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1  sur  20
L’expertise de KSI Partners
sur la clientèle Aisée et Patrimoniale
Juillet 2014
Conseil en stratégie et management
114 bis, rue Michel Ange
75 016 Paris – France
www.ksi-partners.com
Contact :
Hubert Castellan
hubert.castellan@ksi-partners.com
06 21 62 40 68
 Notre compréhension du contexte et des enjeux
 L’expertise de KSI Partners en Gestion Privée
 Présentation de KSI Partners
Agenda
2
Les « Mass Affluent » : une clientèle en pleine croissance, mal identifiée
par les établissements bancaires
Le marché Les clients Les opportunités
 Une clientèle 3 à 4 fois plus
rentable que la clientèle « Mass
Market »
 Une taille de marché
suffisamment importante pour
amortir les frais de marketing
produits
 Une cible plurielle (cadre dirigeant,
profession libérale, séniors..) avec des
besoins et des attentes élevés en terme
d’accompagnement et de services
 Des clients plus aisées que la
moyenne qui constituent souvent le
point de départ de la Gestion Privée
 Un marché estimé à 3
millions de personnes en
France
 Une approche client
hétérogène de la part des
grands réseaux bancaires
Conquérir une clientèle aisée pour alimenter la clientèle patrimoniale
De nombreux acteurs actifs sur le marché de la gestion de patrimoine ont
commencé à converger vers le segment de la clientèle mass affluent
4
4,03,5
2,5
4,5
0,5 2,5
3,5
1,5
4,0
2,0
2,0
3,0
0,0 3,01,0 1,5
1,0
0,5
4,5
Assureurs
Banques Privées filiales de banques de détails
Mutuelles d’assurance
Réseaux de CGPI
Banque en ligne
Croissance des avoirs
Croissance clients
Courtiers en ligne
Moyenne
Faible
Elevée
Niveau
de satisfaction clients
Des réseaux bancaires qui s’organisent pour (re)conquérir cette clientèle
 Le LCL banque Privée annonce
réfléchir à une extension de son offre
aux aisés à potentiel
Lancement en 2012 de l’offre « Priority » qui
vise les personnes ayant au moins 20 000
euros d’épargne et qui domicilient au moins
5 000 € de revenus
Création en 2012 d’une direction transverse
Assureur Gestion Privée avec une cellule de
relation dédiée à la clientèle Premium
 Deux ans après le lancement de son
offre « Premier », HSBC lance l’offre
« Advance » pour une cible qualifiée
« d’emerging affluent»
 Sur la période 2014 2017 la Palatine veut
conquérir plus de 9 000 clients privés
supplémentaires
La Banque Postale achète la BPE et se dote
ainsi d’une véritable plateforme d’expertise
 Lancement du programme Allianz First
en 2011, le seuil d’éligibilité étant de
250 000 €
 L’assureur vise aussi une clientèle aisée
par le biais de ses agents généraux
 Le réseau Caisse d’Epargne annonce en
2013 qu’il va doubler le nombre de ses
espaces patrimoniaux au sein de ses agences
Une clientèle aisée et patrimoniale peu enclins à la recommandation
6
-35
-25
-20
-30
0
-15
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-5
- 7%
<50k€
- 9%
50k€ -
500k€
>500k€
- 18%
NIVEAU DE PATRIMOINE
-2
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-10
2%
-12%
- 14%
moins de
de 35 ans
35-65 ans plus de
65 ans
CLASSE D’ÂGE
Scorederecommandation
Scorederecommandation
Des clients peu ou satisfaits par l’offre bancaire et les services qui leur sont destinés, peu ou pas
assez équipés et multibancarisés
 Notre compréhension du contexte et des enjeux
 L’expertise de KSI Partners en Gestion privée
 Présentation de KSI Partners
Agenda
7
Identifiez votre clientèle aisée à potentiel
8
 Les banques disposent d’un vivier de clients suivi par le
réseau dont le potentiel patrimonial reste néanmoins à
confirmer
 La notion de seuil économique n’est pas un critère
suffisant à lui seul pour identifier ces clients
 Les banques disposent d’un vivier de clients suivi par le
réseau dont le potentiel patrimonial reste néanmoins à
confirmer
 La notion de seuil économique n’est pas un critère
suffisant à lui seul pour identifier ces clients
 Mieux servir la clientèle aisée, en attente de conseils et
d’expertise sur des thématiques patrimoniales.
