1. MFA - MASTER IN FINANZA AVANZATA: METODI QUANTITATIVI E RISK MANAGEMENT
MIB – MASTER IN BILANCIO, REVISIONE CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE
2. Logo azienda
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BANCO DI NAPOLI
Forte radicamento nel Mezzogiorno e attenzione alle specificità dei mercati locali
2011 2012 2013
FILIALI BANCARIE
di cui:
756 725 666
RETAIL 733 698 639
IMPRESE 23 27 27
QUOTA DI MERCATO
(per n° sportelli)
19,1% 18,7% 18,1%
BUSINESS AREA
• Famiglie
• Personal
PRIVATI
• Aziende con fatturato
inferiore a 2,5 mln
SMALL
BUSINESS
• Aziende con fatturato
compreso tra 2,5 e 350 mln
IMPRESE
3. Logo azienda
La crisi finanziaria del 2008 ha avuto ampi effetti sull’economia reale e ha
presentato le sue più pesanti ripercussioni sui bilanci bancari negli ultimi
tre anni.
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Scenario macroeconomico
0,6%
-2,6% -1,9%PIL Var YoY %
-14,44%
-2,49%
1,45%
1,2%
0,9%
0,6%
2011 2012 2013
Tasso di riferimento
BCE (Media annua %)
ROE medio banche
competitor
4. Logo azienda
Gli effetti sul margine d’interesse
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• La crisi finanziaria ha comportato l’innalzamento dei costi di
approvvigionamento della raccolta.
2011 2012 Var % 2013 Var%
Interessi passivi -95,863 -110,203 14,96% -119,691 8.61%
Interessi attivi 970,560 986,439 1.64% 888,728 -9.91%
Margine d’interesse 874,697 876,236 0.18% 769,037 -12.23%
Rettifiche nette su crediti -164,435 -221,453 34.68% -326,742 47.54%
Margine di interesse rettificato 710,262 654,783 -7.81% 442,295 -32.45%
• La crisi dell’economia reale ha causato il deterioramento degli attivi
creditizi , la riduzione dei crediti verso la clientela e il dimezzamento degli
interessi attivi per le attività finanziarie disponibili per la vendita.
5. Logo azienda
• servizi adattati alle esigenze della clientela
• sviluppo multicanalita’ integrata
• prodotti modulari e piu’ flessibili
• aumento dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza
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Piano industriale 2011- 2013
Ricavi
sostenibili
(in migliaia) 2011 2012 var.% 2013 var. %
Commissioni attive 436,576 402,542 -7.80% 454,546 12.92%
Commissioni passive -21,049 -21,621 2.72% -25,425 17.59%
Commissioni nette 415,527 380,921 -8.33% 429,121 12.65%
6. Logo azienda
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Piano industriale 2011- 2013
• Sostenibilita’ ed efficienza operativa
• Razionalizzazione delle filiali e accentramento dell’attività di
governo e controllo nella direzione
• Semplificazione e riduzione procedure amministrative
• Riduzione organico e riconversione del personale
• Consolidamento del ruolo della formazione
Disciplina
dei costi e
produttività
crescente
2011 2012 Var. % 2013 Var. %
Spese personale -461,767 -426,375 -7.66% -384,146 -9.90%
Spese amministrative -424,501 -390,408 -8.03% -374,456 -4.09%
7. Logo azienda
Criticità
• Redditività eccessivamente dipendente dall’attività di intermediazione e
quindi dalle variazioni dei tassi d’interesse
• Crescente impatto rettifiche nette su crediti
• Inefficienza servizi di cassa presso gli sportelli
• Bassi impieghi su cliente per dipendente e alto cost/income
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Margine di interesse rettificato/
Margine di intermediazione
62% 62% 52%
rettifiche nette su crediti/
margine di interesse
19% 25% 42%
Aumento Commissioni Passive (+ 17,6% nel 2013)
Impieghi su clientela per dipendente 2.885 3.053 2.756
Cost/income 72% 73% 82%
8. Logo azienda
