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CUSTOS LOGÍSTICOS NO BRASIL
• Estudo realizado com 126 empresas;

• O faturamento das respondentes equivale a cerca de
  20% do PIB brasileiro;

• O objetivo é avaliar os custos logísticos para as
  empresas que operam no país.
Setor




1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Regiões nas quais as empresas mais concentram suas atuações
                          Centro-Oeste           Norte
                             10,5%               7,9%

           Nordeste
            11,8%




   Sul                                                                          Sudeste
  21,5%                                                                          48,2%




48,2% das empresas que compreendem a amostra mais atuam na região Sudeste do Brasil. Essa
concentração se deve à localização de plantas produtivas e também mercado de consumo.
Faturamento das empresas

  Acima de 10B                             9,5%


        2-10B                                                       21,4%


         1-2B                                     13,5%


     500M-1B                                                                23,8%


    200-500M                                        14,3%


    150-200M        2,4%


    100-150M                      6,3%


Menos de 100M                            8,7%


             0,0%          5,0%          10,0%     15,0%    20,0%           25,0%   30,0%


Quanto ao porte, utilizando a classificação de Faturamento Operacional Bruto (FOB)
disponibilizada pelo BNDES, tem-se que mais de 60% da amostra é considerada “de grandes
empresas”, com o FOB anualizado igual ou maior do que R$ 300 milhões, sendo que
aproximadamente 10% fatura mais de R$ 10 bilhões por ano.
Classificação das empresas por setor
                     Auto-indústria                                                                              16,1%
            Indústria de Construção                                                           10,9%
                             Têxtil                                               8,8%
                  Bens de consumo                                                 8,8%
           Química e Petroquímica                                              8,0%
            Siderurgia e metalurgia                                        7,3%
                        Mineração                                          7,3%
            Produção Agropecuária                                       6,6%
                   Bens de Capital                                      6,6%
                   Papel e celulose                              5,1%
                  Eletroeletrônico                            4,4%
Farmacêuticas, higiene e cosméticos                 2,9%
                   Atacado/Varejo                       3,6%
                           Outros*              2,2%

                                      0,0%   2,0%      4,0%      6,0%     8,0%        10,0%   12,0%   14,0%   16,0%   18,0%


 A amostra é composta por empresas de diversos segmentos, onde 16,1% das empresas
 respondentes pertencem ao setor da “Auto indústria”.

 -   126 empresas – 20% do PIB.
2. COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES
Custos logísticos – comparação entre países

           Custos de Transportes e Logística como um Percentual do PIB




Pesquisa realizada pelo Boston Logistics Group mostra o Brasil nas piores colocações em termos
de minimização de custo logístico no mundo.

Somente em relação aos EUA, o Brasil apresenta um custo logístico de aproximadamente 12%
do PIB, enquanto nos EUA tal custo é de 8% do PIB. Ou seja, em termos de custos logísticos, o
Brasil, não tendo a performance do EUA, perde cerca de 83,2 bilhões de dólares por ano.
Custos logísticos – comparação entre países
         Custo de Transporte Ferroviário




          Velocidade Média de Percurso




        Custo para Exportar um Contêiner
Componentes Custos Logísticos - Comparação com os BRICs

A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuação melhor a posição do país.



                                     Customizar as entregas


                Entrega mais
                Rápida                                        Infraestrutura




         Rastreabilidade dos                                  Embarques
         Produtos                                             Internacionais



                                    Competência
                                    Logística
                                                                           Fonte: Banco Mundial - 2010



 A comparação dos componentes de performance logística mostra que o Brasil só leva vantagem
 em relação aos outros países do BRIC na entrega mais rápida. Dentre os países analisados, a China
 possui melhor infraestrutura, embarques internacionais, competência logística, habilidade em
 customizar as entregas e rastreabilidade. A entrega mais rápida no Brasil tem como consequencia
 o aumento no volume de estoques mais próximos dos clientes, obviamente com aumento de
 custos.
Índice de Performance Logística do Banco Mundial




O índice agregado dos seis itens de performance logística apresentados no slide anterior, mostra
que o Brasil só tem melhor performance do que Índia e Rússia, além de Argentina, Chile e México,
mas abaixo de Estados Unidos, Austrália, Canada, Nova Zelândia e China. Ou seja, o Brasil é
também um emergente em performance logística.
3. RESULTADOS DA PESQUISA BRASILEIRA
Análise descritiva – Custos Logísticos para os Setores Mais Representativos na Amostra

