Présentation résultats cih 2011

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Présentation résultats cih 2011

  1. 1. Présentation des Résultats au 31.12.2011 Conférence de presse du 20 Février 2012 0
  2. 2. Sommaire Faits marquants du CIH 2011 Résultats sociaux au 31 décembre 2011 Résultats consolidés IFRS au 31Présentation 19 avril 2006 décembre 2011 Perspectives 2012 1
  3. 3. Faits marquants du CIH au 31 décembre 2012 Présentation 19 avril 2006 2
  4. 4. Renforcement  Augmentation de capital de 961 Millions DH des fonds  Totalement souscrite témoignant de la confiance du marché dans propres l’action CIH  Acquisition par le CIH de 34% dans Maroc leasing. Poursuite des  Acquisition de 46% du capital de Sofac. projets de  Mise en exploitation de 32 nouvelles agences.développement  Ouverture du bureau de représentation à Marseille destiné aux MRE. Gestion  Augmentation de l’enveloppe de TCN émisdynamique durefinancement  Préparation de l’émission obligataire pour 2012 3
  5. 5. Diversification de l’offre pour les particuliers: Packs destinés aux particuliers (Pack NTILAK DIALI, Pack MTIAZ DIALI, Pack RAHA DIALI) Pack destiné aux fonctionnaires (Pack MOWADAF)  Pack destiné à la clientèle des MRE (Pack DIYAFA) Dynamique de  Plan d’épargne logement ( PEL Iskane)développement  Carte de paiement sur les sites internet internationaux (e-shopping) commercial Présentation 19 avril 2006 Nouvelle offre pour les professionnels  Lancement d’une offre conventionnée avec Maroc leasing Offre pour les entreprises  Mise en œuvre des solutions SPOT  Opération de financement en devises et change à terme  Offre conventionnée avec la CMM pour les avances sur marchés publics. 4
  6. 6. Recouvrement soutenu des  Cession du FDC du Tafilalet dossiers  Recouvrement amiable d’importants dossiers historiques  Déploiement d’un nouveau système d’information comptable et automatisation des process de traitement et production de l’informationDéploiement comptable et financière. des projets  Déploiement d’une nouvelle usine de crédit avec refonte des process.structurants  Mise en place d’une position client centralisée partagée par l’ensemble du Système d’Information de la Banque.  Mise en portefeuille et segmentation de la clientèle destinées à améliorer la relation avec les clients. Qualité de  Reegenering et centralisation des process de back office agence service et Présentation 19 avril 2006 destinés à améliorer la qualité de service et décharger les agences desproductivité traitements administratifs (Mains levés, ATD…)  Réorganisation et refonte des process liés à l’octroi et la gestion des prêt de la promotion immobilière 5
  7. 7. Activité commerciale Présentation 19 avril 2006 6
  8. 8. Ressources à vue Ressources à vue 12 901  Croissance des dépôts à vue de 8,3% +8,3% soit un Milliard DH de collecte. 11 909  Bonne performance sur les comptes d’épargne avec 16,1% soit + 17bps en PDMDéc. 2010 Déc. 2011 ENCOURS Déc. 2010 Déc. 2011 Evolution DEPOTS DU CIH (MDH) Dépôts à Vue 11 909 12 901 8,3% Comptes Chèques 6 527 6 889 5,5% Comptes Courants 2 459 2 680 9,0% Comptes dEpargne 2 275 2 640 16,1% Autres Dépôts 648 692 6,8% 7
  9. 9. Ressources à terme Ressources à terme  Evolution des ressources à terme 9 584 clientèle et marché de +6,2%. 9 021  Gain de 4 bps de part de marché. +6,2%  Emissions des CD avec des spread dans la moyenne marché et au moindre coût que les DAT.Déc. 2010 Déc. 2011 Ressources à Terme Déc. 2010 Déc. 2011 Evolution Ressources à Terme 9 021 9 584 6,2% Dépôts à Terme 6 995 4 897 -30,0% Certificats de dépôt 2 026 4 688 131,4% Moyenne Spread CIH Moyenne Spread Marché Mois dun an 1 an 2 ans 8
  10. 10. Ressources clientèle Déc. 2010 Déc. 2011 Ressources à Ressources à Terme Vue non Ressources à Terme Ressources à rémunérés rémunérés Vue non 37% 50,9% rémunérés 27,5% rémunérés 57,6% Ressources à Ressources à vuevue rémunérés rémunérés 12,1% 14,8 % Amélioration de la structure des ressources clientèles par un accroissement de la part des ressources clientèle non rémunérées de 6,7 pts par rapport à décembre 2010 7 7 9
