Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Energies en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
ENERGIES
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | ENERGIES
| ETAT DU MARCHE
Nucléaire :
- A peine ralentie par l’accident de Fukushima, l’Inde poursuit le développement
de sa capacité de production d’énergie d’origine nucléaire. Avec 7 centrales
nucléaires équipées de 20 réacteurs et 5 réacteurs actuellement en
construction, l’Inde est la 6e puissance nucléaire mondiale. Sa capacité de
production actuelle est de 4.8 GW, elle devrait être portée à 35-40 GW d’ici
2032.
- Le gouvernement indien à la volonté d'accroitre la part du nucléaire dans le
mix énergétique de 3,2% à plus de 10% dans les 25 ans à venir.
- Du fait du besoin grandissant et du manque de technologie développée sur
place, les investisseurs et fabricants étrangers sont bien reçu et l'Inde cherche
à effectuer des transferts de technologie.
Gaz :
- La demande de gaz ne cesse de croître ; on constate une augmentation de la
consommation de 14% par an entre 2007 et 2011, ainsi l'Inde consomme
aujourd'hui 61 Mrds de m3 de gaz par an. Le réseau de distribution de gaz
naturel est en pleine expansion ; long de 12000km il va passer à 30000km
d ’ici 2017. A cela va s'ajouter la construction du gazoduc TAPI (Tadjikistan,
Afghanistan, Pakistan, Inde – 1700km) qui doit apporter 14 Mrds de m3 de
gaz par an à l’Inde et nécessiter l’intervention de compagnies étrangères.
- La découverte de gaz de schiste dans le sous sol indien ouvre de nouvelle
possibilités. L'Inde se prépare à exploiter les 8200 Mrds de m3 de gaz
présents en sous-sol.
Charbon et électricité :
- L'Inde s'appui principalement sur le charbon pour sa production d'électricité.
Les centrales thermiques au charbon assurent actuellement 56% de
la production indienne d'électricité ; les deux grands acteurs de la filière sont
COAL INDIA et la NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION: (1er
producteur d’électricité en Inde). Selon l’AIE (Agence Internationale
de l'Énergie) la consommation de charbon en Inde augmentera de 40% par
an jusqu'en 2016.
Pétrole :
- L’Inde devrait également devenir le 4e raffineur mondial en 2013 selon l’AIE et
avoir en 2015 une capacité excédentaire de 1 Mb/j par rapport à sa
consommation intérieure, permettant de dégager des surplus pour l’export.
2
A retenir
Un passage d’une capacité de
production d’énergie nucléaire
de 4,8GW à 40GW en 20 ans.
« La plupart des fournisseurs
sélectionnés sont des
entreprises étrangères »
Chenna REDDY de l’Institute
for Plasma Research (IPR).
Une croissance de la
demande de gaz de 14% par
an entre 2007 et 2011.
Un doublement de la taille du
réseau de distribution pour
atteindre 30000km.
« La réglementation pour
l’exploration du gaz de schiste
devrait être prête d’ici fin
2013».
Pannabaka LAKSHMI -
ministre du pétrole et du gaz
naturel.
La consommation de charbon,
pour la production d’électricité
augmentera de 40% par an
jusqu’en 2016.
L’Inde va devenir le 4e
raffineur mondial au cour de
l’année 2013.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | ENERGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Le secteur du nucléaire est relativement bien segmenté par spécialisation, il
est couvert par un nombre limité de donneurs d’ordres et de fournisseurs
potentiels.
- Marché est très ouvert aux étrangers, en particulier pour l’import de
technologies pas ou peu développées en Inde.
- Maximisation des transferts de technologies : les fournisseurs indiens actuels
sont très demandeurs de collaborations technologiques sur l’équipement des
réacteurs importés et sur les projets ITER.
- De grands acteurs étrangers comme AREVA ou GE-HITACHI qui sont
implantés en Inde cherchent, sous pression du gouvernement, à réduire le
prix des ERPs en cours en incitant leurs fournisseurs à s’implanter avec eux.
- Le marché reste compliqué pour plusieurs raisons :
• Une sensibilité très importante aux prix,
• Les principaux acteurs sont des sociétés publiques à la bureaucratie très
lourde,
• Les certifications ASME (American Society of Mechanical Engineers)
ou NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited) pèsent dans les
décisions.
- Le secteur de la production et la distribution d'électricité est public à plus de
90%. Dans chaque état, il existe un exploitant qui intègre production
d'électricité, transport et distribution.
- Il existe également quelques grandes corporations, au niveau fédéral, pour
gérer des grands projets thermiques, hydroélectriques ou pour gérer le réseau
de transports.
- Quelques électriciens privés réussissent bien, en particulier dans
la distribution.
- Le déficit de production face à la demande incite également les acteurs à
s’intéresser à de nouvelles technologies comme les Smart Grid qui ont un
avenir très prometteur dans le pays.
Evénements à ne pas manquer :
- INDIA NUCLEAR ENERGY (Bombay) – 27 – 29 novembre 2013
- ENERGY EXPO (Ahmedabad) – 5 au 7 Décembre 2013 (date non disponible
pour 2014)
- CHEMTECH WORLD EXPO (Bombay) – 15 au 18 Janvier 2013
- INDIA ELECTRICITY (New Delhi) – 16 au 18 Janvier 2013
- 2rd WORLD SMART GRID (Delhi) – 12 au 14 septembre 2013
3
A retenir
Le pays est très favorable aux
fournisseurs étrangers et
recherche des collaboration
technologiques pour la
construction de réacteurs
nucléaires.
Dans le nucléaire, la pression
sur les prix est importante, la
bureaucratie est lourde et les
certifications ASME ou NPCIL
sont indispensables.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr