CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
CONSTRUCTION | BÂTIMENT
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
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Références
ADEXSI | Equipement de désenfumage
SOPREMA | Isolants pour bâtiment
ADVANTOP | Panneaux c...
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
| ETAT DU MARCHE
- La tendance actuelle du marché re...
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Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - construction bâtiment Russie 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la Construction et le Bâtiment en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - construction bâtiment Russie 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE CONSTRUCTION | BÂTIMENT PAYS : RUSSIE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 Références ADEXSI | Equipement de désenfumage SOPREMA | Isolants pour bâtiment ADVANTOP | Panneaux composites pour habitat AMONIT | Matériaux de rénovation FARGEOT | Charpente bois lamellé collé ASSA ABLOY | Systèmes de sécurité pour bâtiment AUTOGYRE | Brise soleil CLIPSO | Plafonds tendus GROUPE ATLANTIC | Radiateurs et chauffe-eaux ALGONQUIN | Fabrication de moulure en bois BOIS FRANCS | Contreplaqués et menuiseries préfabriquées BRISACH CHEMINEES | Cheminées et inserts CINIER | Radiateurs décoratifs haut de gamme BUROFLEX | Cloisons amovibles GROSFILLEX | Mobilier CENTAURE | Echafaudages et échelles DELTA DORE | Domotique ARCOMAT | Ingénierie pour la construction GROUPE CFE | Construction et promotion immobilière FIXAIR | Réfrigération industrielle FRANCE AIR | Ventilation et climatisation GUY NOEL | Bétonnières LEPROHON | Traitement de l’air et du froid MANITOWOC CRANE GROUPE | Grues POTAIN HUET | Portes et fenêtres GROUPE SOLVAY | Quincaillerie bâtiment ONDEX VETISOL | Façade bâtiment TIVOLY | Outils coupants pour bâtiment TALBOOM | Bureau R&D spécialisé en géothermie SPIT | Chevilles, pistolets de scellements, … SIH | Lanterneaux et désenfumage zénithal SENIDECO | Peinture décorative UNIBAL | Union Nationale du Bricolage, du Jardinage et de l’aménagement du logement MANITOU | Charriot élévateurs tous terrains SCAFOM RUX | Systèmes d’échafaudages pour industrie REFERENCES EN IMAGE
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT | ETAT DU MARCHE - La tendance actuelle du marché reste plus que positive, cependant le marché n’a pas encore atteint le niveau de croissance constaté en 2008. - La région du Centre détient le palmarès de la filière grâce au nombre et teneur des projets réalisés dans la capitale. - La construction des habitations à prix modéré constitue aujourd’hui le fer de lance de la filière. Elle est soutenue par le programme national « Habitation accessible ». - Objectif du programme – arriver à construire jusqu’à 100 M de M²/an d’habitations de ce type d’ici 2015. - Les immeubles d’habitation (à prix accessible ou de luxe) sont les plus construits en 2004-2011 (17% de l’ensemble des chantiers). - Rentabilité de la filière qui dépend du type de client : 3 à 5 % pour les chantiers pour l’Etat, 20-30% pour les clients privés. - En 2011 les banques ont accordé presque 18 B€ de crédits immobilier, de quoi rattraper et dépasser le niveau d’avant-crise. - Pour la construction des centres commerciaux on constate une forte concentration des projets à Moscou et St Petersbourg. - Le marché des matériaux de construction est en lien direct avec le marché de la construction. - La vente au détail des matériaux de construction devrait bénéficier d’une croissance comprise entre 8 et 15 %. - Selon les statistiques de l’Agence Rosstat, on a vendu, en Russie, pour 5,6 B€ de matériaux de construction en 2007 et pour 7,5 B€ en 2010, une croissance de 30% sur la période. - Il affiche 10 à 20 % de croissance actuellement selon le type des matériaux. - Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi, championnats du monde de Hockey au printemps 2016 à Moscou et St Petersbourg ainsi que les championnats du monde de Football de 2018 dans 11 villes vont tirer le marché de la construction et des infrastructures. 2 A retenir Tendance positive du marché de la construction Programme national « Habitation Accessible » Objectif : 100 M de M²/an d’habitations d’ici 2015 18 B€ de crédits immobilier accordé par les banques en 2011 Forte concentration des projets à Moscou et St- Petersbourg Marché russe des matériaux de production demeure attractif pour les investisseurs étrangers. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | CONSTRUCTION BÂTIMENT | APPROCHE DU MARCHE - Difficile voire impossible pour une société française de participer de manière directe à des projets de construction en Russie, même si les russes manquent ponctuellement de matériaux ou de compétence technique. - Nécessité de passer par un partenaire local (importateur-distributeur) ou d’être présent sur place. - Autre moyen – passer par des sociétés françaises ayant une activité en Russie, par exemple BOUYGUES. - Marché plein d’opportunités au niveau des matériaux de construction à forte valeur ajoutée. - Sachez que les matières et matériaux de base sont souvent déjà fabriqués sur place, c’est le cas de l’étanchéité, fenêtres PVC, isolation, coffrages… Soyez différents, apportez un avantage technique ou un gain de temps considérable. - Visez avant tout les régions de Moscou et St Petersbourg. - Il existe à ce jour en Russie 11 promoteurs majeurs dans la construction de l’habitation : LSR, SU-155, PIK, DON STROY, MORTON, MCM 5, GLAV STROY, RENOVA, INTEKO, ETALON et VEDIS. - Les centres commerciaux : plus de 40% des projets sont réalisés par 4 promoteurs majeurs : IKEA, RTM, Regiony, Torgovy Kvartal. - Bon nombre d’importateurs et prestataires travaillent avec ces entreprises. - Qualifiez bien votre partenaire, faites votre choix de façon objective et réfléchie, évitez de faire de l’opportunisme et sauter sur la première occasion qui se présente. Salons et événements à ne pas manquer : - INTERSTROYEXPO (St Petersbourg) - 10 au 13 avril 2013 - BAIKAL CONSTRUCTION WEEK (Irkutsk) - 21 au 24 mai 2013 - BALTICBUILD (St Petersbourg) - 11 au 13 septembre 2013 - SIBSTROYEXPO. DORSIB (Novosibirsk) - 01 au 04 octobre 2013 - WOODEN CONSTRUCTION (St Petersbourg) - 08 au 10 octobre 2013 - MOSBUILD (Moscou) - avril 2014 3 A retenir Passer par un partenaire local ou être présent sur place. L’import de matériaux de construction en Russie dépasse déjà 60 % du marché. « À l’approche du championnat de football de 2018, la construction de bâtiments et d’infrastructures routières devrait croître de 20 à 30 % par an », estime Morozov. Les opportunités quant aux événements sportifs 2014- 2018 sont essentiellement dans l’aménagement touristique de deux villes, la rénovation des équipements de stade. Viser les régions de Moscou et St-Petersbourg avant tout Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contacts : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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