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P e r f i l da i n d ú s t r i a
  da galvanização
por imersão a quente
          no Brasil

               ICZ



                                    1/11
Associados ICZ




                 42 Associados

                 19 Galvanizadores




                                 2/11
Visão ICZ


Liderar e apoiar os setores dos metais Chumbo, Níquel
e Zinco no desenvolvimento e disseminação de suas
aplicações e uso sustentável no Brasil.




                                                        3/11
Missão ICZ
 Representar os setores dos metais Chumbo, Níquel e Zinco em todos os níveis;

 Ser o elo de unidade da cadeia e o fórum natural para intercâmbio de informações
  dos setores;

 Divulgar os benefícios do uso dos metais de forma a contribuir para o crescimento
  do consumo ;

 Atuar no fortalecimento da indústria através da geração e disseminação do
  conhecimento e das melhores práticas de gestão, produção e inovações
  tecnológicas;

 Ser indutor do crescimento sustentável dos setores dos metais Chumbo, Níquel e
  Zinco;

 Contribuir para o crescimento do Brasil e para a utilização adequada de seus
  recursos naturais.


                                                                                      4/11
Agenda
• Perfil da Indústria de Galvanização
• Realizações
• Atividades Planejadas e Desafios




                                    5   5/11
Galvanização Contínua
               (kt)
                                  Capacidade Instalada versus Demanda Brasileira
        6.000
                                              Aço Galvanizado (CGG)

        5.500
                                                                                                       Capacidade Prevista

                                                                                                       Demanda Estimada
        5.000



        4.500



        4.000
                                                            As siderúrgicas brasileiras realizaram investimentos em 2010
                                                           e 2011 para atender a demanda e estão planejando
        3.500                                              investimentos para absorver o incremento e reduzir a
                                                           necessidade de importações;

        3.000
                                                            Existirá capacidade disponível a partir de 2015 (~300kt) para
                                                           atender um aumento da demanda superior ao esperado e/ou
                                                           para aumentar as exportações de aço galvanizado.
        2.500
             2010          2011             2012            2013               2014                2015

Fonte: Votorantim Metais                                                                                                     6/11
POTENCIAL DE MERCADO
 Apenas 8,5% do aço consumido no Brasil em 2010 recebeu proteção anti-corrosiva
   • Galvanização representou somente 1/3 do volume protegido por pintura anti-corrosiva




      Potencial de mercado GGHDG (000 tons)
          # 1 - Potencial do mercado (000 tons)                                                                                         Galvanização (6)
                                                                                                                                              553,1
                        (1)                        (1)            (2)
              Produto           Volume de aço            % PACO         Tons PACO                                                  24,5
                                                                                      Pintura Anti-
                                                                                      Corrosiva (6)
      Longos (3)                            10.244,5            7,2         737,6
                                                                                           1.705,1
                                                                                                             75,5         %
      Planos (4)                            15.797,6            9,5        1.500,8

      Tarugos e lingotes (5)                   296,6            6,7           19,9

      Total                                 26.338,7            8,5        2.258,2

 Fonte: IAM&M
(1)
      Base ao consumo aparente de produtos siderúrgicos - site www.acobrasil.org.com - 2010 (vendas internas + importação).
(2)
      PACO = Proteção anti-corrosiva (pintura + HDG) - IAM&M.
(3)
      Blocos, tarugos, lingotes, barras, vergalhões, fio máquina, trilhos, perfis, trefilados e tubos sem costura, para produção de longos.
(4)
      Aços especiais, chapas e bobinas a quente e a frio.
(5)
      Destinados à fundição.
(6)
      Estudos sobre tratamento de superfície, excluído pinturas sobre galvanização, eletrolíticas e revestimentos por polímeros e metálicos - IAM&M.
                                                                                                                                                       7/11
MERCADO POR REGIÕES
               Aço galvanizado no Brasil em 2010, por Estado e Região


                                                                                                                PIB
                                                                                           Aço HDG
                                                                           Estado                            Indústria
                                                                                       Tons    BR = 100%         %
                                                                        PR              32.229        5,83        5,72
                                                                        RS              38.370        6,94        6,35
                                                                        SC              40.857        7,39        5,12
                                     2,9 %                              SUL            111.456       20,15       17,19
                                                                        ES              32.444        5,87        2,78
                                      NE
                                                                        MG             100.267       18,13       10,96
                5,4 %                                                   RJ              68.254       12,34       12,72
                 CO                                                     SP             194.154       35,10       33,89
                                                                        SUDESTE        395.119       71,44       60,35
                                                                        DF                 ND          ND         0,91
                            71,4 %                                      GO               7.235        1,31        2,40
                                                                        MS              11.882        2,15        0,68
                              SE
                                                                        MT              10.863        1,96        1,05
                                                                        CENTRO-OESTE    29.980        5,42        5,04
                                                                        BA                 852        0,15        4,10
                                             % média de Zn aplicado     CE               6.870        1,24        1,73
                                                                        PE               7.574        1,37        1,82
                                                 ≤ 6,5% = SP; RJ        PB               1.222        0,22        0,69
                                                                        Outros             ND          ND         3,31
                 20,2 %                      > 6,5% a < 7,0% = ES; CE
                                                                        NORDESTE        16.519        2,99       11,65
                   S                           ≥ 7,0% = S; MG; NE       NORTE              ND          ND         5,77
                                                                        BRASIL         553.074       100,0       100,0

Fonte: IAM&M
                                                                                                                    8/11
PERFIL DOS GALVANIZADORES
 Estimativa nr galvanizadoras: aprox. 80
 Somente 69 com produção acima de 500 tons/ mês.


                 Empresas filiadas ao ICZ
                                                                        Número de cubas Produção Comprimento
            Galvanizadores      Capacidade          Produção mensal     em operação em média mensal médio das
                 69 (1)         691,4 kt (2)         média em 2010        31/12/11       por cuba    cubas

        Filiados
                          27%

                                         69%
                                                             667 Ts             81           8.200          4,2
Independentes                                                                                  kg           Mts
                          73%

                                         31%

                                                   Distribuição nacional por região (%)
(1) + 500 Ts/ mês
(2) 31/12/11                  Regiões       Galvanizadores      Mercado GG     PIB Total   PIB Industrial
                              S                   29               20,15         16,56         17,19
                              SE                  56               71,44         56,02         60,35
                              CO                   9               5,42          9,20           5,04
                              NE                   6                2,99         13,10         11,65
                              N                   ND                 ND           5,09          5,77
  Fonte: IAM&M                Total             100%              100%          100%           100%
                                                                                                                  9/11
MAPA DOS ASSOCIADOS ICZ




       Benchmark Estados Unidos:




                                   10/11
DESTINO DA PRODUÇÃO
 A produção para terceiros tem potencial para substituição do volume de produção
  própria, a partir de propostas de otimização de custos, logística e localização da
  planta.
            Estimativa da distribuição
              da produção em 2010                                      Produção por formato
                                                                                                           Torres e
                                                                                                         acessórios (1)
    Produtos de
                                                                                                       6,8
     terceiros
                     64
                           %                                                        Outros               7,2   Tubos   (1)
                                36
                                                                                             %
                                                                                    86,0

                                     Produtos
                                     próprios
                                                       Agrícola
                                                                            Outros
                                                                                                 (1)Perfis galvanizados
                                                              17,6
                                         Ferroviários                 6,9                        // Tubos até 8 pol.
                                                        0,4
                   Distribuição por setor de                                 18,9   Telecomunicações
                      aplicação em 2010
                                                                %
                                                      35,4
                                       Construção
                                              civil                   19,5
                                                                1,4            Suprimentos
 Fonte: IAM&M                                                                  elétricos
                                                             Rodoviário                                             11/11
EVOLUÇÃO DO MERCADO DE GG
 O consumo de Aço Galv. é resultante da expansão da oferta, o que permite um
  potencial de crescimento superior ao PIB Industrial e da CC.
                                                                                                                     882,2 000 tons
                                                                                                         814,3
                                                                                        747,2                        +8,3%
                                                                           686,0                         +9,0%
                                                               625,8                   +8,9%
                                              553,1                        +9,6%
         Produção de                                        +13,1%
          Aço galv.             457,2
                                             +21,0%