                                  Porcentagem
                                    do Custo
                          Receita                                             Distribuição urbana
                                   Logístico na Transporte de                                        Custos Portuários/
                  % PIB   Média                                 Armazenagem   (transporte de curta                      Administrativo
                                     receita -  longa distância                                       Aeroportuários
                            (bi)                                                   distância)
                                      média
                                   ponderada
  Agregado        20%      6,46      13,1%         38,21%        18,13%             16,48%                13,32%            9,41%
Auto Indústria    3,5%     6,52      8,8%          31,09%        21,68%             13,55%                12,32%            9,50%
 Indústria da
                  0,8%     2,21      20,9%         40,53%        17,20%             13,00%                15,33%           10,20%
 Construção
    Têxtil        0,1%     0,38       9,4%         45,75%        19,67%             21,92%                5,75%             6,92%
   Bens de
                  1,0%     3,58      10,7%         33,92%        16,50%             29,25%                10,42%           10,00%
  Consumo
  Química e
                  5,3%    19,92       6,3%         56,09%        9,36%              9,73%                 9,18%            13,20%
Petroquímica
 Siderurgia e
                  1,6%     6,67      12,8%         47,30%        20,30%             9,50%                 12,00%           10,90%
  Metalurgia
  Mineração       3,3%    15,02      14,6%         51,11%        14,44%             3,78%                 14,89%           10,22%
  Produção
                  0,5%     2,20      12,0%         48,10%        17,90%             14,00%                12,50%            6,50%
Agropecuária

Bens de Capital   0,2%     0,81      22,7%         11,23%        2,57%              3,51%                 2,10%             1,80%
Outros setores    3,7%      X          X             X             X                   X                     X                X




De acordo com a pesquisa, a Indústria de Bens de Capital apresenta o maior percentual do Custo
Logístico na receita. Por sua vez, a indústria Química e Petroquímica possui o maiores gastos com
Transporte de longa distância em relação aos custos logísticos. Em vermelho são marcados alguns
setores que afetam diretamente o preço final dos produtos consumidos pelos brasileiros e com
boa representatividade na amostra.
Custo Logístico em relação à Receita
25,00%
                                                                                                                                                                          22,69%

                       Custo logístico médio para as empresas brasileiras                                                                                  20,88%
20,00%                 (percentual da receita bruta)

                                                                                                                                             14,63%
15,00%
                                                                                                   12,82%               13,14%
                                                                          12,04%
                                                       10,74%
10,00%                                        9,45%
                             8,76%

          6,29%

 5,00%




 0,00%
          Química e Petro




                             Auto indústria




                                              Têxtil




                                                        Bens de Consumo




                                                                           Produção Agropecuária




                                                                                                    Sid. E Metalurgia




                                                                                                                          Todos os setores




                                                                                                                                               Mineração




                                                                                                                                                             Construção




                                                                                                                                                                            Bens de Capital
   Os setores que estão acima da média ponderada para o agregado de setores são mineração,
indústria de construção e indústria de bens de capital. O setor Químico e Petroquímico foi o setor
             mais eficiente em termos de minimização de custo em relação à receita.
Setor




2. INFORMAÇÕES SOBRE OS CUSTOS LOGÍSTICOS
Percentual do custo logístico em relação à receita
                                        45%                                                                                                                           14,0%

                                                                                                                                                              13,1%
                                        40%          38%                                                           A média dos custos logísticos                      12,0%
                                                                                                                      no Brasil é de 13,1% da
                                        35%                                                                         receita total das empresas




                                                                                                                                                                              Porcentagem do custo logístico ponderado
 Porcentagem média do custo logístico




                                                                                                                           entrevistadas                              10,0%
                                        30%


                                                                                                                                                                      8,0%
                                        25%


                                        20%                                   18%                                                                                     6,0%
                                                                                                        16%

                                        15%                                                                                    13%
                                                                                                                                                                      4,0%
                                                                                                                                                         9%
                                        10%

                                                                                                                                                                      2,0%
                                        5%


                                        0%                                                                                                                            0,0%
                                              Transporte de longa        Armazenagem            Distribuição urbana      Custos Portuários/         Administrativo
                                                   distância                                    (transporte de curta      Aeroportuários
                                                                                                     distância)

                                                         Porcentagem média da participação nos custos logísticos          Média ponderada custo logístico x renda




O transporte de longa distância representa, em média, a maior porcentagem do custo logístico da amostra, com
38%.
Fatores importantes ou muito importantes para a
                            formação do custo logístico
60,0%
         O transporte de produtos acabados representa para os empresários                                         56,2%
         o principal fator de custo de logística, sendo os custos de transporte
50,0%        de matéria-prima e distribuição urbana também expressivos.


