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Les délais de paiement
Enquête auprès des PME et ETI
American Express
Juin 2016
Federico VACAS & Amandi...
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Fiche technique
Du 08 au 23 juin 2016.
ÉCHANTILLON DATES DU TERRAIN MÉTHODE
Ce rapport a été élaboré dans le respect de ...
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Bilan de santé
de mon entreprise
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Le sentiment actuel face à la santé de son entreprise
Diriez-vous de votre entreprise qu’actuellement elle connaît …
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À l’occasion du Congrès des DAF 2016, American Express et Ipsos publient une étude sur la trésorerie et l’impact des délais de paiement sur les PME et ETI. 86% des dirigeants d’entreprises estiment ainsi que les délais de paiement ont un impact important sur la santé de leur entreprise (+7 points par rapport à 2014, l'étude avait été menée dans les mêmes termes auprès de dirigeants de PME et ETI).

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Délais de paiement - enquête auprès des PME / ETI

  1. 1. 1 Préparé pour Par Les délais de paiement Enquête auprès des PME et ETI American Express Juin 2016 Federico VACAS & Amandine LAMA & Mathieu GALLARD federico.vacas@ipsos.com amandine.lama@ipsos.com mathieu.gallard@ipsos.com
  2. 2. 2 Fiche technique Du 08 au 23 juin 2016. ÉCHANTILLON DATES DU TERRAIN MÉTHODE Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d’opinion ». Etude réalisée par téléphone sur le lieu de travail des personnes interviewées. 303 dirigeants de PME/ETI. Echantillon représentatif en termes de secteur d’activité, de taille d’entreprise et de région d’implantation. L’échantillon a été raisonné en termes de taille d’entreprise afin de permettre l’analyse des résultats des PME de plus de 100 salariés et des ETI.
  3. 3. 333333333 Bilan de santé de mon entreprise
  4. 4. 4 Le sentiment actuel face à la santé de son entreprise Diriez-vous de votre entreprise qu’actuellement elle connaît … 7% 30% 44% 13% 5% 1% En croissance 37% Connaît des difficultés 18% En croissance % Son activité est stable % Connaît des difficultés % Ensemble 37 44 18 Rappel 2014 26 39 34 Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 38 42 20 20 à 99 salariés 35 48 16 100 à 249 salariés 48 25 25 ST PME 38 43 18 ETI (250 à 5000 salariés) 30 53 17 Secteur d’activité Industrie 42 41 17 Construction 28 52 20 Commerce 40 48 12 Services 37 42 20 Une croissance forte Une croissance modérée Son activité est stable Des difficultés modérées Des difficultés très importantes, sa survie est menacée Ne se prononce pas Base : ensemble
  5. 5. 5 Les indicateurs qui permettent de piloter l’activité de l’entreprise 74 68 65 44 43 31 22 28 20 45 45 33 3 3 7 10 11 25 1 1 8 1 1 11 Prioritaire Important mais pas prioritaire Secondaire (Nsp) Le niveau de votre trésorerie Les délais dans lesquels vous êtes payés par vos clients Le carnet de commandes Les délais dans lesquels vous payez vos fournisseurs Les frais généraux Le niveau de vos stocks « Prioritaire » Juin 2016 Rappel Novembre 2014 74% 70% 68%  61% 65% 64% 44%  34% 43%  55% 31% 34% Pour piloter l’activité de votre entreprise, estimez-vous qu’il est prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire de surveiller… Base : ensemble
  6. 6. 6 Taille de l’entreprise Secteur d’activité Réponse « Prioritaire » 10-19 salariés 20-99 salariés 100-249 salariés ST PME ETI 250- 5000 Industrie Construction Commerce Services Le niveau de votre trésorerie 78 73 62 75 52 79 71 79 71 Les délais dans lesquels vous êtes payé par vos clients 67 71 64 68 57 69 67 73 66 Le carnet de commandes 63 69 64 66 47 75 85 66 56 Les délais dans lesquels vous payez vos fournisseurs 45 43 42 44 30 45 47 46 41 Les frais généraux (loyer, déplacements…) 45 43 34 44 37 30 46 38 49 Le niveau de vos stocks 33 28 29 31 36 22 28 56 26 Les indicateurs qui permettent de piloter l’activité de l’entreprise - Détail Pour piloter l’activité de votre entreprise, estimez-vous qu’il est prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire de surveiller… Base : ensemble