                                2009          2010             2011        2012          2013            2014         2015
                                  Indicadores                    2009      2010      2011      2012        2013      2014      2015
               % PIB Total - Ipea Data + Banco Central              -0,2       7,5       3,5       3,7         4,0       4,5       4,5
               % PIB Industrial - Ipea Data + IAM&M                 -6,4      10,1       4,0       4,0         4,5       4,5       4,5
               % PIB Construção Civil - Ipea Data + IAM&M           -6,3      11,6       7,6       4,7         5,0       5,5       5,5
               % mercado tintas industriais - Abrafat               -8,2      10,8       2,3       3,9         4,5       4,5       4,5
               População em milhões - Ipea Data (14/01/11)        188,4     190,7     193,0     195,4       197,7     199,8     202,1
               % Crescimento                                        1,2       1,2       1,2       1,2         1,2       1,1       1,2
               Aço HDG per capita total                             2,4       2,9       3,2       3,5         3,8       4,1       4,4
               Aço HDG per capita - Exclusive torres e tubos        2,1       2,5       2,8       3,0         3,3       3,5       3,8
Fonte: IAM&M                                                                                                                             12/11
OFERTA X DEMANDA
 A capacidade de produção prevista para 31/12/11 insinua um gargalo no
  atendimento do consumo em 2012.
                 Capacidade / necessidade X Projeção do consumo (000 tons)




   Capacidade
   necessária
    @ 92,5%


    Capacidade




                                                                                                 953,7
     instalada




                                                                                880,4
      2 turnos




                                                                807,8




                                                                                            N=
   Consumo de




                                                                                N=
    Aço galv.




                                                              N=
                                                 N=
                                        C=
                               C=




                                                      747,2




                                                                        814,3




                                                                                        882,2
 Fonte: IAM&M                                                                                            13/11
                                                        2013              2014            2015
RAIO DE ATUAÇÃO
 O raio econômico de influência dos galvanizadores varia de acordo às facilidades de
  transportes, mas o limite é dado pelo custo final da peça, já que 2/3 das vendas são
  feitas FOB.
                                            Montes Claros
                                               350 km




                                 Araxá
                                 300 km
                     Uberaba                                                          Vitória
                                                            BH
                     400 km                                                           300 km


                                   Pouso                               Juiz de Fora      Campos
                                   Alegre                                 150 km         250 km
                                   150 km

                      Botucatu            Volta Redonda
                                   SP                        Rezende
                      200 km                  300 km                    RJ
                                           Litoral           250 km
                                           120 km

          Registro
          300 km
 Fonte: IAM&M                                                                                      14/11
CONSIDERAÇÕES

 A Galvanização vem ganhando share no mercado de aço com proteção anti-
corrosiva, mas ainda há amplo espaço para crescimento

 A expansão da oferta de galvanização tem sido fator crítico para
crescimento da demanda

 Há uma forte concentração da oferta de galvanização nas regiões SE e S, e
carência na região NE

 Oportunidade de consolidação no mercado de galvanização

 Tecnologia, qualificação e oferta de serviços serão importantes diferenciais
competitivos para fazer o segmento de galvanização crescer

 Novas plantas e uso da galvanização tem como ponto central
sustentabilidade

                                                                                 15/11
DRIVERS PARA CRESCIMENTO

•   PIB Industrial
•   Déficit habitacional e crescimento mercado construção
•   Eventos Esportivos
•   Investimentos em O&G
•   Investimentos em Infra-estrutura


• Aumento da oferta de galvanização
• Melhor distribuição geográfica
• Qualificação da indústria (tamanho cuba, tecnologia, oferta de
  serviços...)
• Ações de divulgação e desenvolvimento mercado




                                                                   16/11
TREINAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO
• Palestras técnicas
   – Nr palestras em 2011: 22
   – Nr pessoas: 2300

• Treinamento técnico
   – On-line
   – Presencial (em fase de desenvolvimento)

• Biblioteca



                                        17      17/11
FERRAMENTA DE CÁLCULO DE CUSTO




                            18/11
PUBLICAÇÕES




         19/11
VIDEO SOBRE GALVANIZAÇÃO




                      20/11
EXPANSÃO DA ORGANIZAÇÃO NO ICZ


- Avaliação do espaço físico da sede
- Contratação de consultor técnico
- Contratação de especialista em marketing/comunicação
- Expansão geográfica do ICZ




