
Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
18,0
16,0 15,4
14,0
12,0
10,0
7,7
8,0 6,8 6,8
5,4 5,5 5,5 6,0 5,6
6,0
3,7 4,0
4,0
2,4 3,0
2,0
0,0
set/10
out/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
jun/11
ago/10
nov/10
dez/10
mai/11
jul/11
ago/11
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por Setor (US$ Milhões)
Setores jan-ago/10 Part. jan-ago/11 Part. Variação
Total Primários 3.436,9 100% 7.693,3 100% 123,8% ▲
Extração de petróleo e gás natural 1.467,3 42,7% 4.808,9 62,5% 227,7% ▲
Extração de minerais metálicos 1.460,1 42,5% 1.802,8 23,4% 23,5% ▲
Agricultura, pecuária e serviços relacionados 76,7 2,2% 497,6 6,5% 549,0% ▲
Atividades de apoio à extração de minerais 112,5 3,3% 497,5 6,5% 342,1% ▲
Outros primários 320,3 9,3% 86,5 1,1% -73,0% ▼
Total Indústria 12.678,9 100% 15.282,2 100% 20,5% ▲
Metalurgia 1.182,4 9,3% 3.729,5 24,4% 215,4% ▲
Bebidas 360,2 2,8% 2.592,2 17,0% 619,6% ▲
Produtos alimentícios 1.510,9 11,9% 1.948,0 12,7% 28,9% ▲
Produtos minerais não-metálicos 1.020,8 8,1% 1.379,0 9,0% 35,1% ▲
Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 1.648,5 13,0% 1.001,4 6,6% -39,3% ▼
Outros da indústria 6.956,0 54,9% 4.632,2 30,3% -33,4% ▼
Total Serviços 7.965,4 100% 22.891,0 100% 187,4% ▲
Telecomunicações 617,4 7,8% 5.993,9 26,2% 870,8% ▲
Comércio, exceto veículos 1.220,1 15,3% 4.043,3 17,7% 231,4% ▲
Eletricidade, gás e outras utilidades 240,5 3,0% 2.948,2 12,9% ***
Serviços financeiros e atividades auxiliares 947,9 11,9% 2.247,9 9,8% 137,2% ▲
Atividades imobiliárias 1.045,6 13,1% 1.649,9 7,2% 57,8% ▲
Outros serviços 3.894,0 48,9% 6.007,8 26,2% 54,3% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior 03
5. Raio-X dos Investimentos
Raio-X do Investimento
Agosto de 2011
Janeiro a Agosto de 2010 Janeiro a Agosto de 2011
Estados Unidos Países Baixos
Suíça US$ 3,3 Bi Países Estados Unidos
US$ 5,0 Bi US$ 14,2 Bi US$ 6,1 Bi
14% Baixos
21% US$ 2,9 Bi 31% 13%
12%
França Espanha
US$ 2,5 Bi US$ 5,7 Bi
10% 12%
Japão
Demais Luxemburgo US$ 5,1 Bi
US$ 1,2 Bi Demais
US$ 9 Bi 11%
5% US$ 13 Bi França
39% 28% US$ 2,1 Bi
5%
Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Agosto de 2011
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Comprador Vendedor Detalhes da Transação
País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status
Japão Pioneer Corp Equipamentos Elétricos Asia Optical (J) - - Anunciada
Japão Kirin Holdings Bebidas Aleadri-Schinni Part. (A) 50,5% 2.525,0 Completa
Mineração Vale do
Canadá Kensington Court Mineração (A) - 2,2 Anunciada
Sonnho
Canadá Rio Verde Minerals Mineração Fosfatar Mineração (A) - 14,5 Completa
Itália Davide Campari-Milano Bebidas Sagatiba (A) 100,0% 26,0 Completa
Portugal Endesa SA Energia Ampla Serv. Energia (A) - 120,4 Anunciada
França VivaSante Farmacêutica LM Farma (A) 70,0% - Completa
Rússia Sodrugestvo Group Armazenagem Lider Armazens Gerais (A) - - Completa
Austrália Westfield Group Comércio Almeida Junior Shopping (A) 50,0% 456,7 Completa
Japão OJI Paper Co Ltd Papel e Celulose Piracicaba Unit City (A) 100,0% 313,0 Anunciada
Finlândia Huhtamaki OYJ Embalagem Prisma Pack (A) - 28,5 Completa
Tecnologia da
Suécia Hexagon AB Sisgraph Ltda (A) 100,0% - Anunciada
Informação
EUA NetSol Technologies Equipamentos de TI Brasilinvest Group (J) - - Anunciada
Japão Hitachi Kokusai Electric Equipamentos de TI Linear Equipamentos (A) 70,0% - Anunciada
Itália Tenaris SA Metalurgia Confab Industrial SA (A) - 550,7 Anunciada
Colauto Adesivos E
Suiça Sika AG Produtos Químicos (A) - - Anunciada
Massas
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
04
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior