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Pitch Deck
Media Glass Soluções Tecnológicas
Rio de Janeiro – RJ
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora
Sumário
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
I -
Informações sobre a
Oferta Pública Direta
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Característica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Emissão
Séries
Valor Nominal Unitário
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissão
Data da Emissão
Prazo e Data de Vencimento
Remuneração
Atualização Monetária
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º
da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de
instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*
Descrição
Media Glass Soluções Tecnológicas LTDA - ME
Títulos de Dívida Conversíveis
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm
natureza de valores mobiliários
1ª
1 – 2 - 3
R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série) e R$25.000,00 (3ª Série)
40 (1ª Série); 12 (2ª Série) e 4 (3ª Série); Total: 56 títulos.
R$ 200.000,00 (15% de participação social)
Julho/2015
5 anos – Julho/2020
Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Não há
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R$ 200 mil
Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública
Direta e subsequentes à captação
R$ 100 mil
Equipe
R$ 20 mil
Equipamentos
R$ 44 mil
Marketing
Comercial
Sócios
Desenvolvedores
Google Glass
Macbook
Destinação dos recursos captados com esta
Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2015 2016
Drone e Smart Ring
Android Gear e Apple Watch
Assessoria de Imprensa
Material Gráfico
Mídias Sociais
Verba de Representação
R$ 36 mil
Outros custos
Contador
Escritório
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II -
Informações sobre a
Emissora e apresentação
do negócio
Propósito da empresa
Missão:
Utilizar novas tecnologias para otimizar os processos
das empresas e gerar eficiência
Visão:
Seremos até 2020, reconhecidos como líderes no Brasil
em aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables²
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1) Smart Glass: Óculos Inteligentes
2) Wearables: Aparelhos de vestir
Problema
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Momento de intensa crise
econômica no Brasil
Cada vez mais aumenta a
necessidade de reduzir custos e
aumentar a eficiência
As empresas demitem
Inúmeros funcionários
Oportunidade: Otimizar processos por meio
de novas tecnologias!
Oportunidade e Solução
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Desde outubro de 2014 visitamos e conversamos com executivos
de dezenas de empresas, majoritariamente de grande porte.
Aprendemos que:
Aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables² possuem
aplicações em diversos segmentos, sobretudo nas áreas de:
Óleo & Gas, Logística, Saúde e Varejo;
Apps³ para Glass podem reduzir em até 20% o tempo de processos,
reduzindo custos para as empresas e gerando ganho de eficiência;
DHL Trend Research
1) Smart Glass: Óculos Inteligentes
2) Wearables: Aparelhos de vestir
3) Apps: Aplicativos
Por que agora
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Competição
 Benchmarks internacionais:
 Competidores nacionais:
 Diretos: nenhum por enquanto
 Indiretos:
• Empresas de desenvolvimento de aplicativos
• Empresas de consultoria em TI (Ex: Accenture e TOTVS)
 Diferenciais competitivos:
• Pioneiros no Brasil em tecnologias Wearables
• Possuímos excelente capacidade técnica e de aprendizado
• Possuímos representante comercial influente em diversos segmentos
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Produto
Identificamos diversos tipos de produtos que podemos desenvolver, principalmente
para as seguintes verticais:
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Veja todas as soluções nessa apresentação
Óleo & Gas Saúde Logística
Modelo de Negócios
Temos duas fontes de receita:
• Trabalhamos por projeto, no qual orçamos o desenvolvimento do aplicativo, baseado em um
preço fixo de R$ 6 mil por quinzena.
• Alugamos Google Glass por R$ 1 mil para ações específicas caso a empresa não deseje comprar
o equipamento.¹
Orçamento por Projeto
- Inauguração de Lojas
- Divulgação de Evento Esportivo
- Lançamento de Imóvel
Ações
Receita Esporádica
Aluguel de Google Glass
Receita Recorrente
Desenvolvimento de aplicativo sob
encomenda
1) Caso o cliente deseje adquirir os equipamentos, nós realizamos a compra e repassamos
o valor integral, solicitando o reembolso.
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Equipe
 Fundadores
 Colaboradores
Flávio França (Full-Time)
Empreendedor serial, formado
em Ciência da Computação e
Mestre em Sistemas de
Informação pela UFRJ. É
fundador das Startups Urbame e
Media Glass.
Caroline Ferreira (Part-Time)
Psicóloga (UFRJ) com mais de
7 anos de experiência em
RH, Caroline atua no
Recrutamento e Seleção da
equipe de desenvolvedores
da Media Glass.
Fabio Mendonça (Full-Time)
Graduando em Engenharia de
Produção pela UVA.
Atualmente integra o time da
Media Glass como
desenvolvedor para
plataformas iOS.
Alexandre Callado (Part-Time)
Experiência consolidada como
Diretor Comercial e Consultor
de Sistemas. Atua na Media
Glass como Representante
Comercial.
Estágio Atual do Negócio
4 pessoas
Na equipe
Projetos Mobile
Sob encomenda
(bootstrap)
Projetos piloto com
grandes marcas
Jan 2015 Out 2015
R$ 66 mil em faturamento
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O que já fizemos
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Clientes
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Clientes em Potencial (Prospects)
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III -
Expectativas de Mercado
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Tamanho do Mercado
Nosso foco principal é o B2B e atendemos a diversas indústrias, mas
temos mais expertise nos seguintes segmentos:
- Oil & Gas (movimentou aprox. R$ 400 bilhões em 2014, 13% do PIB do
Brasil, segundo o Portal Brasil)
- Varejo (movimenta aprox. R$ 768 bilhões ao ano, segundo ATKearney)
- Logística (movimenta aprox. R$ 391 bilhões em 2010, 10,6% do PIB do
Brasil, segundo matéria do G1)
- Saúde (o setor privado movimenta cerca de R$ 90 bilhões ao ano e o
setor público movimenta cerca de R$ 80 bilhões ao ano. Fonte)
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Demonstrações e Expectavivas Financeiras
Burn Rate
1 ano
Custo Equipe (Mês)
R$ 8.400
Custo Equipamentos
(Mês) R$ 1.600
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob
qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
Custo Marketing
(Mês) R$ 3.000
Ponto de Equilíbrio Estimado
Mai/2017
Outros Custos
(Mês) R$ 2.000
R$ 0.00
R$ 200,000.00
R$ 400,000.00
R$ 600,000.00
R$ 800,000.00
R$ 1,000,000.00
R$ 1,200,000.00
Custos
Lucro
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Indicadores de Performance
Faturamento
Bruto
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente,
no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
Custos
KPIs
Financeiros
Crescimento
da Receita
Divisão de
Gastos
Lucro Líquido
Acumulado
Qtd Leads
Gerados
Taxa de Conversão
de Vendas
KPIs
Comerciais
Porcentagem de
Vendas por Tipo
Qtd Vendas
Qtd Acessos ao
Site
Qtd Page Views
KPIs
Marketing
Qtd Citações na
Imprensa
Qtd Acessos
Únicos ao Site
Qtd Projetos
em Andamento
Qtd Projetos
Concluídos
KPIs
Projetos
Qtd Projetos
Iniciados
KPIsRH
Qtd
Colaboradores
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Expectativas de Liquidez do Investimento
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente,
no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: A Media Glass pode ser adquirida por empresas de tecnologia da
informação, fábricas de software ou por consultorias de grande porte. (Ex: Accenture, TOTVS, IBM)
2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento.
3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.
4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
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IV -
Fatores de Risco
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Riscos Relacionados à
Conversibilidade
Não transformação do tipo societário da Startups
em sociedade por ações: o
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora
deverá realizar a transformação do seu tipo
societário em sociedade por ações. Caso os sócios da
Emissora não promovam os atos necessários para
essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e
não se tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à
conversibilidade: caso o investidor opte pelo
exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do capital social
com a respectiva emissão das ações preferenciais que
serão objeto da conversão. Caso não sejam
promovidos os atos necessários para a emissão
dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de
Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da Emissora,
ainda que a Emissora tenha sido transformada em
sociedade por ações.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos
Títulos de Dívida terá uma única oportunidade
para exercer a conversão do título em ações
preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que
ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii)
em caso de alteração de controle; e (iii) em caso
de oferta pública inicial de ações. Em decorrência
de uma hipótese de conversão, o investidor
deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de
exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso
não o faça, o titular perderá o direito de converter
o título em ações, permanecendo apenas como
titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima fechada,
cujos valores mobiliários, em regra, não podem
ser negociados em mercados regulamentados.
Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo
investidor terão sua liquidez limitada e deverão
ser negociadas exclusivamente de forma privada.
Riscos de Crédito
Não pagamento do juros na
maturidade do Título: a empresa pode
não ter condições de arcar com os juros
de 3% ao ano estabelecidos como
remuneração dos Títulos de Dívida
ofertados.
