CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
OIL & GAS
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | ...
MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | OIL & GAS
| ETAT DU MARCHE
- L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) af...
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Zone | CANADA
Zoom Marché | OIL & GAS
| APPROCHE DU MARCHE
- Les travaux d’exploitation des sables bit...
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Oil & Gas Canada 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Oil and Gas au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Oil & Gas Canada 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE OIL & GAS PAYS : CANADA
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers • TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires • MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage • GARLOCK | Joints industriels • IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons • GROUPE GEA | Process engineering • ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure • PROMEGA | Protection radiologique • VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes • DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas • SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz • INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée • TLT CO-VENT FANS | Power generation • OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz • LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries • SBS | Brides et raccords pour pipelines • GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz • DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas • GDF SUEZ | Exploration gazière • SERPRO | Exploration pétrolière • HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz • SAGE SA | Ingénierie de process • AP2E | Équipement de mesures de gaz • REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour pipeline • GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines • PAM | Lignes de conditionnement pour GPL • DEVATEC | Systèmes d’humidification • ANFRAY | Tuyaux flexibles • VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique • POLARSAT | Systèmes VSAT • TALBOOM | Ingénierie géothermie • FORETEC | Équipement optique pour nucléaire • LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile • ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire • SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | CANADA Zoom Marché | OIL & GAS | ETAT DU MARCHE - L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) affirme que la demande mondiale en énergie devrait augmenter de 50% d’ici 2030. Le Canada cherche à développer des sources d’énergies durables, pour subvenir à ses besoins et ceux de ses clients parmi les plus gros consommateurs mondiaux d’énergie ( Etats Unis, la Chine…). - Depuis 60 ans, les activités des compagnies pétrolières et gazières se concentrent dans l’ouest du pays, principalement en Alberta et sur la côté-Est dans les provinces atlantiques. - Les technologies, le matériel et les services d’exploitations canadiens sont reconnus à l’échelle internationale et contribuent largement au développement économique du pays. L’extraction, les forages, les pompages, le raffinage et la logistiques associées (pipelines, citernes, etc) ont généré plus de 60 B€ de revenus en 2011. - La richesse du sol canadien lui confère une réserve de plus de 175 Mrd de barils de pétrole. La production canadienne ne cesse d’augmenter, à 2,8 M de barils quotidien en 2011, l’industrie locale estime pouvoir atteindre les 4 M de barils/jour en 2020. Pétrole : - Les gouvernements soutiennent les compagnies pétrolières. En particulier en investissant dans la R&D de nouvelles technologies qui permettent de réduire au maximum l’empreinte écologique de leurs activités. - Comme presque partout, la production issue des gisements de pétrole conventionnels est appelée à diminuer en raison des difficultés rencontrées pour trouver mais surtout exploiter ces réservoirs. - Le Canada doit donc tirer son épingle du jeu et faire appel à des ressources dont il dispose en abondance : les sables bitumineux. Cette source de pétrole non conventionnel, mélange naturel de sable, d’eau et de brut est la plus grande ressource de pétrole connue à ce jour. Gaz : - L’Amérique du nord constitue le plus grand marché de consommation de gaz naturel et représente à elle seule 30% de la consommation mondiale. - Le gaz consommé en Amérique du nord provient quasi exclusivement de production locale. Le Canada en fournit à lui seul 22%, notamment grâce à ses réserves considérables localisées dans les bassins sédimentaires de l’Ouest. - Les provinces de l’Est disposent également d’importantes ressources de gaz naturel de sources non conventionnelles. La question de l’exploitation des gaz de schistes reste par endroit en suspens, comme au Québec par exemple, où un moratoire a été déposé par le gouvernement provincial en septembre 2012 en raison des risques pour l’environnement. 