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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Equipements Medicaux Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Équipements Médicaux en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Equipements Medicaux Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGERéférences • LES 3 CHENES | Compléments alimentaires • VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels • UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques • PRONUTRI | Compléments alimentaires • VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé • THUASNE | Prothèse mammaire et bandages • SOLUSCOPE | Endoscope • SANOFI PASTEUR | Vaccins • BOIRON | Homéopathie • BIOMERIEUX • ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux • POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques • STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos • REMED PHARMA | Préservatifs • MIDBAND | Anneaux gastriques • LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé • PICOT LABORATOIRES | Lait infantile • INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique • IMMANENCE | Soins pour la peau • GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes • FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques • DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique • ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux • CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé • CLININFO | Management de données pour essais cliniques • GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical • BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique • GATTEFOSSE | • CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse • AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique • COMOTEC | Composants pour lunettes • LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique • ELOI PERNET | Articles de manucure • ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux • AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques • LADY FITNESS | Centre sportif femme • SOFTMER | Spray nasal
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | EQUIPEMENTS MEDICAUX | ETAT DU MARCHE - Le secteur des équipements et dispositifs médicaux est évalué à 2,5 B€ en 2012, soit environ 4% du secteur de la santé. L’Inde se place aujourd’hui en 4e position en Asie derrière le Japon, la Chine et la Corée du Sud. - L’Inde est un grand importateur d’équipements et dispositifs médicaux. En 2010, les importations représentaient un montant total de 1,3 M€. Provenance géographique : 29% en provenance des USA, 20% en provenance de l’Allemagne, 17% en provenance des autres membres de l’UE, 8% en provenance de Chine, 7% en provenance du Japon et les 19% restants en provenance du reste du monde. La France représente quelques 3 % des importations de matériel médical. - La production se développe graduellement (notamment pour le matériel réutilisable et à usage unique) et de nombreux partenariats apparaissent avec des entreprises étrangères qui établissent leur propre site de production sur place. - La taille actuelle du marché est de 1% du marché mondial des dispositifs et équipements médicaux pour 17,5% de la population mondiale, ce qui laisse envisager un besoin très fort dans les années à venir. - Marché actuellement parmi les plus dynamiques au monde avec un taux de croissance annuel de 15%, soutenu par une forte demande, en particulier de la part du secteur privé. - Composition du marché : • appareils d’imagerie et de diagnostic (770 M€ en 2011) • produits consommables (412 M€ en 2011) • matériel d’aide aux patients (163 M€ en 2011) • matériel orthopédique et de prothèse (121 M€ en 2011) • produits dentaires (60,5 M€ en 2011) • autres dispositifs (575 M€). - Clients investissant dans des équipements importés : hôpitaux privés, grands hôpitaux publics, établissements d’enseignement et laboratoires d’analyses. - Grands acteurs le marché : 3M, BECTON DICKINSON, PHILLIPS MEDICAL, GE HEALTHCARE, JOHNSON & JOHNSON, KARL STORZ, BAXTER INTERNATIONAL, SIEMENS, BRAUN, ABOTT, ETC. 2 A retenir Le secteur devrait atteindre 4,5 B€ en 2015. Environ 50% des achats de dispositifs et équipements médicaux sont réalisés par des établissements privés. Entreprises françaises présentes en Inde (production et/ou commercialisation) : VYGON, ARTHESIS SAS, BIOMÉRIEUX. Il existe d’énormes possibilités de développement dans ce secteur qui compte parmi les plus dynamiques au monde. Les appareils d’imagerie, de diagnostic et les consommables à usage unique sont les deux premiers segments de marché en valeur. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE | APPROCHE DU MARCHE - Le marché des équipements et dispositifs médicaux est très fragmenté et compte plus de 1000 importateurs. - Les hôpitaux publics achètent via des appels d’offres souvent très longs. Le prix est le principal critère de choix dans la décision finale d'achat. - Les procédures d’achat sont plus rapides dans les hôpitaux privés. Les médecins ont une influence majeure dans le processus d’achat et dans la décision finale. De nombreux hôpitaux préfèrent passer par des importateurs afin de bénéficier de leurs services de soutien et de réparation. - Précautions à prendre dans l’approche du marché des dispositifs et équipement médicaux : • le support des prescripteurs est décisif • le prix est une composante primordiale dans l’acte d’achat de dispositifs médicaux • 37 types de dispositifs médicaux rentrent dans la catégorie des médicaments et sont soumis aux mêmes règles : obligation d’obtenir une licence d’importation et de s’enregistrer auprès du Drug Controller General of India (DCGI). Pour ces 37 catégories, la durée de procédure pour obtenir l’autorisation est de 6 mois environ et l’autorisation est accordée pour une période de 3 ans. - Des politiques gouvernementales propices au développement du secteur avec la réduction des droits de douanes pour certains types d’équipements médicaux utilisés dans le traitement des problèmes cardiaques. - Fortes opportunités dans l’imagerie médicale et les appareils de radiographie, les appareils de diagnostic, les appareils cardiaques et d’assistance respiratoire, les moniteurs de surveillance des patients, les produits endoscopiques, les instruments de chirurgie bariatrique… Evénements à ne pas manquer : - MEDICAL FAIR INDIA (New Delhi ou Bombay) - 8 au 10 mars 2013 - MEDICALL (Chennai) - 2 au 4 aout 2013 - HOSPITAL BUILD & INFRASTRUCTURE INDIA (Bombay) (date non indiquée pour 2013) - MEDITEC CLINIKA (Bangalore) - 16 au 18 mars 2013 - WORLD DENTAL SHOW (Bombay) - 4 au 6 octobre 2013 - MEDTEC INDIA (New Delhi) - 17 au 18 octobre 2013 3 A retenir Un réseau de 1000 importateurs pour accéder aux hôpitaux privés et publics, il est nécessaire de faire le tri. Les acheteurs sont très sensibles au prix, en particulier dans les hôpitaux publics. Dans les hôpitaux privés, les médecins sont plus influents dans le processus d’achat. La CDSCO (Central Drug Standards Control Organization) est l’organisation compétente en matière d’équipements médicaux, le « FDA » Indien. Le secteur des équipements médicaux offre de nombreuses opportunités dans les domaines de l’imagerie médicales, la radiographie et bien d’autres. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr Zone | INDE Zoom Marché | EQUIPEMENTS MEDICAUX

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