Octroi de crédits aux entreprises |
Evolution récente
Mise à jour octobre 2015
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Région avril 2012 juin 2014 juin 2015 juin 2015 p.r.à juin 2014
Région flamande 75.904 77.288 79.279 + 2,58%
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Evolution relativement plate de degré d’utilisation
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La demande de crédit se redresse prudemment au
deuxième trimestre 2015
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel ...
La production de crédit poursuit son évolution positive
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux...
L’évolution positive des crédits est toujours soutenue par des
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En juin 2015, le taux d’int...
… et un degré de refus peu élevé
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises
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Le leasing: une importante source de financement
pour les entreprises débutantes / petites entreprises
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Factoring : le volume a doublé en cinq ans
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Le secteur financier fait un effort pour le finan...
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  • In april 2012 werden methodologische aanpassingen ingevoerd voor het verzamelen van de gegevens van de Kredietcentrale.
    De gegevens van vóór die datum werden op basis van die nieuwe concepten geretropoleerd. Er blijft evenwel een reeksbreuk
    bestaan tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2012 doordat rekening is gehouden met het geheel van de kredieten aan
    de niet-financiële vennootschappen vanaf april 2012, terwijl voorheen de kredieten van minder dan € 25 000 niet moesten worden
    gerapporteerd.
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    1. 1. Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Mise à jour octobre 2015 www.financementdesentreprises.be 1Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015
    2. 2. Généralités : Le financement de notre économie belge est une priorité Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 Il n’y a pas de pénurie de crédit L’épargne ne dort pas : Customer loan to deposit rate = 93% Segments de la clientèle Octroi de crédit par le secteur bancaire belge aux clients belges (en fonction des secteurs économiques; y compris volumes de crédits titrisés; uniquement clients non bancaires et non financiers) (1) Fin décembre 2007 (encours des crédits, en millions EUR) Fin aout 2015 (encours des crédits, en millions EUR) Augmentation de l’encours des crédits de décembre 2007 à aout 2015 En millions EUR En % Crédits aux ménages belges 139.342 196.541 + 57.199 + 40,6 Crédits aux entreprises non financières belges 97.070 114.216 +19.806 (2) + 20,4 (2) Crédits aux pouvoirs publics belges 68.788 93.748 + 24.960 + 36,3 Total des crédits aux clients belges 305.200 404.505 + 101.965 + 33,4 . Source : calculs Febelfin sur la base de données de la BNB. 1) Pour les crédits aux ménages et aux entreprises, il s’agit des crédits à décaissement utilisés. Pour les crédits aux pouvoirs publics, il s’agit du financement sous la forme de titres de créances émis par les pouvoirs publics, et des crédits à décaissement utilisés. 2) Chiffres de croissance calculés sur la base des “flux de crédits effectifs” (avec correction pour les fluctuations de cours de change, reclassifications et réappréciations), tels que publiés par la BNB. Motif : révision intermédiaire (décembre 2014) par la BNB de la série des crédits aux entreprises en cours mais sans adaptation rétroactive.. 2
    3. 3. Volume des crédits aux entreprises Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 Source : Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises (juin 2015) Encours crédits aux entreprises : encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales 3 En juin 2015, l’encours des crédits aux entreprises était de moins de 132 milliards d’euros. Par rapport à juin 2014, cela représente une hausse de 2,6%.  En mai 2015, l’encours en question a atteint son niveau le plus haut (132,2 mia EUR) Augmentation de 2,6% par rapport à juin 2014
    4. 4. Type d’entreprises avril 2012 juin 2014 juin 2015 juin 2015 p.r.à juin 2014 Petites 55.524 56.874 57.548 + 1,19% Moyennes 26.913 29.007 29.657 + 2,24% Grandes 29.382 26.557 25.871 - 2,58% Petites entreprises 51% Grandes entreprises 23% Moyennes entreprises 26% Part dans le volume total des crédits utilisés (juin 2015 en millions d’euros) Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 4 77% de l’encours total des crédits vont aux PME Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur les résultats du Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises de Febelfin, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Petites, Moyennes et Grandes). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE.
    5. 5. Région avril 2012 juin 2014 juin 2015 juin 2015 p.r.à juin 2014 Région flamande 75.904 77.288 79.279 + 2,58% Région wallonne 23.112 23.850 24.816 + 4,05% Région de Bruxelles- Capitale 20.100 19.361 18.875 - 2,51% Région flamande 65%Région wallonne 20% Région de Bruxelles- Capitale 15% Evolution des crédits utilisés par Région Part dans le volume total des crédits utilisés (juin 2015 en millions EUR) 5 Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti par région et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur les résultats du Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises de Febelfin, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE. Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015
    6. 6. Evolution relativement plate de degré d’utilisation Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 6 Taux d’utilisation des crédits autorisés par les banques résidentes (en %) Le degré d’utilisation traduit l’intensité d’utilisation par les entreprises de leurs lignes de crédit. 83,5 % 68,0 % 49,9 %
    7. 7. La demande de crédit se redresse prudemment au deuxième trimestre 2015 Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises Au deuxième trimestre de 2015, la demande de crédit connaît une évolution positive tant en nombre qu’en montant 7Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015
    8. 8. La production de crédit poursuit son évolution positive Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises 8 Au deuxième trimestre de 2015, la production de crédit connaît une évolution positive tant en nombre qu’en montant Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015
    9. 9. L’évolution positive des crédits est toujours soutenue par des taux d’intérêt très faibles … 9 En juin 2015, le taux d’intérêt moyen a connu, pour la première fois depuis octobre 2013, une hausse de 11 points de base par rapport à mai 2015. Depuis, le taux d’intérêt a renoué avec sa tendance à la baisse. Pour août 2015, nous notons ainsi un taux d’intérêt de 2,02%. Au niveau européen aussi, la Belgique se situe en bas du classement, entre ses voisins néerlandais et allemands. En France, le coût du crédit est cependant encore plus faible. Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015
    10. 10. … et un degré de refus peu élevé Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises Au deuxième trimestre de 2015, le degré de refus atteint son niveau le plus bas depuis le début des mesures en 2009. 10Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015
    11. 11. Dans le contexte européen, le score belge est aussi bon  Degré d’acceptation plus élevé que dans la moyenne de la zone euro Les banques en Belgique ont accordé en moyenne plus de prêts que leurs collègues du reste de la zone euro  86 % des demandes de crédits ont été totalement ou partiellement approuvées Source : Présentation Febelfin sur données BCE : “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (octobre 2014 – mars 2015) 11Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015
    12. 12. Les conditions de crédit également jugées positives par les chefs d’entreprises Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 12 • Les entreprises estiment que les taux d’intérêt des crédits se sont nettement améliorés au cours des derniers trimestres. Pour le 2ème trimestre de 2015, cette amélioration perçue s’est résumée à peu de chose, ce qui est normal, compte tenu du chemin parcouru précédemment en la matière. • Pour les non-coûts d’intérêts, les volumes de crédit et les garanties, les appréciations négatives ont reculé.  Cela signifie qu’une part considérable des personnes interrogées ont une perception assez stable de la situation en ces matières.
    13. 13. Financement alternatif Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 13
    14. 14. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 Q2 2015 Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Evolution de l'encours des titres à revenu fixe à plus d'un an Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 Les grandes entreprises se tournent vers l’émission directe de titres de créances sur les marchés financiers; désintermédiation Source : Présentation et calculs Febelfin sur la base de données BNB. 14
    15. 15. Le leasing: une importante source de financement pour les entreprises débutantes / petites entreprises Source : Chiffres Febelfin 15Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 Leasing mobilier (Q1 2015) 8,9 milliards d’EUR Leasing immobilier (Q2 2015) 4,2 milliards d’EUR 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 Q2 2015 Montant Leasing mobilier Montant Leasing immobilier Leasing mobilier et immobilier : encours Montant (en milliards d'euros)
    16. 16. Factoring : le volume a doublé en cinq ans 16 Source : Chiffres Febelfin Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT Financements des entreprises | mise à jour octobre 2015 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 1er sem. 2007 2ème sem. 2007 1er sem. 2008 2ème sem. 2008 1er sem. 2009 2ème sem. 2009 1er sem. 2010 2ème sem. 2010 1er sem. 2011 2ème sem. 2011 1er sem. 2012 2ème sem. 2012 1er sem. 2013 2ème sem. 2013 1e sem. 2014 2e sem. 2014 1e sem. 2015 Factoring : evolution turnover (en millions d'EUR) turnover
    17. 17. www.financementdesentreprises.be

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