di S. Raimondi, ICE Evento organizzato da DuPont: International Wine Grape Symposium. Lazise, 6 aprile 2011

1. ITALIAN WINE EXPORT TRENDS
Lazise 6- 7 April 2011
International Wine Grape Symposium
Tendenze dell’Export del Vino Italiano
sraimondi

2. L’ECONOMIA ITALIANA NEL
PANORAMA INTERNAZIONALE 2010
• CRESCITA DEGLI SCAMBI MONDIALI ;
• RIPRESA DELL’EXPORT ITALIANO +
15,7%
• RIPRESA DELLE IMPORTAZIONI
22,9% (29,8% PAESI TERZI)
• OCCUPAZIONE –0,8%
• RIFLESSI SULLA DOMANDA INTERNA
s. raimondi

3. THE ITALIAN ECONOMY IN THE
GLOBAL CONTEST 2010
• GROWTH OF WORLD TRADE
• ITALIAN EXPORTS INCREASE 15.7%
• RESUMPTION OF IMPORTS 22.9%
(29.8% NON E.U.)
• EMPLOYMENT -0.8%
• REFLECTIONS ON DOMESTIC
DEMAND
s. raimondi

4. ITALIA PRODUZIONE VINO 1980 - 2010
90,0
86,5
70,9 68,7
61,0
58,5
60,0
51,9 47,5
44,5
Milioni di hl.
44,1 42,6 45,5
30,0
0,0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
s. raimondi

5. ITALIAN WINE PRODUCTION 1980 - 2010
90,0
86,5
70,9 68,7
61,0
58,5
60,0
51,9 47,5
44,5
Milioni di hl.
44,1 42,6 45,5
30,0
0,0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
s. raimondi

6. Milioni hl.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19
s. raimondi
80
19
81
19
86,5
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
PRODUZIONE VINO ITALIA TREND 1980 - 2010
20
03
20
04
20
05
20
07
20
08
46,2
20
09
20
10
45,5

7. Milioni hl.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19
s. raimondi
80
19
81
19
82 86,5
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
ITALIAN PRODUCTION TREND 1980 - 2010
02
20
03
20
04
20
05
20
07
20
08
46,2
20
09
20
10
45,5

8. PRODUZIONE DI VINO ITALIANO PER AREE 1990 - 2010
30.000
25.000
20.000
Thousand hectolitres
15.000
10.000
5.000
0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
NORD CENTRO SUD
s. raimondi

9. ITALIAN WINE PRODUCTION BY AREAS 1990 - 2010
30.000
25.000
20.000
Thousand hectolitres
15.000
10.000
5.000
0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
NORTH CENTRE SOUTH
s. raimondi

10. ITALIAN WINE PRODUCTION CHANGE % BY VOLUME 1996-2000
TOTAL -17,1%
-19,8%
SOUTH
-30,2%
CENTRE
-7,6%
NORTH
-40,0% -20,0% 0,0%
NORTH CENT RE SOUTH TOTAL
Var % 1990/2010 -7,6% -30,2% -19,8% -17,1%
s. raimondi

11. PRODUZIONE VINO VOLUME PRINCIPALI REGIONI VARIAZIONI %
1996 - 2010
SICILIA -52,0%
PUGLIA -26,9%
ABRUZZO -31,3%
TOSCANA -13,0%
EMILIA ROMAGNA -3,8%
VENETO 4,1%
PIEMONTE 1,1%
-60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0%
PIEMONTE VENETO EMILIA ROMAGNA TOSCANA ABRUZZO PUGLIA SICILIA
Var% 1996/2010 1,1% 4,1% -3,8% -13,0% -31,3% -26,9% -52,0%
s. raimondi

12. MAIN REGIONS WINE PRODUCTION VOLUME CHANGE%
1996 - 2010
SICILY -52,0%
APULIA -26,9%
ABRUZZO -31,3%
TUSCANY -13,0%
EMILIA ROMAGNA -3,8%
VENETO 4,1%
PIEDMONT 1,1%
-60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0%
PIEDMONT VENETO EMILIA ROMAGNA TUSCANY ABRUZZO APULIA SICILY
Var% 1996/2010 1,1% 4,1% -3,8% -13,0% -31,3% -26,9% -52,0%
s. raimondi

