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PAYS : INDE
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Sante Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Santé en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Sante Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTÉ PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGERéférences • LES 3 CHENES | Compléments alimentaires • VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels • UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques • PRONUTRI | Compléments alimentaires • VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé • THUASNE | Prothèse mammaire et bandages • SOLUSCOPE | Endoscope • SANOFI PASTEUR | Vaccins • BOIRON | Homéopathie • BIOMERIEUX • ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux • POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques • STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos • REMED PHARMA | Préservatifs • MIDBAND | Anneaux gastriques • LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé • PICOT LABORATOIRES | Lait infantile • INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique • IMMANENCE | Soins pour la peau • GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes • FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques • DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique • ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux • CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé • CLININFO | Management de données pour essais cliniques • GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical • BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique • GATTEFOSSE | • CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse • AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique • COMOTEC | Composants pour lunettes • LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique • ELOI PERNET | Articles de manucure • ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux • AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques • LADY FITNESS | Centre sportif femme • SOFTMER | Spray nasal
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | SANTÉ | ETAT DU MARCHE - Le secteur de la santé représentera plus de 200 B€ d’ici 2020, avec des taux de croissance annuels de 9%. Les dépenses totales de santé représentaient 4,1% du PIB en 2010 (11,9% en France). Les dépenses des administrations publiques représentent environ 32% des dépenses totales en santé, contre 68% pour les dépenses privées. - Le nombre de lits d’hôpitaux et le nombre de docteurs devrait doubler d’ici 2015, soit 2 M de lits et 400 000 docteurs supplémentaires. Selon nos estimations, l’Inde compte 0,7 médecins et 1,5 lits pour 1000 habitants, ce qui implique des débouchés considérables pour atteindre la moyenne mondiale de 3 lits pour 1000 habitants. L’Inde affiche des taux de croissance très importants et supérieurs à la moyenne mondiale (le nombre de médecins y a cru de 4% par an depuis 10 ans contre 1,7% pour les pays de l’OCDE). - Moteurs de croissance : population vieillissante, classe moyenne grandissante et revenus en hausse, meilleure pénétration des assurances de santé, initiatives favorables de la part du gouvernement, augmentation des problèmes de santé liés au changement des modes de vie et augmentation des PPP (Partenariat Public-Privé). - Principaux investissements dans le secteur de la santé (2000-2011) : 3,8 B€ dans le secteur pharmaceutique, 700 M€ dans les hôpitaux et centres de diagnostic et 300 M€ dans les équipements médicaux. - Grands projets à venir dans le secteur hospitalier : • MAX HEALTHCARE : construction de 4 hôpitaux (5000 lits supplémentaires) • VASAN HEALTHCARE : investissement de 50 M€ pour la création de nouveaux hôpitaux • APOLLO HOSPITALS GROUP : 2000 lits supplémentaires, implantation dans le Kerala, 110 M€ de budget destinés aux équipements • FORTIS INTERNATIONAL CENTRE FOR ROBOTIC SURGERY (ICRS) : prévision d’investissements de 15 M€ dans des centres de chirurgie robotique • FORTHIS HEALTHCARE : 2100 lits supplémentaires, budget de 110 M€ • WOCKHARDT HOSPITALS : budget de 120 M€. Objectif : doubler le nombre de lits d’ici fin 2013. 2 A retenir L’objectif du gouvernement Indien pour le 12e plan quinquennal : 2,5% du PIB de dépenses publiques dans la santé (contre 1% actuellement) soit 60 B€. Le NRHM (National Rural Health Mission) a été créé en 2005 afin de fournir des soins de santé aux populations rurales. Le NRHM a alloué un budget de 8 B€ pour renforcer et moderniser les infrastructures de santé rurales en Inde. Le gouvernement a alloué 1 B€ supplémentaire pour la construction de 6 instituts semblables à AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) et pour la modernisation de 13 institutions médicales publiques. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros Composition du secteur en valeur
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | SANTÉ | APPROCHE DU MARCHE - Le gouvernement indien fait preuve d’initiatives favorables au développement du secteur hospitalier avec, par exemple, l’exonération d’impôt pour les hôpitaux de 100 lits établis dans les zones rurales durant ses 5 premières années d’existence. Les opportunités du secteur : - Le tourisme médical a cru de 27% par an entre 2009 et 2012. En 2010, il est évalué à plus de 300 M€. Quelques exemples de prix en Inde : une chirurgie cardiaque coute 3000 € (40000 € aux USA), une transplantation de moelle osseuse coute 20000 € (50000 € aux USA), la chirurgie orthopédique coûte 3500 € (12000 € aux USA). - Les assurances santé : en 2010, plus de 300 M d’Indiens, soit 25% de la population, ont bénéficié d’une assurance-maladie, contre 55 M en 2003. Les assurances devraient couvrir plus de 630 M de personnes, soit la moitié de la population indienne, d’ici 2015. De plus, le gouvernement indien a donné son feu vert à une augmentation des investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur de l'assurance. Cette mesure permet aux groupes étrangers de faire passer leur participation de 26% à 49% dans ce secteur. Grands groupes du secteurs : TATA AIG LIFE, BAJAJ ALLIANZ LIFE, BIRLA SUN LIFE INSURANCE, RELIANCE HEALTH, TATA AIG. - Le développement de la télémédecine : seulement 25% des médecins vivent dans les zones semi-rurales et à peine 3% dans les zones rurales alors que la population rurale indienne dépasse les 700 M d’habitants. La télémédecine est l’une des solutions d’avenir envisagées, des besoins en technologie et équipement sont à prévoir. - Le profil épidémiologique indien se transforme avec un accroissement des maladies chroniques et une diminution des maladies aigues. Trois tendances se distinguent : • Maladies d’hypertension : en Inde, 100 M d’Indiens souffrent d’hypertension (2008) • Maladies d’obésité et de diabète : l’Inde compte le plus grand nombre de diabétiques au monde (50.8 M en 2009). On estime qu’en 2030, 9% de la population sera affectée par cette maladie • Maladies cardiaques : 10% de la population est concernée contre seulement 7% aux USA et en Europe et 4% en Chine. L’OMS estime que les maladies du cœur seront la 1re cause de mortalité en Inde en 2015. Evénements à ne pas manquer : - MEDICAL FAIR INDIA (New Delhi) - 8 au 10 mars 2013 - INDIAN PHARMA EXPO (New Delhi) - 20 au 21 septembre 2013 - MEDICALL (Chennai) - 2 au 4 aout 2013 3 A retenir Malgré les limitations des investissements dans certains secteurs, l’Inde autorise les IDE à hauteur de 100% dans le secteur de la santé. 70% des infrastructures de santé sont concentrées dans les 20 premières villes indiennes. Présence française dans le secteur des assurances : - SBI LIFE INSURANCE - BHARTI AXA GENERAL INSURANCE. De nombreux hôpitaux ont déjà adopté des services de télémédecine (AIIMS, APOLLO, NARAYANA HRIDAYALA…) et on compte aujourd’hui plus de 150 centres dans le pays. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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