  11. 11. Crédits à la clientèle Déblocages 5 095 4 927 + 3,4%  Evolution de la production des crédits de 3,4%Déc. 2010 Déc. 2011 Encours sains 24 218 22 143 +9,4% Evolution des encours sains CIH de 9,4% 7 Déc. 2010 Déc. 2011Part des crédits aux entreprises 7% 5% +2,0 pts Evolution de la part des encours aux entreprises de 2 points Baisse de la part des encours à l’immobilier de 1,6 points Déc. 2010 Déc. 2011 10
  12. 12. Equipement de la clientèle Ouvertures de comptes 64 456 52 597 +22,5%Déc. 2010 Déc. 2011 Bancassurance 66 014 49 679 Taux d’équipement s’établissant à 3 +32,9% au 31 décembre 2011Déc. 2010 Déc. 2011 Monétique 89 065 48 491 +83,7%Déc. 2010 Déc. 2011 11
  13. 13. Résultats Décembre 2011 (Chiffres sociaux) Présentation 19 avril 2006 12
  14. 14. Compte de résultat Décembre Décembre Var (3)-(2) Déc 2011 En KDH 2009 2010 (3) (1) (2) En valeur En %PRODUIT NET BANCAIRE 1 216 909 1 234 865 1 311 420 + 76 555 6,2%FRAIS DE GESTION 811 188 739 979 749 433 + 9 454 1,3% Coefficient dexploitation 66,7% 59,9% 57,1% - 2,8 Pts -RESULTAT BRUT DEXPLOITATION ANALYTIQUE 405 721 494 886 561 987 + 67 101 13,6%Coût du risque 151 464 138 401 106 351 - 32 050 -23,2%Coût du risque Affaires Spéciales - 93 640 - 93 640 nsRESULTAT DEXPLOITATION 254 257 356 485 549 276 + 192 791 54,1%Produits non courants 76 761 153 107 87 119 - 65 988 -43,1%Charges non courantes 11 898 355 371 56 783 - 298 588 -84,0%RESULTAT COURANT AV. IMPOT 319 120 154 222 579 612 + 425 391 275,8%Impôt sur les bénéfices 91 255 9 756 175 096 + 165 340 nsRESULTAT NET 227 865 144 466 404 517 + 260 051 180,0% 13
  15. 15. Résultats (Chiffres sociaux) PNB 1 311 1 235 +6,2%  Croissance du PNB de 6,2%  Croissance de la marge nette d’intérêt analytique de 8,1% Déc. 2010 Déc. 2011 Structure PNB Analytique Décembre 2011 5% 1% Marge dintérêts 11% Marge sur commissions Résultat des opérations de marché Autres produits dexploitation bancaires 83% 14
  16. 16. Résultats (Chiffres sociaux) RBE analytique 562 Croissance de 13,6 % du RBE grâce à la: +13,6% 495  progression de 6,2% du PNB  évolution maîtrisée des charges générales d’exploitation à 1,3% Déc. 2010 Déc. 2011 Résultat déxploitation 549 +54,1% Croissance de 54 % du RE grâce à la: 356  progression de 13,6 % du RBE  Baisse du coût du risque de 91 % Déc. 2010 Déc. 2011 15
  17. 17. Résultats (Chiffres sociaux) 292 Récurrent +11,7% 261 Résultat net 405 +180% 113 Non Récurrent 144 Déc. 2010 Déc. 2011 -117 16
  18. 18. Indicateurs : Rentabilité ROAE ROA 1,26% 11,80% +6,66 pts +0,75 pts 5,14% 0,51% Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2010 Déc. 2011 Marge dexploitation Marge Nette 41,9% 30,8% 28,9% +13,0 pts +19,1 pts 11,7% Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2010 Déc. 2011(*) ROAE =Résultat Net / Moyenne des Fonds Propres fin d’exercice 17
  19. 19. Indicateurs de Risque Taux du coût du risque récurrent 0,54% Cout du risque 0,48% 0,60% -0,55pts 0,05% Taux du coût du risque non Déc. 2010 Déc. 2011 récurrent 0,06% -0,43% Taux CES 10,60% Baisse de taux sinistralité en raison de -1,4 pts 9,20% l’effort de recouvrement sur contentieux historique et la radiation des créances Déc. 2010 Déc. 2011 18
  20. 20. Indicateurs de Productivité Coef. dexploitation PNB / ETP 59,9% 895 57,1% 853 -2,8pts +5,0% Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2010 Déc. 2011 Encours Crédit /ETP Encours DAV / ETP 16 725 8 909 15 287 8 225 +9,4% +8,3% Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2010 Déc. 2011ETP = Effectif temps plein 19
  21. 21. Indicateurs de productivité Evolution de l’effectif1700 14,0 1523 1541 11,6 11,5 14651500 1448 12,0 1409 10,3 10,01300 8,5 7,3 8,0 • Ouverture de 32 agences en 20111100 6,0 900 portant le réseau à 200 points de vente 4,0 700 2,0 • Ouverture de 70 Agences en 3 ans 500 - • Amélioration continue de l’indicateur 2007 2008 2009 2010 2011 ETP/ Agence pour s’établir à 7,3 Effectif Globale Effectif / agence • Optimisation de l’effectif et100% Répartition de l’effectif rationalisation des recrutements90% • Mise en cohérence des poids de poste80%70% 56% 58% 58% 59% 62% et évolution de carrière60% • Réduction du poids du siège en faveur50% Réseau40% du réseau commercial30% Siège20% 44% 42% 42% 41% 38%10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 20