  7. 7. 777777777 La trésorerie de mon entreprise
  8. 8. 8 Les difficultés liées à la trésorerie 8 19 71 2 Oui, et ils ont mis en danger mon entreprise Oui, mais ils n'ont pas mis en danger mon entreprise Non (Nsp) Oui, et ils ont mis en danger mon entreprise % Oui, mais ils n’ont pas mis en danger mon entreprise % ST OUI Non % Ensemble 8 19 27 71 Rappel 2014 10 30 40 60 Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 12 22 34 65 20 à 99 salariés 6 16 22 75 100 à 249 salariés 2 8 10 85 ST PME 9 18 27 71 ETI (250 à 4999) - 22 22 78 Secteur d’activité Industrie 14 18 32 68 Construction 22 23 45 54 Commerce 5 29 34 63 Services 4 14 18 79 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de rencontrer des problèmes de trésorerie ? Base : ensemble ST Oui 27%
  9. 9. 9 Les raisons des difficultés liées à la trésorerie Selon vous, à quoi étaient principalement dues ces difficultés de trésorerie ? 37% 20%  18%  15%  13%  12%  11% 8% 4% Un ou plusieurs impayés ou des retards de paiement de la part de vos clients Une diminution importante de vos marges Une chute inattendue des ventes Un besoin en fonds de roulement initialement sous-estimé Une augmentation imprévue de vos dépenses (frais généraux...) Des investissements auto-financés Le raccourcissement des délais de paiement de vos fournisseurs Des stocks trop importants (NSP) Total supérieur à 100, deux réponses possibles Base : A ceux qui ont rencontré des problèmes de trésorerie Rappel novembre 2014 38% 28% 25% 7% 7% 18% 13% 7% 9%
  10. 10. 10 Les problèmes de paiement rencontrés dans les 12 derniers mois 21 10 6 36 28 15 27 33 17 14 28 60 2 1 2 Souvent Parfois Rarement Jamais (Nsp) Des retards de paiement de la part de vos clients Des impayés de la part de vos clients Des difficultés pour payer vos fournisseurs dans les délais contractuels Souvent + Parfois % Rarement + Jamais % Juin 2016 Rappel Novembre 2014 Juin 2016 Rappel Novembre 2014 57%  68% 41% 31% 38%  45% 61% 55% 21% 20% 77% 80% Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré chacun des problèmes suivants ? Base : ensemble
  11. 11. 11 Réponse : Souvent Taille de l’entreprise Secteur d’activité 10-19 salariés 20-99 salariés 100-249 salariés ST PME ETI 250- 4999 Industrie Construction Commerce Services Des retards de paiement de la part de vos clients 17 25 20 21 22 24 29 13 21 Des impayés de la part de vos clients 9 11 13 10 12 9 13 11 10 Des difficultés pour payer vos fournisseurs dans les délais contractuels 7 4 2 6 5 4 16 3 4 Les problèmes de paiement rencontrés dans les 12 derniers mois - Détail Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré chacun des problèmes suivants ? Base : ensemble
  12. 12. 12 Les solutions pour remédier aux problèmes de trésorerie 41%  24% 18% 15% 14%  7% 6% 4% 2% 1% 1% 4% 2% 7% Relancer les clients en cas de retard de paiement Négocier des facilités de caisses avec votre banquier pour couvrir des décalages ponctuels et limités dans le temps entre dépenses et recettes Renégocier les délais ou retarder le paiement de certains fournisseurs Solliciter un découvert Retarder le paiement de certaines factures (loyer, électricité…) Demander au banquier une avance de fonds dans l’attente du règlement d’un client Souscrire un crédit bancaire Demander des gestes commerciaux de la part de vos fournisseurs Demander une avance au groupe / à la holding L'affacturage Un système interne / trésorerie interne N'a aucun problème de trésorerie Une autre solution (NSP) Rappel novembre 2014 29% 24% 19% 18% 7% 8% 6% 3% 2% 2% / / 2% 12% En cas de problème de trésorerie, quelle solution privilégiez-vous ? Base : ensemble Total supérieur à 100, 2 réponses possibles
