CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
AGRICULTURE
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGERéférences
• STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois
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MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | AGRICULTURE
| ETAT DU MARCHE
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Agriculture Kazakhstan 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Agriculture au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Agriculture Kazakhstan 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AGRICULTURE PAYS : KAZAKHSTAN
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGERéférences • STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois • CARBOTECH INTERNATIONAL | Équipement pour scieries • GILBERT TECH | Matériel de foresterie • ALDEBERT | Matériel horticole • ETESIA | Tondeuses spéciales • BEYNE | Pulvérisateurs agricoles • EBELDIS | Machines de conditionnement pour légumes • KUHN | Équipement agricole • MANITOU | Charriots élévateurs tout terrain • DELTALYO & VALMY | Équipement de pulvérisation • JOHN DEERE | Tracteurs et machinisme agricole • NUTRISTAR | Résidus amidoné • SAKATA | Semences légumes et fleurs • ROUGIER | Négoce de bois • SOCOFRET | Commerce de céréales • OCEASOFT | Surveillance des territoires • ZWIEBEL | Matériel de pesage • WIENERBERGER | Casiers pour bouteilles • BRIFFOTEAUX DUPUIS | Manutention et stockage agricole • GUERLETUB | Machines agricoles et forestières • ADIB | Filière bois en Franche Comté • AQUANORD | Pisciculture marine • CAUSSADE SEMENCES | Semences • CHAROLAIS HOEFFEL | Élevage • CHARRIAU | Tanks à lait seconde main • SERAP | Tanks à lait • CMI MULCHING | Tracteurs • COMPAGNIE NORMAND | Charriots, épandeurs • DUMONA | Terreau horticole & semence • ECOPOR | Sondes d’insémination pour porcs • GROUPE EURALIS | Semences • EUROP STOCK SERVICES | Négoce de palettes • FRANQUET | Matériel agricole • GRELIER | Œufs à couver • GROUPE CARTEL | Matériel agricole • HERRIAU | Matériel d’arrachage pour betteraves • LA BUVETTE | Abreuvoirs • MATROT | Machinisme agricole
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | AGRICULTURE | ETAT DU MARCHE - Les récoltes principales sont : blé (6ème producteur mondial), orge, coton, riz - Production laitière, cuir, viande et laine. - Le secteur représente environ 6% du PIB et occupe 20% de la population, 70% des terrains sont occupés par des cultures ou des élevages (70% ce celles-ci étant des terrains de pâturage). - Le développement de l’élevage est une priorité pour le gouvernement qui investit 760 M€ dans le secteur entre 2011 et 2015 au travers de la HOLDING NATIONALE “KAZAGRO”. - Ainsi 72000 têtes, 60 parcs d’engraissement et 54 centres d’élevage vont être achetés et construits. - On compte également parmi les priorités : la création et modernisation de serres, de capacités de stockage, de fermes laitières, d’élevages de volaille, de centres d’engraissement et d’abatage ainsi que d’unités de transformation. - On attend une croissance solide du secteur pour les 4 années à venir pour deux raisons : la volonté du gouvernement d’augmenter l’indépendance alimentaire et de diversifier l’économie. - La production aviaire devrait augmenter de 46%. - La production de blé devrait augmenter de plus de 20%. - La production d’orge devrait augmenter de 46%. - La production de lait devrait augmenter de 46%. - 41% de la production provient d’entreprises agricole, 36% de groupements de producteurs (fermes) et 23% de producteurs indépendants. - 8,8% de la production animale provient d’entreprises, 8,6% de groupements de producteurs (fermes) et 82,6% de producteurs indépendants. Mécanisation : - Un marché de 230 M€ dont 90% est importé. - Environs 80% des machines sont en fin de cycle de vie et ont besoin d’être remplacées. 