13. EXPORT VINO ITALIANO IN VOLUME 1996 - 2009
21 19,4
19,7
18,7 18,2 18,6
15,9 16,1
15,6
13,9 13,3
14
Milioni di ettolitri
7
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VOLUME 13,94 14,32 15,57 18,66 17,38 15,86 15,79 13,28 14,27 16,07 18,2 19,4 18,6 19,7
s. raimondi

14. ITALIAN WINE EXPORT BY VOLUME1996 - 2010
25
22.2
20.0
19.4
20 18.7 18.2 18.6
15.9 16.1
15.6
13.9
Miillions hectolitres
15 13.3
10
5
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
s. raimondi

15. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE 1996 - 2010
4500
3.929
3.673
3.542 3.511
3600
3.190
2.986
2.785
2.701
2700 2.433
Milioni di Euro
2.156
1.725
1800
900
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VALORE 1725 1867 2156 2340 2433 2609 2785 2701 2865 2.986 3.190 3.542 3.673 3.511 3.929
s. raimondi

16. ITALIAN W INE EXPORT BY VALUE 1996 - 2010
4500
3,929
3,542 3,673
3,511
3600
3,190
2,986
2,785 2,701
2700 2,433
Millions Euro
2,156
1,725
1800
900
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
s. raimondi

17. EXPORT VINO ITALIANO VALORE MEDIO 1996 - 2009
2,50
2,03 1,98
2,00 1,86
1,83
1,76 1,75
1,50 1,38 1,40
Euro/litro
1,24
1,00
0,50
0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PREZZO MEDIO 1,24 1,30 1,38 1,25 1,40 1,65 1,76 2,03 2,01 1,86 1,75 1,83 1,98 1,75
s. raimondi

18. ITALIAN W INE EXPORT AVERAGE MEDIUM VALUE 1996 - 2010
2,50
2.03 1.98
2,00 1.86
1.83 1.77
1.76 1.75
1,50 1.38 1.40
Euro/litre
1.24
1,00
0,50
0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
s. raimondi

19. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE PER AREE 2010
ALTRI PAESI AFRICANI NORD AMERICA SUD AMERICA 1%
0,2% 27%
MEDIO ORIENTE 0,3%
ALTRI PAESI
EUROPEI 11% ASIA ORIENTALE 5%
OCEANIA 1%
UNIONE EUROPEA
55%
s. raimondi

20. ITALIAN WINE EXPORT VALUE BY AREAS 2010
NORTH AMERICA CENTRAL SOUTH
27,3% AMERICA 1,5%
OTHER AFRICAN
COUNTRIES 0,2% MIDDLE EAST 0,3%
OTHER EUR.
11,2% FAR EAST
5,0%
OCEANIA
0,6%
EUROPEAN UNION
53,9%
s. raimondi

21. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE U.E./PAESI TERZI 1996/2009
2.500
2.056
1.933
2.000 1.941
1.708
1.629 1.601 1.617
1.444 1.530 1.551 1.517
1.490
1.500
1.331 1.315 1.359
1.282
1.168
1.027
1.000
825
588
500
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UNIONE EUROPEA PAESI TERZI
s. raimondi

22. ITALIAN WINE EXPORT BY VALUE EUROPEAN UNION -THIRD
COUNTRIES 1996/2010
2.500
2,115
2,056 1,976
2.000
1,814
1,708
1,617
1,444 1,530 1,551 1,535
1,490
1.500
1,331 1,315
1,282
1,168
1,027
1.000
825
588
500
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
European Union Third Countries
s. raimondi

23. EXPORT VINO ITALIANO IN VOLUME UNIONE EUROPEA/PAESI
TERZI 1996/2009
16,0
14,4 14,3
13,5
13,7
13,5
11,9 11,8
12,0
10,9 10,2
Migliaia di ettolitri
8,0
5,0 5,4
5,0 4,9
4,1 4,7
3,7 4,0
4,0
3,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UNIONE EUROPEA PAESI TERZI
s. raimondi

