La presentación que dio Pepe Villatoro en el Elevator Pitch Bootcamp.

1. Quitarle Su Dinero a Otros

2. A Nivel Personal
● Pay it forward
● Always be fundraising
● Always be closing
● Construye relaciones
● It's time to burn the ships

3. Empresa
● Evalúa tu empresa con objetividad, ¿tú invertirías?
○ Enlista indefiniciones
● Estructura tu deal antes de quitarle su tiempo a otros
● ¿Dinero de cualquiera o “smart money”?
○ Lista amplia de posibles inversionistas
● Sé MUY ciudadoso con el seguimiento
○ Los 2 días siguientes son cruciales
○ CRM. Lista no muy grande de inversionistas potenciales
● Traction = sigue trabajando en tu empresa
● Es mejor ampliar una ronda chica que no cerrar una grande

4. Consejos
● PREGUNTA! ¿Qué necesitas para tomar una decisión?
● “Interesante, bla, bla, bla. Mándame el plan” = PELIGRO
● Los inversionistas quieren empresas que sepan usarlos. Apunten al ego
● Construye relaciones con los que te dijeron que no
○ Newsletter para advisors/inversionistas
● Encuentra revenue para pagar tus gastos. Poder de negociación
● No te limites a “el ecosistema”
● El Fund Manager y el Inversionista son animales distintos

5. Advertencias
● El dinero puede venir de donde menos te lo esperas
● Ten expectativas bajas o cuero muy duro
● No tengas miedo a decir no
● No tengas miedo a decir no sé
● Los que tienen aire de superioridad siempre lo tendrán
● Tomadores de decisiones
○ Imagina a alguien que tiene que justificar su trabajo, pitchando tu empresa

6. Preguntas Comunes
● Guía las preguntas
● Algunos inversionistas ganan tiempo con preguntas "típicas"
● Insight México: name-dropping
● ¿Para qué necesitas la inversión?
○ Tendrás éxito de cualquier manera, el dinero es para escalar o acelerar
● ¿Cuál es tu estrategia de marketing?
○ Ventas!
● ¿Hasta dónde te puede llevar este dinero?
○ Muestra el salto y los logros específicos que buscas
● ¿Cuál es la barrera de entrada?
● De repente los inversionistas se vuelven tus ángeles guardianes

7. Recursos
● Webinar de 30 minutos con Chance Barnett y Rafe Furst: http://bit.ly/12shcC2
● Webinar de Oren Klaff: http://bit.ly/10bqfjW
● Libro Pitch Anything de Oren Klaff: http://amzn.to/10FvOZN
● Unreasonable.is plantilla para inversionistas: http://bit.ly/10Fw0s1
○ Personaliza!
● Unreasonable.is. Open Source Termsheets and Resources: http://bit.ly/10p9c0H

8. Abril 2013
Pepe Villatoro Lacouture Crowdfunder México, S.A.P.I. de C.V.
Bosque de Radiatas 10, oficina 302,
pepe@crowdfunder.mx Bosque de las Lomas. Delegación
+52 55 4388 6226 Cuajimalpa. México, D.F.

9. ¿Qué es Crowdfunding?
Es el esfuerzo colectivo de varios individuos que otorgan recursos económicos a través
de Internet para apoyar proyectos iniciados por otras personas u organizaciones.
Crowdfunding 1.0
Actualmente en México existe lo que es conocido como el modelo de contribuciones.
Permite a personas donar a un proyecto para recibir recompensas.
Crowdfunding 2.0 o Crowdfund Investing
Es el momento para que el crowdfunding madure desde su base de proyectos creativos
para satisfacer las necesidades de empresas e inversionistas con 3 modelos.
Contribución Acciones Deuda
(solo inversionistas acreditados)
- Preventa de productos - Financiamiento
físicos - Equity
- Preventa de productos
digitales - Revenue-share

10. Industria
● Hasta diciembre del 2012: 536 plataformas de crowdfunding en el mundo
● 63% crecimiento anual
● Levantaron 1,500 millones de dólares para un millón de campañas/proyectos en 2011
● Se calcula movimiento de 3,000 millones de dólares para 2013
Equity, revenue-share y deuda
● Es el modelo de crecimiento más acelerado con 114% anual desde 2007
● Crecimiento de 300% en el 2012. De 67 plataformas a 250+
● Más del 80% de las campañas levantan más de 25,000 dólares
● 21% de las campañas levantan más de 250,000 dólares
● En promedio las plataformas ganan el 7% de comisión
● El tiempo promedio en el que una campaña levanta el monto es 8.2 semanas