                                                                    38,8%                  39,7%
40,0%

                                           33,1%
                 30,6%
30,0%




20,0%




10,0%




 0,0%
        Armazenagem de produto            Custos             Distribuição urbana de   Transporte de matéria   Transporte de produto
               acabado           portuários/aeroportuários          produtos                 prima                  acabado




De acordo com dados estatísticos da pesquisa, as empresas que vivenciam aumentos nos custos gerais de
logística acreditam que a prioridade seria a melhoria do acesso e distribuição nas regiões metropolitanas.
Fatores importantes ou muito importantes para o
                             aumento do custo logístico
60,0%
                                                                                                               54,5%
                                                                                          51,2%
50,0%                                                            49,6%
                                           48,3%
                  45,1%

40,0%



30,0%



20,0%



10,0%



 0,0%
          Ausência de oferta de    Falta de concorrência    Restrição de carga e   Documentos e burocracia   Estradas em más
        transporte com qualidade      entre modais de      descarga nos grandes        governamental             condições
            (transportadora)            transportes           centros urbanos




Quando questionadas sobre quais fatores tendem a aumentar o custo logístico no Brasil, 54,5% da
amostra declarou que “Estradas em más condições” representam a maior causa de aumento dos
custos logísticos no país.
Nível de satisfação em relação aos custos logísticos para
                                  cada região
90%
                                                    Índices de
                                                  satisfação ruim        80%
80%                                                em relação ao
                                                  custo logístico
70%
                                                 64%

60%
         55%              55%

50%
                                                                                                      Bom
                                                                                           46%
                                                                                     41%              Médio
40%                                                                                                   Ruim
                                                                                                      Não Respondeu
30%
      25%               24%                   25%
               19%
20%                             17%

                                                         8%         9%         9%                9%
10%
                                    5%   3%                                         4%
                   2%                                         2%
 0%
         Sudeste              Sul             Nordeste              Norte            Centro-Oeste




O nível de satisfação das empresas em relação aos custos logísticos nas regiões Norte e Nordeste
é, de maneira geral, ruim. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam níveis de satisfação
intermediários.
Ações importantes ou muito importantes para reduzir o
                              custo logístico
72,0%
          Os pontos de atenção para controle do                                                                      70,7%
              custo logístico se concentram
70,0%    especialmente na melhoria do acesso e
        integração da malha ferroviária da região                                         68,6%
68,0%
          Sudeste-Sul, mudança na cobrança de
        ICMS, seguida pela redução da burocracia                 67,2%
                governamental portuária.
66,0%
                                          65,0%

64,0%
                  62,7%

62,0%


60,0%


58,0%
        Melhorias nas condições   Redução da burocracia   Mudança na cobrança de   Maior acesso às ferrovias      Melhor gestão das
             rodoviárias               portuária                  ICMS                do Sudeste e Sul         ferrovias com integração
                                                                                                                      multimodal




70,7% da amostra declarou que “Melhor gestão das ferrovias com integração multimodal” seria
uma ação relevante para a redução dos custos logísticos. Essa integração multimodal poderia
reduzir o custo relacionado com o transporte de longa distância.
Alto impacto nos custos logísticos extras
50%
            Os custos logísticos extras são                                          49%
          relacionados a 3 grandes grupos:
        capacitação de mão de obra, falta de
48%                                                    48%
       estrutura de apoio nas estradas e horas
                        extras.

46%



44%


                     42%
42%



40%



38%
                Horas extras              Falta de estrutura de apoio nas   Capacitação de mão de obra
                                                      estradas




Capacitação de mão de obra (49%) e a falta de estrutura de apoio nas estradas (48%) geram fortes
impactos nos custos logísticos adicionais.
O que a empresa mais tem feito para reduzir custos
                               logísticos?
70%
        Terceirizar a frota e serviços logísticos para                                    65%

60%      outros operadores foi eleito por 65% das
       empresas como a ação mais importante para
50%             redução de custos logísticos.