24. ITALIAN WINE EXPORT VOLUME IN THE EUROPEAN UNION /
THIRD COUNTRIES 1996/2010
20,0
15.8
14.6
15,0
14.4
13.5 13.7 13.5
11.9 11.8
Migliaia di ettolitri
10.9 10.2
10,0
6.5
4.9 5.0 5.4
5.0 4.7
5,0 3.7 4.1 4.0
3.0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
European Union Third Countries
s. raimondi

25. EXPORT VINO ITALIANO VALORE MEDIO UNITARIO U.E PAESI TERZI
1996 -2009
4,00
3,32 3,24 3,24
3,19 3,21
3,05
3,00 2,79
2,65 2,54
2,48
2,26 2,36
1,94
Euro/litro
2,00
1,54 1,53 1,52
1,37 1,35
1,27 1,30 1,25 1,35
1,07 1,08 1,12 1,07
0,98
1,00
0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PAESI TERZI UNIONE EUROPEA
s. raimondi

26. ITALIAN WINE EXPORT AVERAGE UNIT VALUE EUROPEAN
UNION - THIRD COUNTRIES 1996 - 2010
4,00
3,19 3,21
3,05
2,81
2,83
3,00
1,94
Euro/litre
2,00
1,54 1,52
1,35 1,34
1,25
1,07 1,07
1,00
0,00
1996 2000 2003 2006 2008 2009 2010
Third Countries European Union
s. raimondi

27. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE PER AREE 1999 - 2010
2.500
2.115
2.000
1.363
1.500
Milioni di Euro
1.073
1.000
450
500 439
133 195
165
2 8 30 58
2 12 13
24
0
U N ION E EU R OPE A A LTR I P AES I EU R OPEI A LTR I P AES I AFR ICA NI N OR D AM ER IC A S UD AME RIC A MED IO OR IEN TE AS IA ORIEN TAL E OCE AN IA
1998 2002 2008 2009 2010
s. raimondi

28. ITALIAN WINE EXPORT VALUE BY AREAS 1998 - 2010
2.500
2,115
2.000
1.363
1.500
Millions Euro
1,073
1.000
450
500 439
133 195
165
2 8 30 58
2 12 13
24
0
EU R OPE AN U N ION OTH ER EU R. OTH ER A FRIC AN N ORTH AME RIC A CE NTR AL SOU TH AM ER IC A MIDD L E EAS T FAR EAS T OCE AN IA
COU N TRIES
1998 2003 2007 2009 2010
s. raimondi

29. EXPORT VINO ITALIANO VALORE PRINCIPALI AREE 2007 - 2010
2500
2.115
1.941
2000
1500
1.026 1.073
1000
500
195
155
58
46 23 24
0
N ORD AMERICA SUD AMERICA ASIA OCEANIA UNIONE EUROPEA
2007 D ic 1026,2 46,4 154,6 23,4 1941,3
2008 D ic 1000,7 50,5 160,2 25,4 2056,1
2009 D ic 932,8 40,7 156,9 19,9 1976,1
2010 D ic 1072,9 57,8 194,7 24,1 2115,1
s. raimondi

30. EXPORT VINO ITALIANO VARIAZIONE VALORE VOLUME U.E. -
PAESI TERZI GENNAIO - DICEMBRE 2009/2010
11,0%
Totale
11,9%
19,0%
Paesi Terzi
18,2%
8,0%
Unione Europea 7,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Val. Var % gen - dic. 09/10 Vol. Var % gen. - dic. 09/10
s. raimondi

31. ITALIAN WINE EXPORT VOLUME VALUE CHANGE
EU – THIRD COUNTRIES 2009/2010
11,0%
Totale
11,9%
19,0%
Paesi Terzi
18,2%
8,0%
Unione Europea 7,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Val. Var % gen - dic. 09/10 Vol. Var % gen. - dic. 09/10
s. raimondi

32. EXPORT VINO ITALIANO VARIAZIONE TIPOLOGIE
GENNAIO - DICEMBRE 2009/2010
19,7%
Spumante
14,6%
13,8%
Sfuso
4,2%
7,8%
Imbottigliato 12,2%
-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Val. Var % gen - dic. 09/10 Vol. Var % gen. - dic. 09/10
s. raimondi