 Améliorer au global la contribution au PNB de la
clientèle Mass Affluent
 Utiliser le plus efficacement possible l’expertise des
CGP pour accompagner le réseau
 Mieux servir la clientèle aisée, en attente de conseils et
d’expertise sur des thématiques patrimoniales.
 Améliorer au global la contribution au PNB de la
clientèle Mass Affluent
 Utiliser le plus efficacement possible l’expertise des
CGP pour accompagner le réseau
Favoriser la conquête interne pour capter les avoirs externes
•Détection des clients à potentiel Gestion Privée qui, sur la base de différents critères (hors notion d’avoirs ou de
revenus) présentent un potentiel d’accumulation d’actifs
•Organisation du transfert de la clientèle « Part » identifié à potentiel, vers la Banque Privée
Développement opérationnel d’un modèle de double suivi
9
Dans un environnement concurrentiel agressif, les
équipes commerciales doivent prioriser les clients à fort
potentiel.
Le modèle de suivi commercial par un CGP n’exploite
pas le fond de commerce GP à son plein potentiel
Dans un environnement concurrentiel agressif, les
équipes commerciales doivent prioriser les clients à fort
potentiel.
Le modèle de suivi commercial par un CGP n’exploite
pas le fond de commerce GP à son plein potentiel
Assurer le développement qualitatif et quantitatif des
portefeuilles des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Optimiser l’efficacité des rendez vous commerciaux par
une qualification plus efficace des clients
Augmenter le rendement des portefeuilles clients et par
conséquent le PNB de la banque
Assurer le développement qualitatif et quantitatif des
portefeuilles des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Optimiser l’efficacité des rendez vous commerciaux par
une qualification plus efficace des clients
Augmenter le rendement des portefeuilles clients et par
conséquent le PNB de la banque
Améliorer le suivi des clients patrimoniaux et fortunés dans le cadre des portefeuilles miroir
•Mise en place d’agrégats de caractérisation dans le SI pour mieux segmenter les différents types de clients
patrimoniaux
•Mise en place d’un suivi adapté à la typologie de client
•Mise en place d’une démarche proactive d’alimentation des portefeuilles miroir, en entrée et en sortie
Mise en place d’un plan anti attrition sur la clientèle Mass Market et
Mass Affluent
10
Une évolution des usages avec des clients de plus en plus
multi bancarisés
Une guerre des prix avec notamment un fort
développement des banques en ligne ces dernières
années et une approche centré sur une tarification
avantageuse mais sans conseils
Une évolution des usages avec des clients de plus en plus
multi bancarisés
Une guerre des prix avec notamment un fort
développement des banques en ligne ces dernières
années et une approche centré sur une tarification
avantageuse mais sans conseils
 Lutter contre l’attrition pour constituer un levier du
développement de l’activité Bancassurance
 Comprendre les motifs de départ et les facteurs
annonciateurs
 Agir sur les causes d’attrition des clients et mettre en
place un plan d’actions sur les causes identifiées
 Lutter contre l’attrition pour constituer un levier du
développement de l’activité Bancassurance
 Comprendre les motifs de départ et les facteurs
annonciateurs
 Agir sur les causes d’attrition des clients et mettre en
place un plan d’actions sur les causes identifiées
Lutter contre l’attrition en l’anticipant
•Faire un diagnostic de la situation sur l’attrition
•Identifier les principales causes d’attrition
•Mettre en place un plan d’action sur les causes identifiées
Conservez les capitaux issus des successions
11
 Un vieillissement de la population française qui
représente des potentialités commerciales importantes et
des risques pour les établissements bancaires.
En 2020, 21% de la population française aura plus de 65
ans.
20% des avoirs sont susceptibles de changer
d’établissements.
 Un vieillissement de la population française qui
représente des potentialités commerciales importantes et
des risques pour les établissements bancaires.
En 2020, 21% de la population française aura plus de 65
ans.
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d’établissements.
