1. 【Confidential】
今日のテーマ
アプリ海外市場の調査法と
米国プロモーションのポイント
7月31日(火) 【代々木系イベント】スマホアプリで世界をねらう会社が実践していること

2. 自己紹介
アドイノベーション株式会社 代表取締役
石森博光（いしもりひろみつ）
1977年生まれ。東京都八王子市出身。東京学芸大学教育部卒
2005年～2008年 株式会社ライブレボリューション
2008年～2009年 株式会社ECホールディングス
2009年～2010年 アズアンドコー株式会社 CEO（期間限定）
2010年3月 アドイノベーション株式会社 設立
◎実績
モバイル広告事業の立ち上げ、売上20億円以上へ成長
赤字部門の黒字化、CEO就任後1年間で年商を2倍
などなど。
◎今やっていること
・スマホアプリ専門のマーケティング morimori555 石森博光
・スマホアプリ専門のアドテクノロジー
01

3. 海外をターゲットにした
アプリをつくることになりました
さて、まず何からはじめますか？

4. 考察①
まずは各国のマーケット規模から
一番気になる売上を調べたい
からひっぱってきました。

5. 各国マーケットの1日当たりの売上を調べる
$0 $500,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000 $2,500,000
Japan $574,985 $208,017
US $1,694,096 $464,755
EU5 920,396 118,238
UK $412,735 $37,220
iPhone
Germany Google Play
France
Spain
Italy
China
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
※サンプルデータ：売上ランキングTOP200
AppStore＞GooglePlay。両方ともアメリカが1位

6. さらに$を日本円にして、月にしてみる（iOSのみ）
AppStoreの国別マーケット比較
1日当たり（$） 1日当たり（円） 1か月（円） 倍率
日本 574,985 ¥45,998,800 ¥1,379,964,000 -
アメリカ 1,694,096 ¥135,527,680 ¥4,065,830,400 2.9
EU5 920,396 ¥73,631,680 ¥2,208,950,400 1.6
イギリス 412,735 ¥33,018,800 ¥990,564,000 0.7
中国 100,000 ¥8,000,000 ¥240,000,000 0.2
※サンプルデータ：売上ランキングTOP200
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
ざっくり、アメリカは売上月40億円以上の市場

7. 「ダウンロード数」とクロス分析
6,000,000 $1,800,000
5,486,868
$1,600,000
5,000,000
$1,400,000
4,000,000 $1,200,000
3,440,084
3,280,369
$1,000,000
3,000,000
Free
$800,000
Paid
2,000,000 $600,000 Gross Sales(Top 200)
1,405,291
1,189,832
$400,000
1,000,000 690,422 731,693
465,613 536,729
$200,000
281,127 291,408
109,514 121,014 79,839 35,165 14,002 31,107 29,655
0 $0
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
※サンプルデータ：売上ランキングTOP200
中国以外、売上はダウンロード数に概ね比例

8. 考察②
売上を考えるのだったら、
やっぱり狙うのはiOSでアメリカか・・
次はどんなアプリをつくったら
いいかだな
またもや
からひっぱってきました。

9. AppStoreの収益モデル別の売上比率を分析
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Japan 23.0% 9.0% 67.0%
US 15.0% 23.0% 62.0%
UK 26.0% 19.0% 55.0% 有料アプリ
有料アプリ＋アプリ内課金
Germany 33.0% 33.0% 34.0%
無料アプリ＋アプリ内課金
France 18.0% 28.0% 54.0%
Spain 33.0% 23.0% 43.0%
Italy 34.0% 25.0% 42.0%
China 28.0% 21.0% 51.0%
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
アメリカの売上はアプリ内課金モデルで85％
あとは、ドイツ、スペイン、イタリアあたりでは有料アプリが比較的売れそう

10. Googleplayの収益モデル別の売上比率も調べてみた
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Japan 30.0% 16.0% 54.0%
US 21.0% 5.0% 74.0%
有料アプリ
UK 21.0% 5.0% 74.0%
有料アプリ＋アプリ内課金
Germany 46.0% 20.0% 34.0%
無料アプリ＋アプリ内課金
France 36.0% 10.0% 54.0%
Spain 41.0% 8.0% 51.0%
Italy 58.0% 11.0% 31.0%
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
アメリカの売上はアプリ内課金モデルで約80％
ヨーロッパでは有料アプリが比較的売れる

