La capitale automobile vans 2015

Roma, 26 novembre 2015
1° summit degli operatori
dei veicoli commerciali leggeri
Giovedì 26 novembre 2015
Roma – Palazzo Rospigliosi

Quanta
crescita
possiamo
aspettarci
nei prossimi
due/tre anni?
Quali sono
i driver di
tale crescita?
È realistico
prevedere
uno sviluppo
sostanziale
della domanda
di propulsori
elettrici,
almeno
nei VAN?
Gli operatori
sono davanti
a una sfida: la
specializzazione
del prodotto e la
personalizzazione
del servizio.
Sono pronti
a immettere
competenze
e flessibilità?
Quale sarà
l’impatto di due
prodotti della
tecnologia,
il configuratore
e la telematica?

Fabrizio
Ruggiero
ANIASA
Romano
Valente
UNRAE
MERCATO
Mercato 2015 e fattori di crescita
Andamento storico delle vendite
Il comportamento delle imprese e
delle flotte
Interventi delle Istituzioni
Alimentazioni.
Format di carrozzerie
La domanda per Regione

“Apprezzamento per le misure che sono
attualmente previste nel DdL di Stabilità,
auspicando che il Decisore Pubblico possa
cogliere l’opportunità di crescita con
interventi capaci di accelerare la sostituzione
del parco anziano”.
Massimo Nordio

9.206
9.842
11.519
10.966 11.028
11.364
12.003
5.563
11.530
13.058
9.016 8.974
10.556
9.944
10.575
10.351
11.172
4.439
11.015
11.352
gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott
LCV Immatricolazioni
2015 2014

“Il contributo alla crescita è fornito dagli
acquisti delle società che, grazie al recupero
dello scenario macroeconomico, stanno
evidenziando sostanziose crescite a doppia
cifra, mentre risultano più contenuti gli
incrementi dell’area delle ditte individuali,
dei professionisti e simili”.
Massimo Nordio

Pop % 2013 2014 6 mesi 2015
16 Lombardia 18,9 17,7 18,5
2 Trentino Alto Adige 9,8 11,3 13,6
6 Toscana 10,6 15,4 12,5
7 Emilia Romagna 10,8 9,2 9,0
7 Piemonte 11,6 7,7 8,1
8 Veneto 8,2 7,6 7,6
10 Lazio 7,5 6,0 6,6
10 Campania 3,8 3,6 3,9
0 Valle D'Aosta 1,2 4,8 3,1
7 Puglia 2,8 2,8 3,0
8 Sicilia 2,8 2,7 2,6
3 Liguria 2,1 1,9 2,0
3 Marche 2,1 1,8 1,8
2 Friuli Venezia Giulia 1,9 1,8 1,7
2 Abruzzo 1,6 1,5 1,6
3 Sardegna 1,3 1,3 1,3
1 Umbria 1,2 1,1 1,2
3 Calabria 1,0 1,0 1,0
1 Basilicata 0,4 0,5 0,4
1 Molise 0,3 0,3 0,3
Immatricolazioni.
Il peso delle
regioni 38% popolazione
=
62% domanda

6,8%
4,8%
4,2%
2,6%
1,7% 1,7%1,6%
1,3%
1,6%
0,2%
0,3%
0,5%
2013 2014 6 mesi 2015
Metano
Benzina
Gpl
Ibride e elettriche
89% 92% 92%
2013 2014 6 mesi 2015
Gasolio

Motori elettrici per i LCV.
Trasporti ‘ultimo miglio’.
Accesso ZTL.
Percorrenze limitate e soste in deposito.
Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto
e non si vendono i LCV elettrici?
Servirebbero o no ad evitare le multe sulle
emissioni da parte della Commissione Europea?