 Consolider votre encours global
 Capter de l’argent frais
 Capter de nouveaux clients (héritiers)
 Accroître votre PNB
 Renforcer votre image
 Rajeunir votre portefeuille client
 Consolider votre encours global
 Capter de l’argent frais
 Capter de nouveaux clients (héritiers)
 Accroître votre PNB
 Renforcer votre image
 Rajeunir votre portefeuille client
Anticiper la succession
- Formation des conseillers
- Identification des ayants cause
- Refonte des procédures agences
- Création d’un guide succession
Mieux traiter la succession
•Amélioration du suivi administratif des dossiers
•Suivi du taux de recyclage des capitaux
•Mise en place de rendez vous de rééquipement du
conjoint survivant
 Analyse et segmentation du
portefeuille de clients
 Définition de la stratégie commerciale
 Mise en œuvre et suivi des actions
commerciales
 …
 Analyse et segmentation du
portefeuille de clients
 Définition de la stratégie commerciale
 Mise en œuvre et suivi des actions
commerciales
 …
 Définition de l’offre et de la cible de
clients
 Positionnement dans la gamme
 Politique tarifaire
 Construction des outils marketing et
du plan de communication
 Construction des bagages
commerciaux et formation des forces
de vente
 Définition de l’offre et de la cible de
clients
 Positionnement dans la gamme
 Politique tarifaire
 Construction des outils marketing et
du plan de communication
 Construction des bagages
commerciaux et formation des forces
de vente
 Etude d’opportunités
 Business plan
 Analyse et cartographie de la valeur
client
 Segmentations stratégiques
 Etude d’opportunités
 Business plan
 Analyse et cartographie de la valeur
client
 Segmentations stratégiques
CADRAGE, LANCEMENT DEPRODUITS ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALECADRAGE, LANCEMENT DEPRODUITS ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
KSI Partners a développé des expertises de lancement de produits et de
gestion de segments clients
12
CONCEPTION ET LANCEMENT D’UNE
OFFRE
(PRODUIT / SERVICE)
CONCEPTION ET LANCEMENT D’UNE
OFFRE
(PRODUIT / SERVICE)
GESTION DU PORTEFEUILLE DE
CLIENTS
GESTION DU PORTEFEUILLE DE
CLIENTSSTRATEGIE MARKETINGSTRATEGIE MARKETING
Une offre claire et lisible, un
discours client cohérent
Un positionnement pertinent sur
le marché, une création de valeur
pour les clients
Une politique commerciale
dynamique pour fidéliser les
clients et générer du PNB
Ainsi, KSI Partners accompagne ses clients sur les axes produits / segments
clients pour développer des poches de PNB additionnel
13
Cartes bancaires
IARD haut de gamme
Programmes relationnels
Valorisation des données marketing
Montée en gamme
Personnalisation des offres
Segmentation
Crédit
Assurances
Moyens de
paiement
Epargne
Gestion Privée Gestion de Fortune
Approche
produit
Approche
produit
Approche
clients
Approche
clients
Clientèle aisée
Crédits patrimoniaux
 Une expertise sur la Gestion Privée, la clientèle Patrimoniale et l’ensemble des
métiers qui y sont associés
 Une connaissance des bonnes pratiques acquise lors de nos interventions
 Une expérience dans la conduite de projets stratégiques, transverses et complexes
 Un savoir faire dans la définition et la déclinaison opérationnelle de plan stratégique
 Un développement de l’efficacité commerciale de votre structure (offre produit,
tarification, segmentation clientèle, benchmarks, partenariats…)
 Une optimisation de l’équipement client pour trouver des relais de croissance
Nous vous apportons
14
 Notre compréhension du contexte et des enjeux
 L’expertise de KSI Partners en Gestion privée
 Présentation de KSI Partners
Agenda
15
KSI Partners, Conseil en Stratégie et Management vous accompagne sur
l’ensemble de vos problématiques
16
Stratégie corporate
• Analyse de marché : structure et tendances
• Positionnement de l’entreprise
• Analyse financière de l’activité
• Fusions / lancement d’activités
Développement
commercial
• Montages de partenariats
• Optimisation des dispositifs commerciaux
• Pilotage de la performance
Marketing
• Analyse de la valeur des portefeuilles
• Innovation – Lancement de nouvelles offres
• Segmentation des clients
Gestion client
• Optimisation du CRM
