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PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
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MISSION SECTORIELLE
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Zoom Marché | TECHNOLOGIES
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Technologies Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Technologies en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Technologies Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TECHNOLOGIES PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • ARLENDA | Modélisation de statistiques appliquées aux sciences de la vie • CROCUS TECHNOLOGY | Magnetic Random Access Memory (MRAM) • PNY TECHNOLOGIES EUROPE | Matériel pour l'électronique professionnelle et la radio – électricité • DNP PHOTO IMAGING EUROPE | Technologies d’impression • ALTIX | Équipements pour fabrication de circuits imprimés • AGEROPA | Consommables bureautiques • RCS EUROPE | Matériel de broadcast • AQUAFADAS | Logiciels créatifs et édition numérique • ACQUISIO | Plateforme pour agences médias interactifs • ATONIS TECHNOLOGIES | Logiciel web multimédia pour e-learning • NEWQUEST | Agence web pour création de site web • NETSIZE | Leader français de l’accès internet sur téléphonie mobile • BLUEWAY | Logiciel d’urbanisation et migration de systèmes • ESII | Éditeur de logiciels de gestion d’accueils • KLEE GROUP | Éditeur de logiciel informatique • ARCADE | Progiciel dédié au secteur de la construction • SITACI | Logiciel pour gestion de stocks en entrepôts • WINSOFT | Distributeurs des logiciels ADOBE et FILEMAKER • ELSIA | Logiciels de vente pour menuiseries • SWING MOBILITY | Progiciels pour professionnels en situation de mobilité • TELELOGOS | Progiciels de Mobile Device & Application Management • RODRIGUE | Éditeur de logiciel pour billetterie de spectacle • DASSAULT SYSTEMES | Logiciels • ARMA-PLUS | Solutions informatiques pour armatures et treillis • QOWISIO | Solutions de télécommunication pour power management • CORONIS | Systèmes de télécommunications longue distance • PERFORMANSE CORPORATE | Edition de logiciel RH • SWAP COM | Technologies mobiles • PLANNING MEDIA | Media numérique • CLININFO | Management de données pour essais cliniques • COMPORT DATA | Conception clef en main de micro circuits intégrés • COMPROD COMMUNICATIONS | RF System Networks
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | TECHNOLOGIES | ETAT DU MARCHE Télécommunications : - 2nd marché mondial des télécoms, évalué en 2012 à environ 50 Mds € - + 900 M d’utilisateurs de téléphones portables (contre environ 30 M de lignes fixes !) contre 3 M début 2001 et une croissance d’environ 9 M de nouveaux utilisateurs de téléphones portables / mois (une majorité de services prépayés). - Les communications les moins chères du monde due à la guerre des prix entre les opérateurs (environ 0,008 €/min) - Sur 640 districts en Inde, 610 sont couverts par les services 3G des différents opérateurs fin 2012. - +130 M d’internautes (37% accèdent via cyber cafés, 30% depuis le bureau et 23% depuis le foyer) et 381 M d’utilisateurs d’internet via mobile en mars 2011. On note également que 75% des connections sont réalisées dans les 30 plus grandes villes d’Inde. - Le réseau est supposé pouvoir atteindre la vitesse de 10 Mbits/s dans 63 villes et 4 Mbits dans 352 autres villes. Le « broadband » est défini à 512 Kbit/s Audiovisuel : - Croissance annuelle de 13%, environ 600 M de personnes ont accès à la télévision (sur une population totale de 1250 Mds d’Indiens), 462 M disposent de la TV par satellite. C’est le 3ème marché mondial de la télévision. - 148 M de foyers sont équipés d’une télévision et 126 M sont connectés par satellite. - 1er marché mondial du cinéma (Bollywood) avec plus de 1000 films / an et 3 Mds de spectateurs. Sont produits des « Hindi movies » et des films régionaux (Tamoul, Telugu et Bengali majoritairement). - Industrie en évolution grâce à une augmentation des revenus, un financement qui tend à s’organiser. Radio : - Les radios sont essentiellement des radios musicales populaires (il est interdit de diffuser de l’information). - Domination de la radio gouvernementale All India Radio (AIR) - Secteur en cours de privatisation. 2 A retenir Presqu’1 Md d’Indiens utilisent un téléphone portable. Les communications les moins chères du monde. Télé-densité mobile : 30% zones rurales, 140% zone urbaine. Vaste couverture 3G : 95% des districts. +380 M d’utilisateurs internet via mobile. Plus de la moitié de la population a accès à la télévision. Il existe plus de 500 chaines de télévisions. +1000 films produits / an à Bollywood. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | TECHNOLOGIES | APPROCHE DU MARCHE - Les acteurs de la téléphonie mobile : BHARTI (AIRTEL) 19%, RELIANCE 17%, VODAFONE 16%, IDEA 12%, BSNL 11%, TATA 9%, AIRCEL 7%, UNINOR 5%, autres 4% - Fournisseur d’accès internet : 155 opérateurs (ISPs – Internet Service Providers), un marché dominé par les opérateurs publics BSNL et MTNL (respectivement 65 et 8 % de parts de marché) et BHARTI qui domine les acteurs privés avec 10% du marché. Pénétration du marché : - Besoins des opérateurs mobiles en Services à Valeur Ajoutée innovants car le revenu moyen par utilisateur est très faible (environ 2 €). - Dans l’audiovisuel, le marché l’internationalise, il existe des opportunités pour les entreprises françaises ayant un savoir faire technique et une originalité reconnue (Les IDE autorisés jusqu’à 49% dans le secteur de la télévision). - Jeux vidéos et animations : part très faible dans le marché mondial (-1%) mais en croissance de 55% depuis 2010. Un fort besoin de formation et de développement de contenu. - Radio : phase 3 de la privatisation de la radio en Inde, + 800 chaines en projet pour 2014, besoins en équipements type nouveaux studios, transmetteurs, etc) M. Kapil SIBAL, Ministre des Nouvelles Technologies, lors de l’Indo French IT Summit à New Delhi le 04 avril 2013 : - A exprimé un besoin de software solutions, innovation en microélectronique. - Souhaite voir les entreprises françaises s’installer en Inde pour attaquer le marché indien, d’où la mise en place d’incitations fiscales. - L’Inde est un des premiers producteurs de cartes à puce (14B€ aujourd’hui avec la présence d’OBERTHUR, GEMALTO, MORPHO), fournit aussi à l’industrie automobile mondiale les composants électroniques. - Autres exemples de besoins : comment créer un programme pour avoir une plateforme Google en Urdu ? quelles sont les solutions de télémédecines que les entreprises françaises peuvent apporter ? - L’Etat a récemment investit environ 40 M€ pour le développement de l’industrie audiovisuelle indienne. Salons et évènements à ne pas manquer : - CONVERGENCE INDIA (New Delhi)– 22 au 24 janvier 2014 : - BES INDIA (New Delhi) – janvier 2014 - MARTCARDS EXPO 2013 (New Delhi) – 16 au 18 octobre 2013 3 A retenir Nous avons identifié plusieurs besoins : - Services à Valeur Ajoutée - Technique / innovation - Formation, développement de contenu. - Equipements de radio Marché des cartes à puce en forte croissance. Projet tablette AKASH : besoin d’entreprises françaises pour la fabrication de cette tablette à 49 USD (38€). Mr Manoj CHUGH / Global Head Business Development, MAHINDRA SATYAM : Indian proverb “Fruits of Patience are sweet” (les fruits de la patience sont sucrés). Prudence et patience sont de mise dans votre choix de partenaire. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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