                                                         40%
40%

                      31%
30%


20%


10%


0%
      Pedindo mais tempo para realizar a   Deslocando estoques para próximo     Terceirizando frota e serviços
           consolidação de cargas                     do cliente              logísticos para outros operadores




68% das respondentes declaram não estar “transferindo os custos logísticos para os clientes” para
                                reduzir os custos logísticos.
Conclusões



• As empresas que têm se defrontado com elevados custos logísticos de transporte de
matéria-prima buscam combatê-los por meio de estratégias internas, como reduzir o
número de entregas rápidas e a terceirizar a frota e serviços logísticos para outros
operadores. Ademais, essas empresas também têm trabalhado com operações FOB em
substituição ao CIF. Em termos de eficiência logística, essas empresas não transferem as
responsabilidades e custos logísticos para clientes (Eficiência logística externa). Para essas
empresas, os principais determinantes de aumento de custos logísticos são a burocracia do
governo e suas implicações, como aumento nas filas de portos;

• Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao “Armazenamento de
Matéria-Prima” observam grandes custos extras de pessoal, tais como “Capacitação de mão
de obra”, “Horas extras e Ações trabalhistas”. Além disso, acreditam que a expansão da
malha ferroviária para o Centro-Oeste, Nordeste e Norte é uma forma de combater os
crescentes custos logísticos do setor;

• Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao transporte de produto
acabado acreditam que uma maior oferta de caminhões seria efetiva no combate de custos
logísticos.
Conclusões


• Empresas que possuem elevados custos com armazenagem de produtos acabados ou
logística reversa tendem a perceber um crescimento generalizado na estrutura de custos
logísticos no Brasil, especialmente “Ausência de oferta de transporte com qualidade
(transportadora)”, “Custos com armazéns nas regiões metropolitanas” e “Informalidade no
setor de transportes”.

•Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em “Distribuição Urbana de
Produtos” acreditam que a melhoria do “Acesso e distribuição nas regiões metropolitanas” é
um fator essencial para redução dos custos logísticos. Assim ações como “Reduzir as
restrições de carga e descarga nos centros urbanos” e “Maior oferta de plataformas logísticas
com armazenagem nas regiões metropolitanas” são prioridades que devem ser analisadas
em termos da competitividade logística do Brasil. Ademais, fatores estruturais têm elevado o
custo logístico para essas empresas.

•A distribuição do produto acabado em centros urbanos pauta-se no acesso à cidade e nas
externalidades negativas da aglomeração urbana como fonte do aumento dos custos
logísticos. De maneira geral, pode-se inferir que problemas históricos de infraestrutura,
capital-humano e conurbação urbana devem ser atacados pelo setor público e privado para
mitigar as diversas fontes de aumento de custo logístico.
Conclusões




• Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em questões portuárias ou
aeroportuárias tendem a não adotar estratégias internas de redução de custos logísticos,
transferindo menos os custos e responsabilidades a seus clientes. Para elas, o principal fator
para combater os custos de logística é a redução da burocracia portuária e aeroportuária.
Para estas empresas, a maior oferta de caminhões não seria uma estratégia útil para
combater o crescimento dos custos logísticos;

• Conclui-se também que fatores estruturais como estradas em más condições, ausência de
intermodalidade de transporte e externalidades negativas provindas de aglomeração urbana
são vistos pelo empresariado como aceleradores do aumento de custos logísticos;

• Os leilões de concessão realizados pelo governo são vistos com bons olhos para a atual
conjuntura econômica brasileira e pelas empresas privadas que atuam no país.

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Custos logísticos setoriais Brasil