                                                         21/11
EVENTOS




Congressistas   Visitantes

                                  22/11
PRÊMIO BRASIL GALVANIZADO




                        23/11
OUTROS EVENTOS

- Espaço ICZ
- Seminários de Galvanização



Participação Institucional em Conferencias
- Coninfra
- Brasil Expo Road Show
- Bridges Brazil
- Tubotech
- CoTeQ
                                             24/11
25   25/11
EXPOSIÇÃO NA MÍDIA

- Diário do Com. e Ind.
- Brasil Econômico
- Folha de São Paulo




                                          26/11
EXPOSIÇÃO NA MÍDIA

- Artigo técnico em revistas
especializadas

- E-mail marketing




                                     27        27/11
PARCERIAS




       28/11
ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CADEIA

- Avaliação da instalação de centro de formação técnica de
profissionais para galvanização

- Desenvolvimento de projetos de pesquisa com patrocínio de
verba do governo

- Criação do Comitê de Galvanização Contínua no ICZ

- Estruturação e divulgação de dados do segmento

- Reformulação do website do ICZ




                                                              29/11
DESAFIOS PARA 2012


 Expansão do quadro de associados
 Apoio a capacitação da indústria
 Desenvolvimento da organização do ICZ
 Crescimento do mercado de galvanização




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Gb2011 mesa redonda

  • 1. P e r f i l da i n d ú s t r i a da galvanização por imersão a quente no Brasil ICZ 1/11
  • 2. Associados ICZ 42 Associados 19 Galvanizadores 2/11
  • 3. Visão ICZ Liderar e apoiar os setores dos metais Chumbo, Níquel e Zinco no desenvolvimento e disseminação de suas aplicações e uso sustentável no Brasil. 3/11
  • 4. Missão ICZ  Representar os setores dos metais Chumbo, Níquel e Zinco em todos os níveis;  Ser o elo de unidade da cadeia e o fórum natural para intercâmbio de informações dos setores;  Divulgar os benefícios do uso dos metais de forma a contribuir para o crescimento do consumo ;  Atuar no fortalecimento da indústria através da geração e disseminação do conhecimento e das melhores práticas de gestão, produção e inovações tecnológicas;  Ser indutor do crescimento sustentável dos setores dos metais Chumbo, Níquel e Zinco;  Contribuir para o crescimento do Brasil e para a utilização adequada de seus recursos naturais. 4/11
  • 5. Agenda • Perfil da Indústria de Galvanização • Realizações • Atividades Planejadas e Desafios 5 5/11
  • 6. Galvanização Contínua (kt) Capacidade Instalada versus Demanda Brasileira 6.000 Aço Galvanizado (CGG) 5.500 Capacidade Prevista Demanda Estimada 5.000 4.500 4.000  As siderúrgicas brasileiras realizaram investimentos em 2010 e 2011 para atender a demanda e estão planejando 3.500 investimentos para absorver o incremento e reduzir a necessidade de importações; 3.000  Existirá capacidade disponível a partir de 2015 (~300kt) para atender um aumento da demanda superior ao esperado e/ou para aumentar as exportações de aço galvanizado. 2.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Votorantim Metais 6/11