O investidor corre o risco de crédito da
empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá-la
judicialmente, posto que não há
garantias específicas constituídas para a
dívida. Isto poderá fazer com que o
investidor não receba seu dinheiro de
volta, ou que demore a recebê-lo, em
todos os casos incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o
investimento é de altíssimo risco. É
comum empresas iniciantes não terem
condições de arcar nem com o principal
da dívida. O investidor deve estar
preparado para perder todo o capital
investido.
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Riscos Relacionados ao Negócio
Fatores Macroeconômicos crises inesperadas podem
impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o
modelo de negócio da empresa.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta
satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na
retenção de clientes atuais e atração de novos clientes,
colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do
negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de
manter uma execução superior aos novos entrantes e
concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no
mercado.
Impactos no Mercado de Wearable Computing: Quedas no
mercado de Wearable Computing ou mudanças nas
estratégias das grandes fabricantes do setor, tais como:
Google, Apple e Sony podem afetar o desempenho do
negócio.
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V -
Informações de Contato
DADOS DE CONTATO
Flávio França: CEO da Media Glass
 E-mail: flaviofranca@mediaglass.com.br
 Skype: mediaglass
 Celular: (21) 9-8881-9440
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Media Glass - Pitch Deck

  • 1. Pitch Deck Media Glass Soluções Tecnológicas Rio de Janeiro – RJ Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 2. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora Sumário
  • 3. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. I - Informações sobre a Oferta Pública Direta
  • 4. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição Media Glass Soluções Tecnológicas LTDA - ME Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1ª 1 – 2 - 3 R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série) e R$25.000,00 (3ª Série) 40 (1ª Série); 12 (2ª Série) e 4 (3ª Série); Total: 56 títulos. R$ 200.000,00 (15% de participação social) Julho/2015 5 anos – Julho/2020 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há
  • 5. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. R$ 200 mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação R$ 100 mil Equipe R$ 20 mil Equipamentos R$ 44 mil Marketing Comercial Sócios Desenvolvedores Google Glass Macbook Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 2015 2016 Drone e Smart Ring Android Gear e Apple Watch Assessoria de Imprensa Material Gráfico Mídias Sociais Verba de Representação R$ 36 mil Outros custos Contador Escritório
  • 6. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. II - Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
  • 7. Propósito da empresa Missão: Utilizar novas tecnologias para otimizar os processos das empresas e gerar eficiência Visão: Seremos até 2020, reconhecidos como líderes no Brasil em aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables² Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 1) Smart Glass: Óculos Inteligentes 2) Wearables: Aparelhos de vestir
  • 8. Problema Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Momento de intensa crise econômica no Brasil Cada vez mais aumenta a necessidade de reduzir custos e aumentar a eficiência As empresas demitem Inúmeros funcionários Oportunidade: Otimizar processos por meio de novas tecnologias!
  • 9. Oportunidade e Solução Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Desde outubro de 2014 visitamos e conversamos com executivos de dezenas de empresas, majoritariamente de grande porte. Aprendemos que: Aplicativos para Smart Glass¹ e Wearables² possuem aplicações em diversos segmentos, sobretudo nas áreas de: Óleo & Gas, Logística, Saúde e Varejo; Apps³ para Glass podem reduzir em até 20% o tempo de processos, reduzindo custos para as empresas e gerando ganho de eficiência; DHL Trend Research 1) Smart Glass: Óculos Inteligentes 2) Wearables: Aparelhos de vestir 3) Apps: Aplicativos
  • 10. Por que agora Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 11. Competição  Benchmarks internacionais:  Competidores nacionais:  Diretos: nenhum por enquanto  Indiretos: • Empresas de desenvolvimento de aplicativos • Empresas de consultoria em TI (Ex: Accenture e TOTVS)  Diferenciais competitivos: • Pioneiros no Brasil em tecnologias Wearables • Possuímos excelente capacidade técnica e de aprendizado • Possuímos representante comercial influente em diversos segmentos Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 12. Produto Identificamos diversos tipos de produtos que podemos desenvolver, principalmente para as seguintes verticais: Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Veja todas as soluções nessa apresentação Óleo & Gas Saúde Logística
  • 13. Modelo de Negócios Temos duas fontes de receita: • Trabalhamos por projeto, no qual orçamos o desenvolvimento do aplicativo, baseado em um preço fixo de R$ 6 mil por quinzena. • Alugamos Google Glass por R$ 1 mil para ações específicas caso a empresa não deseje comprar o equipamento.¹ Orçamento por Projeto - Inauguração de Lojas - Divulgação de Evento Esportivo - Lançamento de Imóvel Ações Receita Esporádica Aluguel de Google Glass Receita Recorrente Desenvolvimento de aplicativo sob encomenda 1) Caso o cliente deseje adquirir os equipamentos, nós realizamos a compra e repassamos o valor integral, solicitando o reembolso. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 14. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Equipe  Fundadores  Colaboradores Flávio França (Full-Time) Empreendedor serial, formado em Ciência da Computação e Mestre em Sistemas de Informação pela UFRJ. É fundador das Startups Urbame e Media Glass. Caroline Ferreira (Part-Time) Psicóloga (UFRJ) com mais de 7 anos de experiência em RH, Caroline atua no Recrutamento e Seleção da equipe de desenvolvedores da Media Glass. Fabio Mendonça (Full-Time) Graduando em Engenharia de Produção pela UVA. Atualmente integra o time da Media Glass como desenvolvedor para plataformas iOS. Alexandre Callado (Part-Time) Experiência consolidada como Diretor Comercial e Consultor de Sistemas. Atua na Media Glass como Representante Comercial.
