Enquête sur le tissu commercial CCVOL
auprès des commerçants et desauprès des commerçants et des
consommateurs
177 commerces, tous secteurs confondus, ont été destinataires de
l’enquête. 3 enquêtrices se sont déplacées, des relances ...
Les commerçants :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
43,9%
30,5%
1,2%
35-49 ans
50-64 a...
Dynamique du commerce :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
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Local commercial :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
12,2%
13,4%
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101-150 m²
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Offre commerciale par secteur d’activité :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
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Dynamique du commerce :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
35,4 % des commerçants estim...
Dynamique du commerce :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
La crise, la conjoncture éco...
Les Unions de Commerçants:
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I – L’enquête auprès des commerçants
15,7%
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Quelques observations…
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II – L’enquête auprès des consommateurs
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II – L’enquête auprès des consommateurs
Dans la rubrique « remarques/observations »…
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Proposition de réunions thématiques, en
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Restitution enquête ccvol commerçants + conso mars 2016

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La communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux a réalise une grande enquête auprès des commerçants de son territoire et de ses habitants pour mieux comprendre les habitudes des uns et des autres et voir comment il est possible de développer l'activité commerciale

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Restitution enquête ccvol commerçants + conso mars 2016

  1. 1. Enquête sur le tissu commercial CCVOL auprès des commerçants et desauprès des commerçants et des consommateurs
  2. 2. 177 commerces, tous secteurs confondus, ont été destinataires de l’enquête. 3 enquêtrices se sont déplacées, des relances courriers et téléphoniques ont été réalisées. Au final, l’analyse porte sur 82 questionnaires reçus : I – L’enquête auprès des commerçants Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL Soit un taux de réponse de + 46 %67 + 46 % 6 7 6 6 4 67 2 13 7 3 1 1 5 14 3 32 4 0 6 2 3 21 1 5 4 0 0 0 2 1 3 30
  3. 3. Les commerçants : Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants 43,9% 30,5% 1,2% 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + 48,8 % sont des hommes et 51,2 %, des femmes. 20,7 % sont originaires du territoire. Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL 2,4% 0,0% 22,0% 43,9% Non réponse 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 25 commerçants ont plus de 55 ans. Seulement 1,2 % d’entre eux ont envisagé leur transmission.
  4. 4. Dynamique du commerce : Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Ancienneté d’installation/activité CHR Equipement de la personne Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% moins de 3 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 20 ans plus de 20 ans Non réponse Alimentaire Equipement de la maison 47,50 % des commerçants sont installés depuis moins de 6 ans (tous secteurs confondus). Un renouvellement important est constaté sur les CHR : 54% ont moins de 5 ans d’activité. 56 % ont pris la suite d’une activité existante.
  5. 5. Local commercial : Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants 12,2% 13,4% 7,3% 101-150 m² 150-500 m² + de 500 m² Leur localisation : 57commerces en centre bourg 22 commerces en zone commerciale 3 se situent en campagne Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL 6,1% 17,1% 31,7% 10-30 m² 31-50 m² 51-100 m² 51,2 % sont locataires de leurs espaces de vente dont 9 % en bail précaire Parmi les commerçants installés depuis plus de 20 ans, 78 % sont propriétaires de leur local. La moitié des commerces du territoire est accessible aux PMR. Seulement 15 % des commerçants envisagent de réaliser des travaux d’accessibilité.