33. EXPORT VINO ITALIANO PRINCIPALI MERCATI
DICEMBRE 2008 - 2010
1000,0
851
827
797 799
800,0
600,0
Milioni di €
505
471
400,0
259 246
228
202
200,0
132 102
101 85 104 103
93 99
60 84
64 31 41
50 14 13
24 15
0,0
Paesi Regno Norvegia Svizzera Stati Uniti Brasile Corea del
Bassi Unito Sud
2008 2009 2010
s. raimondi

34. EXPORT VINO ITALIANO 6 PRINCIPALI MERCATI VARIAZIONE
VOLUME VALORE 2009 - 2010
10,0% 28,8%
Canada
9,4%
Stati Uniti 11,5%
0,1%
Svizzera
12,4%
15,6%
Danimarca
26,3%
3,3%
Regno Unito
1,9%
4,5%
Germania
4,1%
-10% 0% 10% 20% 30%
Var Val Dic 09/10 Var Vol Dic. 09/10
s. raimondi

35. EXPORT VINO ITALIANO PRINCIPALI MERCATI VALORE MEDIO
UNITARIO DICEMBRE 2009 - 2010
4,39
4,00 3,60 3,69 3,70 3,67
3,39 3,47 3,43
3,38 3,34 3,42
3,22
3,14 3,13
Milioni di €
2,00
0,00
Danimarca Norvegia Svi zzera Stati Uniti Canada Corea del Sud Giappone
2008 2009 2010
s. raimondi

36. VINO ITALIANO VARIAZIONE VALORE MEDIO UNITARIO - VMU -
PRINCIPALI MERCATI GENNAIO - DICEMBRE 2009/2010
Giappone 1,2%
Corea del Sud -12,8%
Canada 17,0%
1,9%
Stati Uniti
Svizzera
12,3%
5,7%
Norvegia
9,2%
Danimarca
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
s. raimondi

37. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE FAR EAST 1998 2010
50,0
40,7
40,0
30,0
Milion Euro
19,6
20,0
12,9
9,7 13,0
10,0
5,9 6,5
4,3
3,0
1,8 1,0 1,6 2,6
0,3 0,8 0,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cina Hong Kong Singapore Corea del Sud Filippine Thailandia Taiwan
1998 2001 2004 2007 2008 2009 2010
s. raimondi

38. EXPORT 12 NUOVI PAESI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA
QUOTA VALORE 1998 - 2010
12,00%
10,84%
10,40%
9,94%
9,71%
10,00%
8,20%
7,23%
8,00%
7,40%
7,58% 6,98%
5,52%
6,00% 4,92% 5,08% 5,39% 6,80%
4,38% 4,93%
4,37%
4,00%
5,17% 5,65%
3,83%
3,39% 3,53% 3,76%
3,06% 3,13% 3,39%
2,00%
0,00%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
QUOTA 12 PAESI/MONDO QUOTA 12 PAESI/U.E
s. raimondi

39. EXPORT VINO ITALIANO GERMANIA VOLUME VALORE 2007 -2010
8.000
6.731 7.034
6.398 5.991
6.000
Migliaia ettolitri
Milioni Euro
4.000
2.000
761 797 817 851
0
VALORE VOLUME
2007 Dic 761 6398
2008 Dic 797 5991
2009 Dic 817 6731
2010 Dic 851 7034
s. raimondi

40. ITALIAN WINE EXPORT GERMANY VALUE VOLUME
2007 - 2010
8.0 00
6.731 7.034
6.398 5.991
6.0 00
,000 hectolitres
Million Euro
4.0 00
2.0 00
761 797 817 851
0
V ALO RE VO LUME
2007 Dic 761 639 8
2008 Dic 797 599 1
2009 Dic 817 673 1
2010 Dic 851 703 4
s. raimondi

