CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
ENERGIES
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | ...
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | ENERGIES
| ETAT DU MARCHE
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Energies Russie 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Énergies en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Energies Russie 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE ENERGIES PAYS : RUSSIE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers • TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires • MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage • GARLOCK | Joints industriels • IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons • GROUPE GEA | Process engineering • ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure • PROMEGA | Protection radiologique • VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes • DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas • SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz • INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée • TLT CO-VENT FANS | Power generation • OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz • LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries • SBS | Brides et raccords pour pipelines • GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz • DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas • GDF SUEZ | Exploration gazière • SERPRO | Exploration pétrolière • HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz • SAGE SA | Ingénierie de process • AP2E | Équipement de mesures de gaz • REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour pipeline • GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines • PAM | Lignes de conditionnement pour GPL • DEVATEC | Systèmes d’humidification • ANFRAY | Tuyaux flexibles • VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique • POLARSAT | Systèmes VSAT • TALBOOM | Ingénierie géothermie • FORETEC | Équipement optique pour nucléaire • LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile • ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire • SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | ENERGIES | ETAT DU MARCHE -Le principal document définissant le politique de développement énergétique est le "Russian Government's Energy Strategy to 2030", qui établit des objectifs dans les domaines de la sécurité énergétique, l’efficacité énergétique dans l'économie, le rendement économique du secteur de l'énergie, l'impact environnemental du secteur de l'énergie. -Mix énergétique 2009 : •72% provient de centrales thermiques (52% gaz, 18% charbon, 2% pétrole) •17% est issu de l'hydro-électricité •10% du nucléaire •1% des énergie renouvelables (un investissement de 18 B€ pour atteindre 4,5% d’ici 2020) Gaz et pétrole : -La production de pétrole augmente d’1% par an grâce au forage de nouveaux puits et au développement de nouveaux champs en périphérie du pays. -Selon les experts russes, sans réaction, la production de pétrole pourrait baisser de près d‘1/3 d'ici 2020 obligeant la Russie à se tourner vers des sources non conventionnelles (sables bitumineux - schiste) ou off-shore (Arctique). -Nombreuses sont les entreprises qui utilisent encore les infrastructures héritées de l’URSS. Les besoins en rénovation vont devenir critiques à moyen terme. -1er réserve de gaz naturel : se concentre principalement en Sibérie et dans le Nord du pays. Le gouvernement a récemment augmenté le prix du gaz, incitant les entreprises à augmenter leur productions pour la consommation domestique et à réduire la quantité de gaz brûlée lors de l'exploitation (30% du gaz brûlé lors de l’extraction dans le monde en 2010). -La majorité de la production de gaz liquide (LNG) est sous contrat avec des acheteur Japonais ou Coréens. -Plusieurs projets d'usines de liquéfaction sont en en cours comme la Yamal LNG, Shtokman LNG et Vladivostok LNG. Nucléaire : -4ème parc nucléaire mondial, 32 réacteurs en activité. Un parc vieillissant, 17 réacteurs ont plus de 30 ans (durée de vie estimée d'une centrale) et 31 centrales sont basées sur le même modèle que la centrale de Tchernobyl. Charbon : -1ère réserve mondiale, la production russe est faible (1/3 de la production américaine) et en forte progression. -80% de la production provient d'acteurs privés. 2 A retenir Le sous sol du pays renferme d’énormes réserves : • 1/4 des réserves prouvées de gaz naturel, • 10% des réserves prouvées de pétrole, • 20% des réserves de charbon, • 14% des réserves d'uranium. Les grosses productions traditionnelles de Sibérie et de l‘Oural sont sur le déclin. Les compagnie pétrolières sont très actives en prospections dans les zones des iles Sakhalines, de l'ouest de la Sibérie et de l’Arctique. Le monopole de GAZPROM sur l'export oblige les entreprises a vendre leur gaz sur le territoire national. Le gaz de schiste n’est pas retenu comme axe de développement par la Russie. En 2011 l'usine de LNG des Sakhalines à exporté près de 10 Mt. Sont en projet 12 réacteurs et diverses usines. Le secteur est contrôlé par ROSATOM. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | ENERGIES | APPROCHE DU MARCHE - Plusieurs ministères sont concernés par le secteur Oil&Gas : le Ministère des Ressources Naturelles, des Finances, du Développement Economique et de l’Energie. - Au sein de ces ministères on trouve des agences spécialisées : Federal Energy Commission (tarif du transport du pétrole et prix du gaz en gros), Commission for State Policy on the Oil Market (politiques de régulation du marché du gaz et du pétrole) et Commission on Protective Measures in Foreign Trade and Customs and Tariff Policy (fixe le prix du pétrole brut à l’export). - Secteur dominé par les entreprises russes : ROSNEFT et LUKOIL pour le pétrole et GAZPROM pour le gaz. Les investissements étrangers se font souvent en partenariat avec une entreprise russe (TNK-BP (rachat finalisé en mars 2012 par ROSNEFT), CONOCOPHILIPS, EXXON-ROSNEFT). - GAZPROM contrôle plus de 80% de la production de gaz et 65% des réserves (plus les réserves détenues en JV avec d'autres compagnies) et a le monopole le l'export de gaz. Autres joueurs privés NOVATEK, LUKOIL et ITERA. - Le pays compte 40 raffineries détenues par ROSNEFT (1er raffineur), LUKOIL et TNK-BP. - 90% du pétrole produit et 80% des exports transitent par les pipelines sur lesquels TRANSNEFT a le monopole. Plusieurs projets sont en cours de construction comme Kharyaga-Indiga Pipeline ou The Zapolyarye-Purpe Pipeline's. Opportunités : - La EBRD estime l'intensité énergétique russe (consommation par unité produite) à 3 fois supérieure à celle des pays européens et 2 fois supérieure à celle de la Chine. - Objectif du gouvernement : augmenter l’efficacité énergétique de l’économie de 20% d'ici 2020. - L'augmentation du prix du gaz (diminution des réserves de gaz "low-cost") entraine une augmentation de la part du charbon dans le mix énergétique, créant un besoin en technologies d'exploitation propre du charbon. - Economies d'énergie et efficacité énergétique : marché encore peu développé mais qui offre de grandes opportunités pour les entreprises françaises qui ont le soutien des officiels et du gouvernement. Evénements et liens à ne pas manquer : - WORLD PETROLEUM CONGRESS (Moscou) – 15 au 19 juin 2014 - GEOTECH (Moscou) – 14 au 16 octobre 2014 - SPE RUSSIAN OIL ANS GAS (Moscou) – 14 au 16 octobre 2014 3 A retenir L’économie russe nécessite une mise à niveau vers de nouvelles technologies permettant une meilleure efficacité énergétique, ouvrant ainsi de grandes opportunités pour les entreprises offrant des technologies qui n'existent pas sur place. GAZPROM contrôle également le réseau de pipelines russe. Le rachat de TNK-BP par ROSNEFT fait que cette dernière devient la plus grosse compagnie pétrolière du monde. La gazéification du charbon va se développer, une demande en technologie est à prévoir. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contacts : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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