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Profilo di rischio
2011 2012 2013
Deteriorati 5.2% 6.2% 9.0%
In bonis 94.8% 93.8% 91.0%
Tot.crediti 100.0% 100.0% 100.0%
2,19%
2,46%
3,09%
2,52%
3,27%
3,67%
0,22%
0,06%
0,34%
0,24% 0,38%
1,92%
2011 2012 2013
Composizione dei crediti deteriorati
SOFFERENZE INCAGLI ESP. RISTRUT ESP SCADUTE
Crediti
deteriorati
netti/impieghi
Piano
2011-2013
4%
Valore
2013
8,4%
Grado Di Copertura
2011 2012 2013
58% 52% 52%
9. Logo azienda
Maggiore efficienza nelle filiali
• Totale automatizzazione funzioni di cassa
• Possibilità pagamento moduli verso PA
tramite bancomat
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RIDUZIONE
COMMISSIONI
PASSIVE
ATM +
COMMERCIALE
ATM
ATM
ATMATM
ATM
RISTRUTTURAZIONE
DEL MODELLO
OPERATIVO
10. Logo azienda
Focus: consulenza finanziaria
•Specializzazione consulenti per segmenti privati, small business e impresa
•Modularità dei prodotti e questionari di valutazione
•Portafoglio stabile e consulenza negli orari prolungati e fuori sede
•Forte promozione dei prodotti assicurativi e del risparmio gestito
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INCREMENTO
COMMISSIONI
ATTIVE
Fonte: elaborato di
Intesa Sanpaolo su dai
Banche centrali, RBR
Payment Cards in
Europa, associazioni
di categoria, ISTAT,
WBI, Eurostat
11. Logo azienda
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Le potenzialità della previdenza
complementare
•Promozione fondi di previdenza complementare
•Incremento specialisti su fondi pensione
Fonte:Tower Watson (2012), " Global Pension Asset Study“,su dati 2010
12. Logo azienda
Obiettivo giovani!
• Sviluppo Internet Banking e Mobile Banking
• Tramite l’app “la tua banca per Iphone” invio pubblicità e offerte sui nuovi
prodotti e accordo appuntamento on line con un consulente
• Cross selling prodotti assicurativi, previdenziali e di risparmio gestito
• Ripensare ad una griglia di valutazione specifica per dipendenti a tempo
determinato
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Fonte: Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali (2014)
Dati in percentuale
13. Logo azienda
Banca come promotrice di crescita
• Finanziamenti strutturati ad hoc per progetti di ricerca e sviluppo
• Rilancio dell’ internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno tramite
collaborazioni con banche Intesa presenti all’estero e stipula di accordi con altre
banche estere
• Strategie di contenimento rischio di credito (microcredito e consulenza
finanziaria per migliorare liquidità dell’impresa)
• Creazione app che permetta alle imprese la autovalutazione della capacità di
ricevere fidi e fornisca indicazione su eventuali gap da risolvere
• Promozione, consulenza e supporto finanziario alle reti d’impresa e
alle cooperative
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imprese Inc.% fatt.
Italia
Inc.% import
Italia
Inc.% export
Italia
Industrie agroalimentari
campane
7161 12% 11%
(ITA 7%)
22%
(ITA 6%)
Fonte: Srm, Rapporto 2010.Impresa e competitività
14. Logo azienda
Banca come promotrice di
cooperazione
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COLTIVATORI
DIRETTI
•Alta capacità
produttiva nel
Mezzogiorno
•No strategia comune
•Rischio commerciale
•Basso potere
contrattuale
INDUSTRIE
AGROALIMENTARI
•Importazioni di mat.
prime dall’estero
•Costi trasporto
•Costi controllo qualità
•Costi di ricerca
•Basso potere
contrattuale
Favorisce incontro tra domanda e
offerta predisponendo
business plan che preveda:
Supporto gestionale e finanziario
alla costituzione di cooperative
agricole
Intermediazione nella stipula di
joint venture con imprese
agroalimentari