  • 2. • Estudo realizado com 126 empresas; • O faturamento das respondentes equivale a cerca de 20% do PIB brasileiro; • O objetivo é avaliar os custos logísticos para as empresas que operam no país.
  • 4. Regiões nas quais as empresas mais concentram suas atuações Centro-Oeste Norte 10,5% 7,9% Nordeste 11,8% Sul Sudeste 21,5% 48,2% 48,2% das empresas que compreendem a amostra mais atuam na região Sudeste do Brasil. Essa concentração se deve à localização de plantas produtivas e também mercado de consumo.
  • 5. Faturamento das empresas Acima de 10B 9,5% 2-10B 21,4% 1-2B 13,5% 500M-1B 23,8% 200-500M 14,3% 150-200M 2,4% 100-150M 6,3% Menos de 100M 8,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Quanto ao porte, utilizando a classificação de Faturamento Operacional Bruto (FOB) disponibilizada pelo BNDES, tem-se que mais de 60% da amostra é considerada “de grandes empresas”, com o FOB anualizado igual ou maior do que R$ 300 milhões, sendo que aproximadamente 10% fatura mais de R$ 10 bilhões por ano.
  • 6. Classificação das empresas por setor Auto-indústria 16,1% Indústria de Construção 10,9% Têxtil 8,8% Bens de consumo 8,8% Química e Petroquímica 8,0% Siderurgia e metalurgia 7,3% Mineração 7,3% Produção Agropecuária 6,6% Bens de Capital 6,6% Papel e celulose 5,1% Eletroeletrônico 4,4% Farmacêuticas, higiene e cosméticos 2,9% Atacado/Varejo 3,6% Outros* 2,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% A amostra é composta por empresas de diversos segmentos, onde 16,1% das empresas respondentes pertencem ao setor da “Auto indústria”. - 126 empresas – 20% do PIB.
  • 8. Custos logísticos – comparação entre países Custos de Transportes e Logística como um Percentual do PIB Pesquisa realizada pelo Boston Logistics Group mostra o Brasil nas piores colocações em termos de minimização de custo logístico no mundo. Somente em relação aos EUA, o Brasil apresenta um custo logístico de aproximadamente 12% do PIB, enquanto nos EUA tal custo é de 8% do PIB. Ou seja, em termos de custos logísticos, o Brasil, não tendo a performance do EUA, perde cerca de 83,2 bilhões de dólares por ano.
  • 9. Custos logísticos – comparação entre países Custo de Transporte Ferroviário Velocidade Média de Percurso Custo para Exportar um Contêiner
  • 10. Componentes Custos Logísticos - Comparação com os BRICs A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuação melhor a posição do país. Customizar as entregas Entrega mais Rápida Infraestrutura Rastreabilidade dos Embarques Produtos Internacionais Competência Logística Fonte: Banco Mundial - 2010 A comparação dos componentes de performance logística mostra que o Brasil só leva vantagem em relação aos outros países do BRIC na entrega mais rápida. Dentre os países analisados, a China possui melhor infraestrutura, embarques internacionais, competência logística, habilidade em customizar as entregas e rastreabilidade. A entrega mais rápida no Brasil tem como consequencia o aumento no volume de estoques mais próximos dos clientes, obviamente com aumento de custos.
  • 11. Índice de Performance Logística do Banco Mundial O índice agregado dos seis itens de performance logística apresentados no slide anterior, mostra que o Brasil só tem melhor performance do que Índia e Rússia, além de Argentina, Chile e México, mas abaixo de Estados Unidos, Austrália, Canada, Nova Zelândia e China. Ou seja, o Brasil é também um emergente em performance logística.
  • 12. 3. RESULTADOS DA PESQUISA BRASILEIRA
  • 13. Análise descritiva – Custos Logísticos para os Setores Mais Representativos na Amostra Porcentagem do Custo Receita Distribuição urbana Logístico na Transporte de Custos Portuários/ % PIB Média Armazenagem (transporte de curta Administrativo receita - longa distância Aeroportuários (bi) distância) média ponderada Agregado 20% 6,46 13,1% 38,21% 18,13% 16,48% 13,32% 9,41% Auto Indústria 3,5% 6,52 8,8% 31,09% 21,68% 13,55% 12,32% 9,50% Indústria da 0,8% 2,21 20,9% 40,53% 17,20% 13,00% 15,33% 10,20% Construção Têxtil 0,1% 0,38 9,4% 45,75% 19,67% 21,92% 5,75% 6,92% Bens de 1,0% 3,58 10,7% 33,92% 16,50% 29,25% 10,42% 10,00% Consumo Química e 5,3% 19,92 6,3% 56,09% 9,36% 9,73% 9,18% 13,20% Petroquímica Siderurgia e 1,6% 6,67 12,8% 47,30% 20,30% 9,50% 12,00% 10,90% Metalurgia Mineração 3,3% 15,02 14,6% 51,11% 14,44% 3,78% 14,89% 10,22% Produção 0,5% 2,20 12,0% 48,10% 17,90% 14,00% 12,50% 6,50% Agropecuária Bens de Capital 0,2% 0,81 22,7% 11,23% 2,57% 3,51% 2,10% 1,80% Outros setores 3,7% X X X X X X X De acordo com a pesquisa, a Indústria de Bens de Capital apresenta o maior percentual do Custo Logístico na receita. Por sua vez, a indústria Química e Petroquímica possui o maiores gastos com Transporte de longa distância em relação aos custos logísticos. Em vermelho são marcados alguns setores que afetam diretamente o preço final dos produtos consumidos pelos brasileiros e com boa representatividade na amostra.