• Analyse du cycle de vie du client
• Plan de fidélisation
 Notre positionnement
 Notre équipe, nos valeurs
Nous accompagnons nos clients de la stratégie à la mise en œuvre avec
l’expertise des grands cabinets et la flexibilité d’une structure à taille humaine
17
• Une méthodologie éprouvée dans les plus grands cabinets
• Une approche pragmatique et analytique du conseil
• Des consultants aux parcours mixte conseil - entreprise
• Un esprit entrepreneurial et indépendant
 Élaboration de stratégies éloignées des contraintes opérationnelles
 Equipes nombreuses aux méthodologies peu flexibles
 Traduction de la vision stratégique des dirigeants en projets concrets
 Accompagnement jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle
Stratégie
Mise en œuvre
Nos missions et nos références
18
Plan de développement moyen terme
Analyse, négociation et déploiement de partenariats
Fusion d’activités, créations de JV
Monétique
Refontes de cartes privatives
 Développement d’une activité connexe
Lancement de nouveaux produits
 Stratégie de développement de
partenariats
 Plan d’actions marketing
Stratégie marketing client
Développement des services
Stratégie de diversification
Analyse de la valeur client
Lancement de nouvelles activités
Services
financiers
Telecom /
médias
Distribution
 Refonte du concept marchand (avant,
pendant et après la vente)
Nous proposons une démarche pragmatique, basée sur un savoir-faire
unique pour mettre en musique vos axes de développement
19
Cadrage des objectifs identifiés par le management
Construction des feuilles de routes avec le chef
de projet et les opérationnels
Mobilisation des contributeurs et coordination
des échanges métiers
Mise en œuvre avec les
équipes opérationnelles
Axes
stratégiques
Démarche
KSI Partners
Chantier #1
Chantier #2
Chantier #3
Chantier #4
Plan d’actions
opérationnel
Feuille de route
Une vision
d’entreprise
partagée
et
des axes
stratégiques
déployés
Conduite du changement et
réalisations opérationnelles
Pour aller plus loin, contactez-nous
20
Hubert Castellan
hubert.castellan@ksi-partners.com
06 21 62 40 68
Conseil en Stratégie et Management
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  • 1. L’expertise de KSI Partners sur la clientèle Aisée et Patrimoniale Juillet 2014 Conseil en stratégie et management 114 bis, rue Michel Ange 75 016 Paris – France www.ksi-partners.com Contact : Hubert Castellan hubert.castellan@ksi-partners.com 06 21 62 40 68
  • 2.  Notre compréhension du contexte et des enjeux  L’expertise de KSI Partners en Gestion Privée  Présentation de KSI Partners Agenda 2
  • 3. Les « Mass Affluent » : une clientèle en pleine croissance, mal identifiée par les établissements bancaires Le marché Les clients Les opportunités  Une clientèle 3 à 4 fois plus rentable que la clientèle « Mass Market »  Une taille de marché suffisamment importante pour amortir les frais de marketing produits  Une cible plurielle (cadre dirigeant, profession libérale, séniors..) avec des besoins et des attentes élevés en terme d’accompagnement et de services  Des clients plus aisées que la moyenne qui constituent souvent le point de départ de la Gestion Privée  Un marché estimé à 3 millions de personnes en France  Une approche client hétérogène de la part des grands réseaux bancaires Conquérir une clientèle aisée pour alimenter la clientèle patrimoniale
  • 4. De nombreux acteurs actifs sur le marché de la gestion de patrimoine ont commencé à converger vers le segment de la clientèle mass affluent 4 4,03,5 2,5 4,5 0,5 2,5 3,5 1,5 4,0 2,0 2,0 3,0 0,0 3,01,0 1,5 1,0 0,5 4,5 Assureurs Banques Privées filiales de banques de détails Mutuelles d’assurance Réseaux de CGPI Banque en ligne Croissance des avoirs Croissance clients Courtiers en ligne Moyenne Faible Elevée Niveau de satisfaction clients
