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TRANSPORTS
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions ...
MISSION SECTORIELLE
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Zoom Marché | TRANSPORTS
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Transports Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Transports en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Transports Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE TRANSPORTS PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars • RENAULT VI | Camions véhicules industriels • PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile • IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2 • LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds mouvants • ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur • LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile • KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile • POTAIN | Grues à tour • ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis • POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers • ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques • L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti vibration • MECACHROME | Division automobile • MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds • A.RAYMOND | Systèmes de fixation • QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile • CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées • AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags • TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1 • HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu • DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions • PORT AUTONOME DE DUNKERQUE • GLOBTRANS | Transport • GARLOUIS | Équipement poids lourds • SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime • CANDOCK | Quai flottants • RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices • BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules • GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile • HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations • SOUDAX | Microsoudures par résistance • APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion • ALSTOM | Équipement ferroviaire • LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire • CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles • ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | TRANSPORTS | ETAT DU MARCHE Secteur automobile : - Le secteur automobile a connu une croissance moyenne de 10 % par an depuis 2005 et les 5 années à venir s'annoncent tout aussi prometteuses. - Le secteur a connu une croissance de 23% en 2010-2011. Par l'effet conjugué de la baisse de la croissance, de conditions de prêts moins avantageuses et de l'augmentation du prix des carburants, le secteur a connu un ralentissement au cours de l'année 2012 mais devrait repartir courant 2013. Il devrait peser 10% du PIB d'ici 2016, soit 190 B€. Il emploie environ 15 M de personnes en 2013 (40 M estimées en 2025). - Le secteur des équipements représente plus de 21 B€, avec une croissance de 30 % depuis 2003. Secteur ferroviaire : - Le train est le premier mode de transport en Inde (21 M de passagers quotidiens). Avec un réseau ferré long de 64000km, le transport ferroviaire connait une croissance forte de l'ordre de 7-8% pour le fret et 6-7% pour le transport de personnes. - Les installations ferroviaires sont vétustes, il existe un défaut de sécurité et une importante congestion entre Bombay, Chennai, Delhi et Calcutta. Le gouvernement cherche activement à régler ces problèmes et investit en ce sens. - De nombreux projets sont en cours, en particulier la création de 2000km de lignes "grande vitesse", l'extension de 25000 km de voies, la production de matériel roulant et la rénovation de 300 gares à travers le pays. A cela s'ajoute le projet de création d'un corridor de fret long de 3300km entre Delhi Bombay, Chennai et Calcutta pour un montant total de 9 B€. - Stratégie « Vision 2020 » : 220 B€ dans des projets de modernisation du réseau. Transport maritime : - L‘Inde a annoncé un agenda à 10 ans : le Maritime Agenda 2010-2020, qui prévoit un investissement de 85 B€ dans les infrastructures portuaires et la construction de navires. 34 B€ sont ainsi prévus pour doper la construction navale. - Le volume transitant par les ports indiens devrait atteindre les 2302 Mt d'ici 5 ans, doublant ainsi le trafic actuel et créant un lourd besoin en infrastructures et en gestion du trafic. Transport aérien : - Le transport aérien connaît en Inde une croissance dynamique de 25 % par an entrainant la demande pour des biens aéronautiques et tous les services liés, MRO (Maintenance, Repair, Operation). 2 A retenir L'année 2011 s'est terminée sur une production record de 3 M de véhicules particuliers dont 15% a été exporté. Un secteur qui devrait peser 10% du PNB indien d’ici 3 ans. Le marché de l’automobile indien est caractérisé par la prépondérance de petits véhicules qui représentent 78% du marché. L’INDIAN RAILWAY (IR) prévoit la création de 2000km de voies rapides et 25000km de voies, la production de matériel roulant ainsi que la rénovation de 300 gares. Aujourd'hui, 30% seulement du réseau ferré est électrifié. L'électrification des voies est l’un des gros chantier de l’IR, ouvrant ainsi des opportunités importantes. 34 B€ sont prévus par le gouvernement pour doper la construction navale dans les années à venir. Le transport aérien connait une croissance de 25% par an et est ouvert aux entreprises étrangères. L'aviation transportera 180 M de passagers en 2020. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | TRANSPORTS | APPROCHE DU MARCHE - Les principaux acteurs du secteur automobile sont MARUTI, SUZUKI, HYUNDAI, TATA, MAHINDRA. - Les acteurs étrangers : GM, TOYOTA, FORD, VW, HONDA, NISSAN, RENAULT ne représentent chacun pas plus de 4% de part de marché. - Le secteur ferroviaire est dominé par le secteur public. L’IR gère et exploite le réseau ferré tout comme le matériel roulant. Très dépendante des choix nationaux et des orientations politiques en termes d'équipements et d’infrastructures, l’IR envisage de plus en plus de contrats en partenariats publics-privés même si la mise en place des contrats reste longue et difficile. - Les entreprises nationales sont parfois privilégiées et l'entrée d'acteurs étrangers est souvent compliquée par des procédures de certification complexes, les spécifications techniques et l’exigence de bas prix. - Les opportunités d'affaires se situent dans les secteurs suivants : ingénierie, systèmes de signalisation et de télécommunications, équipements de traction, systèmes de freinage, conception et la fabrication des wagons (aménagement intérieur, voitures à deux niveaux, climatisation, wagons porte conteneurs), l'électrification. - L’IR réalise elle-même l’assemblage, la maintenance des voies et passe des appels d’offres pour la fourniture des composants nécessaires à cela. - Pour le matériel roulant, le IR assurent la production et la maintenance des voitures de passagers et certains composants d’ingénierie lourde pour le chemin de fer et celui à destination du fret et transport urbain est acheté à des fournisseurs indépendants. - Les acteurs principaux dans la construction navale sont SHIPPING CORPORATION OF INDIA, MAZAGON DOCK et PIPAVAV SHIPYARD. - Recommandations : adapter son prix en fonction du cadre indien, cibler les marchés de niche, produire en Inde une partie des équipements pour une réduction des coûts, bien choisir son partenaire local. Evénements à ne pas manquer : - INTERNATIONAL RAILWAY EQUIPMENT EXHIBITION (New Delhi) - 3 au 5 oct. 2013 - SHIPBUILDING, MACHINERY & MARITIME TECHNOLOGY - 4 au 6 avril 2013 3 A retenir Les acteurs étrangers ne représentent qu’une petite partie du marché face aux concurrents indiens. De plus en plus de partenariats public-privé sont envisagés par l’IR, même si les entreprises nationales restent privilégiées. Le taux moyen des droits applicables aux produits importés varie suivant les secteurs de 21% à 34%. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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