  • 14. Custo Logístico em relação à Receita 25,00% 22,69% Custo logístico médio para as empresas brasileiras 20,88% 20,00% (percentual da receita bruta) 14,63% 15,00% 12,82% 13,14% 12,04% 10,74% 10,00% 9,45% 8,76% 6,29% 5,00% 0,00% Química e Petro Auto indústria Têxtil Bens de Consumo Produção Agropecuária Sid. E Metalurgia Todos os setores Mineração Construção Bens de Capital Os setores que estão acima da média ponderada para o agregado de setores são mineração, indústria de construção e indústria de bens de capital. O setor Químico e Petroquímico foi o setor mais eficiente em termos de minimização de custo em relação à receita.
  • 15. Setor 2. INFORMAÇÕES SOBRE OS CUSTOS LOGÍSTICOS
  • 16. Percentual do custo logístico em relação à receita 45% 14,0% 13,1% 40% 38% A média dos custos logísticos 12,0% no Brasil é de 13,1% da 35% receita total das empresas Porcentagem do custo logístico ponderado Porcentagem média do custo logístico entrevistadas 10,0% 30% 8,0% 25% 20% 18% 6,0% 16% 15% 13% 4,0% 9% 10% 2,0% 5% 0% 0,0% Transporte de longa Armazenagem Distribuição urbana Custos Portuários/ Administrativo distância (transporte de curta Aeroportuários distância) Porcentagem média da participação nos custos logísticos Média ponderada custo logístico x renda O transporte de longa distância representa, em média, a maior porcentagem do custo logístico da amostra, com 38%.
  • 17. Fatores importantes ou muito importantes para a formação do custo logístico 60,0% O transporte de produtos acabados representa para os empresários 56,2% o principal fator de custo de logística, sendo os custos de transporte 50,0% de matéria-prima e distribuição urbana também expressivos. 38,8% 39,7% 40,0% 33,1% 30,6% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Armazenagem de produto Custos Distribuição urbana de Transporte de matéria Transporte de produto acabado portuários/aeroportuários produtos prima acabado De acordo com dados estatísticos da pesquisa, as empresas que vivenciam aumentos nos custos gerais de logística acreditam que a prioridade seria a melhoria do acesso e distribuição nas regiões metropolitanas.
  • 18. Fatores importantes ou muito importantes para o aumento do custo logístico 60,0% 54,5% 51,2% 50,0% 49,6% 48,3% 45,1% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ausência de oferta de Falta de concorrência Restrição de carga e Documentos e burocracia Estradas em más transporte com qualidade entre modais de descarga nos grandes governamental condições (transportadora) transportes centros urbanos Quando questionadas sobre quais fatores tendem a aumentar o custo logístico no Brasil, 54,5% da amostra declarou que “Estradas em más condições” representam a maior causa de aumento dos custos logísticos no país.
  • 19. Nível de satisfação em relação aos custos logísticos para cada região 90% Índices de satisfação ruim 80% 80% em relação ao custo logístico 70% 64% 60% 55% 55% 50% Bom 46% 41% Médio 40% Ruim Não Respondeu 30% 25% 24% 25% 19% 20% 17% 8% 9% 9% 9% 10% 5% 3% 4% 2% 2% 0% Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste O nível de satisfação das empresas em relação aos custos logísticos nas regiões Norte e Nordeste é, de maneira geral, ruim. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam níveis de satisfação intermediários.
  • 20. Ações importantes ou muito importantes para reduzir o custo logístico 72,0% Os pontos de atenção para controle do 70,7% custo logístico se concentram 70,0% especialmente na melhoria do acesso e integração da malha ferroviária da região 68,6% 68,0% Sudeste-Sul, mudança na cobrança de ICMS, seguida pela redução da burocracia 67,2% governamental portuária. 66,0% 65,0% 64,0% 62,7% 62,0% 60,0% 58,0% Melhorias nas condições Redução da burocracia Mudança na cobrança de Maior acesso às ferrovias Melhor gestão das rodoviárias portuária ICMS do Sudeste e Sul ferrovias com integração multimodal 70,7% da amostra declarou que “Melhor gestão das ferrovias com integração multimodal” seria uma ação relevante para a redução dos custos logísticos. Essa integração multimodal poderia reduzir o custo relacionado com o transporte de longa distância.