  6. 6. Offre commerciale par secteur d’activité : Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants 29% 14% 13% CHR Equipement de la personne -> 2,4 %sont des activités saisonnières Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL •Autres services : pharmacie, pompes funèbres, mécanique auto, toilettage canin-félin Taux de diversité commerciale* 38 % •Taux de diversité commerciale = (Nbre de commerces équipement de la personne + nbre de commerces équipement de la maison) / Autres commerces (sauf services) 29% 21%23% 14% personne Alimentaire Equipement de la maison Autres services
  7. 7. Dynamique du commerce : Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants 35,4 % des commerçants estiment que leur zone de chalandise s’arrête aux portes du territoire. La moitié des commerces compte, au moins, 1 salarié. 67 % d’entre eux n’ont pas recruté au cours de ces 3 dernières années et 73 % ne l’envisagent pas dans les mois à venir. Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL % ne l’envisagent pas dans les mois à venir. Non réponse CHR 20,8% 29,2% 29,2% 20,8% Equipement de la personne 47,0% 35,2% 5,9% 11,8% Alimentaire 26,3% 21,0% 31,6% 21,0% Equipement de la maison 9,0% 45,4% 27,3% 18,1% Autres services 33,3% 33,3% 11,1% 22,2% Seuls 26 % des commerçants ont vu leurs chiffres d’affaires progresser ces dernières années Evolution du chiffre d’affaires
  8. 8. Dynamique du commerce : Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants La crise, la conjoncture économique, la baisse du pouvoir d’achat et des charges qui augmentent Le stationnement Les principales raisons invoquées d’un chiffre d’affaires en baisse … Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL Le stationnement Concurrence d’autres magasins, du développement des autres villes hors territoire Concurrence d’Internet Manque de dynamisme de la commune (ou du centre-bourg) Toutefois, certains commerçants avouent se remettre en question ou avoir pris du recul pour « redorer » leur image (réaménagement de l’espace de vente, diversification des produits, …). 8,5 % d’entre eux envisagent une fermeture.
  9. 9. Les Unions de Commerçants: Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants 15,7% 21,0% 10,5% Alimentaire Equipement de la maison Autres services Adhésion à une UC/Activités (46% de oui) 3 Unions de Commerçants sur le territoire Les fonctions, attendues, de l’UC Dynamiser le Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL Non existante sur la commune Trop axée sur le centre-bourg Manque de communication ou mauvaise entente Les principales raisons invoquées d’une non-adhésion… 18,4% 34,2% CHR Equipement de la personne -> 91 % des adhérents UC sont satisfaits par les actions réalisées 56% 24% 20% Dynamiser le commerce Rôle fédérateur Force de proposition
  10. 10. Quelques observations… Sur un échantillon de 82 retours I – L’enquête auprès des commerçants 47,8 % des commerçants ont un moyen de fidélisation de leur clientèle telles que cartes de fidélité, promotions particulières, … 16,3 % des commerçants pensent que la signalétique en centre-bourg doit être améliorée Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL être améliorée 9,4 % des commerçants estiment qu’il faut plus de places de parking et un stationnement facilité Attention à ne pas « vider » le centre-bourg, notamment par des ouvertures de grandes surfaces le dimanche matin Le commerce attire le commerce ! : plus de promotion de territoire, de la communication d’image, réhabiliter les locaux vacants Les UC proposent de bonnes animations ; à cela pourraient être ajoutés des marchés nocturnes, des salons d’artisans, …
  11. 11. I – L’enquête auprès des commerçants Quelques observations… Sur un échantillon de 82 retours Une majorité de commerçants considère que c’est à lui-même de rendre attractif son activité mais attend tout de même l’implication et le soutien des élus dans un contexte économique difficile. Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
  12. 12. L’enquête a été menée conjointement par les services de la CCVOL, par 3 enquêtrices et via le site Internet de la Communauté de Communes. II – L’enquête auprès des consommateurs Ils sont 313 à avoir répondu à l’enquête dont : 73,5 % de femmes. Et pour 89 % des réponses, ce sont elles qui font les courses 16,3%65 ans et + Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL sont elles qui font les courses pour le foyer. 84,3 %des personnes interrogées vivent sur le territoire 71,9 % vivent en couple 56,5 % sont en activité 93 % se déplacent avec leur véhicule personnel 1,3% 4,5% 20,1% 29,4% 28,4% Non réponse 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans
  13. 13. II – L’enquête auprès des consommateurs Les habitudes de consommation… Sur un échantillon de 313 retours , Grande – moyenne surface Commerce de proximité Vente directe producteur Marché hebdomadaire Internet Tournée - livraison Autre* Pain 6,7% 82,1% 8,3% 2,9% 1,0% 0,3% 1,0% 84,7% 11,2% Pour les achats primaires : Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL Produits laitiers 84,7% 11,2% 8,0% 3,8% 5,1% 0,3% 0,6% Fruits et Légumes 67,7% 14,1% 16,3% 28,4% 4,2% 0,3% 7,3% Viandes et poissons 63,3% 29,7% 19,2% 22,0% 4,2% 2,9% 2,2% Habillement, chaussures, cosmétiques 47,3% 26,2% 1,0% 2,6% 26,5% 1,0% 19,8% •Autre : potager familial, confection maison, troc, vide-greniers, … 62,9 %achètent leur pain quotidiennement
  14. 14. II – L’enquête auprès des consommateurs Les habitudes de consommation… Sur un échantillon de 313 retours Pour les achats secondaires : Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL , Grande – moyenne surface Commerce de proximité Vente directe producteur Marché hebdomadaire Internet Tournée - livraison Autre* Equipement de la maison 58,8% 27,2% 2,2% 0,6% 24,3% 1,0% 13,4% •Autre : troc, vide-greniers, petites annonces, location longue durée, … de la maison 58,8% Bricolage 65,8% 17,9% 1,6% 0,0% 2,9% 1,0% 11,2% Equipement de sports et loisirs 54,3% 13,1% 1,6% 0,6% 12,5% 0,3% 14,4% Véhicules motorisés 10,9% 28,4% 2,9% 0,0% 7,7% 0,0% 24,3%
  15. 15. Evasion des achats primaires PLOERMEL 61,3% Autres communes, achats à distance.. 8.8% II – L’enquête auprès des consommateurs Les habitudes de consommation… Sur un échantillon de 313 retours Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL VANNES 36.1% QUESTEMBERT 15.7% REDON 6.7% 63,6 % s’informent des promotions par voie de publicités postales et 25,2 % via Internet.
  16. 16. Evasion des achats secondaires PLOERMEL 44.1% Autres communes, achats à distance.. 23.0% II – L’enquête auprès des consommateurs Les habitudes de consommation… Sur un échantillon de 313 retours Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL VANNES 62.6% QUESTEMBERT 13.1% REDON 9.9% 32,9 %des personnes interrogées se déplacent pour la concentration de commerces sur un même lieu.
  17. 17. II – L’enquête auprès des consommateurs Les habitudes de consommation… Sur un échantillon de 313 retours 84,7% des consommateurs sont satisfaits des commerces du territoire et de leurs produits. Pour les 4,2 % non-satisfaits, les raisons invoquées sont : Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL Pour les 4,2 % non-satisfaits, les raisons invoquées sont : L’accueil, Le manque de choix, Le prix. Seulement 17,6 % des personnes interrogées disent participer aux animations commerciales.
  18. 18. II – L’enquête auprès des consommateurs Dans la rubrique « remarques/observations »… Sur un échantillon de 313 retours Pour le territoire : « Encourager la production locale, l’installation de biocoop » 6 citations « Des horaires d’ouvertures pas forcément adaptés aux actifs » 2 Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL « Des horaires d’ouvertures pas forcément adaptés aux actifs » 2 citations « Manque une enseigne de bricolage et ameublement » 50 citations « Des grandes surfaces trop impersonnelles » 6 citations « Trop de fermetures en centres-bourgs » 11 citations
  19. 19. II – L’enquête auprès des consommateurs Dans la rubrique « remarques/observations »… Sur un échantillon de 313 retours Pour Malestroit : « Manque une poissonnerie » 12 citations « Manque une enseigne habillement/chaussures/sport » 17 citations Pour Caro : Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL Pour Caro : « Manque une boulangerie » 3 citations Pour Pleucadeuc : « Un marché hebdomadaire ou nocturne » 3 citations Pour Sérent : « Manque une boucherie » 4 citations Pour Le Roc Saint André : « Manque une boucherie » 3 citations
  20. 20. Proposition de réunions thématiques, en partenariat avec la CCI : L’accessibilité dans les commerces Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL L’accessibilité dans les commerces Préparer la transmission de son entreprise La mise en place d’un réseau
  21. 21. Merci de votre attention Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL Le Service Développement Economique reste à votre disposition : 02.97.75.27.28 / eco@ccvol.com

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