  • 7. POTENCIAL DE MERCADO  Apenas 8,5% do aço consumido no Brasil em 2010 recebeu proteção anti-corrosiva • Galvanização representou somente 1/3 do volume protegido por pintura anti-corrosiva Potencial de mercado GGHDG (000 tons) # 1 - Potencial do mercado (000 tons) Galvanização (6) 553,1 (1) (1) (2) Produto Volume de aço % PACO Tons PACO 24,5 Pintura Anti- Corrosiva (6) Longos (3) 10.244,5 7,2 737,6 1.705,1 75,5 % Planos (4) 15.797,6 9,5 1.500,8 Tarugos e lingotes (5) 296,6 6,7 19,9 Total 26.338,7 8,5 2.258,2 Fonte: IAM&M (1) Base ao consumo aparente de produtos siderúrgicos - site www.acobrasil.org.com - 2010 (vendas internas + importação). (2) PACO = Proteção anti-corrosiva (pintura + HDG) - IAM&M. (3) Blocos, tarugos, lingotes, barras, vergalhões, fio máquina, trilhos, perfis, trefilados e tubos sem costura, para produção de longos. (4) Aços especiais, chapas e bobinas a quente e a frio. (5) Destinados à fundição. (6) Estudos sobre tratamento de superfície, excluído pinturas sobre galvanização, eletrolíticas e revestimentos por polímeros e metálicos - IAM&M. 7/11
  • 8. MERCADO POR REGIÕES Aço galvanizado no Brasil em 2010, por Estado e Região PIB Aço HDG Estado Indústria Tons BR = 100% % PR 32.229 5,83 5,72 RS 38.370 6,94 6,35 SC 40.857 7,39 5,12 2,9 % SUL 111.456 20,15 17,19 ES 32.444 5,87 2,78 NE MG 100.267 18,13 10,96 5,4 % RJ 68.254 12,34 12,72 CO SP 194.154 35,10 33,89 SUDESTE 395.119 71,44 60,35 DF ND ND 0,91 71,4 % GO 7.235 1,31 2,40 MS 11.882 2,15 0,68 SE MT 10.863 1,96 1,05 CENTRO-OESTE 29.980 5,42 5,04 BA 852 0,15 4,10 % média de Zn aplicado CE 6.870 1,24 1,73 PE 7.574 1,37 1,82 ≤ 6,5% = SP; RJ PB 1.222 0,22 0,69 Outros ND ND 3,31 20,2 % > 6,5% a < 7,0% = ES; CE NORDESTE 16.519 2,99 11,65 S ≥ 7,0% = S; MG; NE NORTE ND ND 5,77 BRASIL 553.074 100,0 100,0 Fonte: IAM&M 8/11
  • 9. PERFIL DOS GALVANIZADORES  Estimativa nr galvanizadoras: aprox. 80  Somente 69 com produção acima de 500 tons/ mês. Empresas filiadas ao ICZ Número de cubas Produção Comprimento Galvanizadores Capacidade Produção mensal em operação em média mensal médio das 69 (1) 691,4 kt (2) média em 2010 31/12/11 por cuba cubas Filiados 27% 69% 667 Ts 81 8.200 4,2 Independentes kg Mts 73% 31% Distribuição nacional por região (%) (1) + 500 Ts/ mês (2) 31/12/11 Regiões Galvanizadores Mercado GG PIB Total PIB Industrial S 29 20,15 16,56 17,19 SE 56 71,44 56,02 60,35 CO 9 5,42 9,20 5,04 NE 6 2,99 13,10 11,65 N ND ND 5,09 5,77 Fonte: IAM&M Total 100% 100% 100% 100% 9/11
  • 10. MAPA DOS ASSOCIADOS ICZ Benchmark Estados Unidos: 10/11
  • 11. DESTINO DA PRODUÇÃO  A produção para terceiros tem potencial para substituição do volume de produção própria, a partir de propostas de otimização de custos, logística e localização da planta. Estimativa da distribuição da produção em 2010 Produção por formato Torres e acessórios (1) Produtos de 6,8 terceiros 64 % Outros 7,2 Tubos (1) 36 % 86,0 Produtos próprios Agrícola Outros (1)Perfis galvanizados 17,6 Ferroviários 6,9 // Tubos até 8 pol. 0,4 Distribuição por setor de 18,9 Telecomunicações aplicação em 2010 % 35,4 Construção civil 19,5 1,4 Suprimentos Fonte: IAM&M elétricos Rodoviário 11/11
  • 12. EVOLUÇÃO DO MERCADO DE GG  O consumo de Aço Galv. é resultante da expansão da oferta, o que permite um potencial de crescimento superior ao PIB Industrial e da CC. 882,2 000 tons 814,3 747,2 +8,3% 686,0 +9,0% 625,8 +8,9% 553,1 +9,6% Produção de +13,1% Aço galv. 457,2 +21,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % PIB Total - Ipea Data + Banco Central -0,2 7,5 3,5 3,7 4,0 4,5 4,5 % PIB Industrial - Ipea Data + IAM&M -6,4 10,1 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 % PIB Construção Civil - Ipea Data + IAM&M -6,3 11,6 7,6 4,7 5,0 5,5 5,5 % mercado tintas industriais - Abrafat -8,2 10,8 2,3 3,9 4,5 4,5 4,5 População em milhões - Ipea Data (14/01/11) 188,4 190,7 193,0 195,4 197,7 199,8 202,1 % Crescimento 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 Aço HDG per capita total 2,4 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 Aço HDG per capita - Exclusive torres e tubos 2,1 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 Fonte: IAM&M 12/11
