Des turbulences économiques fortes et fréquentes, qui ont fait émerger un secteur à 2 vitesses…Depuis le passage à l’an 2000 et à l’euro, le secteur des SSII n’a eu de cesse de se concentrer. La crise des années 2000 a particulièrement affecté les structures de taille moyenne, et a débouché sur une première vague de regroupements.

1. Le Secteur des SSII
Les SSII en 2012 : Je 2011 apparait comme une année charnière : tandis qu’elle a
rationalise, tu rationalises, été marquée par une activité soutenue au 1er trimestre, qui
s’est maintenue jusqu’au 3e trimestre en dépit des
il rationalise… turbulences de l’été, le 4e trimestre est marqué par de
premiers signes de ralentissement : délais de décision
allongés, reports de projets, baisse des appels d’offre.
Des turbulences économiques fortes et fréquentes, qui
ont fait émerger un secteur à 2 vitesses… Des aléas qui dictent une rationalisation en profondeur
de l’immobilier des entreprises
Depuis le passage à l’an 2000 et à l’euro, le secteur des
SSII n’a eu de cesse de se concentrer. L’examen des transactions immobilières de SSII, recensées
La crise des années 2000 a particulièrement affecté les au cours des 3 dernières années sur le territoire national,
structures de taille moyenne, et a débouché sur une révèle que la majeure partie de leurs mouvements
première vague de regroupements. immobiliers répondent à des logiques de consolidation, dans
une optique de recherche d’économies. Les déménagements
Profil-type d’une SSII française (Source: HiTechPros.com) sont pour elles l’occasion d’opter pour des solutions
immobilières moins onéreuses.
- Une PME : 71% des SSII françaises ont des effectifs
< 50 personnes Cette rationalisation se traduit différemment en fonction
- Jeune : 47% ont moins de 5 ans d’existence de la taille de la structure
Depuis 2008, les SSII de petite taille ont elles aussi dû se Si l’optimisation du poste de dépenses immobilières est au
résoudre à la concentration, afin de « rester dans la course » cœur de la plupart des mouvements du secteur, celle-ci
face au recours croissant aux contrats cadres et aux s’exprime de façon radicalement opposée auprès des petites
référencements. Dans un environnement économique et des grandes structures.
chahuté, les grands acheteurs et prescripteurs préfèrent
s’adresser à un nombre restreint de gros fournisseurs, leur Les petites structures – soit l’essentiel du marché -
privilégient la location de petites surfaces dans des
garantissant les meilleurs tarifs et engagements. Afin
d’atteindre la taille critique et de conserver ces marchés, locaux en état d’usage ou rénovés, mais relativement
sans se voir imposer des conditions de sous-traitance ou de bien situés : majoritairement au cœur des villes, ou en
proche périphérie. C’est en recourant à des surfaces en état
portage par les grandes SSII, les petites structures ont été
contraintes de fusionner, ou de se vendre à de plus gros d’usage qu’elles optimisent leurs coûts de loyer.
acteurs.
Les grandes structures, quant à elles, se distinguent en
La taille moyenne des SSII (en effectifs) et le nombre matière de qualité d’immeubles : elles plébiscitent le neuf,
moyen de leurs filiales n’a cessé de progresser.
bénéficiant du label Haute Qualité Environnementale… dans
des secteurs plus excentrés, à même de répondre à leurs
En 2010, c’est la reprise, et le début 2011 renoue même – importants - besoins en mètres carrés, tout en leur
avec des niveaux de croissance élevés… un dynamisme proposant des locaux de qualité.
essentiellement porté par les micro-entreprises et, à
l’opposé, par les structures de plus de 2000 salariés.

2. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 2
Afin de réduire leurs coûts, sans se priver d’une vitrine sur localement sur le marché a une véritable portée sur la nature
leur marché, elles tendent à développer une stratégie duale des transactions… Puisque que le choix d’immeubles HQE
en matière d’implantation. Les transactions des 3 dernières est plus marqué en Ile-de-France qu’en région lyonnaise, et
années, recensées auprès des SSII de grande taille, révèlent davantage également en région lyonnaise que dans les
en effet : autres régions.
- Des prises à bail d’un nombre restreint de mètres carrés Et demain ?
pour le front office, qui reste localisé en centre-ville ou en
proche périphérie ; La reprise amorcée en 2010 devrait être moins forte que
- Tandis que les transactions de grande ampleur concernent prévu. Le Syntec numérique anticipe un tassement de la
généralement le back office, qui se retrouve déployé sur de croissance en 2012, aux alentours de 1%. En outre, les
grandes surfaces de bureaux, délocalisées dans des derniers indicateurs macroéconomiques font craindre un
banlieues plus lointaines, voire en régions (nearshore). nouveau retournement de conjoncture.
En Ile-de-France, c’est par exemple la stratégie récemment Cependant, pour les SSII les mieux préparées, la crise
adoptée par des leaders tels qu’Altran (implanté à Neuilly- pourrait être source d’opportunités.
sur-Seine et à Vélizy) ou Steria (à Issy-les-Moulineaux et
D’abord, elle conduit les commanditaires à rationaliser leurs
Meudon-la-Forêt).
process informatiques, afin d’optimiser le fonctionnement de
leurs outils internes de gestion et d'administration. La crise
Un phénomène uniforme sur tout le territoire, exception
nourrit ainsi la demande en prestations informatiques.
faite des aspects HQE, liés à la qualité de l’offre locale
Le récent emballement pour le « cloud », qui permet à
Mouvements immobiliers des SSII en 2009-2011 l’entreprise de louer les services informatiques dont elle a
En nb de transactions
besoin, à la demande, bénéficie très probablement de ce
contexte : à la clé, l’affranchissement des achats de serveurs
et de logiciels, et de la gestion d’infrastructures lourdes au
sein des locaux, pour un tarif de prestation désormais
fonction de l’usage effectif de l’entreprise. Un marché
Paris
prometteur, donc, pour les SSII les plus établies ; les coûts
d’entrée étant élevés, seuls les plus gros prestataires ont en
effet investi ce marché.
Plus généralement, la crise incite les prestataires à revoir
leur offre, afin de satisfaire les exigences croissantes des
commanditaires en matière de prix. En fonction du niveau de
prestation attendu, les SSII doivent ainsi trouver l’équilibre
optimal entre : le recours à des spécialistes internes bien
rémunérés, et l’outsourcing, en France, en Europe de l’Est
ou… dans des pays hyper compétitifs comme l’Inde.
Source: Jones Lang LaSalle
En termes immobiliers, ces prévisions de croissance
L’analyse régionale révèle que les mouvements immobiliers molle laissent présager la poursuite des mouvements de
de SSII se déploient sur l’ensemble du territoire national, rationalisation.
avec des logiques petites vs. grandes structures qui Une question se posera toutefois aux SSII, au retour de la
prévalent dans toutes les régions. Le seul paramètre croissance, en termes de localisation des emplois créés :
significativement affecté par le périmètre géographique est le centres villes, périphéries urbaines… voire nearshore ou
choix d’immeubles de Haute Qualité Environnementale. offshore ?
On remarque en effet que, si les grandes structures se Là encore, on peut imaginer que la réponse variera
tournent davantage vers le neuf, indépendamment de leur grandement en fonction de la taille de la structure.
région d’implantation, l’offre de bureaux disponible

3. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 3
Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII
en Ile-de-France
16% 16% Localisation
Paris Quartier Central des Affaires Total Paris :
33%
10% Paris Intra Muros (hors QCA)
17% La Défense
Croissant Ouest (hors Défense) Total
Banlieue
3% "Portes de Paris" (1e Couronne) parisienne :
Zones à bas coûts (2e Couronne) 67%
38%
2% Superficie occupée 2%
15% 12% Location vs.
En nb de transactions
Acquisition
13% 5 000 m² et plus
De 1 000 à 4 999 m² Location
De 500 à 999 m² Acquisition
De 100 à 499 m²
57% Moins de 100 m² 98%
Loyer / m² 4% 2%
18% 22% Etat des locaux
< 200€
Etat d'usage
200 € ≤ … < 300 € 32%
Rénové
300 € ≤ … < 400 €
Neuf
21% ≥ 400 € 62%
Restructuré
24%
Loyer moyen 288 €
Loyer haut de gamme 710 €
Source : Jones Lang LaSalle / Immostat-IPD

4. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 4
Zoom sur les 10 plus grands mouvements en Ile-de-France
STERIA
Paris intra-muros
dont Paris Centre Ouest
Croissant Ouest
e
1 Couronne
e
2 Couronne
Bois de Boulogne / Vincennes
Location vs.
Année Entreprise Surface Localisation Provenance Etat des locaux
Acquisition
2009 Atos Origin 48 573 m² Location Bezons Paris et Courbevoie Neuf + HQE
Vélizy Villacoublay
2010 Steria 21 000 m² Location Meudon-La-Forêt Neuf + HQE
+ Issy-les-Moulineaux
Capgemini Telecom
2009 14 737 m² Location Suresnes La Défense Rénové
Media
2010 GFI Informatique 11 600 m² Location St Ouen Paris (18e) Neuf + HQE
10 541 m² Vélizy Villacoublay Levallois Neuf + HQE
2011 Altran Location
+ 4 858 m² + Neuilly-sur-Seine + Paris (17e) Rénové+ HQE
2010 Atos Origin 5 594 m² Location Bezons Bezons Neuf + HQE
Paris (17e, 19e)
2009 Sage 5 000 m² Location Paris 19e Neuf + HQE
et Saint Ouen
2010 Sogeti 4 886 m² Location Issy-les-Moulineaux St Cloud Etat d'usage
2009 Logica 4 174 m² Location St Denis Paris (9e) Neuf
2011 Steria 2 000 m² Location Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Neuf + HQE
Source : Jones Lang LaSalle / Immostat-IPD

5. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 5
Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII
en Région Lyonnaise
Localisation
1%
3% 1% Part Dieu
6% 1% Lyon 7° / Gerland
23% Vaise / Fourvière
Presqu'île / Confluence
16% Lyon 6° / Préfecture
Total Lyon
Tonkin / Saint Clair
Intramuros :
Villeurbanne / Carré de Soie
72%
Hôpitaux / Lyon 8°
2% 13% Plateau Nord
4%
Grand Lyon Nord Ouest
5% Grand Lyon Est
5% 10% Grand Lyon Nord Est
5% Extérieurs OUEST
Total
6% Périphérie :
Grand Lyon Sud Est 28%
Grand Lyon Sud Ouest
4% Superficie occupée
7% 14%
21% En nb de transactions
15% Location vs.
De 2 000 à 5 000 m²
Acquisition
De 1 000 à 1 999 m²
Location
De 500 à 999 m²
De 100 à 499 m² Acquisition
86%
53% Moins de 100 m²
11% Loyer / m²
22% 1%
85 ≤ … < 120 € 22% Etat des locaux
120 ≤ … < 150 € Etat d'usage
31% 150 ≤ … < 200 € Neuf
200 ≤ … < 300 €
Restructuré
36% 77%
Loyer moyen 151 €
Loyer haut de gamme 295 €
Source : Jones Lang LaSalle

6. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 6
Zoom sur les 10 plus grands mouvements en Région Lyonnaise
Lyon intra-muros
Grand Lyon
Location
Année Entreprise Surface Localisation Etat des locaux
vs. Acquisition
2011 Sopra Group 8 050 m² Location Grand Lyon Nord-Ouest Neuf
2008 Logica 7 319 m² Location Vaise / Fourvière Neuf
2010 Tessi Cheque 2 358 m² Acquisition Lyon 7e / Gerland Neuf
2009 Ciril 2 169 m² Location Tonkin / Saint Clair Neuf
2009 Namco Bandai 1 891 m² Location Vaise / Fourvière Neuf
2011 Publicis Webformance 1 633 m² Location Vaise / Fourvière Neuf
GIE Association De Moyens
2010 1 492 m² Location Grand Lyon Nord-Ouest Neuf
Technologiques
2010 Jet Multimedia 1 190 m² Acquisition Part Dieu Etat d'usage
2008 Imagine 1 123 m² Location Lyon 6 e / Préfecture Neuf
2008 Azur Technology 1 102 m² Acquisition Grand Lyon Nord-Ouest Etat d'usage
Source : Jones Lang LaSalle

7. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 7
Mouvements immobiliers 2009-2011 des SSII en Régions
(hors Ile-de-France et Lyon)
11% 6% Superficie occupée 4%
10% En nb de transactions Location vs.
11%
2 000 m² et plus Acquisition
1 000 à 1 999 m² Location
500 à 999 m²
Acquisition
100 à 499 m²
62% Moins de 100 m² 96%
14% 8%
19% Loyer / m² Etat des locaux
<100 € 22%
Etat d'usage
100€ ≤ … < 125 €
Neuf
30% 125€ ≤ … < 150 €
≥ 150 € 69% Rénové
36%
Loyer moyen 123 €
Loyer haut de gamme 180 €
Source : Jones Lang LaSalle
Zoom sur les 10 plus grands mouvements
Locataire vs. Etat des
Année Entreprise Surface Localisation
Propriétaire locaux
2010 Steria 4 628 m² Location Colomiers (Sud-Ouest) Neuf
2010 Sopra Group 3 877 m² Location Colomiers (Sud-Ouest) Neuf
2010 Sopra Group 3 800 m² Location Saint-Herblain (Nord-Ouest) Neuf
Societe Pour L'informatique
2009 3 400 m² Location Cesson-Sévigné (Nord-Ouest) Neuf
Industrielle
2009 Parametric TechnologY 1 522 m² Location Aix-en-Provence (Sud-Est) Etat d'usage
2010 Sopra Group 1 497 m² Location Grenoble (Sud-Est) Etat d'usage
2010 Niji 1 450 m² Location Cesson-Sévigné (Nord-Ouest) Etat d'usage
Source : Jones Lang LaSalle
2009 Sogeti Regions 1 390 m² Location Pessac (Sud-Ouest) Etat d'usage
2010 SQL Ingenierie 1 138 m² Location Blagnac (Sud-Ouest) Neuf
2010 Steria 1 113 m² Location Saint-Herblain (Nord-Ouest) Neuf

8. Pulse • Le secteur des SSII • Jones Lang LaSalle • Page 8
Bureaux Jones Lang LaSalle France
Paris
40-42 rue La Boétie
75008 Paris
Tél. : + 33 (0)1 40 55 15 15
Fax : + 33 (0)1 46 22 28 28
La Défense
Immeuble Le Berkeley
19-29, rue du Capitaine Guynemer
92903 Paris La Défense Cedex
Tél. : + 33 (0)1 49 00 32 50
Fax : + 33 (0)1 49 00 32 59
Saint-Denis
3, rue Jesse Owens
93210 Saint-Denis
Tél. : + 33 (0)1 40 55 15 15
Fax : + 33 (0)1 48 22 52 83
Le Plessis-Robinson
“La Boursidière”
BP 171
92357 Le Plessis-Robinson
Tél. : + 33 (0)1 40 55 15 15
Fax : + 33 (0)1 46 01 06 37
Lyon
55, avenue Foch
69006 Lyon
Tél. : + 33 (0)4 78 89 26 26
Fax : + 33 (0)4 78 89 04 76
Contacts
Flore Saulnier Virginie Houzé Joël de Lafond Jacques Bagge
Consultante Directeur Directeur Directeur
Etudes et Recherche Etudes et Recherche Corporate Solutions Département Agence
Paris Paris Paris Paris
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+33 (0)1 40 55 85 72 +33 (0)1 40 55 15 94 +33 (0)1 40 55 15 57 +33 (0)1 40 55 15 40
flore.saulnier@eu.jll.com virginie.houze@eu.jll.com joel.de-lafond@eu.jll.com jacques.bagge@eu.jll.com
Magali Pousson Laurent Vallas
Consultante Géomarketing Directeur Agence
Etudes et Recherche Lyon
Lyon +33 (0)4 78 89 26 26
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