94% du parc mécanique est en utilisation depuis plus de 10 ans. - La demande dans le sud du pays s’oriente vers des tracteurs de petite taille 100 à 150 chevaux, alors que les régions du nord s’orientent vers une puissance de plus de 250 chevaux. - En 2010 les plus gros investissements étaient liés à : • Achat de moissonneuse-batteuse (23%) • Achat d’équipement pour la production aviaire (15%) • Amélioration des équipements de manutention du grain (13%) • Achat de machines à semer (12%) 2 A retenir L’agriculture représente 6% du PIB du pays et occupe 20% de la population. La production agricole représente une valeur de 8,4 B€. En 2011 le Kazakhstan a connu une production record de 27 Mt de grain. On attend une forte croissance de la production de volaille, de blé, d’orge et de lait. Les récoltes et la production animale sont réparties entre entreprises agricoles, groupements de producteurs (fermes) et producteurs indépendants. 90% du matériel acheté par les agriculteurs kazakh est importé. Près de 95% du matériel qui est utilisé est en utilisation depuis plus de 10 ans. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | AGRICULTURE | APPROCHE DU MARCHE - On dénombre plus de 176 000 agriculteurs, dont 35 entreprises d’Etat, 5400 entreprises privées (266 entre 10000ha et 20ha et 160 > 20000ha) et le reste de fermes (775 > 1000ha). Le pays compte également 2,2 M d’agriculteurs indépendants. - On dénombre 114 éleveurs (13 entreprises et 101 fermes) qui produisent du lait et 117 éleveurs (15 entreprises et 102 fermes) qui produisent de la viande. - Il existe peu de distributeurs au Kazakhstan pour les produits agricoles. On peut citer CROWN CENTRAL ASIA, MAS AGRO et VAN DER PLOEG INTERNATIONAL B.V qui sont les principaux distributeurs sur place. Les principaux acteurs sont : - NATIONAL HOLDING “KAZAGRO” et ses filiales : KAZAGROFINANCE, AGRARIAN CREDIT CORPORATION, KAZAGROONIM, AGRICULTURE FINANCIAL SUPPORT FUND ,FOOD CONTRACT CORPORATION, KAZAGROMARKETING, KAZAGROGARANT. - Association importantes : Dairy Association, Poultry Union, Greenhouses Association, Grain Union, Farmers’ Union et la Meat Union. - Même si le Government of Kazakhstan’s Industrial Development Program a pour objectif de doubler la production locale de machines agricoles et d’augmenter ses exportations de 8% d’ici 2014, elle reste insignifiante. Opportunités : - La demande s’étale sur l’ensemble des machines agricoles : moissonneuses- batteuses, faucheuses, épandeurs, tracteurs, équipement pour le séchage et le nettoyage du grain, équipement de stockage et de contrôle qualité - Equipement pour serres, de stockage, séchage, calibrage et triage pour les légumes et fruits - Packaging pour produits transformés - Graines, engrais et pesticides - Bétail et volaille avec pédigrée, équipement d’abatage et de transformation de la viande - Nourriture animale (mix, concentres et compléments) - Formation pour les fermiers et éleveurs locaux Evénements à ne pas manquer : AGRITECH ALMATY (Almaty) – 15 au 17 mai 2013 AGRITECH SHIMKENT (Shimkent) – octobre 2013 KAZAGRO / KAZFARM (Astana) – 30 octobre au 1 novembre 2013 GREENHOUSES AND GREENHOUSES TECHNOLOGIES (Almaty) – avril 2014 3 A retenir Le Kazakhstan détient plus de 40% des parts de marché des machines agricoles. Des unités d’assemblage et de production d’équipement et de machines de développent avec des partenaires étrangers. Le gouvernement et les producteurs locaux recherchent des partenaires pour développer de nouvelles unités d’assemblage ou de production. Il existe une très forte demande d’investissements et de savoir faire. La demande s’étale sur l’ensemble des machines agricoles. La demande existe également dans de nombreux domaines liés à la production agricole et l’élevage de bétail. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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