11. 考察③
よし、アプリの収益モデルは、
無料+アプリ内課金で行こう
次は、カテゴリでも調べてみるか
またもや
からひっぱっりました。

12. カテゴリシェア
無料アプリのTop300カテゴリシェア（本数） 売上のTop200カテゴリシェア（本数）
All Games 49.0% All Games 69.3%
Entertainment 11.9% Entertainment 5.9%
Social Networking 6.3% Music 2.6%
Lifestyle 5.6% Social Networking 2.6%
Utilities Healthcare & Fitness 2.0%
5.3%
Music Navigation 2.0%
4.6%
Photography 2.0%
Photography 3.3%
Sports 2.0%
Sports 2.0%
Utilities 2.0%
Healthcare & Fitness 1.7%
Books 1.7%
Travel 1.7%
Productivity 1.7%
Finance 1.3%
Education 1.3%
News 1.3%
Lifestyle 1.3%
Productivity 1.3%
Business 1.0%
Reference 1.3% Weather 1.0%
Navigation 1.0% Reference 0.7%
Books 0.7% Finance 0.3%
Business 0.7% News 0.3%
Education 0.3% Newsstand 0.3%
Newsstand 0.3% Medical 0.0%
Weather 0.3% Travel 0.0%
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
どちらもゲームがダントツ
売上はエンタメ、Music、SNSが続く

13. カテゴリ詳細
パブリッ 無料＋アプ 有料＋アプ
無料 有料 アプリ数 アプリ数 無料アプリ 有料アプリ パブリッ アプリ数 総アプリ内
カテゴリ シャー数 リ内課金 リ内課金
アプリ数 アプリ数 合計 比率 比率 比率 シャー数 増加率 課金比率
増加率 比率 比率
Games 39,469 57,101 96,570 18.8% 41% 59% 31,284 10% 11% 18% 5% 10%
Entertainment 25,719 29,432 55,151 10.7% 47% 53% 22,479 7% 9% 9% 2% 5%
Books 9,928 41,522 51,450 10.0% 19% 81% 6,061 2% 11% 24% 1% 5%
Education 17,976 29,793 47,769 9.3% 38% 62% 16,006 11% 16% 11% 2% 5%
Lifestyle 26,200 18,317 44,517 8.7% 59% 41% 22,480 13% 15% 5% 3% 4%
Utilities 16,357 17,048 33,405 6.5% 49% 51% 18,893 9% 10% 6% 2% 4%
Travel 11,705 16,760 28,465 5.5% 41% 59% 9,081 5% 12% 6% 3% 4%
Business 18,063 5,692 23,755 4.6% 76% 24% 14,140 18% 19% 2% 3% 2%
Music 12,712 9,201 21,913 4.3% 58% 42% 9,275 9% 14% 5% 3% 4%
Reference 6,838 11,808 18,646 3.6% 37% 63% 7,099 4% 11% 7% 3% 4%
Sports 7,482 7,871 15,353 3.0% 49% 51% 7,268 0% 12% 9% 4% 7%
Healthcare & Fitness 5,530 8,112 13,642 2.7% 41% 59% 7,415 11% 13% 9% 2% 5%
Productivity 6,120 7,460 13,580 2.6% 45% 55% 8,766 11% 12% 9% 3% 6%
News 10,253 2,521 12,774 2.5% 80% 20% 6,327 6% 11% 7% 4% 6%
Finance 7,468 3,772 11,240 2.2% 66% 34% 7,251 13% 16% 4% 2% 3%
Photography 4,702 6,296 10,998 2.1% 43% 57% 5,732 12% 14% 15% 3% 8%
Social Networking 7,877 2,914 10,791 2.1% 73% 27% 7,757 11% 12% 8% 4% 7%
Medical 4,593 5,198 9,791 1.9% 47% 53% 4,767 13% 16% 6% 2% 4%
Navigation 3,229 5,647 8,876 1.7% 36% 64% 4,076 -4% 9% 8% 7% 8%
Weather 1,083 1,085 2,168 0.4% 50% 50% 1,253 8% 8% 8% 2% 5%
Newsstand 962 365 1,327 0.3% 72% 28% 290 72% 150% 72% 90% 77%
Catalogs 256 113 369 0.1% 69% 31% 273 n/a n/a 4% 2% 3%
Whole Store 236,935 276,106 513,041 100.0% 46% 54% 136,861 9% 14% 9% 3% 6%
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
アプリやパブリッシャーの増加率等をチェック

14. アプリ数と売上グラフ
120,000 80.0%
70.0%
100,000
60.0%
80,000
50.0%
60,000 40.0%
30.0%
40,000
20.0%
20,000
10.0%
0 0.0%
アプリ数
売上トップ200/本数シェア
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
ゲームダントツ
他、天気、ニュース、SNSが成功確率は高そう

