EXTRAIT / 1er Observatoire du ROPO² par FullSIX et OTO Research : le comportement d'achat intégré Online / Offline des consommateurs Français

Observatoire du ROPO² MESURE DES FLUX WEB TO STORE et STORE TO WEB Contact : Anne France Allali - allali@otoresearch.com - 06 20 75 90 64© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 1

Méthode Un observatoire national unique de 25 000 personnes  Première étude sur un extrait de 3000 réponses (Septembre/Décembre 2012)  Echantillon national représentatif© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 3

Méthode 52 enseignes analysées sur 7 catégories de marché : Maison & électro-hifi Téléphonie Habillement Sport Bricolage & jardinage Parfums & cosmétiques Hyper & supers (alimentaire/non alimentaire) + 10 e-commerçants sans réseau physique© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 4

Enfin une mesure précise du ROPO devos enseignes & marques :1. Quel est le poids de l’audience de votre site Internet vs. le réseau physique ?2. Quels sont les canaux utilisés pour visiter votre enseigne /marque (site vs réseau) ?3. Quels sont les canaux utilisés pour acheter votre enseigne /marque (site vs réseau) ?4. Quels sont les Flux ROPO² croisés site/magasins ?5. Qui sont les visiteurs du site vs. ceux des magasins physiques6. Flux vers la concurrence : que font vos visiteurs (site ou magasin) quand ils n’achètent pas votre enseigne/marque ? © OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 5

Exemple : Classement des sites quirenvoient le plus de leur audience enmagasin(en % des visiteurs du site qui visitent aussi le magasin sur 3 mois – horshypers/supers)) decathlon.fr 87% celio.com 75% conforama.fr 70% hm.com (H&M) 86% intersport.fr 75% maisonsdumonde.com 70% camaieu.fr 84% galerieslafayette.com 75% yves-rocher.fr 70% jules.com 80% lahalle.com 74% boulanger.fr 69% leroymerlin.fr 80% kiabi.com 74% nocibe.fr 66% bricomarche.com 79% castorama.fr 73% jardiland.com 65% zara.com 79% fnac.com 73% but.fr 65% printemps.com 78% darty.com 73% alinea.fr 64% cache-cache.fr 78% sephora.fr 72% bricorama.fr 62% bricodepot.fr 78% ikea.com 72% tati.fr 56% gammvert.fr 78% go-sport.com 72% laboutique.bouyguestele… 55% Moyenne 72% truffaut.fr c-and-a.com (C&A) 77% etam.com mr-bricolage.fr 71% orange.fr fly.fr 54% 54% 76% 71% marionnaud.fr 75% gemo.fr 71% sfr.fr 52% © OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 6

Enseignement #1L’audience digitale desenseignes est très proche del’audience des points de ventephysiques.© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 7

Enseignement #2Le comportement devisite cross-canal estdevenu la règle : lamajorité desconsommateurs visite lesenseignes à la fois à traversles points de ventephysiques et leurs sitesInternet…© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 8

Sur 100 visiteurs d’une enseigne sur une période de 3 mois (hors hypers/supers) 19%32% “Digitaux”“Traditionnels” visitent exclusivementvisitent exclusivement le site internetle magasin 49% “Cross Canal” visitent le site internet ET le magasin

Enseignement #4Les sites font vendre, … se convertitmais pas seulement en achat en magasinen ligne : une forte physique.proportion des visitessur les sites internet…© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 11

Enseignement #5Plus le site renvoieles visiteurs vers lesmagasins physiques,plus le taux deconversion desvisiteurs est élevé.© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation 12

Analyse ROPO² par enseigne :  Sur 100 visiteurs du site : 1. Flux et taux  % qui visite le magasin de conversion  % qui achète en ligne ROPO² croisés  % qui achète en magasin  Sur 100 visiteurs magasin :  % qui visite le site  % qui achète en ligne  % qui achète en magasin 2. Typologie des  Comportements de visite et d’achat de l’enseigne (on/offline/croisés) visiteurs et  Critères sociodémographiques acheteurs  Paniers d’achat  Part des visiteurs qui : 3. Flux de  visitent les sites et magasins clientèle vers la concurrents concurrence  achètent les sites et magasins concurrents  Comparaison des flux ROPO² 4. Benchmark croisés vs les autres marques de la vs la catégorie catégorie  Gap analysis Web to Store vs 5 Best practices 5. Premiers  Gap analysis Store to Web vs 5 Best practices éléments de  Premières recommandations daction en Web to Store et Store to Web plan d’action  Mécaniques de mesure de performance continue Web to Store et Store to web© OTO Research 2012 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation

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