12,9%
10,8%
11,2%
3,6%
2,8%
4,1%
3,7%
3,4% 3,5%
2013 2014 6 mesi 2015
Cassone Autocaravan Altre 80% 83% 81%
2013 2014 6 mesi 2015
Furgone

Autovetture ante Euro 3
29%

6 mesi 2014 6 mesi 2015 Var.%
Trasferimenti netti 137.221 141.143 2,9%
Minivolture 75.806 80.325 6,0%
Totale Trasferimenti 213.027 221.468 4,0%
Immatricolazioni 59.416 63.647 7,1%
Ratio usato/nuovo 2,3 2,2 -0,1
Domanda aggregata 196,637 204,790 4,1%

15.208
4.504
5.132
12.938
4.310
4.408
Privati
Società
Noleggio
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE
10 M 2014
10 M 2015
21.656 €mln
24.844 €mln
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero

833
1573
1886 1790
973
517
417
80/89 90/99 00/09 2018
Mkt auto x fonte di business.
Media/anno ‘000
Sostituzioni
Incremento

L’età media è utile per il post-vendita.
Per le vendite, in un mercato di
sostituzione, è fondamentale la
VITA MEDIA
Le macchine oggi in circolazione
MUOIONO
prima/dopo di quelle di
dieci e vent’anni fa?

Non fa notizia perché?
a. La notizia non è stata comunicata bene.
b. I colletti bianchi non fanno notizia.
c. Entrambe le cose.
Nordio (Unrae): «Fra il 2008 e il 2013 nel settore hanno
chiuso 1.600 aziende con una perdita di 12.500 posti di
lavoro. Però fa meno notizia della chiusura di uno
stabilimento dove lavorano 2-3.000 operai.
C’è qualcosa che non si allinea con la realtà. »

Simone
Boeretto
Eismann
Fabrizio
Campione
Arval
Mauro
Manzoni
LeasePlan
Gianpiero
Rosati
ALD
NLT
Domanda per LCV
Immatricolazioni:
valore medio e mix
Il canone medio
Flotta, usato, e stock
Durata contratti e km/anno
Scenari che cambiano

118 119 119 117 121
393
402 407 411
423
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. AUTO IN CRESCITA. LCV STABILI.
Flotta LCV Flotta auto
Fonte: Aniasa

Fonte: Aniasa

118 119 119 117
121
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. FLOTTA LCV ‘000
Fonte: Aniasa

477
419
475
508
474
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. CANONE MESE LCV
Fonte: Aniasa

Offrire prodotti e servizi dedicati.
Strumenti di re-marketing.
Iper-specializzazione di s/men e operations.

Collaborazione tra costruttori, allestitori,
concessionari e noleggiatori.

Rent-a-car: veicoli sostitutivi allestiti?

Web configurator per gli allestimenti.
Venditori specializzati.

Telematica.
Sui furgoni è più importante e immediata
che sulle macchine?

Il noleggio dei LCV: una variante di prodotto
o una business unit separata?

Reti di assistenza meccanica.
Authority degli interventi.

118 119 119 117
121
19
28
24
18 21
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. FLOTTA & USATO LCV ‘000
Flotta LCV Usato LCV
Ratio usato/flotta
16% 24% 20% 15% 17%
75 mesi 50 mesi 60 mesi 80 mesi 71 mesi
Fonte: Aniasa

118 119 119 117
121
66
72,8
66,6
79,7
73,1
52,1
45
50,9
36,5
46,9
0,1 1,1 1,2 0,9 0,9
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. FLOTTA FURGONI X PORTATA ‘000
Flotta totale commerciali Van VCL <35 VLC >35
Fonte: Aniasa

12434 12540
14123
14677
16376
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. VALORE MEDIO € IMMATRICOLAZIONI LCV
Fonte: Aniasa

51,2
52,1
51,5
58,3
57,4
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. DURATA MEDIA CONTRATTUALE (MESI)
Fonte: Aniasa

26414
27128
26343 26347
25525
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. KM/ANNO MEDIO
Fonte: Aniasa

41
33
27
24
29
26
30
39
2011 2012 2013 2014
NLT. GIORNI MEDI STOCK
Vetture LCV
Fonte: Aniasa

11%
9%
7% 7%
8%
7%
8%
11%
2011 2012 2013 2014
NLT. STOCK/USATO
Vetture LCV
Fonte: Aniasa