41. EXPORT GERMANIA VARIAZIONE VALORE VOLUME PREZZO
MEDIO DICEMBRE 2009 - 2010
PREZZO MEDIO -0,4%
4,5%
VOLUME
4,1%
VALORE
-2% 0% 2% 4% 6%
VALORE VOLUME PREZZO MEDIO
Var Val Gen. Dic 09/10 4,1% 4,5% -0,4%
s. raimondi

42. ITALIAN WINE EXPORT GERMANY VALUE VOLUME
AVERAGE PRICE CHANGE DECEMBER 2009 - 2010
AMV
-0,4%
4,5%
Volume
4,1%
Value
-2% 0% 2% 4% 6%
Value Volume AMV
Var% 2009/10 4,1% 4,5% -0,4%
s. raimondi

43. DISTRIBUZIONE EXPORT IN VALORE 12 PAESI ADERENTI
ALL'UNIONE EUROPEA 2010
Cipro
Bulgaria Slovenia Malta Estonia
Romania 2%
5% 4% 2% 5% 4% Lettonia
Ungheria 6%
11% Lituania
7%
Slovacchia
8% Polonia
17%
Ceca (Repubblica)
29%
s. raimondi

44. ITALIAN WINE EXPORT BY VALUE NEW MEMBERS
OF E.U. CHANGE 2009 -2010
Cipro 45%
Slovenia 12%
Bulgaria -1%
70%
Romania
Ungheria 81%
Slovacchia 69%
Ceca (Repubblica) 22%
Polonia
32%
Lituania
56%
Lettonia
52%
Estonia 49%
Malta
8%
-10% 10% 30% 50% 70% 90%
s. raimondi

45. EXPORT VINO ITALIANO 6 NUOVI PAESI UNIONE EUROPEA
1998 - 2010
40,0
36,8
30,0
21,2
Milioni di Euro
20,0
8,9
10,0
6,3 6,9
5,2
0,0
Malta Estonia Lettonia Lituania Polonia Ceca (Repubblica)
1998 2001 2006 2008 2009 2010
s. raimondi

46. ITALIAN WINE EXPORT BY VALUE NEW MEMBERS
OF E.U. 1998 - 2010
40,0
36,8
30,0
21,2
Milioni di Euro
20,0
8,9
10,0
6,3 6,9
5,2
0,0
Malta Estonia Lettonia Lituania Polonia Ceca (Repubblica)
1998 2001 2006 2008 2009 2010
s. raimondi

47. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORI 5 PRINCIPALI PAESI
ADERENTI UNIONE EUROPEA 1998 - 2010
20,0
15,0
13,3
Milioni di Euro
9,5
10,0
5,9
4,3
5,0
2,6
2,0 2,1
0,7 0,2 0,4
0,0 0,4
0,0
Slovacchia Ungheria Romania Bulgaria Slovenia Cipro
1998 2002 2005 2007 2009 2010
s. raimondi

48. ITALIAN WINE EXPORT BY VALUE NEW MEMBERS
OF E.U. 1998 - 2010
20,0
15,0
13,3
Milioni di Euro
9,5
10,0
5,9
4,3
5,0
2,6
2,0 2,1
0,7 0,2 0,4
0,0 0,4
0,0
Slovacchia Ungheria Romania Bulgaria Slovenia Cipro
1998 2002 2005 2007 2009 2010
s. raimondi

49. EXPORT ALIMENTARE VINO NUOVI PAESI DELL'U.E. VALORE A
CONFRONTO 2009/2010
38,3%
Totale 12 Paesi U.E.
15,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
Alimentare Vino
s. raimondi

50. EXPORT ALIMENTARE VINO A CONFRONTO 6 NUOVI MERCATI
ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA 2009 - 2010
70%
Romania
2%
12%
Slovenia
6%
8%
Malta
2%
81%
Ungheria
9%
32%
Polonia
28%
22%
Ceca Rep.
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentare Vino
s. raimondi

51. EXPORT ALIMENTARE VINO A CONFRONTO 6 NUOVI MERCATI
ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA 2009 - 2010
-1%
Bulgaria
9%
45%
Cipro
22%
56%
Lituania
46%
49%
Estonia
36%
52%
Lettonia
41% 69%
Slovacchia
23%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Alimentare Vino
s. raimondi

