CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
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MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
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| ETAT DU MARCHE
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Defense Militaire Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Défense et l’Equipement Militaire en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Defense Militaire Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • CEL | Bancs d’essais de moteurs à turbines pour avions et hélicoptères civils et militaires • GGI INTERFACE | Interface hommes machines • LEFEVRE | Matériel militaire • SAGEM DEFENSE SECURITE | Matériel contrôle d’accès par empreinte • SOFEMA | Matériel et équipement pour la défense et la sécurité, le militaire et l’aérospatial • ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité des bâtiments • CAVAS | Contrôle d’accès et systèmes de vidéo surveillance • DELTA DORE | Domotique • LIPPI | Grillage et clôtures • SEFI | Avertisseurs électriques pour bâtiment • CITEL | Protection contre les surtensions • COMPART | Protection passive de l’incendie • ODICE | Joints intumescents • TRACTEL | Harnais de sécurité • OLDHAM | Protection contre les émissions de gaz • CREAFORM | Ingénierie & technologie de mesure 3D portable • DASSAULT SYSTEMS | Logiciels • PRASE | Ingénierie • FORETEC | Instruments d’optiques • DHJ INTERNATIONAL | Traitement de surface par enduction • PROTECHNIC | Accessoires PVC • SERSYS | Serrurerie spéciale • DELTA PLUS GROUPE | Équipement de la protection Individuelle • HECKEL SECURITE | Chaussure de sécurité • UVEX GROUP | Équipement de Protection Individuelle • ROSTAING | Gants de protection • KERMEL | Fibres méta-aramides pour vêtements de protection • DICKSON COATINGS | Enduction pour protection pompiers et combinaisons spéciales • …
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE | ETAT DU MARCHE - Le budget de la défense est le plus haut poste de dépense du gouvernement Indien. - L’Inde va augmenter son budget militaire de près de 40 B€ pour l’année 2013 / 14, une augmentation de 5,3 % par rapport à 2012 / 13. - L’Inde et la France ont des relations historiques dans le domaine de la défense. - Il existe un fort besoins en modernisation des équipements, moins de 15% des équipements peuvent être considérés comme modernes au sein de l’armée indienne. - L’Inde compte 1,130 M de personnel militaire et plus de 900 000 réservistes. - 70% des équipements de l’armée indienne sont importés. - Le Defense Research and Development Organization s’attache à développer localement des équipements allant des armes de poing au char Arjun. - OFFSET : Il est à noter qu’une entreprise vendant à l’Inde plus de 415M€ doit réinvestir en Inde 30% de l’opération dans les infrastructures indiennes. Développements en cours : - F-INSAS : Futuristic Infantry Soldier As a System : modernisation de l’infanterie pour 2020. - Réorganisation des forces « mécanisées » pour augmentation de mobilité stratégique et augmentation de puissance de feu. - Aviation militaire : budget de 27B€ pour les 20 prochaines années. - MRO (Maintenance, Repair, Operations) : L’Inde est en passe de devenir un acteur / hub majeur - MMRCA : Medium Multi-Role Combat Aircraft. La vente de 126 Rafales pour une valeur de 12B€, par Dassault Aviation à l’Inde accompagne la diversification du plus gros conglomérat indien dans l’industrie aéronautique et de défense. 2 A retenir Attentats meurtriers à Hyderabad en février 2013, Pune en février 2010, Delhi en septembre 2011 et février 2012, Mumbai en 2008 et juillet 2011. La France et l’Inde ont renforcé leur coopération dans le domaine de la défense. (Accord bilatéral signé en 2006). Besoin de modernisation des équipements. Budget militaire pour l’année 2013/14 : augmentation de près de 40 B€ Avec la participation d’environ 25 sociétés françaises à Defexpo 2012, les PME–PMI françaises peuvent envisager un développement sur ce pays dans les secteurs tels que la défense. Plus grand contrat de défense signé par l’Inde pour l’achat de 126 avions de combat, remporté par RAFALE pour une valeur de 12B€ M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | DÉFENSE | SÉCURITÉ | MILITAIRE | APPROCHE DU MARCHE - La fabrication de matériel militaire en Inde se concentre en trois types d’entreprises : Ordonance Factories (OF), Defence Public Sector Undertakings (DSPU) et les entreprises privées. - Il existe 39 OF classées en cinq groupes suivant leur métier. - Il existe 8 DSPU : HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED; BHARAT ELECTRONICS; BHARAT EARTH MOVERS; MAZAGON DOCK, GARDEN REACH SHIPBUILDERS AND ENGINEERS, BOA SHIPYARD, BHARAT DYNAMICS et MISHRA DHATU NIGAM. - L’investissement privé dans le secteur de la défense est maintenant autorisé à 100% avec une participation jusqu’à 26% en Investissements Directs Etrangers (IDE). - Profil de l’équipement recherché par l’armée indienne* : 30% futuriste, 40% contemporain, 30% de technologies « vieillissantes » Les enjeux majeurs du secteur : - Hélicoptères : horizon 25/30 ans, besoin d’hélicoptères commerciaux (4,5 à 6 B€) et militaires (14 à 17B€). - Transport de VIPs, support « offshore oil&gas operations », search & rescue operations, plus de 1000 hélicoptères attendus par l’armée dans la prochaine décade ainsi qu’une modernisation de la flotte actuelle. - Moderniser les forces de police, - Meilleure formation, - Améliorer le cadre légale, - Meilleure coordination entre les Etats, - PPP Besoins particuliers pour la police indienne : - Outils de localisation, - Equipements avalanche, - Caméras à imagerie thermique, - Équipements de secours en montagne, - Combinaisons chimiques, - Systèmes de communication, - Casques avec caméra de nuit intégrée, etc Evénements à ne pas manquer : - DEFEXPO – mars avril 2014 - AERO INDIA - février 2014 3 A retenir Trois types d’entreprises (fabrication matériel militaire) : OF; DSPU et entreprises privées. Lors d’un achat, le processus administratif et bureaucratique peut être complexe et long. *(source : Major General Mrinal SUMAN) Sites internet utiles : http://mod.nic.in/dpm/ (Ministry of Defense, Defense Procurement Procedure) http://drdo.gov.in/drdo/English/ index.jsp?pg=homebody.jsp Defense Research & Development Organization Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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