11. Crowdfunder
Crowdfunder es una empresa basada en Los Ángeles que ha tenido una posición
de liderazgo en la creación y aprobación del JOBS Act en EEUU, iniciativa de ley
firmada por Obama el 5 de abril de 2012 que democratiza las inversiones y
fomenta la creación de empleo.
● Relación directa con líderes del Congreso, la Casa Blanca y la SEC
● Miembro fundador de CFIRA y CfPA
● Petición donde se comprometieron $17,000,000 USD para invertir en la
plataforma
● Lanzamiento de beta con más de 18,000 usuarios y 2,500 empresas

12. Crowdfunder en México
Crowdfunder.mx será lanzada como una red social online y plataforma de
Crowdfund Investing que conectará inversionistas, emprendedores y
comunidades de interés para fortalecer emprendimientos y facilitar su acceso a
capital.
Visión: Adaptar crowdfund investing a países en desarrollo para democratizar el
acceso a capital emprendedor en 6 mil millones de personas
... el LinkedIn de emprendedores

13. ¿Por qué transforma el missing middle?
MiPyMEs en México
● 52% del PIB
● 72% de los empleos formales
● 40+% utiliza alguna tecnología de la información y comunicación
● Se crean 200,000 empresas cada año (+5x supervivencia con capital
emprendedor)
Internet en México
● Más de 40 millones de usuarios, +14% anualmente
● E-Commerce: 46 mil millones de pesos en 2011, +30% anual
● 5to país con mayor crecimiento en uso de redes sociales, 18% crecimiento anual
El Problema
● Sólo el 21% de las MiPyMEs tienen acceso a fuentes de financiamiento
● Banca Comercial (18%) y de Desarrollo (3%) dan sólo 21% del financiamiento total
a las MiPyMEs
● Dada la falta de capital, 61% del financiamiento es vía proveedores
● Venture Capital es solo el .04% del PIB, hace falta una solución ágil y transparente

14. ¿Por qué Crowdfunding?
Estandarización Transparencia en
de proyectos due diligence
Pipeline de PyMEs Validación de
Mercado

15. ¿Cómo mejoramos el proceso de inversión?
1. Una empresa pone su perfil y documentos en crowdfunder.mx
2. Genera una red de inversionistas interesados a través de la plataforma
3. Pasa el proceso de selección de Crowdfunder para crear una campaña
4. Publica una campaña para levantar fondos con un monto y retorno definido
5. Inversionistas realizan promesas de inversión en la campaña
6. Al conseguir el 100% del monto necesitado, se realizan las transferencias
Transferencia
Filtro Crowdfunder
Perfil de empresa Campaña para levantar capital
Preguntas y apoyo Inversionistas Promesas
de la comunidad muestran de inversión 100%
interés prometido

16. Plataforma
Perfil de Emprendedor
Integración con Facebook y Linkedin
Experiencia profesional
Conexiones de red social
Muro con actividad de red personal
Conexión con su(s) empresa(s)
Mensajes privados

17. Plataforma
Perfil de Empresa
Video
Presentación
Equipo administrativo
Consejo Directivo y de Asesores
Documentación pública y privada
Term Sheets

18. Plataforma
Ronda de Inversión
Campaña para obtener capital
Herramientas sociales para contactar
inversionistas
Acuerdo financiero
Guía para estructurar oferta
Administración de obtención de fondos
Acceso a proveedores top y paquetes

19. Modelo de Negocio
$ 5% de comisión de las transacciones de contribución
$ 7% de comisión de las transacciones de acciones y deuda
$ Oferta de servicios necesitados antes y después de una campaña
Potencial
$ Estrategia Broker/Dealer: Porcentaje del retorno de inversión
$ Manejo de Portafolio y Fondos
$ Reportes de inteligencia

20. Aliados Mexicanos

21. Aliados Mexicanos

22. Alianzas
● Fondos ● Corporativos
○ Co-inversiones ○ Inteligencia de negocios/inversión
○ Pipeline ○ Detección de innovación
○ Validación de mercado ○ Validación
○ Nuevo paradigma de inversiones ● Gobierno
● Organizaciones del sector ○ Creación de empleo
○ Plataforma base ○ Estabilidad económica
○ Hub en plataforma ○ Eficientar acceso a capital
○ Seguimiento a emprendedores ● Organismos de Desarrollo
● Academia ○ Nueva industria
○ Acercamiento a fuentes de capital ○ Democratizar recursos
○ Eventos y comunicación ○ Transparencia

23. Competencia
Amplio Única plataforma con
enfoque empresarial y
3 Modelos:
Contribución
●
Acciones
●
Deuda
●
Donación Inversiones
Nicho

24. Atracción de Clientes
3 ejes 3 tipos de
emprendedor
● MiPyMEs
● Empresa Social
● Tech Startup
Marketing Directo: target online hiper-segmentado
Prensa: liderazgo en Crowdfunding y apoyo a emprendimiento
Eventos, Comunidad y Alianzas: relaciones exclusivas

25. Atracción de Clientes
Eventos
● Ciudades con mayores comunidades de emprendimiento
● Concurso de emprendimiento con pitches
● Profesionalización de inversionistas y emprendedores
● Fortalecimiento y expansión de comunidades locales
● Detección de pipeline regional
● Comunicación y Prensa continua
● Experiencia probada en Los Ángeles y Las Vegas
Alianzas
COMMON, Miami Ad School, SE, ITESM, Endeavor...