  • 5. Des réseaux bancaires qui s’organisent pour (re)conquérir cette clientèle  Le LCL banque Privée annonce réfléchir à une extension de son offre aux aisés à potentiel Lancement en 2012 de l’offre « Priority » qui vise les personnes ayant au moins 20 000 euros d’épargne et qui domicilient au moins 5 000 € de revenus Création en 2012 d’une direction transverse Assureur Gestion Privée avec une cellule de relation dédiée à la clientèle Premium  Deux ans après le lancement de son offre « Premier », HSBC lance l’offre « Advance » pour une cible qualifiée « d’emerging affluent»  Sur la période 2014 2017 la Palatine veut conquérir plus de 9 000 clients privés supplémentaires La Banque Postale achète la BPE et se dote ainsi d’une véritable plateforme d’expertise  Lancement du programme Allianz First en 2011, le seuil d’éligibilité étant de 250 000 €  L’assureur vise aussi une clientèle aisée par le biais de ses agents généraux  Le réseau Caisse d’Epargne annonce en 2013 qu’il va doubler le nombre de ses espaces patrimoniaux au sein de ses agences
  • 6. Une clientèle aisée et patrimoniale peu enclins à la recommandation 6 -35 -25 -20 -30 0 -15 -10 -5 - 7% <50k€ - 9% 50k€ - 500k€ >500k€ - 18% NIVEAU DE PATRIMOINE -2 -4 0 2 -6 -8 -12 -14 -10 2% -12% - 14% moins de de 35 ans 35-65 ans plus de 65 ans CLASSE D’ÂGE Scorederecommandation Scorederecommandation Des clients peu ou satisfaits par l’offre bancaire et les services qui leur sont destinés, peu ou pas assez équipés et multibancarisés
  • 7.  Notre compréhension du contexte et des enjeux  L’expertise de KSI Partners en Gestion privée  Présentation de KSI Partners Agenda 7
  • 8. Identifiez votre clientèle aisée à potentiel 8  Les banques disposent d’un vivier de clients suivi par le réseau dont le potentiel patrimonial reste néanmoins à confirmer  La notion de seuil économique n’est pas un critère suffisant à lui seul pour identifier ces clients  Les banques disposent d’un vivier de clients suivi par le réseau dont le potentiel patrimonial reste néanmoins à confirmer  La notion de seuil économique n’est pas un critère suffisant à lui seul pour identifier ces clients  Mieux servir la clientèle aisée, en attente de conseils et d’expertise sur des thématiques patrimoniales.  Améliorer au global la contribution au PNB de la clientèle Mass Affluent  Utiliser le plus efficacement possible l’expertise des CGP pour accompagner le réseau  Mieux servir la clientèle aisée, en attente de conseils et d’expertise sur des thématiques patrimoniales.  Améliorer au global la contribution au PNB de la clientèle Mass Affluent  Utiliser le plus efficacement possible l’expertise des CGP pour accompagner le réseau Favoriser la conquête interne pour capter les avoirs externes •Détection des clients à potentiel Gestion Privée qui, sur la base de différents critères (hors notion d’avoirs ou de revenus) présentent un potentiel d’accumulation d’actifs •Organisation du transfert de la clientèle « Part » identifié à potentiel, vers la Banque Privée
  • 9. Développement opérationnel d’un modèle de double suivi 9 Dans un environnement concurrentiel agressif, les équipes commerciales doivent prioriser les clients à fort potentiel. Le modèle de suivi commercial par un CGP n’exploite pas le fond de commerce GP à son plein potentiel Dans un environnement concurrentiel agressif, les équipes commerciales doivent prioriser les clients à fort potentiel. Le modèle de suivi commercial par un CGP n’exploite pas le fond de commerce GP à son plein potentiel Assurer le développement qualitatif et quantitatif des portefeuilles des Conseillers en Gestion de Patrimoine Optimiser l’efficacité des rendez vous commerciaux par une qualification plus efficace des clients Augmenter le rendement des portefeuilles clients et par conséquent le PNB de la banque Assurer le développement qualitatif et quantitatif des portefeuilles des Conseillers en Gestion de Patrimoine Optimiser l’efficacité des rendez vous commerciaux par une qualification plus efficace des clients Augmenter le rendement des portefeuilles clients et par conséquent le PNB de la banque Améliorer le suivi des clients patrimoniaux et fortunés dans le cadre des portefeuilles miroir •Mise en place d’agrégats de caractérisation dans le SI pour mieux segmenter les différents types de clients patrimoniaux •Mise en place d’un suivi adapté à la typologie de client •Mise en place d’une démarche proactive d’alimentation des portefeuilles miroir, en entrée et en sortie