  13. 13. 13 Taille de l’entreprise Secteur d’activité Base : Ensemble 10-19 salariés 20-99 salariés 100-249 salariés ST PME ETI 250- 4999 Industrie Construction Commerce Services Relancer les clients en cas de retard de paiement 35 51 35 42 30 46 54 25 42 Négocier des facilités de caisses avec votre banquier pour couvrir des décalages ponctuels et limités dans le temps entre dépenses et recettes 24 25 17 24 18 30 21 28 21 Renégocier les délais ou retarder le paiement de certains fournisseurs 16 20 8 17 29 20 26 19 15 Solliciter un découvert 16 13 12 15 25 10 25 24 11 Retarder le paiement de certaines factures (loyer, électricité…) 14 14 8 14 13 12 3 13 17 Demander au banquier une avance de fonds dans l’attente du règlement d’un client 9 4 8 7 3 10 8 6 5 Souscrire un crédit bancaire 6 6 2 6 8 6 6 9 4 Les solutions pour remédier aux problèmes de trésorerie - Détail (1)
  14. 14. 14 Taille de l’entreprise Secteur d’activité Base : Ensemble 10-19 salariés 20-99 salariés 100-249 salariés ST PME ETI 250- 4999 Industrie Construction Commerce Services Demander des gestes commerciaux de la part de vos fournisseurs 4 3 5 4 3 2 4 6 3 Demander une avance au groupe / à la holding 2 - 17 2 5 1 2 2 3 L'affacturage - 1 3 1 3 - 4 1 - Un système interne / trésorerie interne 1 1 2 1 - - - - 2 N'a aucun problème de trésorerie 4 5 4 5 - 3 - 5 6 Une autre solution 2 2 - 2 - - - 2 3 (NSP) 8 4 12 7 5 9 4 5 7 Les solutions pour remédier aux problèmes de trésorerie - Détail (2)
  15. 15. 15 12 4228 15 3 Moins de 30 jours 30 jours De 31 à 45 jours Plus de 45 jours (Nsp) Nombre moyen de jours : 37 jours Les délais moyens de paiement des fournisseurs En moyenne, sous combien de jours payez-vous effectivement vos fournisseurs ? Question ouverte – réponses spontanées Rappel Novembre 2014 Moins de 30 jours 16% 30 jours 37% De 31 à 45 jours 27% Plus de 45 jours 18% (NSP) 2% Nombre moyen de jours : 37 Base : ensemble
  16. 16. 16 6 11 4 6 73 Moins de 30 jours 30 jours De 31 à 45 jours Plus de 45 jours (Nsp) Nombre moyen de jours : 34 jours Les délais moyens de paiement des fournisseurs internationaux Et plus spécifiquement, en moyenne, sous combien de jours payez-vous effectivement vos fournisseurs internationaux (hors UE) ? Question ouverte – réponses spontanées Base : ensemble
  17. 17. 17 30 2024 23 3 Moins de 30 jours 30 jours De 31 à 45 jours Plus de 45 jours (Nsp) Nombre moyen de jours : 35 jours Les délais moyens de paiement des clients Et en moyenne, sous combien de jours êtes-vous effectivement payé par vos clients ? Question ouverte – réponses spontanées Rappel Novembre 2014 Moins de 30 jours 15% 30 jours 18% De 31 à 45 jours 18% Plus de 45 jours 46% (NSP) 3% Nombre moyen de jours : 49 Base : ensemble
  18. 18. 18 19 28 23 25 5 Moins de 30 jours 30 jours De 31 à 45 jours Plus de 45 jours (Nsp) Nombre moyen de jours : 38 jours Les délais jugés acceptables en matière de paiement des clients De façon générale, jusqu’à combien de jours considérez-vous qu’un délai de paiement de la part d’un client est acceptable ? Question ouverte – réponses spontanées Rappel Novembre 2014 Moins de 30 jours 14% 30 jours 30% De 31 à 45 jours 20% Plus de 45 jours 32% (NSP) 4% Nombre moyen de jours : 43 Base : ensemble