2 A retenir Le Canada est la 2ème réserve de pétrole après l’Arabie Saoudite. Le Canada est le 6ème producteur de pétrole mondial. La province de l’Alberta représente la plus grosse réserve de sables bitumineux du Canada et compte parmi les 3 plus importantes au monde. Les gouvernements du Canada et de l’Alberta collaborent à un investissement de plus de 2,3 B€ afin de perfectionner les technologies de captage et de stockage du carbone dégagé par l’exploitation des sables bitumineux. Les Etats Unis et le Canada savent qu’ils peuvent répondre à plus d’un siècle d’approvisionnement en gaz naturel à leur niveau de consommation actuel. Le Canada est le 3ème producteur et 4ème exportateur mondial de gaz naturel. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | CANADA Zoom Marché | OIL & GAS | APPROCHE DU MARCHE - Les travaux d’exploitation des sables bitumineux en cours en Alberta sont regroupés autour des 3 principaux sites de l’Athabasca, Peace River et Cold Lake. Ces sites sont exploités par des acteurs privés et font l’objet d’importants investissements d’entreprises nord-américaines mais aussi européennes et asiatiques : TOTAL, CONOCO PHILIPPS, PETROCHINA,… - Selon le gouvernement de l’Alberta, les dépenses liées à l’exploitation du pétrole lourd dans cette province, ont dépassé 7,5 B€ en 2010 (au total ce sont plus de 68 B€ qui ont été investis depuis 2000). - Ce pétrole réside à l’état quasi solide et ne peut être extrait que de deux façons : • le pétrole est assez proches de la surface et peut être extrait par actions mécaniques, d’ou l’utilisation d’équipements et véhicules lourds dans des chantiers à ciel ouvert (20% des réserves), • le pétroles est profond et nécessite des techniques de forages spécialisées, notamment par injection de vapeur dans le gisement afin de réchauffer, fluidifier le pétrole lourd et de pouvoir le pomper (80% des réserves). - Ces activités offrent des opportunités d’affaires considérables aux entreprises qui disposent de technologies, connaissances ou méthodes pour favoriser l’exploitation des sables bitumineux ou en limiter les dégâts sur l’environnement. - Comme pour le pétrole, le gaz provient à la fois de sources traditionnelles et non traditionnelles : • dans le premier cas, le gaz est extrait de gisements, réservoirs ou poches relativement faciles à exploiter • dans d’autres cas, le gaz se compose de formations rocheuses moins perméables et doit alors faire appel à des technologies plus complexes pour être extrait (fracturation hydraulique et le guidage horizontal notamment) - De nombreuses compagnies innovantes, locales ou étrangères comme TECHNIP ou GETECH, proposent déjà leurs produits sur le marché canadien, pour la fourniture de matériel d’exploitation, de transformation, récupération, transport, stockage.., (géo membranes, citernes, pipeline, etc) Evénements et lien à le pas manquer : CENTRE FOR ENERGY - CRUDE OIL LOGISTICS COMMITEE - PTAC CANADAIAN ASSOCIATION OF PETROLEUM PRODUCERS - GAZ NATUREL CANADIEN - CANADIAN ASSOCIATION OF PETROLEUM LANDMEN - GLOBAL PETROLEUM SHOW 3 A retenir Les sables bitumineux comptent pour environ la moitié des réserves pétrolières accessibles au Canada. Des entreprises chinoises investissent des Mrds dans le secteur OIL&GAS au Canada. Le Canada répond à ses besoins énergétiques par l’utilisation du gaz naturel à hauteur de 30%. Les provinces de l’Alberta, la Colombie Britannique et la Saskatchewan produisent respectivement 83% du gaz naturel canadien. Les experts précisent que la source de gaz la plus prometteuse reste les gaz de schiste, déjà fortement exploités en Alberta sur les rivières Horn et Montney. Les progrès technologiques arrivent sur le marché au moment même où les sources traditionnelles s’amenuisent. Ils permettent donc l’exploitation de sources non conventionnelles, qui sont les plus prometteuses. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Thibaud Toitot t.toitot@salveo.fr Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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