  • 21. Alto impacto nos custos logísticos extras 50% Os custos logísticos extras são 49% relacionados a 3 grandes grupos: capacitação de mão de obra, falta de 48% 48% estrutura de apoio nas estradas e horas extras. 46% 44% 42% 42% 40% 38% Horas extras Falta de estrutura de apoio nas Capacitação de mão de obra estradas Capacitação de mão de obra (49%) e a falta de estrutura de apoio nas estradas (48%) geram fortes impactos nos custos logísticos adicionais.
  • 22. O que a empresa mais tem feito para reduzir custos logísticos? 70% Terceirizar a frota e serviços logísticos para 65% 60% outros operadores foi eleito por 65% das empresas como a ação mais importante para 50% redução de custos logísticos. 40% 40% 31% 30% 20% 10% 0% Pedindo mais tempo para realizar a Deslocando estoques para próximo Terceirizando frota e serviços consolidação de cargas do cliente logísticos para outros operadores 68% das respondentes declaram não estar “transferindo os custos logísticos para os clientes” para reduzir os custos logísticos.
  • 23. Conclusões • As empresas que têm se defrontado com elevados custos logísticos de transporte de matéria-prima buscam combatê-los por meio de estratégias internas, como reduzir o número de entregas rápidas e a terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores. Ademais, essas empresas também têm trabalhado com operações FOB em substituição ao CIF. Em termos de eficiência logística, essas empresas não transferem as responsabilidades e custos logísticos para clientes (Eficiência logística externa). Para essas empresas, os principais determinantes de aumento de custos logísticos são a burocracia do governo e suas implicações, como aumento nas filas de portos; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao “Armazenamento de Matéria-Prima” observam grandes custos extras de pessoal, tais como “Capacitação de mão de obra”, “Horas extras e Ações trabalhistas”. Além disso, acreditam que a expansão da malha ferroviária para o Centro-Oeste, Nordeste e Norte é uma forma de combater os crescentes custos logísticos do setor; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao transporte de produto acabado acreditam que uma maior oferta de caminhões seria efetiva no combate de custos logísticos.
  • 24. Conclusões • Empresas que possuem elevados custos com armazenagem de produtos acabados ou logística reversa tendem a perceber um crescimento generalizado na estrutura de custos logísticos no Brasil, especialmente “Ausência de oferta de transporte com qualidade (transportadora)”, “Custos com armazéns nas regiões metropolitanas” e “Informalidade no setor de transportes”. •Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em “Distribuição Urbana de Produtos” acreditam que a melhoria do “Acesso e distribuição nas regiões metropolitanas” é um fator essencial para redução dos custos logísticos. Assim ações como “Reduzir as restrições de carga e descarga nos centros urbanos” e “Maior oferta de plataformas logísticas com armazenagem nas regiões metropolitanas” são prioridades que devem ser analisadas em termos da competitividade logística do Brasil. Ademais, fatores estruturais têm elevado o custo logístico para essas empresas. •A distribuição do produto acabado em centros urbanos pauta-se no acesso à cidade e nas externalidades negativas da aglomeração urbana como fonte do aumento dos custos logísticos. De maneira geral, pode-se inferir que problemas históricos de infraestrutura, capital-humano e conurbação urbana devem ser atacados pelo setor público e privado para mitigar as diversas fontes de aumento de custo logístico.
  • 25. Conclusões • Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em questões portuárias ou aeroportuárias tendem a não adotar estratégias internas de redução de custos logísticos, transferindo menos os custos e responsabilidades a seus clientes. Para elas, o principal fator para combater os custos de logística é a redução da burocracia portuária e aeroportuária. Para estas empresas, a maior oferta de caminhões não seria uma estratégia útil para combater o crescimento dos custos logísticos; • Conclui-se também que fatores estruturais como estradas em más condições, ausência de intermodalidade de transporte e externalidades negativas provindas de aglomeração urbana são vistos pelo empresariado como aceleradores do aumento de custos logísticos; • Os leilões de concessão realizados pelo governo são vistos com bons olhos para a atual conjuntura econômica brasileira e pelas empresas privadas que atuam no país.