  19. 19. 19 48 38 8 5 1 Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important (Nsp) L’impact des délais de paiement clients sur la santé de l’entreprise Les délais dans lesquels vous êtes payé par vos clients ont-ils un impact très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important sur la santé de votre entreprise ? ST Important % ST Pas important % Ensemble 86 13 Rappel 2014 79 20 Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 82 17 20 à 99 salariés 93 7 100 à 249 salariés 88 10 ST PME 87 12 ETI (250 à 4999 salariés) 75 23 Secteur d’activité Industrie 83 17 Construction 90 10 Commerce 86 13 Services 87 12 ST Important 86% ST Pas important 13% Base : ensemble
  20. 20. 20 28 11 46 15 Un impact plutôt positif Un impact plutôt négatif Pas d'impact (Nsp) L’impact des mesures gouvernementales concernant la trésorerie des entreprises Selon vous, les mesures prises par le gouvernement concernant la trésorerie des entreprises (Loi de Modernisation de l’économie régulant les délais de paiement, aide immédiate à travers la Banque Publique d’Investissement, dispositif CIRI…) ont-elles un impact plutôt positif, plutôt négatif ou pas d’impact pour les entreprises ? Impact plutôt positif % Impact plutôt négatif % Pas d’impact % (NSP) % Ensemble 28 11 46 15 Rappel 2014 21 10 54 15 Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 29 12 45 14 20 à 99 salariés 22 12 49 17 100 à 249 salariés 46 3 46 5 ST PME 27 11 47 15 ETI (250 à 5000 salariés) 39 10 41 10 Secteur d’activité Industrie 46 11 31 12 Construction 28 19 49 4 Commerce 29 16 36 19 Services 21 8 55 16 Base : ensemble
  21. 21. 21 4 5 89 2 Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non, jamais (Nsp) Les pénalités pour retard de paiement Depuis 2012, la loi a durci progressivement les pénalités financières infligées aux entreprises en cas de retard de paiement. Votre entreprise a-t-elle déjà dû acquitter des pénalités financières pour avoir payé en retard un fournisseur ? Oui, plusieu rs fois % Oui, une fois % ST Oui % Non, jamais % (NSP) % Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 2 5 7 90 3 20 à 99 salariés 6 2 8 90 2 100 à 249 salariés 3 9 12 86 2 ST PME 4 4 8 90 2 ETI (250 à 5000 salariés) 13 13 26 70 4 Secteur d’activité Industrie 6 3 9 91 - Construction 4 8 12 88 - Commerce 3 9 12 82 6 Services 4 2 6 91 3 Base : ensemble ST Oui 9%
  22. 22. 22 7 6 85 2 Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non, jamais (Nsp) La perception de pénalités en cas de retard de paiement Votre entreprise a-t-elle déjà perçu des pénalités financières de la part d’un client qui n’avait pas respecté les délais de paiement prévus ? Oui, plusieu rs fois % Oui, une fois % ST OUI % Non, jamais % (NSP) % Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 3 3 6 92 2 20 à 99 salariés 11 8 19 79 2 100 à 249 salariés 12 13 25 70 5 ST PME 7 6 13 85 2 ETI (250 à 5000 salariés) 8 7 15 80 5 Secteur d’activité Industrie 6 7 13 87 - Construction 7 14 21 78 1 Commerce 7 3 10 87 3 Services 7 4 11 86 3 Base : ensemble ST Oui 13%
  23. 23. 23 21 16 7 56 A cessé S'est tendue mais n'a pas cessé S'est améliorée N'a pas changé L’impact de la perception de pénalités en cas de retard de paiement Quel impact cet épisode a-t-il eu sur votre relation avec ce client ? La relation commerciale… Base : A ceux qui ont déjà perçu des pénalités financières de la part d’un client qui n’avait pas respecté les délais de paiement prévus
  24. 24. 24 23 5 48 10 22 32 3 41 4 12 Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile (Nsp) Les actions à entreprendre en cas de retard de paiement Selon vous, est-il facile ou difficile de faire chacune des choses suivantes en cas d’impayés de la part d’un de vos clients tout en préservant la relation commerciale ? ST FACILE Le relancer pour obtenir le paiement de l’impayé Lui demander le paiement de pénalités de retard Ensemble 71 15 Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 66 11 20 à 99 salariés 75 17 100 à 249 salariés 77 20 ST PME 71 14 ETI (250 à 5000 salariés) 78 25 Secteur d’activité Industrie 68 5 Construction 77 20 Commerce 66 16 Services 72 16 Le relancer pour obtenir le paiement de l’impayé Lui demander le paiement de pénalités de retard Base : ensemble