  • 13. OFERTA X DEMANDA  A capacidade de produção prevista para 31/12/11 insinua um gargalo no atendimento do consumo em 2012. Capacidade / necessidade X Projeção do consumo (000 tons) Capacidade necessária @ 92,5% Capacidade 953,7 instalada 880,4 2 turnos 807,8 N= Consumo de N= Aço galv. N= N= C= C= 747,2 814,3 882,2 Fonte: IAM&M 13/11 2013 2014 2015
  • 14. RAIO DE ATUAÇÃO  O raio econômico de influência dos galvanizadores varia de acordo às facilidades de transportes, mas o limite é dado pelo custo final da peça, já que 2/3 das vendas são feitas FOB. Montes Claros 350 km Araxá 300 km Uberaba Vitória BH 400 km 300 km Pouso Juiz de Fora Campos Alegre 150 km 250 km 150 km Botucatu Volta Redonda SP Rezende 200 km 300 km RJ Litoral 250 km 120 km Registro 300 km Fonte: IAM&M 14/11
  • 15. CONSIDERAÇÕES  A Galvanização vem ganhando share no mercado de aço com proteção anti- corrosiva, mas ainda há amplo espaço para crescimento  A expansão da oferta de galvanização tem sido fator crítico para crescimento da demanda  Há uma forte concentração da oferta de galvanização nas regiões SE e S, e carência na região NE  Oportunidade de consolidação no mercado de galvanização  Tecnologia, qualificação e oferta de serviços serão importantes diferenciais competitivos para fazer o segmento de galvanização crescer  Novas plantas e uso da galvanização tem como ponto central sustentabilidade 15/11
  • 16. DRIVERS PARA CRESCIMENTO • PIB Industrial • Déficit habitacional e crescimento mercado construção • Eventos Esportivos • Investimentos em O&G • Investimentos em Infra-estrutura • Aumento da oferta de galvanização • Melhor distribuição geográfica • Qualificação da indústria (tamanho cuba, tecnologia, oferta de serviços...) • Ações de divulgação e desenvolvimento mercado 16/11
  • 17. TREINAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO • Palestras técnicas – Nr palestras em 2011: 22 – Nr pessoas: 2300 • Treinamento técnico – On-line – Presencial (em fase de desenvolvimento) • Biblioteca 17 17/11
  • 18. FERRAMENTA DE CÁLCULO DE CUSTO 18/11
  • 19. PUBLICAÇÕES 19/11
  • 21. EXPANSÃO DA ORGANIZAÇÃO NO ICZ - Avaliação do espaço físico da sede - Contratação de consultor técnico - Contratação de especialista em marketing/comunicação - Expansão geográfica do ICZ 21/11
  • 22. EVENTOS Congressistas Visitantes 22/11
  • 24. OUTROS EVENTOS - Espaço ICZ - Seminários de Galvanização Participação Institucional em Conferencias - Coninfra - Brasil Expo Road Show - Bridges Brazil - Tubotech - CoTeQ 24/11
  • 25. 25 25/11
  • 26. EXPOSIÇÃO NA MÍDIA - Diário do Com. e Ind. - Brasil Econômico - Folha de São Paulo 26/11
  • 27. EXPOSIÇÃO NA MÍDIA - Artigo técnico em revistas especializadas - E-mail marketing 27 27/11
  • 28. PARCERIAS 28/11
  • 29. ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CADEIA - Avaliação da instalação de centro de formação técnica de profissionais para galvanização - Desenvolvimento de projetos de pesquisa com patrocínio de verba do governo - Criação do Comitê de Galvanização Contínua no ICZ - Estruturação e divulgação de dados do segmento - Reformulação do website do ICZ 29/11
  • 30. DESAFIOS PARA 2012  Expansão do quadro de associados  Apoio a capacitação da indústria  Desenvolvimento da organização do ICZ  Crescimento do mercado de galvanização 30/11