  • 10. Mise en place d’un plan anti attrition sur la clientèle Mass Market et Mass Affluent 10 Une évolution des usages avec des clients de plus en plus multi bancarisés Une guerre des prix avec notamment un fort développement des banques en ligne ces dernières années et une approche centré sur une tarification avantageuse mais sans conseils Une évolution des usages avec des clients de plus en plus multi bancarisés Une guerre des prix avec notamment un fort développement des banques en ligne ces dernières années et une approche centré sur une tarification avantageuse mais sans conseils  Lutter contre l’attrition pour constituer un levier du développement de l’activité Bancassurance  Comprendre les motifs de départ et les facteurs annonciateurs  Agir sur les causes d’attrition des clients et mettre en place un plan d’actions sur les causes identifiées  Lutter contre l’attrition pour constituer un levier du développement de l’activité Bancassurance  Comprendre les motifs de départ et les facteurs annonciateurs  Agir sur les causes d’attrition des clients et mettre en place un plan d’actions sur les causes identifiées Lutter contre l’attrition en l’anticipant •Faire un diagnostic de la situation sur l’attrition •Identifier les principales causes d’attrition •Mettre en place un plan d’action sur les causes identifiées
  • 11. Conservez les capitaux issus des successions 11  Un vieillissement de la population française qui représente des potentialités commerciales importantes et des risques pour les établissements bancaires. En 2020, 21% de la population française aura plus de 65 ans. 20% des avoirs sont susceptibles de changer d’établissements.  Un vieillissement de la population française qui représente des potentialités commerciales importantes et des risques pour les établissements bancaires. En 2020, 21% de la population française aura plus de 65 ans. 20% des avoirs sont susceptibles de changer d’établissements.  Consolider votre encours global  Capter de l’argent frais  Capter de nouveaux clients (héritiers)  Accroître votre PNB  Renforcer votre image  Rajeunir votre portefeuille client  Consolider votre encours global  Capter de l’argent frais  Capter de nouveaux clients (héritiers)  Accroître votre PNB  Renforcer votre image  Rajeunir votre portefeuille client Anticiper la succession - Formation des conseillers - Identification des ayants cause - Refonte des procédures agences - Création d’un guide succession Mieux traiter la succession •Amélioration du suivi administratif des dossiers •Suivi du taux de recyclage des capitaux •Mise en place de rendez vous de rééquipement du conjoint survivant
  • 12.  Analyse et segmentation du portefeuille de clients  Définition de la stratégie commerciale  Mise en œuvre et suivi des actions commerciales  …  Analyse et segmentation du portefeuille de clients  Définition de la stratégie commerciale  Mise en œuvre et suivi des actions commerciales  …  Définition de l’offre et de la cible de clients  Positionnement dans la gamme  Politique tarifaire  Construction des outils marketing et du plan de communication  Construction des bagages commerciaux et formation des forces de vente  Définition de l’offre et de la cible de clients  Positionnement dans la gamme  Politique tarifaire  Construction des outils marketing et du plan de communication  Construction des bagages commerciaux et formation des forces de vente  Etude d’opportunités  Business plan  Analyse et cartographie de la valeur client  Segmentations stratégiques  Etude d’opportunités  Business plan  Analyse et cartographie de la valeur client  Segmentations stratégiques CADRAGE, LANCEMENT DEPRODUITS ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALECADRAGE, LANCEMENT DEPRODUITS ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE KSI Partners a développé des expertises de lancement de produits et de gestion de segments clients 12 CONCEPTION ET LANCEMENT D’UNE OFFRE (PRODUIT / SERVICE) CONCEPTION ET LANCEMENT D’UNE OFFRE (PRODUIT / SERVICE) GESTION DU PORTEFEUILLE DE CLIENTS GESTION DU PORTEFEUILLE DE CLIENTSSTRATEGIE MARKETINGSTRATEGIE MARKETING Une offre claire et lisible, un discours client cohérent Un positionnement pertinent sur le marché, une création de valeur pour les clients Une politique commerciale dynamique pour fidéliser les clients et générer du PNB