  • 15. Estágio Atual do Negócio 4 pessoas Na equipe Projetos Mobile Sob encomenda (bootstrap) Projetos piloto com grandes marcas Jan 2015 Out 2015 R$ 66 mil em faturamento Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 16. O que já fizemos Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 17. Clientes Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 18. Clientes em Potencial (Prospects) Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  • 19. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. III - Expectativas de Mercado
  • 20. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Tamanho do Mercado Nosso foco principal é o B2B e atendemos a diversas indústrias, mas temos mais expertise nos seguintes segmentos: - Oil & Gas (movimentou aprox. R$ 400 bilhões em 2014, 13% do PIB do Brasil, segundo o Portal Brasil) - Varejo (movimenta aprox. R$ 768 bilhões ao ano, segundo ATKearney) - Logística (movimenta aprox. R$ 391 bilhões em 2010, 10,6% do PIB do Brasil, segundo matéria do G1) - Saúde (o setor privado movimenta cerca de R$ 90 bilhões ao ano e o setor público movimenta cerca de R$ 80 bilhões ao ano. Fonte)
  • 21. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Demonstrações e Expectavivas Financeiras Burn Rate 1 ano Custo Equipe (Mês) R$ 8.400 Custo Equipamentos (Mês) R$ 1.600 "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.” Custo Marketing (Mês) R$ 3.000 Ponto de Equilíbrio Estimado Mai/2017 Outros Custos (Mês) R$ 2.000 R$ 0.00 R$ 200,000.00 R$ 400,000.00 R$ 600,000.00 R$ 800,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 1,200,000.00 Custos Lucro
  • 22. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Indicadores de Performance Faturamento Bruto “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” Custos KPIs Financeiros Crescimento da Receita Divisão de Gastos Lucro Líquido Acumulado Qtd Leads Gerados Taxa de Conversão de Vendas KPIs Comerciais Porcentagem de Vendas por Tipo Qtd Vendas Qtd Acessos ao Site Qtd Page Views KPIs Marketing Qtd Citações na Imprensa Qtd Acessos Únicos ao Site Qtd Projetos em Andamento Qtd Projetos Concluídos KPIs Projetos Qtd Projetos Iniciados KPIsRH Qtd Colaboradores
  • 23. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Expectativas de Liquidez do Investimento “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” 1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: A Media Glass pode ser adquirida por empresas de tecnologia da informação, fábricas de software ou por consultorias de grande porte. (Ex: Accenture, TOTVS, IBM) 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento. 3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. 4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
  • 24. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. IV - Fatores de Risco
  • 25. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
  • 26. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Riscos Relacionados ao Negócio Fatores Macroeconômicos crises inesperadas podem impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio. Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado. Impactos no Mercado de Wearable Computing: Quedas no mercado de Wearable Computing ou mudanças nas estratégias das grandes fabricantes do setor, tais como: Google, Apple e Sony podem afetar o desempenho do negócio.
  • 27. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. V - Informações de Contato
  • 28. DADOS DE CONTATO Flávio França: CEO da Media Glass  E-mail: flaviofranca@mediaglass.com.br  Skype: mediaglass  Celular: (21) 9-8881-9440 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.