Haoxiang MA Assurance multicanal Chine

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Haoxiang Ma est une actuaire chinoise formée en France. Elle fait partie de l'association AASF. Elle nous a présenté le marché de l'assurance chinois et notamment les différents canaux de relation avec les clients que les assureurs utilisent en Chine.

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Haoxiang MA Assurance multicanal Chine

  1. 1. ConférenceActuariaCnam – EMLVsite : http://assurmarketing2013.actuariacnam.netJeudi 13 juin 201308h45 – 12h00
  2. 2. Évolution du marché delassurance en Chine
  3. 3. 1805 19591949 1978 19961982 1998 2001 2003 2006 ..2008L’assurance adabord étéintroduite enChine à partir dela Grande-Bretagne aveclIns Marineétablissement.Début delassurance-vie: fondationde PICCRéformechinoise etpolitiquedouvertureLesopérationsdassurancesontabolies,sauf pourlesétrangersPICCcommenceà offrir despolicesdassurance-vie.Restructuration de PICC enholding dEtat de troisfiliales en propriétéexclusive, PICC Property,PICC Life and Re PICC.Création de laChine InsuranceRegulatoryCommission(CIRC)La Chine aadhéré àlOMCInscriptionde ChinaLife au NewYork StockExchange.Introduction dela responsabilitécivileautomobileobligatoire àléchellenationaleAnnée de larégulation2009Les banques sontautorisées àinvestir dans desentreprisesdassurance.1986Fin dumonopole dePICC,fondation dePing An etCIPCCIBC a investidans l’AXAChinois2010 ..2012Les entreprisesdassurancepeuvent garantirlassurancemaladie(maladieslourdes)Calendrier1992AIG a entré dansle marchéchinois
  4. 4. Le marché de l’assurance ChinoisChiffre daffaires(En milliards de dollars) Vie Non-Vie Total VariationPart Mondialeen %Etas-unis 506 660 1 166 1,40% 26,90%Japon 441 116 557 6,80% 12,90%Royaume-Uni 213 96 309 -0,70% 7,20%France 192 88 280 -1,40% 6,50%Allemagne 115 125 240 - 5,50%Chine 143 72 215 31,60% 5,00%Italie 122 52 174 2,90% 4,00%Canada 52 64 116 16,10% 2,70%Corée du sud 71 43 114 24,30% 2,60%Pays-Bas 25 72 97 -6,40% 2,20%
  5. 5. Le marché de l’assurance ChinoisChina Life32%Ping An Life13%NCI10%CPIC Life9%PICC life6%TaiKang Life6%Entreprisesétrangés4%autre19%La part du marché dassurance vie en Chine 2012PICC P&C35%Ping An P&C18%CPIC P&C13%ChinaInsurance P&C4%China Life P&C4%ChinaContinent P&C3%Entreprisesétrangés1%autre23,0%La part du marché dassurance non vie en Chine 2012
  6. 6. Les produits d’assurance vie• Produits traditionnels :• Assurance-décès• Assurance en cas de vie• Assurance mixte• Rente viagère• Nouveaux Produits :• Assurance «unit-linked» (profils de risque et de rendement variés)• Assurance vie universelle (combinaison de l’assurance vie dépargne et del’assurance décès)• Assurance avec participation• Produit populaire : Assurance avec participation0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ping An CPIC NCI PICC Tai Kangannuitéunit linksante et accidentuniverselleparticipationtraditionel2012 la distribution de produits assurance vie
  7. 7. Les produits d’assurance non-vie• Assurance dommagesVéhicules, biens d’entreprise et de famille, cargos, agriculture.. etc.• Assurance responsabilité civile• Assurance-créditAssurance en cas de non paiement d’un contratcommercial ou en cas de non remboursementd’un contrat de prêt• Assurance des cautionsRisque exportateur• Assurance d’accidents imprévus• Produit populaire: Assurance dommage aux véhicules5%75%7%3%2%3% 5%AgriculturevéhiculeBiensResponsabilité civileCargoCréditautresLa distribution de produits d’assurance non-vie 2012
  8. 8. Lapproche multicanal des assureurs en ChineLes canaux de distributionDistribution Indirecte* Distribution directe*CourtierAgentd’assuranceAgentIndividuelAgentd’entrepriseAgentprofessionnelAgentpartenaireBanqueLa posteSecurity companyAgence de voyageMagasin de détailInternetTéléphoneMail direct*Distribution directe: c’est-à-dire distribution non intermédiée*Distribution indirecte: c’est-à-dire distribution intermédiée
  9. 9. 19881979 1992 20001995 2007Vente parinternetAgentmonopolepar PICCAgentpartenaireCoopérationentre banque etassurance1999Agentindividuel etprofessionnelDébut de lavente partéléphone.Troisentreprises decourtierinstalléesPremier permisde vente partéléphonedonné à Ping Anpar CIRC¥0¥50 000¥100 000¥150 000¥200 000¥250 000¥300 000¥350 000China Life Ping an PICC NCI CPICautrebancassuranceAgentRépartition des primes par canal de distribution(M RMB)Répartition des primes par canal de distribution - Vie(M RMB)¥0¥50 000¥100 000¥150 000¥200 000¥250 000PICC Ping An CPICautrecourtierdirectagent(M RMB)Répartition des primes par canal de distribution - Non-Vie(M RMB)Date clé des canaux de distribution