52. 2010
e la Concorrenza…
Competition State of the Art…
sraimondi

53. MONDO QUOTE DI MERCATO EXPORT IN VALORE 2000 - 2009
(Dati GTI)
40
31,7
30 27,2
Percentuale
20
21,8
19,1
10
7,6
7,5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dic
Francia Italia Spagna Germania
Repubblica Sudafricana Stati Uniti Cile Argentina
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dic
VALORE 10.551.934 12.601.050 14.075.589 14.432.040 15.267.292 18.154.219 19.516.282 17.620.771
VAR.% 19,4% 11,7% 2,5% 5,8% 18,9% 7,5% -9,7%
s. raimondi

54. World Wine Market Share by Value 2002 - 2009
40
3 1,7
30 2 7,2
20
%
2 1,8
1 9,1
10
7 ,6
7,5
0
2 001 2002 20 03 2004 2005 2006 2007 2008 20 09 D i c
F ra n c ia Ital ia Sp agna G er m ania
R epu bbli ca Sud afr ic ana Sta ti U n iti C i le A rg enti na
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dic
VALORE 10.551.934 12.601.050 14.075.589 14.432.040 15.267.292 18.154.219 19.516.282 17.620.771
VAR.% 19,4% 11,7% 2,5% 5,8% 18,9% 7,5% -9,7%
s. raimondi

55. GERMANIA QUOTE DI MERCATO IN VALORE 2000 - 2010
NOVEMBRE (Dati GTI)
50
40,3
40,1
40
33,2
32,5
30
Percentuale
26,2 25,0
20
24,3
11,1 12,0
14,3 11,5
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nov
Italia Francia Spagna Cile Repubblica Sudafricana
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NOV
VALORE 1.256.631 1.491.505 1.620.277 1.608.120 1.519.527 1.736.993 1.885.444 1.812.334 1.589.700
VAR.% 2,7 18,7 8,6 -0,8 -5,5 14,3 8,5 -3,9 -2,6
s. raimondi

56. Germany Wine Market Share by Value 2002 - 2010
50
40,3
40,1
40
33,2
32,5
30
%
26,2
25,0 24,3
20
11,1 12,0
14,3 11,5
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nov
Italia Fra ncia S pag na Cile Repub blica Sud africana
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NOV
VALORE 1.256.631 1.491.505 1.620.277 1.608.120 1.519.527 1.736.993 1.885.444 1.812.334 1.589.700
VAR.% 2,7 18,7 8,6 -0,8 -5,5 14,3 8,5 -3,9 -2,6
s. raimondi

57. STATI UNITI QUOTE DI MERCATO IN VALORE
2002 - 2010
40
FRANCIA
32,3
29,5
30
27,5
ITALIA 28,0
24,8
Quote di mercato %
20
15,6 17,1
AUSTRALIA
16,0
10
6,9 7
6,1
5,8
7,2
5,4
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Italia Francia Spagna Cile Argentina Australia
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VALORE 2654634 3242472 3402770 3740939 4148282 4623945 4621431 3305960 3.446.810
VAR.% 18,9 22,1 4,9 9,9 10,9 11,5 -0,1 -14 4,3
s. raimondi

58. States Wine Market Share by Value 2002 - 2010
40
32,3
FRANCIA 29,5
30
27,5
28,0
24,8
ITALIA
Market Share %
20
15,6 17,1
16,0
AUSTRALIA
10
6,9 7
6,1
5,8
7,2
5,4
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Italia Francia Spa gna Cile A rgentina A ustra lia
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VALORE 2654634 3242472 3402770 3740939 4148282 4623945 4621431 3305960 3.446.810
VAR.% 18,9 22,1 4,9 9,9 10,9 11,5 -0,1 -14 4,3
s. raimondi

59. NORVEGIA QUOTE DI MERCATO IN VALORE PRINCIPALI PAESI
2001 - 2010
40,0
ITALIA
32,8
29,3 30,0
30,0 27,4
25,6 26,4
28,2
23,1 27,3 27,1
21,3 20,5 21,8
Percentuale
20,0
16,3
13,5
10,0
7,5
3,20
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Francia Italia Spagna Germania Cile Australia
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VALORE 97.015 118.927 135.068 148.652 168.545 210.933 235.405 219.424 228.833
VAR.% 31,0 22,6 13,6 10,1 13,4 25,1 11,6 -6,8 4,3
s. raimondi