41
33
27
24
29
26
30
39
2011 2012 2013 2014
NLT. GIORNI MEDI STOCK
Vetture LCV11%
9%
7% 7%
8%
7%
8%
11%
2011 2012 2013 2014
NLT. STOCK/USATO
Vetture LCV
Fonte: Aniasa

55%
65%
48%
54%
41%
44%
35%
52%
46%
59%
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. MIX IMMATRICOLAZIONI VAN & LCV
Van LCV
Fonte: Aniasa

12434 12540
14123 14677
16376
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. VALORE MEDIO IMMATRICOLAZIONI LCV
55%
65%
48%
54%
41%
44%
35%
52%
46%
59%
2010 2011 2012 2013 2014
NLT. MIX IMMATRICOLAZIONI VAN & LCV
Van LCV
Fonte: Aniasa

«… c’è bisogno di rottura e di
idee, e pressione verso le
istituzioni»
«… mancanza di visione del
mondo del trasporto, in cui
contano solo i risultati
commerciali, non le proposte o le
richieste del cliente»
Simone Boeretto, Eismann

«… il prodotto in-sourcing ha
evitato tutti quegli inconvenienti
legati al contratto rent»
«… il vantaggio fondamentale è
la continua interazione sui costi
‘on the way and not on the
invoice’ (…) dove la continua
azione sul campo permette di
indirizzare le scelte operative e
non di subirle a babbo morto»
Simone Boeretto, Eismann

Entro il 2018 cambiano gli
scenari.
Dei vecchi modelli resterà solo la
denominazione commerciale.
Gamma arricchita di versioni e
allestimenti: a ciascuno il suo
mezzo specifico.
Personalizzazione spinta come
leva commerciale.

IN-PLANT:
era una buona soluzione
per avvicinare il NLT alle esigenze
di personalizzazione del servizio.
Perché non ha attecchito?
a) A volte, è meglio ‘non sapere’.
b) I costi vengono prima dei vantaggi futuri.
c) Il fornitore in casa limita le aree di ‘potere’.

Il mercato dei LCV usati.
Il valore residuo:
anzianità, chilometri e allestimenti

Carla
Acitelli
Europcar
Massimiliano
Archiapatti
Hertz
Giuseppe
Barbati
AON
RAC
Noleggi e fatturato furgoni
Revenue/day e durata
media noleggi
Flotta media e valore
medio delle
immatricolazioni
Sinistri e danni nei LCV

324
314
304
273
166
175
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Noleggi ‘000
Fonte: Aniasa

67,2
64,6
69,3
61,9
46
48,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Fatturato € mln
Fonte: Aniasa

46
44
46
45
46
47
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Prezzo x day €
Fonte: Aniasa

4,5
4,7
5 5,1
6,1
5,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Durata media GG
Fonte: Aniasa

6673 6698 6581
6195
4364 4504
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Flotta media
Fonte: Aniasa

14573
16791
17713
17004
17566 17723
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Valore medio immatricolazioni €
Fonte: Aniasa

324 314 304
273
166 175
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Noleggi ‘000
67,2 64,6
69,3
61,9
46 48,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Fatturato € mln
4,5 4,7 5 5,1
6,1 5,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Durata media GG
6.673 6.698 6.581
6.195
4.364
4.504
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Flotta media
46
44
46
45
46
47
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Prezzo x day €
14.573 16.791
17.713
17.004
17.566 17.723
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RAC Furgoni. Valore medio
immatricolazioni €
Fonte: Aniasa

Il veicolo sostitutivo e
il corporate car-sharing

Le coperture assicurative.
I furti e la protezione del carico.
Frequenza dei sinistri e frodi assicurative.
L’impiego della telematica nei LCV.
I potenziali benefici e le criticità

Andrea
Ciucci
GM
Enrico
Rossini
Leasys
Antonello
Serafini
Lamberet
FILIERA
Quote di mercato LCV
Il ruolo del costruttore e
dell'allestitore
La preparazione tecnica dei
venditori
Le forniture alle flotte
Furgone, sostantivo
femminile