  10. 10. • Pourquoi Ping An?• Première société anonyme dassurance en Chine• Première entreprise d’assurance financée pardes capitaux étrangers dans le secteur de lafinance et de lassurance en Chine• Principal actionnaire de lentreprise : CharoenPokphand Group (Thaillandais, depuisdécembre 2012, entre 2004-2012 c’était HSBC)Un exemple – La Groupe Ping An
  11. 11. La structure de Ping AnGroupe Ping An Ping An Vie Ping An Non Vie Ping An Retraite Ping An Santé Ping An Hong KongAssurance Banque Investissement Ping Banque  Ping An Trust Ping An sociétés devaleurs mobilières Ping An gestiondactifs Ping An hors de laChine Ping An gestiondactifs (Hong Kong) Ping An Da Hua Fond298 572270 964226 955201220112010720 780620 642130 798201220112010212 025196 217136 95520122011201049%34%6%4%4%2% 1% Assurance avecparticipationAssurance universelleAssurance Santé (longterme)Assurance Santé (courtterme et accident)Assurance vie traditionelAssurance «unit-linked»Distribution du produit dassurance vie chez Ping An 201277%21%2%Assurance véhiculeAssurance non véhiculeAssurance d’accidentimprévue et AssurancesantéDistribution du produit dassurance non -ie chez Ping AnPrime Total des prêts Assets Under Management
  12. 12. Les produits les plus vendus81%9%5%3% 2%Assurance véhiculeassurance des cautionsAssurances de biensdentrepriseAssurance responsabilitécivileAssurance d’accidentimprévueLes produit les plus vendus dassurance non-vie chez Ping An34%32%13%11%10%assurance mixte Jin yuren sheng ( partager lebonus)assurance mixte Fu guiren sheng ( partager lebonus)assurance mixte xing li (partager le bonus)assurance mixte pourenfance Ji xin song bao (partager le bonus)assurance mixte Hong li (partager le bonus)Les produit les plus vendus dassurance vie chez Ping An
  13. 13. Les canaux de vente et réseaux de vente croisée(1/2)DistributiondirecteMagasin de détailInternetTéléphoneMél directBanque Ping AnTrust Ping An(M RMB)2012 2011montantla contribution parvente croisée montantla contribution parvente croiséePrime dassurance non vie 14 770 15,0% 11 940 14,30%Retraite collective à court-terme 3 142 57,7% 2 231 44,20%Ping An Trust 68 949 17,0% 22 546 9,40%Epargne d entreprise 4 093 6,8% 2 433 8,70%Epargne de commerce de détail 4 732 15,9% 1 377 42,90%Carte de crédit ( Ping An banque) 241 53,6% 114 42,9%
  14. 14. Les canaux de vente et réseaux de vente croisée(2/2)01000020000300004000050000600007000080000900002007 2008 2009 2010 2011 2012Prime Véhicule par téléphoePrime Véhiculele développent des primes véhicule Ping an
  15. 15. Perspectives sur le marchéd’assurance en Chine
  16. 16. • La macroéconomie a jeté une base solide pour le développement de lindustrie de lassurance (croissancedu PIB, environnement réglementaire, etc. …).• Ouverture du marché de lassurance en Chine, aucun obstacle juridique pour les compagnies dassuranceétrangères dans la conduite des affaires.• Demande sur le marché de nouveaux produits, en particulier de lignes spécialisées qui sont enaugmentation.• Les canaux téléphone et internet sont développé très rapidement en Chine.
  17. 17. Annexe - Ping An sur l’internet
  18. 18. Annexe - Ping An sur l’internet
  19. 19. Annexe - Ping An sur l’internet
  20. 20. Annexe – Compte de Client sur le Site de Ping An
  21. 21. Annexe - Ping An sur portable
  22. 22. Annexe – Assurance Vente sur Taobao.com
  23. 23. Annexe – Auto Assurance de Ping An sur Taobao.com
  24. 24. Annexe : rapport FFSA 2011 page 94
  25. 25. Annexe : rapport Sigma 2 2010 Swiss Re
  26. 26. Annexe : rapport Sigma 2 2012 Swiss Re
  27. 27. Annexe : rapport Sigma 2 2010 & 2012 Swiss Re
  28. 28. Annexe : AASFFondée en juin 2009 avec le soutien conjoint de lInstitut des Actuaires et de lAssociation pour laDiffusion Internationale de lActuariat Français, lAssociation Actuarielle Sino Française (AASF) apour vocation de promouvoir les échanges entre la France et la Chine dans les domainesactuariels, assurantiels et des services financiers.http://www.chineseactuary.org/index.php/-aasf

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