27. Equipo de Administración
Pepe Villatoro, CEO, Crowdfunder México
Experiencia: Empresa social, consultoría, innovación abierta
Principales acciones: Fundador de empresas sociales premiadas a nivel
internacional, consultor tecnológico y estratégico, creador del equipo de
innovación de Telmex y la estrategia de innovación de Grupo Carso
Educación: Ingeniero Físico Industrial del ITESM
Chance Barnett, CEO, Crowdfunder US
Experiencia: Startups, desarrollo de producto, marketing online, producto y
crecimiento de desarrollos tecnológicos
Principales acciones: Creador de empresas desde su lanzamiento hasta 25
millones de dólares en ventas anuales y millones de suscriptores. Creador de
publicidad vista por 850 millones de usuarios. Autor best-seller y conferencista
Educación: Economista por la Universidad de California en Santa Cruz

28. Equipo de Administración
Heather Lindsey, COO Michael Telford, CFO
Experiencia: Operaciones, estrategia y Experiencia: 12+ años como CFO de
asesoría organizaciones para PyMEs
Principales acciones: Creadora de varias Principales acciones: Fundador de empresas y
empresas exitosas y trabajó en empresas que ONGs para financiamiento de PyMEs en varios
cotizan en bolsa países.
Educación: MBA y Abogada de Harvard, Educación: Maestría en Finanzas para el
Administración de Negocios por la Universidad Desarrollo Internacional por la American
de California en Los Ángeles University en Washington, DC.
Rafe Furst, SVP Biz Dev Randy Ramusack, SVP Desarrollo
Experiencia: Emprendedor e inversionista Internacional
ángel exitoso Experiencia: 15 años en posiciones de
Principales acciones: Vendió empresa liderazgo en Microsoft
tecnológica y tiene un portafolio de inversiones Principales acciones: Dirigió la política
como ángel que genera más de mil millones de internacional, estrategia y portafolio de
dólares en ventas Microsoft con: ONU, Banco Mundial, Cruz Roja
Educación: Licenciatura y Maestría en y otras organizaciones internacionales
Ciencias Computacionales en Stanford Educación: Arquitecto de la Universidad de
Winsconsin

29. Consejo
Internacional México
Philip Rosedale Tyler Krowley Alejandro Villalón
Founder, Linden Labs CEO, Skweal Socio, KM Capital
(Second Life) Emprendedor, Inversionista
Matt Hanover Ángel y VC exitoso. Fue
Director y es Consejero de
Jason Nazar President, Hanover Group
Banca de Desarrollo y participó
CEO, Docstoc Development at TVplus en el equipo creador del
TLCAN
Sherwood Neiss Kiki Tidwell
Crowdfund Capital Advisors President, Tidwell Idaho
(Startup Exemption) Foundation, Kauffman Fellow
Jason Best Rob Nail
Crowdfund Capital Advisors Associate founder & CEO,
(Startup Exemption) Singularity University

31. Ronda Actual
TOTAL: $3 MM USD Tipo de Inversión
Runway: 12 meses
Nota convertible
Cierre: first come, first serve
● Descuento: 20%
Sueldos: 72% ● Interés: 8% anual
Operaciones locales ● Trigger: Segunda ronda
Madurez: 3 años
●
●
Desarrollo y mtto de plataforma
●
Atracción de usuarios
●
Operación: 28%
Espacio y servicios de trabajo
●
Viajes
●
IT
●
Estos materiales son confidenciales. Esta información se provee por conveniencia y no debe ser utilizada
como base. Inversionistas futuros deberán basarse solamente en el memorandum de colocación de fondos
.
o algún suplemento oficial

32. Crowdfunder - Empresa X
Inversión de $1MM con nota convertible en Parent Company
● Exclusividad en sector bancario en zonas de operación de X
● Retorno de Inversión
● Comunidad de X en la plataforma para co-inversiones
● Plataforma para matching fund de donaciones de empleados
● Concursos nacionales para verticales de negocio
Beneficios
● Detección de innovación
● Estadística de PyMEs
● Funnel de nuevos clientes. Fidelidad
● Inteligencia de inversiones
● Imagen y Responsabilidad Social
Crowdfunder México se convierte en el equipo de innovación de X