2014
9 m
2015
10,7%
12,2%
17,4%
8,4%
LCV. CRESCITA MERCATO VOLUME
Italia
Europa
Fonte: ACEA – UNRAE

Pop % 2013 2014 6 mesi 2015
16 Lombardia 18,9 17,7 18,5
2 Trentino Alto Adige 9,8 11,3 13,6
6 Toscana 10,6 15,4 12,5
7 Emilia Romagna 10,8 9,2 9,0
7 Piemonte 11,6 7,7 8,1
8 Veneto 8,2 7,6 7,6
10 Lazio 7,5 6,0 6,6
10 Campania 3,8 3,6 3,9
0 Valle D'Aosta 1,2 4,8 3,1
7 Puglia 2,8 2,8 3,0
8 Sicilia 2,8 2,7 2,6
3 Liguria 2,1 1,9 2,0
3 Marche 2,1 1,8 1,8
2 Friuli Venezia Giulia 1,9 1,8 1,7
2 Abruzzo 1,6 1,5 1,6
3 Sardegna 1,3 1,3 1,3
1 Umbria 1,2 1,1 1,2
3 Calabria 1,0 1,0 1,0
1 Basilicata 0,4 0,5 0,4
1 Molise 0,3 0,3 0,3
Immatricolazioni.
Il peso delle
regioni

NLT farebbe da moltiplicatore delle vendite,
grazie alla rotazione più veloce.

41,5
43,5
38,3
TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015
LCV. Market share brand Italia
Fiat Iveco Peugeot Ford Renault Citroen Volkswagen Opel Mercedes Nissan
Fonte: InterAuto news – Ministero dei Trasporti

8,2
6,8
8,0
8,2 8,4 7,9
5,0
6,3
7,7
6,8
6,9
7,7
7,9
7,3
7,3
TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015
LCV. Mkt share Italia. Gruppo 1
Iveco Peugeot Ford
Renault Citroen

4,7
4,9 4,8
4,4
4,3
4,7
4,9
4,6
4,5
3,6
2,7
3,4
TOT. 2013 TOT. 2014 6 MESI 2015
LCV. Mkt share Italia. Gruppo 2
Volkswagen Opel Mercedes Nissan

«Nel settore LCV
la cultura del noleggio
è abbastanza sviluppata.»
«Tuttavia se l’allestimento è
complesso, il cliente può aver
bisogno di consulenti di vendita
capaci di comprendere i bisogni
di trasporto per configurare e
allestire al meglio il veicolo.»
Antonello Serafini, Lamberet

Motori elettrici per i LCV.
Trasporti ‘ultimo miglio’.
Accesso ZTL.
Percorrenze limitate e soste in deposito.
Perché da 8 anni si parla di elettrico per le auto?
E non si vendono i LCV elettrici?
Servirebbero o no ad evitare le multe sulle
emissioni da parte della Commissione Europea?

12%
13%
14%
15%
14%
14%14%
14%
13%
11% 10%
10%
10% 10% 10%
10% 10%
9%9% 9%
8%
5% 5%
6%
3%
3% 3%3%
3%
3%
2013 2014 8 MESI 2015
FORD
RENAULT
VOLKSWAGEN
CITROEN
PEUGEOT
MERCEDES
FIAT
OPEL/VAUXHALL
NISSAN
IVECO
Fonte: Jato Dynamics

5,5%
5,7%
5,3%
2,3%
4,7%
5,2%
5,8%
5,9%
5,2%
4,9%
5,1%
4,9%
4,7% 4,7%
4,3%
4,3%
4,4% 4,3%
4,8%
4,4%
4,1%
3,2%
3,4%
3,7%
3,8%
3,6% 3,6%
6,2%
3,7%
3,4%
4,1% 4,1%
3,2%
2013 2014 8 MESI 2015
VW
Transporter
Ford
Transit Custom
Mercedes
Sprinter
Citroen
Berlingo
Renault
Kangoo
Peugeot
Partner
Volkswagen
Caddy
Renault Trafic
Renault
Master
Ford
Transit
Fiat
Ducato
Fonte: Jato Dynamics

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