60. Norway Wine Market Share by Value 2002 - 2010
40,0
32,8
29,3 30,0
ITALIA
30,0 27,4
25,6 26,4
27,3 27,1
28,2
21,3 21,8 23,1
20,5
Market Share %
20,0
16,3
13,5
10,0
7,5
3,20
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fran cia I talia S pagn a G erm ania Cile Australia
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VALORE 97.015 118.927 135.068 148.652 168.545 210.933 235.405 219.424 228.833
VAR.% 31,0 22,6 13,6 10,1 13,4 25,1 11,6 -6,8 4,3
s. raimondi

61. CANADA QUOTE DI MERCATO IN VALORE 2002 - 2010
40
FRANCIA
31,8
30
23,2
20,6
Quote di mercato %
ITALIA 19,9
20
16 20,5
AUSTRALIA
14,6
10
4,1
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Francia Italia Spagna Stati Uniti Australia Cile Argentina
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMP Tot 542.908 738.142 802.568 919.570 1.130.384 1.332.874 1.395.869 1.321.774 1.515.054
Var% 4,8 36,0 8,7 14,6 22,9 17,9 4,7 -5,3 14,6
s. raimondi

62. Canada Wine Market Share by Value 2002 - 2010
40
31,8
FRANCIA
30
23,2
20,6
ITALIA 19,9
Market Share %
20
16 20,5
AUSTRALIA
14,6
10
4,1
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fra ncia Ita lia Spa gna S tati Uniti A ustralia Cile A rg entina
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMP Tot 542.908 738.142 802.568 919.570 1.130.384 1.332.874 1.395.869 1.321.774 1.515.054
Var% 4,8 36,0 8,7 14,6 22,9 17,9 4,7 -5,3 14,6
s. raimondi

63. Mercati esteri
International Markets
Approccio per Cluster di Valori
Values Cluste Approach
sraimondi

64. EXPORT e REGIONI
EXPORT & REGIONS
Punti di Forza & Criticità
Strenght & Weakness
sraimondi

65. PRODUZIONE ITALIANA IN VOLUME PER MACRO AREE 2010
SUD
32,4%
CENTRO
20,1%
NORD
47,6%
s. raimondi

66. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE PER AREE 2010
CENTRO Mil € 791 SUD Mil € 229
20% 6%
NORD Mil € 2.906
74%
s. raimondi

67. ITALIA EXPORT VINO IN VALORE PER MACRO REGIONI 2003 - 2009
3.000 2.608 2.906
2.500
1.931
2.000
Milioni di Euro
1.500
1.000
791
610 692
500
210 229
158
0
NORD CENTRO SUD
2003 2005 2007 2009 2010
s. raimondi

68. EXPORT IN VALORE REGIONI DEL NORD ITALIA 2007/2010
1.200 1.158
980
900
786
753
Milioni di Euro
600
390 407
265
300 213 234
168
73 66
2,3 1 19 10
0
PIEMONTE VALLE LOMBARDIA TRENTINO A.A. VENETO FRIULI V. G. LIGURIA EMILIA R.
D'AOSTA
2007 DIC 2008 DIC 2009 DIC 2010 DIC
s. raimondi

69. ITALIA CENTRALE EXPORT VINO IN VALORE PER REGIONI 2007 -2010
600 587
554
509
400
Milioni di Euro
200
101
79 89
41 33 35
28 36 37 32
20 23 6 5 4
0
TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE
2007 DIC 2008 DIC 2009 DIC 2010 DIC
s. raimondi

70. EXPORT VINO ITALIANO IN VALORE PER REGIONI ITALIA DEL
SUD 2003 - 2010
100
89 88 89
78
73
54
Milioni di Euro
50
26
23
19
14 16
13
2 4 4
12 2
0
CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA
2003 2005 2007 2008 2009 2010
s. raimondi