CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
AGRICULTURE
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
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Zone | INDE
Zoom Marché | AGRICULTURE
| ETAT DU MARCHE
Agriculture :
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| APPROCHE DU MARCHE
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Agriculture Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Agriculture en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Agriculture Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AGRICULTURE PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGERéférences • STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois • CARBOTECH INTERNATIONAL | Équipement pour scieries • GILBERT TECH | Matériel de foresterie • ALDEBERT | Matériel horticole • ETESIA | Tondeuses spéciales • BEYNE | Pulvérisateurs agricoles • EBELDIS | Machines de conditionnement pour légumes • KUHN | Équipement agricole • MANITOU | Charriots élévateurs tout terrain • DELTALYO & VALMY | Équipement de pulvérisation • JOHN DEERE | Tracteurs et machinisme agricole • NUTRISTAR | Résidus amidoné • SAKATA | Semences légumes et fleurs • ROUGIER | Négoce de bois • SOCOFRET | Commerce de céréales • OCEASOFT | Surveillance des territoires • ZWIEBEL | Matériel de pesage • WIENERBERGER | Casiers pour bouteilles • BRIFFOTEAUX DUPUIS | Manutention et stockage agricole • GUERLETUB | Machines agricoles et forestières • ADIB | Filière bois en Franche Comté • AQUANORD | Pisciculture marine • CAUSSADE SEMENCES | Semences • CHAROLAIS HOEFFEL | Élevage • CHARRIAU | Tanks à lait seconde main • SERAP | Tanks à lait • CMI MULCHING | Tracteurs • COMPAGNIE NORMAND | Charriots, épandeurs • DUMONA | Terreau horticole & semence • ECOPOR | Sondes d’insémination pour porcs • GROUPE EURALIS | Semences • EUROP STOCK SERVICES | Négoce de palettes • FRANQUET | Matériel agricole • GRELIER | Œufs à couver • GROUPE CARTEL | Matériel agricole • HERRIAU | Matériel d’arrachage pour betteraves • LA BUVETTE | Abreuvoirs • MATROT | Machinisme agricole
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | AGRICULTURE | ETAT DU MARCHE Agriculture : - 2nd population mondiale et 4ème puissance agricole, l’Inde est un géant du secteur. L’agriculture concerne plus d’un Indien sur deux (65%) et représente près de 17% du PIB, ce qui en fait le principal secteur d’activité du pays. - Après plusieurs années de croissance annuelle entre 6 et 8% les prévisions pour 2013 sont de 4%. Le secteur offre de grandes opportunités du fait de l'augmentation de la population et de la consommation par habitant. - Les secteurs les plus porteurs sont les fruits et légumes (2nd producteur mondial), la filière laitière et les produits dérivés (1er producteur mondial, 120 ML / an). Les principales cultures sont le riz, le blé, le thé, les pommes de terre, la canne à sucre, les oléagineux et le coton. - L’agriculture indienne se caractérise par des exploitations de petite taille, 85% des terres ont été fragmentées en parcelles de moins de 10ha. En moyenne les exploitations ont une surface de 1,3ha (50ha en Europe) et 60% font moins de 4ha. Elevage : - L’élevage a connu une croissance annuelle moyenne de 4 à 5% au cours des dix dernières années (croissance de la demande = 7%) et représente actuellement environ 27 % de la valeur de la production agricole. Equipement agricoles : - L’Inde est le premier producteur de tracteurs au monde (1/3 des unités produites et 89 % des équipements mécaniques vendus en Inde), 420 000 unités vendues en 2011 et une croissance annuelle annoncée de plus de 30%, mais la mécanisation de l'agriculture reste rudimentaire avec des disparités régionales. - Ce marché est caractérisé par la taille des tracteurs, de petite à moyenne puissance (50 cv et moins), en accord avec la taille des exploitations, par l'utilisation faite des machines : sur différents types de sols, pour la construction ou encore comme moyen de transport, ainsi qu’une une forte sensibilité au prix. Stockage : - Il existe également des opportunités dans le stockage des récoltes. Le déficit actuel d'infrastructures permettant le stockage et la conservation cause des pertes pouvant aller jusqu’à 40% des récoltes. 2 A retenir L’Inde est un géant agricole, c’est la 4ème puissance mondiale. Le secteur des fruits et légumes et la filière laitière sont très dynamiques. Les exploitations indiennes se caractérisent par leur petite taille ainsi que par leur faible mécanisation. Les tracteurs sont utilisés de manière polyvalente et les acheteurs sont très sensibles au prix. L’important déficit d’infrastructures de stockage entraine des pertes allant jusqu’à 40% des récoltes. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | AGRICULTURE | APPROCHE DU MARCHE - La pénétration du marché se fait selon 3 canaux : via les importateurs / distributeurs d’équipements, un / des agent(s), ou les producteurs locaux souhaitent élargir leur portefeuille / gamme. - L’Inde est un marché de prix ou les exploitations sont morcelées et la concurrence est assez forte (chinoise, américaine, italienne, etc). - De plus, il existe un certain flou de certains processus d’achat (notamment dans les structures publiques), les droits de douane sont compris entre 12% et 27% selon les produits. Les taxes sont également variables selon les Etats. - Pour entrer sur le marché indien, nous recommandons : • d’adapter son produit à la demande (souvent simple d’utilisation, prendre en compte l’utilisation poussée à l’extrême), • d’adapter son prix à celui de la production locale • De cibler des Etats en fonction des équipements à proposer (fortes disparités entre Etats) • d’avoir un SAV, ce qui très important pour le consommateur indien. - De manière générale, le soutien du gouvernement se traduit par un programme de subventions pour l'achat de certains équipements, une facilitation de l'accès au crédit pour les agriculteurs, des taux de droits de douane peu élevés sur la majorité des équipements, la dérégulation progressive des marchés de gros pour les productions agricoles. - La National Mission on Agricultural Mechanization (NMAM) promeut la mécanisation des activités agricoles dans les zones reculées, ainsi les perspectives de croissance des machines agricoles sont estimées à 36% en volume entre 2010 et 2015 (414600 unités vendues en 2015) et 40% en valeur. - Les secteurs porteurs sont : • La filière laitière / animale : traçabilité du cheptel, génétique animale, alimentation animale, santé animale, transport / réfrigération du lait • La filière Agri / agro : équipements tractés (facilement adaptables aux tracteurs de faible et moyenne puissance + petites exploitations), équipements de stockage / réfrigération (pour une limitation des pertes post- récolte. Salons et événements à ne pas manquer : - INDO-FRENCH FOOD PROCESSING SUMMIT (NewDelhi / Mumbai) - 1 au 4 octobre 2013 - AGRIMACH INDIA (New Delhi) - 5 au 7 décembre 2013 - IAI EXPO (New Delhi) - 20 au 22 février 2014 3 A retenir L’Inde est un marché de prix qui nécessite une adaptation aux besoins locaux qui sont spécifiques. Choix du partenaire local est très important. Le National Dairy Plan à pour objectifs l’augmentation de la productivité animale via les technologies, la génétique, l’alimentation animale (environ 300 M€ pour la 1ère phase déjà engagée) www.nddb.coop/ndpi/English/ Pages/NDPI.aspx Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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