  25. 25. 25 22 77 1 Oui Non (Nsp) Le recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement des clients Avez-vous déjà eu recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement clients ? Oui % Non % (NSP) % Ensemble 22 77 1 Rappel 2014 13 87 - Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 14 85 1 20 à 99 salariés 27 72 1 100 à 249 salariés 35 58 7 ST PME 21 78 1 ETI (250 à 5000 salariés) 36 64 - Secteur d’activité Industrie 25 73 2 Construction 13 86 1 Commerce 26 73 1 Services 21 78 1 Base : ensemble
  26. 26. 26 Les solutions externes utilisées pour optimiser les délais de paiement des clients 37% 25% 10% 8% 8% 5% 10% Des sociétés, des cabinets de recouvrement Des huissiers de justice L’affacturage / Loi Dailly / Factor L’assurance Crédit / Un emprunt / Lignes de crédit Des avocats / des fiscalistes Autres (NSP) A quelle(s) solution(s) avez-vous eu recours ? Question ouverte – Réponses spontanées Base : A ceux qui ont déjà eu recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement des clients Rappel novembre 2014 40% 10% 29% 13% 10% 9% -
  27. 27. 27 2 96 2 Oui Non (Nsp) Le recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement fournisseurs Et avez-vous déjà eu recours à des solutions externes pour optimiser les délais de paiement fournisseurs ? Oui % Non % (NSP) % Ensemble 2 96 2 Rappel 2014 3 97 - Taille de l’entreprise 10 à 19 salariés 2 97 1 20 à 99 salariés 3 94 3 100 à 249 salariés - 95 5 ST PME 2 96 2 ETI (250 à 5000 salariés) 8 92 - Secteur d’activité Industrie 6 94 - Construction 3 96 1 Commerce 3 97 - Services - 96 4 Base : ensemble
  28. 28. 31 ABOUT IPSOS Ipsos ranks third in the global research industry. With a strong presence in 87 countries, Ipsos employs more than 16,000 people and has the ability to conduct research programs in more than 100 countries. Founded in France in 1975, Ipsos is controlled and managed by research professionals. They have built a solid Group around a multi-specialist positioning – Media and advertising research; Marketing research; Client and employee relationship management; Opinion & social research; Mobile, Online, Offline data collection and delivery. Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext. The company is part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com GAME CHANGERS At Ipsos we are passionately curious about people, markets, brands and society. We deliver information and analysis that makes our complex world easier and faster to navigate and inspires our clients to make smarter decisions. We believe that our work is important. Security, simplicity, speed and substance applies to everything we do. Through specialisation, we offer our clients a unique depth of knowledge and expertise. Learning from different experiences gives us perspective and inspires us to boldly call things into question, to be creative. By nurturing a culture of collaboration and curiosity, we attract the highest calibre of people who have the ability and desire to influence and shape the future. “GAME CHANGERS” - our tagline - summarises our ambition. © 2016 IPSOS. ALL RIGHTS RESERVED. This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos. The addressee undertakes to use this document solely for its own needs (and the needs of its affiliated as the case may be), only for the purpose of evaluating the document for services of Ipsos. No other use is permitted. FIND US www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr @IpsosFrancevimeo.com/ipsos

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