Infocob CRM - Support de formation

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Il s'agit d'un support de formation destiné aux utilisateurs du logiciel Infocob CRM qui viennent de migrer et prennent en main la dernière version du logiciel. Ce support aborde de manière synthétique les changement au niveau de la nouvelle interface graphique

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Infocob CRM - Support de formation

  1. 1. Formation Infocob CRM
  2. 2. Sommaire L’essentiel des changements sur l’interface  Ruban, barre de navigation, les listes déroulantes Les interlocuteurs Les actions Le calendrier La recherche
  3. 3. Interface : ruban Des boutons similaires à Office 2010 Comme dans sur le web, possibilité de faire précédent et suivant pour aller sur les fiches contact, actions, affaires… que vous avez précédemment consultées J’ai un doute pour positionner le FTP dans ce schéma ??
  4. 4. La barre de navigationVous tapez les premières lettres de la société recherchée et obtenez endynamique les résultats de contacts
  5. 5. Barre de navigationEn cliquant sur le signe astérisque(*), vous pouvez sélectionner leschamps que vous souhaitez afficheren résultat de recherche ainsi queleur ordre
  6. 6. Barre de navigation En glissant le haut de colonne « famille contact » sur la gauche pour qu’il devienne le premier, vous pouvez effectuer une recherche sur ce champsIdem sur la ville pouridentifier des sociétésdans la ville où j’ai unrdv dans 3 semaineset leur suggérer unRDV afin d’optimiserle déplacement
  7. 7. Barre de navigationPossibilité de mettre *Un mot* ou *un bout de mot* pour trouver tous les contacts quicontiennent ces expressions
  8. 8. L’interlocuteur Jusqu’à 5 email pour l’interlocuteur
  9. 9. L’actionOn peut lier plusieurs contacts/interlocuteurs à une action On peut lier plusieurs produits à une action
  10. 10. L’actionOn peut lier plusieurs contacts/interlocuteurs à une action On peut lier plusieurs produits à une action
  11. 11. L’actionOn peut lier plusieurs contacts/interlocuteurs à une action On peut lier plusieurs produits à une action
  12. 12. L’actionUn fil de discussion sur les actions
  13. 13. L’actionIndication de liaison à l’action : là je vois une discussion et un interlocuteur lié àl’action
  14. 14. L’actionIndication de liaison à l’action : là je vois une discussion et un interlocuteur lié àl’action
  15. 15. L’action : lue et non lue Cela fonctionne exactement de la même manière que votre messagerie email. Toute nouvelle action est non lu jusquà ce que lutilisateur clique dessus. Les actions non-lues apparaissent en gras. Cela fonctionne pour toutes les fiches ou onglets qui affichent des actions (alarmes, liste actions, fiche contact actions, produit onglet action etc...)
  16. 16. L’affaire Comme pour les actions, vous pouvez lier à l’affaire plusieurs contacts, avoir un fil de discussion Possibilité d’afficher à l’écran plusieurs affaires. Ici, j’ai un onglet l’affaire « baudet opti » et l’affaire « moinet 10 paramétrages »
  17. 17. La rechercheSuivre les onglets ci-dessous et procéder à votre recherche en allant de gauche àdroite :1- vos critères2 - résultat3 - option d’affichage
  18. 18. La rechercheSuivre les onglets ci-dessous et procéder à votre recherche en allant de gauche àdroite :1/ énoncez vos critères de rechercheEx : les clients de type crous pour qui vous avez remporté un chantier cette annéeClients = crousAffaire = signée – Date : de 1/1/2012 à 29/11/20122/ cliquez sur « résultat souhaité »Choisissez le bouton « contact » si vous souhaitez avoir la liste des contactsSélectionnez le bouton « affaire » si vous souhaitez avoir la liste des chantiers3/ option d’affichage :- Une liste, un graphique, un tableau croisé dynamique avec graphiquecorrespondant
  19. 19. La réplication de données Base Infocob Sur votre serveur Base Nomade pour utilisateur du siège FTP pour héberger l’échange de données
  20. 20. La réplication de données srv-datasINFOCOBdatafichierl21063BAU
  21. 21. La réplication de données Le principe : A chaque fois que vous synchroniser en appuyant sur le raccourci sur votre bureau, il y a un envoi de vos données modifiées / ajoutées sur base siège et une récupération des données du siège Quand répliquer les données ? En fin de journée entre telle heure et telle heure Puis à l’embauche le matin pour récupérer données du siège de la veille IMPORTANT : avoir le portable branché avec bloc alimentation, puis pas de mise en veille Fichiers liés ? Lorsque vous êtes physiquement au siège, vous aurez un autre raccourci pour récupérer les fichiers liés du siège
  22. 22. Nous contacter Pour plus d’informations, nous contacter : Société Infocob 154 avenue de Talmont BP 20076 – Le château d’olonne 85102 Les sables d’Olonne cedex 02 51 21 64 64 www.infocob.com Nous suivre sur Google + : www.infocob.com/+

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