  • 13. Ainsi, KSI Partners accompagne ses clients sur les axes produits / segments clients pour développer des poches de PNB additionnel 13 Cartes bancaires IARD haut de gamme Programmes relationnels Valorisation des données marketing Montée en gamme Personnalisation des offres Segmentation Crédit Assurances Moyens de paiement Epargne Gestion Privée Gestion de Fortune Approche produit Approche produit Approche clients Approche clients Clientèle aisée Crédits patrimoniaux
  • 14.  Une expertise sur la Gestion Privée, la clientèle Patrimoniale et l’ensemble des métiers qui y sont associés  Une connaissance des bonnes pratiques acquise lors de nos interventions  Une expérience dans la conduite de projets stratégiques, transverses et complexes  Un savoir faire dans la définition et la déclinaison opérationnelle de plan stratégique  Un développement de l’efficacité commerciale de votre structure (offre produit, tarification, segmentation clientèle, benchmarks, partenariats…)  Une optimisation de l’équipement client pour trouver des relais de croissance Nous vous apportons 14
  • 15.  Notre compréhension du contexte et des enjeux  L’expertise de KSI Partners en Gestion privée  Présentation de KSI Partners Agenda 15
  • 16. KSI Partners, Conseil en Stratégie et Management vous accompagne sur l’ensemble de vos problématiques 16 Stratégie corporate • Analyse de marché : structure et tendances • Positionnement de l’entreprise • Analyse financière de l’activité • Fusions / lancement d’activités Développement commercial • Montages de partenariats • Optimisation des dispositifs commerciaux • Pilotage de la performance Marketing • Analyse de la valeur des portefeuilles • Innovation – Lancement de nouvelles offres • Segmentation des clients Gestion client • Optimisation du CRM • Analyse du cycle de vie du client • Plan de fidélisation
  • 17.  Notre positionnement  Notre équipe, nos valeurs Nous accompagnons nos clients de la stratégie à la mise en œuvre avec l’expertise des grands cabinets et la flexibilité d’une structure à taille humaine 17 • Une méthodologie éprouvée dans les plus grands cabinets • Une approche pragmatique et analytique du conseil • Des consultants aux parcours mixte conseil - entreprise • Un esprit entrepreneurial et indépendant  Élaboration de stratégies éloignées des contraintes opérationnelles  Equipes nombreuses aux méthodologies peu flexibles  Traduction de la vision stratégique des dirigeants en projets concrets  Accompagnement jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle Stratégie Mise en œuvre
  • 18. Nos missions et nos références 18 Plan de développement moyen terme Analyse, négociation et déploiement de partenariats Fusion d’activités, créations de JV Monétique Refontes de cartes privatives  Développement d’une activité connexe Lancement de nouveaux produits  Stratégie de développement de partenariats  Plan d’actions marketing Stratégie marketing client Développement des services Stratégie de diversification Analyse de la valeur client Lancement de nouvelles activités Services financiers Telecom / médias Distribution  Refonte du concept marchand (avant, pendant et après la vente)
  • 19. Nous proposons une démarche pragmatique, basée sur un savoir-faire unique pour mettre en musique vos axes de développement 19 Cadrage des objectifs identifiés par le management Construction des feuilles de routes avec le chef de projet et les opérationnels Mobilisation des contributeurs et coordination des échanges métiers Mise en œuvre avec les équipes opérationnelles Axes stratégiques Démarche KSI Partners Chantier #1 Chantier #2 Chantier #3 Chantier #4 Plan d’actions opérationnel Feuille de route Une vision d’entreprise partagée et des axes stratégiques déployés Conduite du changement et réalisations opérationnelles
  • 20. Pour aller plus loin, contactez-nous 20 Hubert Castellan hubert.castellan@ksi-partners.com 06 21 62 40 68 Conseil en Stratégie et Management 114 bis, rue Michel Ange 75 016 Paris – France www.ksi-partners.com