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AERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
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• MECACHROME | Us...
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - aéronautique spatial Russie 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l’Aéronautique et le Spatial en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - aéronautique spatial Russie 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AERONAUTIQUE | SPATIAL PAYS : RUSSIE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux • MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial • CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs • M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique • ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques • LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux • MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage • STRUCTIL | Résines spéciales • PAI | Canalisation sous-pression • DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux • MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires • CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils & militaires • SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique • CAPTELS | Pesage industriel et capteurs • GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines • ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique • EADS | Équipementier • LIPPI | Clôtures et grillages • ATEQ | Instruments d’analyses physiques • POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial • ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques • CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL | ETAT DU MARCHE - Le nombre de passagers transportés a augmenté de 38% entre 2009 et 2010 atteignant 52 M de passagers ce qui crée de gros besoins en équipement aéronautique. Cependant ce chiffre restant en deçà des 90 M transportés en 1990, le potentiel de croissance reste énorme. Aviation : - La Russie cherche à retrouver sa place parmi les leaders mondiaux, ce qui crée de nouvelles opportunités. Le marché représente aujourd’hui 1,6 B€ et emploie 530000 personnes contre trois fois plus du temps de l’URSS. - Sur les 2 500 appareils en service, plus de la moitié sont exploités au-delà de leur durée de vie prévue, ainsi les compagnies principales renouvellent leur flotte (AEROFLOT, S7, TRANSAERO, UTAIR) et s’équipent d’appareils occidentaux. On estime le besoin en appareils longs courriers à 620 sur les 20 prochaines années. - Le secteur traverse une période de restructuration globale portant sur les équipements de production, la formation du personnel et la maintenance aéronautique. La Russie souhaite conquérir 10% du marché mondial d’ici 2025. - Projets en cours dans tous les types d’avions : le SuperJet100, produit par SUKHOI, 95 places (cadence de production de 3 avions par mois, vers 5 par mois d’ici 2015), l’AN148 (75 places), le MS21 (150-200 places) et un nouvel appareil d’ici 5 ans. Equipements au sol : - Plan de modernisation : 2 B€ pour gérer l’augmentation du trafic en toute sécurité et augmenter l’automatisation des contrôles. - L’entreprise gérant le contrôle au sol est GOSKORPOATIA ATC et la fourniture de matériel de navigation aérienne est réservé aux sociétés russes. - Les partenariats publics-privés sont mis en place pour la gestion et la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Ainsi l’aéroport de Saint Petersbourg (Poulkovo) est géré par la société russe « Les portes aériennes de la capitale du Nord ». - De gros projets d’investissement sont déjà réalisés et prévus dans les années à venir. Des besoins clairs dans le secteur des infrastructures. 2 A retenir Le transport de personnes a connu une croissance proche de 40% entre 2009 et 2010, restant pourtant en dessous des niveaux de 1990. Plus de 1250 appareils devront être renouvelés dans les années à venir. Un besoin de 620 longs courriers sur les 20 prochaines années. 214 hélicoptères produits en 2010, 262 en 2011. Rentabilité de la filière – autour de 17% en 2011. Le carnet de commande actuel du SuperJet100 de SUKHOI est de 180 avions et devrait atteindre 800 d’ici 2024 30% de la valeur d’origine du SuperJet100 est d’origine français D’après le texte définissant la nouvelle stratégie russe, « ROSCOMOS envisage de déployer un réseau de stations de recherche sur Mars en coopération avec ses partenaires étrangers » M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL Spatial : - Vladimir Popovkine, directeurs de ROSCOSMOS, a annoncé un investissement de 5 B€ par an pour la réalisation de la stratégie spatiale russe à l'horizon 2030 et ainsi porter la part de la Russie dans le marché du spatial à 10% (0,5% en 2011). - Ce budget va être réparti entre le développement d’une famille entière de fusées de différentes catégories à partir d’un module de base, de nouveaux vaisseaux habités et de transport, de capsules de descente, de technologies et services spatiaux. - Ce secteur comme de nombreux autres est lourdement frappé par des problèmes de corruption au plus haut niveau, ce qui n’est pas de nature à contribuer à la stabilité au niveau de la direction de ROSCOSMOS. Toujours est il que le potentiel de la filière n’en est pas moindre et les besoins sur le terrain demeurent inchangés. | APPROCHE DU MARCHE - Pour retrouver sa grandeur, le secteur se réorganise en profondeur, en témoigne la création de l’OAK «Obyedibionnaya Aviastroitel Kompaniya» en 2006. Il regroupe deux holdings, l’une composée de TUPOLEV (avions civils), MIG (chasseurs), KAMOV (hélicoptères) et l’autre regroupant SUKHOI (chasseurs et civils), YAKOVLEF, ILIOUCHINE (avions civils) et MIL (hélicoptères). - L’ensemble le la production d’hélicoptères est regroupé sous OBOROMPROM qui est détenu à 51% par l’Etat russe et à plus de 30% par ROSOBORONEXPORT. C’est la filiale de OBORONPROM, la SA « VERTOLETY ROSSII » qui détient les 12 constructeurs d’hélicoptères et composants. - Dans la construction d’hélicoptères, la Russie souhaite détenir 15 % du marché mondial d’ici 2015. - Des collaborations et investissement venant principalement de France et d’Italie sont déjà en place avec la SNECMA, THALES, ALENIA AERONAUTICA. - Le gouvernement russe cherche à obtenir une coopération avec EADS. Evénements et liens à ne pas manquer : - HELIRUSSIA (Moscou) - 16 au 18 mai 2013 - MAKS (Moscou) - 27 juillet au 01 aout 2013 - AIRPORT CONFERENCE (Moscou) - 2 conférences par an 3 A retenir Un investissement de 5 B€ par an va être effectué pour la réalisation de la stratégie spatiale russe. Le secteur se réorganise en profondeur. Des programmes de coopération sont déjà en cours avec la SNECMA ou encore THALES. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Sabine SCARAVETTI s.scaravetti@salveo.fr

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