15. アメリカ 売上TOP10ランキング
1アプリ/1日
ランクさ 配信され
当たりの
アプリケーション名 パブリッシャー名 れている ている国 配信月 アプリタイプ カテゴリ
平均推定
国数* 数*
売上金額
無料 Games-Role Playing,
1 DragonVale Backflip Studios 13 13 2011-08 (アプリ内課金) Games-Simulation $62,893
無料 Games-Action,
2 Temple Run Imangi Studios, LLC 12 13 2011-08 (アプリ内課金) Games-Arcade
無料 Games-Card,
3 Poker by Zynga Zynga 10 11 2010-05 (アプリ内課金) Games-Casino
無料 Games-Card,
4 Slotomania Playtika LTD 10 12 2011-09 (アプリ内課金) Games-Casino
Draw Something by 有料 Games-Puzzle,
5 OMGPOP OMGPOP 7 13 2012-02 (アプリ内課金) Games-Word
有料 Games-Family,
6 Where's My Water? Disney 12 13 2011-09 (アプリ内課金) Games-Puzzle $29,092
有料 Games-Puzzle,
7 Scramble With Friends Zynga 3 13 2011-12 (アプリ内課金) Games-Word
無料 Games-Adventure,
8 Smurfs' Village Beeline Interactive, Inc. 13 13 2010-11 (アプリ内課金) Games-Family
無料 Games-Family,
9 Bejeweled Blitz PopCap 8 12 2011-12 (アプリ内課金) Games-Puzzle
無料 Games-Role Playing,
10 Modern War Funzio, Inc 11 13 2011-11 (アプリ内課金) Games-Strategy
* US, UK, Germany, France, Spain, Italy, Japan, China, India, Korea, Indonesia, Singapore, Hong Kongを対象国とする。
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
ほぼ、無料+アプリ内課金のゲームが独占！

16. マネタイズ重視の海外戦略の方向性
国：アメリカ
OS：iOS
収益モデル：無料+アプリ内課金
カテゴリ：ゲーム

17. 企画したアプリの開発をすすめて、
リリース日も決まった
いよいよプロモーションだ！
米国向けのプロモーション方法を
からご紹介します

18. まずは、要件整理（例）
【アプリ名】 『○○○』
【OS】 iOS
【カテゴリ】 ゲーム
【価格】 無料
【国】 米国
【目標】 AppStore無料ランキング25位以内
【目標DL数】 30万DL （1か月以内）
【予算】 ○○○○万円
【時期】 2012年○月○日～○月○日（3日間）
【実施媒体】CPI（リワード）、ブースト媒体

19. アメリカAppStoreでランクインするための1日当たり
ダウンロード数を調べる
ランク アメリカ 日本
1-5 110,000 33,000
6 - 10 90,000 24,000
11 - 15 70,000 19,000
16 - 20 60,000 15,000
21 - 25 50,000 13,000
26 - 30 45,000 11,000
31 - 35 40,000 10,000
36 - 40 35,000 9,000
41 - 45 32,000 8,000
46 - 50 30,000 7,000
DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012
必要DL数もアメリカは日本の大体3～４倍
下位にいくほど差は開く

20. ランキングプロモーション戦略マトリクス
CV系
CPI（リワード）
純広（ブースト）
アドネットワーク
レビュー
予算がよっぽど
SMM
価格低 多くない限り 価格高
こちらに集中
プレスリリース
アイコン
TV・リアル連動
認知系

21. 目標は米国AppStore無料ランキング25位以内！
1か月で30万ダウンロード達成！
さて、メディアプランは？
媒体名 タイプ 獲得ボリューム 実績料金 実績CPI
ナイショ① CPI 大 - -
Tapjoy CPI 中 - -
Flurry CPI 中 - -
w3i/FreeAppWin CPI 中 - -
FreeAppADay 純広（ブースト） 中 - -
FreeAppDaily CPI 中 - -
ナイショ② 純広（ブースト） 中 - -
FreeAppking 純広（ブースト） 小 - -
FreeAppMagic CPI 小 - -
ナイショ③ SMM - - -
ナイショ④ プレスリリース - - -
※あくまでも参考です
プランニング、調整は結構大変
プロモーション実施中はもっと大変

22. FreeAppADay
FreeAppADay
通称FAAD。値段が複雑。効果はまちまち。超有名鉄板媒体。
GREEさんと提携。

23. w3i/FreeAppWin
リワード広告のW3iが保有する媒体。2日で８,000くらい

24. FreeAppking
サイバーエージェントさんの媒体。Imp課金、1日1,000～6,000ダウンロー
ドくらい

25. 注意点
・リワードは10～20％ほど重複
・ダウンロードのスピードが重要
・アメリカ時間とGMTの管理、時差の調整
・Wifi利用者はアメリカ38％

26. 失敗しないための施策
・アプリは50メガ以内におさえる
・当たり前ですがローカライズはしっかりと
・テストプロモーションはしっかりやる。アイコンがい
けるかどうか？
（ランキングあがりやすい国で小予算実施）
・重複を考慮にいれてシミュレーションたてる
・SMM（ソーシャルメディアマーケティング）はきち
んとやる。ツイッター、FaceBook、ユーチューブ動画など
ワンSDKで複数媒体出稿可能
スマホアプリ専門動画制作サービス

27. 結論
はじめての海外プロモーションでお悩みの方は、まず、
にお声掛けくださいませ！
アプリ市場調査からプロモーション戦略、実施、レポーティングまで、
トータルサポート致します。

28. アプリ市場調査に便利なディスティモ
オランダに本社を置くモバイル・アプリケーション・ストア調査・分析企業。
ご興味ある方は、info@adinnovation.jpか03-5411-8365に
お問合せ下さい。※アドイノベーションはDistimoの日本販売代理店です。

29. ご清聴ありがとうございました！