CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
SANTE ET MEDICAL
PAYS : RUSSIE
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGERéférences
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Complém...
MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
- L’espérance de vie la plus basse dans ...
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - santé médical Russie 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la santé et le médical en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - santé médical Russie 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE SANTE ET MEDICAL PAYS : RUSSIE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGERéférences • LES 3 CHENES | Compléments alimentaires • VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels • UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques • PRONUTRI | Compléments alimentaires • VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé • THUASNE | Prothèse mammaire et bandages • SOLUSCOPE | Endoscope • SANOFI PASTEUR | Vaccins • BOIRON | Homéopathie • BIOMERIEUX • ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux • POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques • STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos • REMED PHARMA | Préservatifs • MIDBAND | Anneaux gastriques • LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé • PICOT LABORATOIRES | Lait infantile • INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique • IMMANENCE | Soins pour la peau • GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes • FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques • DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique • ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux • CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé • CLININFO | Management de données pour essais cliniques • GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical • BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique • GATTEFOSSE | • CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse • AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique • COMOTEC | Composants pour lunettes • LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique • ELOI PERNET | Articles de manucure • ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux • AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques • LADY FITNESS | Centre sportif femme • SOFTMER | Spray nasal
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL | ETAT DU MARCHE - L’espérance de vie la plus basse dans le monde développé, un style de vie néfaste pour la santé, une population qui a diminué de 7 M d’habitants depuis 10 ans : la santé est la priorité du gouvernement russe. Système de santé : - Il est noté dans la constitution de la Fédération de Russie que tous les citoyens doivent avoir accès à la médecine gratuite. - Un financement inefficace à profondément affecté la quantité et la qualité des soins proposés par les programmes gratuits forçant les russes à se tourner vers des établissements privés et payants. - Composition du secteur des hôpitaux : publics municipaux et fédéraux 96% (5950 établissements), cliniques privées 4% (250 établissements). Les cliniques privées se développent rapidement : +30% entre depuis 4 ans. - Le nombre d'hôpitaux est élevé et le personnel qualifié mais le matériel est vétuste et obsolète ce qui laisse présager un forte demande dans ce domaine. - Une augmentation du budget de la santé à 5,5% du PIB (+8B€) est prévue pour moderniser le système de santé d'ici 2020. L’objectif : réduire la mortalité infantile et maternelle, la consommation d'alcool et de tabac, augmenter l'espérance de vie à 70 ans. En 2011, l’Etat avait déjà décidé d’investir 20B€ dans l’amélioration des infrastructures et des services médicaux. Secteur pharmaceutique : - Le secteur pèse plus de 12,5B€ et est en croissance rapide, surtout depuis l'instauration du Pharmaceutical Allowance Plan en 2008 qui rembourse certains médicaments listés par le gouvernement. - En 2012, la liste de médicaments validés par le gouvernement comptait 567 noms : 36% (207 médicaments) sont exclusivement importés de fournisseurs étrangers, 16% (93 médicaments) sont exclusivement produits par des acteurs russes et les 47% restants (276 médicaments) sont importés et produits sur place. - Actuellement, 78% des médicaments sont importés (en valeur), le gouvernement souhaiterait atteindre une fabrication locale de 50% pour 2020. - On recense environ 500 laboratoires dont une dizaine de principaux. Matériel médical : - Une croissance de 25% depuis 2009. 90% du matériel et appareils médicaux est importés. Le peu de matériel médical fabriqué en Russie est de faible qualité et technologie. - Le gouvernement russe, inquiet de la dépendance aux imports, cherche à stimuler la production locale en investissant dans les nouvelles technologies afin de soutenir le développement du système de santé. 2 A retenir La santé est LE sujet le plus urgent en Russie. La Russie compte plus de 58000 établissements de santé dans tous le pays, répartis ainsi : - 37900 privés - 9200 d’Etat - 9700 municipaux Dont : - 6200 hôpitaux - 8000 centres de soins - 2300 polycliniques - 850 cliniques dentaires - 500 laboratoires Priorité gouvernementale : maintien d’un système de santé public et gratuit. Un budget de 19,5B€ pour réformer le système de santé. L’existence de médicaments contrefaits handicape le développement de génériques en Russie, cependant l’accession à l’OMC devrait améliorer le respect de la propriété intellectuelle. La croissance économique du pays tire la demande pour des services médicaux et du matériel de haute qualité. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | RUSSIE Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL | APPROCHE DU MARCHE - Le système soviétique était orienté essentiellement sur les soins, faisant abstraction de la prévention. La réforme du système passe par une réforme des mentalités et de l’introduction obligatoire de la prévention au sens large. - Toute réforme majeure du système de santé ne pourra être efficace que par l’introduction de l’expérience de sociétés étrangères pour les formations, équipements et le matériel médical. - Dans le secteur pharmaceutique, les fabricants doivent enregistrer toute préparation médicale auprès du Service Fédéral pour la Supervision du Système de Santé et le Développement Social (Roszdravtekhnadzor), qui est sous la tutelle du Ministère de le Santé. - Le gouvernement approuve chaque année une liste de médicaments (la ZhNVLS liste). Les prix de plus de 5000 médicaments sont contrôlés par le gouvernement, les autres ont un prix de référence. - L’Import peut être compliqué par des régulations contraignantes, nécessitant parfois une re-certification de produits déjà certifiés CE ou FDA. Ainsi, pour régler les problèmes d'obtention de licences, d'enregistrement des médicaments, d'import et de douanes, beaucoup d'entreprises étrangères ont crée des filiales sur place. - Le choix du partenaire-importateur possédant les bonnes autorisations peut éviter ou réduire le paiement de la TVA et des taxes d’importation => impact direct sur les prix de vente finaux. Opportunités business : - Production locale de produits pharmaceutiques : la production de génériques est fortement encouragée par le gouvernement - Médicaments de marque : beaucoup de russes préfèrent les médicaments de marque pour éviter les contrefaçons, mais à ce jour on trouve encore dans le commerce des médicaments contrefaits même de marque - Traitements « Over-The-Counter » sans prescriptions : la classe moyenne est en demande - Essais cliniques : 50% moins coûteux qu’aux USA, une population nombreuse, un système médical centralisé et très développé - Appareils médicaux haut de gamme : production locale faible et de faible technologie, le pays est dépendant des importations - Solution informatiques appliquées à la santé - Sous secteurs à fort potentiel : biotechnologies, biosécurité, biodiversité, bio- nanotechnologies, biologie systémique… Liens et événements à ne pas manquer : International Medical Technology Exhibition – www.hospital.primexpo.com Ministry of Health and Social Development – www.minzdravsoc.ru PHARMATECH (Moscou) - 25 au 28 novembre WHO Russie – www.unrussia.ru/en/agencies/world-health-organization-who 3 A retenir Afin d’assurer une certaine transparence, l’Etat annonce que la plupart des investissements seront effectués via des appels d’offres publics et ouverts à tous. L’approche en direct des établissements publics reste difficile, l’intervention d’un distributeur russe spécialisé reste encore la meilleure façon d’approcher le marché et de participer aux appels d’offres. Grands acteurs implantés ASTRAZENECA, ORION, NOVARTIS, GSK… Plusieurs secteurs sont particulièrement attractifs pour les entreprises françaises : la pharmacie et les équipements et appareils médicaux haut de gamme en particulier. Les gros importateurs de médicaments bien présents dans le commerce de détail se comptent sur les doigts d’une main. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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