CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
SANTE MEDICAL
PAYS : KAZAKHSTAN
MISSION SECTORIELLE
1
REFERENCES EN IMAGERéférences
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Complém...
MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
Equipements médicaux :
- Un marché de 3...
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Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Pour atteindre des standards inte...
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - santé médical Kazakhstan 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la santé et le médical au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - santé médical Kazakhstan 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTE MEDICAL PAYS : KAZAKHSTAN
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGERéférences • LES 3 CHENES | Compléments alimentaires • VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels • UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques • PRONUTRI | Compléments alimentaires • VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé • THUASNE | Prothèse mammaire et bandages • SOLUSCOPE | Endoscope • SANOFI PASTEUR | Vaccins • BOIRON | Homéopathie • BIOMERIEUX • ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux • POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques • STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos • REMED PHARMA | Préservatifs • MIDBAND | Anneaux gastriques • LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé • PICOT LABORATOIRES | Lait infantile • INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique • IMMANENCE | Soins pour la peau • GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes • FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques • DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique • ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux • CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé • CLININFO | Management de données pour essais cliniques • GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical • BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique • GATTEFOSSE | • CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse • AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique • COMOTEC | Composants pour lunettes • LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique • ELOI PERNET | Articles de manucure • ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux • AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques • LADY FITNESS | Centre sportif femme • SOFTMER | Spray nasal
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | SANTE MEDICAL | ETAT DU MARCHE Equipements médicaux : - Un marché de 300 M€, le secteur représente 3,2% du PIB du pays en 2010, les investissements ont augmenté de 35% entre 2009 et 2010. Le secteur connait une croissance annuelle de l’ordre de 10% à 15%. - Les priorités du gouvernement sont de développer les infrastructures primaires, d’améliorer l’administration du système de santé, d’améliorer la formation du personnel soignant, d’améliorer les services médicaux mères/enfants et le développement des diagnostics. - 90% du matériel médical est importé, 80% des équipements actuellement en service dans les hôpitaux publics sont obsolètes et doivent être remplacés. - En 2008 le Kazakhstan s’est vu accorder un prêt de 90M€ par la Banque Mondiale pour financer un projet de 225 M€ visant une amélioration globale du système de santé : • Développement du système d’information pour la santé (143 M€) • Amélioration de la qualité des soins (46 M€) • Financement et management (15 M€) • Réforme de la formation médicale et sciences médicales (7,5 M€) • Sécurité alimentaire et entrée dans l’OMC (7 M€) • Management de projet (3,5 M€) • Réforme de la politique pharmaceutique (3 M€) Pharmacie : - Un marché de 800 M€, qui à cru d’environs 20% entre 2009 et 2010. Les importations ont également augmenté de 10% en 2011 pour atteindre 700 M€ - Marché divisé entre marché public et privé (vente au détail) à 50/50. - Le Kazakhstan importe plus de 85% de ses médicaments dans tous les domaines (100% des vaccins, 100% des sérums, 70% des antibiotiques et soins pour le diabète) - L’objectif du gouvernement est que 50% des médicaments achetés en 2014 aient été produits au Kazakhstan. Ceci implique la modernisation des installation existantes et la création de nouvelles unités de production. - La production locale se concentrant sur les médicaments basiques, toutes les opportunités sont ouvertes aux entreprises disposant de médicaments plus innovants et efficaces. Le traitement de maladie cardio vasculaires, cancers ou du diabètes nécessite ce type de médicaments. 2 A retenir 80% du matériel médical utilisé dans les hôpitaux kazakh est hors d'âge et obsolète. 90% du matériel médical est importé. La production locale reste assez basique, produits ne nécessitant pas de technologie particulière et ne représente que 10% à 15% du marché. Le Kazakhstan importe plus de 85% de ses médicaments. Il existe un gros potentiel dans la fabrication locale des médicaments, le gouvernement souhaite que 50% des médicaments consommés soient produits dans le pays. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | KAZAKHSTAN Zoom Marché | SANTE MEDICAL | APPROCHE DU MARCHE - Pour atteindre des standards internationaux en matière de qualité de soins et de sécurité, la gouvernement a crée la JSC NATIONAL MEDICAL HOLDING, qui inclut 7 entités spécialisées. - La production de matériel médical est quasi inexistante au Kazakhstan, on dénombre 60 entreprises mais la plupart produisent des volumes insignifiants. - 85% des équipements sont achetés pas le secteur public la plupart du temps sous forme d’appels d’offres. - Les principaux concurrents sont russes, allemands, japonais et américains. - Tout médicament importé ou produit sur place doit être enregistré auprès du comité pour la pharmacie, sous l’autorité du ministère de la santé. Les tests (biologiques, cliniques, efficacité, sécurité…) sont effectués par le centre national d’expertise. - L’enregistrement d’un médicament coûte entre 2500€ et 4000€. - En 2009 le gouvernement à crée SK-PHARMATSIYA LLP, distributeur unique pour les hôpitaux publics (il y avait auparavant 20 distributeurs). Ce distributeur unique a acheté pour plus de 200 M€ en 2011. - Entre 70% et 80% des médicaments les plus consommés sont achetés à ce distributeur unique, les 20% à 30% restants, médicaments moins consommés, sont achetés directement par les hôpitaux. Opportunités : - Vaccins et autres médicaments immunobiologiques pour immunoprophylaxie de la population - Médicaments antituberculeux, antidiabétiques, antibactériens et pour le traitement des cancers - Matériel de dialyse, équipement médicaux pour les patients souffrant de déficience rénale ou ayant subit une greffe - Outils de diagnostic et d’imagerie médicales (particulièrement rayon X) - Equipement de chirurgie, chirurgie cardiaque et gestion du rythme cardiaque, neurochirurgie - Lasers à usage médical - Chimiothérapie, radiothérapie, marqueurs tumoraux - Endoscopes - Equipement de labo, kits de test (HIV, sanguin…) - Equipement dentaire - Télémédecine et médecine mobile Evénements à ne pas manquer : ASTANA ZDOROVIE (Astana) – 22 au 24 octobre 2013 KIHE / DRUGSTORE (Almaty) – 15 au 17 mai 2013 3 A retenir La JSC NATIONAL MEDICAL HOLDING comprend : - La Kazakhstan Medical Academy, - La National Center for Maternal and Child Health, - National Research Center for Emergency Care, - Republican Center for Medical Rehabilitation, - National Center for Neurosurgery, - Republican Diagnostic Center and - National Research Center for Cardiac Surgery. L’enregistrement d’un nouveau médicament coûte entre 2500€ et 4000€. Les hôpitaux publics passent par un unique distributeur crée SK-PHARMATSIYA LLP pour l’achat des médicaments les plus utilisés, 70% des achats, pour les 30% restants les hôpitaux achètent en direct ou à d’autres distributeurs. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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