CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
OIL & GAS | MINES
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | ...
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | OIL & GAS | MINES
| ETAT DU MARCHE
- 9ème réserve prouvée mondiale de ...
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Zoom Marché | OIL & GAS | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - oil & gas Kazakhstan 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'oil and gas au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - oil & gas Kazakhstan 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE OIL & GAS | MINES PAYS : KAZAKHSTAN
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers • TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires • MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage • GARLOCK | Joints industriels • IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons • GROUPE GEA | Process engineering • ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure • PROMEGA | Protection radiologique • VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes • DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas • SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz • INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée • TLT CO-VENT FANS | Power generation • OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz • LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries • SBS | Brides et raccords pour pipelines • GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz • DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas • GDF SUEZ | Exploration gazière • SERPRO | Exploration pétrolière • HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz • SAGE SA | Ingénierie de process • AP2E | Équipement de mesures de gaz • REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour pipeline • GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines • PAM | Lignes de conditionnement pour GPL • DEVATEC | Systèmes d’humidification • ANFRAY | Tuyaux flexibles • VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique • POLARSAT | Systèmes VSAT • TALBOOM | Ingénierie géothermie • FORETEC | Équipement optique pour nucléaire • LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile • ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire • SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | OIL & GAS | MINES | ETAT DU MARCHE - 9ème réserve prouvée mondiale de pétrole. Réserves qui vont certainement augmenter grâce à la prospection et la découverte de nouveaux gisements. 2nd producteur de pétrole au sein de la CEI avec une production de 80 Mt vers 130 Mt en 2020. - 60% des investissements direct étrangers vont vers le secteur Oil&Gas, ainsi chaque année 6,5 B€ de matériel lié au secteur est importé. - Plus de 50% de la production s’organise autours de deux principaux gisements on-shore qui sont en cours d’exploitation et toujours en développement : • Champ de Karachaganak, une réserve estimée à 9 Mrd de barils et 48 000 Mrd de m3 de gaz • Champ Tengiz, une réserve estimée entre 6 et 9 Mrd de barils. - Le champ offshore de Kashagan, dont l’exploitation débute, offre à lui seul des opportunités d’investissement de plusieurs Mrd d’€. Une réserve estimée à 38 Mrd de barils, plus 13 Mrd récupérables par réinjection de gaz. - La Kazazhstan n’ayant pas d’expérience en exploitation offshore et le pétrole de ce gisement étant relativement profond (4500 mètres) et nécessitant des technologies avancées, on peut s’attendre à une très forte demande de matériel et technologies pour l’exploitation de ce gisement. - De plus son exploitation stimule toute la chaine pétrolière, de l’exploitation à la transformation en passant par le transport. - Les principales production minières sont : charbon (9ème producteur), fer (8ème réserve), acier, cuivre, plombs, zinc, manganèse, or, aluminium, titanium, uranium, barytes, beryllium, tantalum, barite, cadmium et uranium. - Les mines représentent 30% des exports du pays, 16% du PIB, 19% du déploiement industriel. Le secteur du matériel minier est estimé à 630 M€ dont 600M€ d’import. - Une grande partie des équipements et technique utilisés datent de l’époque soviétique et l’import de nouvelles technologies à longtemps été empêché par le manque d’investissement. - Le « Accelerated Industrial Innovation Development Program » 2010 – 2014 place la métallurgie comme secteur clé pour diversité et développer l’économie kazakh. - Dans ce but deux projets ont été lancés : la construction d’une mine d’or et d’une usine de valorisation dans les régions de Aktogay, Bozshagol à l’Est du pays et une autre basée à “SGPK” CA, Stepnogorsk. 2 A retenir Le développement actuel des projets pétroliers et gaziers devrait faire passer le Kazakhstan au rang de premier exportateur de pétrole sur la decennie à venir. Entre 1995 – 2010, 90 B€ ont été investis au Kazakhstan dans ce secteur dont 10 B€ dans l’exploration. La découverte du champ de Kashagan a été l’une des plus grandes découvertes des 30 dernières années en termes de volume. Le bas de la chaine de l’industrie pétrochimique se développe également très rapidement avec la création de plusieurs complexes pétrochimiques. Le gouvernement prête une attention particulière à l’or, 10ème producteur mondial et à l’uranium, 25% des réserves mondiales M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | OIL & GAS | MINES | APPROCHE DU MARCHE - La gouvernement presse beaucoup pour augmenter la part de ce qui est produit localement et pour que des transferts de technologie et savoir faire soient effectués. Dans ces conditions, tout business de long terme, particulièrement lorsque de la main d’œuvre sur place est nécessaire, devra s’enregistrer auprès du gouvernement kazakh et former un partenariat avec une entreprise locale. - Il n’existe pas d’industrie de fabrication de machines minières et plus de la moitié des entreprises utilisent du matériel obsolète, nécessitant souvent des réparations.. Le secteur s’appuie massivement sur des import de Russie Les grands acteurs du secteur pétroler et minier acteurs : - Oil&Gas : TENGIZCHEVROIL (JV avec CHEVRON, EXXON, LUKACRO, KAZMUNAYGAZ), KARACHAGANAK (en partenariat avec BG/ENI, CHEVRON, LUKOIL et KAZMUNAYGAZ), CNPC-AKTOBEMUNAIGAS, UZENMUNAIGAS, MANGISTAUMUNAIGAS et KUMKOL, CMOC. - Mines : KAZAKHMYS, EURASIAN NATURAL RESOURCES (ENRC), TNK KAZCHROME, KAZAKHGOLD GROUP, SHALKIYAZINC, KAZATOMPROM… Opportunités et matériel en demande : - Recherche et gestion de données : traitement de données sismiques et interpretation, systèmes de surveillance et de contrôle pour les raffineries, … - Fabrication de tout types d’outils et machines pour le secteur : forage et équipement pour tête de puits, “arbres de noel”, valves, moteurs - Technologies de traitement des déversements de pétrole - Equipement pour pipelines : turbines, compresseurs, pompes, équipements de mesure et de contrôle des process - Equipement pour exploitation off-shore : submersibles electrique, pompes d’injection, équipement de réparation sous marine. - Traitement des déchets solides et liquides et formation. - Bulldozers, matériel de forage, explosifs, camion, grues, machines à broyer et pulvériser, draques, excavateurs hydrauliques, machines de carrière, ascenceurs, compresseurs - Matériel de prospection géologique, géochimique et géophysique. Evénements à ne pas manquer : - KIOGE (Almaty) – 3 au 4 octobre 2013 - OILTECH KAZAKHSTAN et OIL & GAS (Atyrau) – 16 au 18 avril 2013 - MANGYSTAU OIL, GAS & INFRASTRUCTURE (Aktau) – 05 au 07 novembre - ASTANA MINING AND METALLURGY CONGRESS (Astana) – 12 au 13 juin - CENTRAL ASIA MINING CONGRESS (Almaty) – 18 au 21 juin 2013 - MINING WORLD CENTRAL ASIA (Almaty) – 18 au 20 septembre 2013 3 A retenir Les fournisseurs travaillent souvent avec des compagnies pétrolières internationales, elles passent par leurs procédures pour vendre du matériel. Quasiment aucune des entreprises n’ont pas de technologies respectueuses de l’environnement. On compte plus de 160 entreprises pétrolières qui exploitent plus de 270 concessions. On compte plus de 230 entreprises dans le secteur minier. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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