  22. 22. Synthèses des agrégats sociaux à fin Décembre 2011 En MDH Déc 2010 Déc 2011 EvolutionMarge nette dintérêts comptable 1 046 1 109 6,1%Marge nette dintérêts analytique 1 006 1 087 8,1%Produit Net Bancaire 1 235 1 311 6,2%Charges générales d’exploitation 740 749 1,3%Coefficient dexploitation 59,9% 57,1% - 2,8 PtsCharge du risque 138 13 -90,8%Résultat dexploitation 356 549 54,1%Marge d’exploitation 28,9% 41,9% + 13,0 PtsRésultat net 144 405 180,0%Marge nette 11,7% 30,8% + 19,1 Pts 21
  23. 23. Résultats Décembre 2011 (Chiffres IFRSConsolidés ) Présentation 19 avril 2006 22
  24. 24. Périmètre de consolidationLe périmètre de consolidation du Groupe CIH comprend les entités suivantes : déc-10 déc-11 Méthode de Dénomination sociale Pays % intérêts % contrôle % intérêts % contrôle consolidation CIH Maroc 100% 100% 100% 100% Consolidante CIH Courtage Maroc 100% 100% 100% 100% Intégration globale Maghreb Titrisation Maroc 24% 24% 24% 24% Mise en équivalence Maroc Leasing Maroc - - 34% 34% Mise en équivalence Sofac Maroc - - 46% 46% Mise en équivalence Sofassur Maroc - - 46% 46% Mise en équivalence Crédilog 1 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Crédilog 2 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Crédilog 3 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Entrée en périmètre Crédilog 1,2 et 3 sont des entités Ad hoc consolidées en application de l’interprétation SIC 12 23
  25. 25. Résultats consolidés à fin Décembre 2011 PNB 1 505 Baisse de 12,4% 1 318  Impact de la déconsolidation des -12,4 % actifs hôteliers dont le chiffre d’affaires intégrait le périmètre à fin Décembre 2010 Déc. 2010 Déc. 2011 Résultat dexploitation 477 Progression très importante du RE +10 858%  Croissance résultant de la baisse significative de la charge de risque 4 entre Décembre 2010 et Décembre 2011 ( -82%) Déc. 2010 Déc. 2011 24
  26. 26. Résultats consolidés à fin Décembre 2011 RNPG 368 Progression de 58,2 % 233  Impact de la progression du résultat +58,2 % d’exploitation Déc. 2010 Déc. 201180,0%70,0% 69,0% Amélioration des indicateurs d’activité et de rentabilité60,0% 57,5%50,0%  Maitrise des charges générales40,0% 36,2% d’exploitation et amélioration du coefficient30,0% 27,9%20,0% 15,5% d’exploitation de 11,5 pts10,0%  Amélioration de la marge d’exploitation 1,7% 0,0% de 34,5 pts Déc. 2010 Déc. 2011  Progression de la marge nette de 12,4 pts Coef dexploitation Marge déxploitation Marge nette 25
  27. 27. Synthèses des agrégats consolidés à fin Décembre 2011 En MDH Déc 2010 Déc 2011 EvolutionMarge nette dintérêts 1 169 1 179 0,9%Produit Net Bancaire 1 506 1 318 -12,4%Charges générales d’exploitation 1 039 758 -27,1%Coefficient dexploitation 69,0% 57,5% - 11,5 PtsCharge du risque 462 83 -82,0%Résultat dexploitation 4 477 10858%Marge d’exploitation 0,3% 36,2% + 35,9 PtsRNPG 233 368 58,2%Marge nette 15,5% 27,9% + 12,5 Pts 26
  28. 28. Perspectives 2012 Présentation 19 avril 2006 27
  29. 29. Perspectives 2012 Poursuite de l’effort de collecte des ressources Consolidation de notre position dans les crédits à l’immobilier Amélioration du taux d’équipement et fidélisation de la clientèle Développement du FDC Entreprise et poursuite de l’effort de diversification des risques Développement des synergies avec SOFAC Poursuite de l’industrialisation des process en particulier ceux liés au domaine du recouvrement Lancement de processus qualité pour certification Poursuite du plan informatique notamment la partie Poste Agence Emission obligataire de 1 Milliard MAD sur une maturité de 5 à 10 ans Relèvement du plafond d’émission des CD de 5 Milliards à 7 Milliards DH 28
  30. 30. Merci de votre attention 29

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