CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
INDUSTRIE | SIDERURGIE
PAYS : UKRAINE
MISSION SECTORIELLE
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• MASS...
MISSION SECTORIELLE
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Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE
| ETAT DU MARCHE
- La sidérurgie contribue à envir...
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - industrie sidérurgie Ukraine 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Industrie et le Sidérurgie en Ukraine a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - industrie sidérurgie Ukraine 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE INDUSTRIE | SIDERURGIE PAYS : UKRAINE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries • MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries • LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries • CODEPRIM | Profilés acier • ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes • ANAD | Pompes industrielles • ACMM | Métallurgie • ADEC | Articles métalliques divers • ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel • ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée • ARRAS MAXEI | Machines pour industrie • BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie • ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries • EMS | Machines à façonner les tubes • HYDROSPHERE | Compteurs de liquides • NTN ROULEMENTS | Roulements à billes • QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages • CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique • IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques • FIM | Fédération des industries mécaniques • CHAMBRELAN | Roulements à bille • DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels • DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers • DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel • DIAMIK France | Outils diamantés • DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions • ERM | Automatisme industriel • FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle • FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux • FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal • HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse • LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte • MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux • MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux • METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie • PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux • ROTEX | Tamiseurs industriels
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | UKRAINE Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE | ETAT DU MARCHE - La sidérurgie contribue à environs 20-25% du PIB ukrainien et génère environs 30% à 35% des exports du pays (80% de la production est normalement destinée à l’export). - En 2011, l’Ukraine était le 5ème exportateur de minerai de fer et le 6ème exportateur d’acier au monde avec 34 Mt de minerai de fer et 26 Mt d’acier exportés. - Le total de la production métallurgique ukrainienne représente 21 B€ et la production de fonte, acier et autres alliages compose 83% de la production métallurgique, la production de tubes en représente elle 10%. - L’Ukraine a de nombreux avantages dans le secteur : une forte consommation interne (fabrication de machines outils), des ressources naturelles abondantes (minerai de fer, charbon à coke, électricité peu cher …), une main d’œuvre qualifiée. - La sidérurgie est en particulier tirée par la fabrication de machines, en 2011 cette industrie comptait pour 10% du PIB ukrainien. - La période post crise à amené des conditions très favorables aux entreprises du secteur, ainsi il a connu une croissance de 36% en 2010 et 17% en 2011. - L’Ukraine bénéficie d’avantages dans ce secteur également : • Abondance de ses ressources naturelles • Une main d’œuvre qualifiée et de forte possibilités pour un développement scientifique (les école spécialisées dans la fabrication de machines produisent chaque année plus de 10000 diplômés) • Des liens historiques forts avec ses principaux clients (Russie, la CEI) • Une production historique (sous l’URSS) • Capacité à satisfaire une demande grandissante - Sous industries dynamiques : machines ferroviaires, machines outils lourdes, machines pour l’agriculture. - A l’export, les best seller sont : le matériel roulant, les locomotives, les turbines et les moteurs. - Le marché local consomme principalement des machines agricoles, des machines pour la métallurgie et les mines. - Une partie de la production est exportée vers la Russie et la CEI, une part non négligeable va vers la CEE, le MO, la Chine et l’Inde. 2 A retenir La métallurgie compose près du quart du PIB de l’Ukraine et un tiers de ses exports. Les productions de fonte, acier et autres alliages représente 83% des 21 B€ générés par la métallurgie ukrainienne. C’est la fabrication de machines agricoles, ferroviaires, industrielles et minières qui tire la croissance de la sidérurgie. Le pays possède de nombreux avantages dans la sidérurgie et la fabrication de machines comme l’abondance des matières premières, la formation spécialisée ou encore ses liens historiques avec les principaux clients (Russie et CEI). Une part non négligeable de la production de machines est exportée vers la CEE mais surtout vers la Chine et l’Inde. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | UKRAINE Zoom Marché | INDUSTRIE | SIDERURGIE | APPROCHE DU MARCHE - La production d’acier et autres alliages est réalisée par plus de 200 acteurs dont 19 aciéries, 12 usines de tubes, 12 usines à fours à coke, une centaine d’usines de différents alliages, 12 entreprises minières. Les principaux acteurs du secteur de la production d’acier sont : - SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT (SCM), METINVEST, SMART HOLDING, ARCELORMITTAL, FERROXPO, EVRAZ, MINERFIN, PRIVAT, ISD, DONETSKSTAL - Ces entreprises contrôlent l’ensemble de l’extraction de minerai et production d’acier en Ukraine. Les principales unités de production de machines sont : - Matériel ferroviaire : AZOVZAHALMASH*, KRYUKIV CAR, STAKHANOV CAR, DNIPRO VAGONMASH, LUHANSK DIESEL LOCOMOTIVE PLANT, POLTAVA CHEMICAL MACHINERY* - Matériel agricole : KHARKIV TRACTOR PLANT, CHEVRONA ZIRKA, AGRO SOYUZ - Machines outils : MOTOR SICH, MARIUPOL HEAVY-MACHINERY* BUILDING PLANT, ZORIA MASHPROEKT, ZAPORIZHZHYA TRANSFORMER PLANT, SUMY FUNZE BUILDING PLANT, MINING MACHINES HOLDING** Les secteurs se développant rapidement sont : - Le matériel ferroviaire (croissance de 132% en 2010) - Les machines outils (métallurgie, mines, oil&gas, chimie, moteurs et turbines…), - Machines agricoles, - Transports (auto, air, navires), - Matériel électrique, électronique et équipement optique Evénements à ne pas manquer : - CIS COAL (Alushta) – mars 2014 - MASHPROM (Dnepropetrovsk) – 15 au 18 octobre 2013 - FURN' EQUIP (Kiev) – mars 2014 - CIS FLAT PRODUCTS, TUBE & PIPE MARKETS (Alushta) – 2 au 4 juin 2013 3 A retenir Le secteur de la métallurgie est composé de plus de 200 acteurs. *appartient au groupe AZOVMASH **Mining Machines holding comprend : Druzhkivsky engineering factory, Gorlivsky engineering works, Donetskgormach, Donetsk power plant, Kamensky engineering factory, Krivorozhskiy machine- building plant of mining equipment Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Vladimir KISSELEV v.kisselev@salveo.fr

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