UN GROUPE INTERNATIONAL INDEPENDANT  AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE
CRYSTAL FINANCE <ul><li>S.A. au capital de 515.300 €  </li></ul><ul><li>Conseil en investissements financiers (CIF) </li><...
<ul><li>Membre des associations professionnelles suivantes : </li></ul><ul><ul><li>ANACOFI – CIF : Association Nationale d...
NOS FORCES <ul><li>La complémentarité de nos structures,  </li></ul><ul><li>la compétence de nos équipes  </li></ul><ul><l...
NOS FORCES   L’expérience acquise dans le monde entier  nous a permis de développer un savoir-faire apprécié  et de demeur...
NOS FORCES <ul><li>Généralement maître d’œuvre  </li></ul><ul><li>de la conception des placements  </li></ul><ul><li>que n...
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES <ul><li>AGF - ALLIANZ </li></ul><ul><li>LA MONDIALE </li></ul><ul><li>M.M.A. </li></ul><ul><li>...
QUELQUES CHIFFRES <ul><li>43 salariés et plus de 80 consultants. </li></ul><ul><li>Un service d ’ingénierie patrimoniale. ...
NOTRE SAVOIR-FAIRE <ul><li>Une construction rigoureuse de solutions d’investissement adaptées à des besoins spécifiques. <...
NOTRE SAVOIR-FAIRE <ul><li>Des prestations personnalisées </li></ul><ul><li>Des stratégies dédiées aux non-résidents </li>...
NOS METIERS <ul><li>Une approche patrimoniale globale </li></ul>
NOS METIERS <ul><li>Le conseil en investissement </li></ul><ul><ul><li>Placements financiers </li></ul></ul><ul><ul><li>Pr...
NOS METIERS <ul><li>L’ingénierie patrimoniale </li></ul><ul><ul><li>Inventaire patrimonial </li></ul></ul><ul><ul><li>Bila...
NOS METIERS <ul><li>L’immobilier d’investissement  </li></ul><ul><ul><li>Outil de développement patrimonial </li></ul></ul...
NOS METIERS <ul><li>La prévoyance </li></ul><ul><ul><li>Une gamme complète de garanties personnalisées individuelles ou co...
EN CONCLUSION « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Antoine de Sain...
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  • 1.     LE PATRIMOINE   1.1 Définition   Un patrimoine est constitué d’éléments d’actif et de passif, que l’on peut présenter sous forme d’un bilan.   ACTIF Biens d’usage   résidence principale , résidence secondaire, meubles meublants   Immeubles de rapport  : immeubles locatifs , parts de SCPI parts de SCI   Biens professionnels  : droits sociaux, fonds de commerce, clientèles immobilier professionnel Placements foncier divers  : terrains agricoles à bâtir, bois et forêts, parts de GFV et GFA, biens ruraux loués à long terme parts de sociétés d’épargne forestière objets d’art et d’antiquités   Assurance  : contrat standard, temporaire décès, vie entière, capital différé contrat prévoyance individuel contrat art. 83 ou 82 plan d’épargne retraite populaire (PERP) contrat loi Madelin PEP assurance vie   Epargne à moyen et long terme : PEL, PEP bancaire bons de capitalisation épargne salariale   Valeurs mobilières : SICAV et FCP PEA, Actions Stocks-options Obligations parts de SOFICA, et de FCPI   Disponibilités : Comptes courants Livrets, CODEVI SICAV et FCP à court terme CEL, comptes à terme bons de caisse   PASSIF   Emprunts immobiliers : biens d’usage  biens de rapport SCPI et SCI   Emprunts professionnels : droits sociaux fonds de commerce, clientèles immobilier professionnel   Dettes diverses : crédit à la consommation facilités de trésorerie dettes fiscales dettes familiales    
  • Presentation Crystal Finance

    1. 1. UN GROUPE INTERNATIONAL INDEPENDANT AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE
    2. 2. CRYSTAL FINANCE <ul><li>S.A. au capital de 515.300 € </li></ul><ul><li>Conseil en investissements financiers (CIF) </li></ul><ul><li>Compétences juridiques appropriées (CJA) </li></ul><ul><li>Courtage en assurance vie </li></ul><ul><li>Courtage en prévoyance </li></ul><ul><li>Démarchage bancaire et financier </li></ul><ul><li>Transactions immobilières </li></ul>
    3. 3. <ul><li>Membre des associations professionnelles suivantes : </li></ul><ul><ul><li>ANACOFI – CIF : Association Nationale des Conseils Financiers </li></ul></ul><ul><ul><li>APECI : Association Professionnelle des Entreprises de Conseil en Investissement </li></ul></ul><ul><ul><li>CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance </li></ul></ul>CRYSTAL FINANCE
    4. 4. NOS FORCES <ul><li>La complémentarité de nos structures, </li></ul><ul><li>la compétence de nos équipes </li></ul><ul><li>et notre dimension internationale </li></ul><ul><li>nous permettent d’apporter </li></ul><ul><li>une réponse personnalisée </li></ul><ul><li>à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux. </li></ul>
    5. 5. NOS FORCES L’expérience acquise dans le monde entier nous a permis de développer un savoir-faire apprécié et de demeurer une référence en matière de conseil patrimonial.
    6. 6. NOS FORCES <ul><li>Généralement maître d’œuvre </li></ul><ul><li>de la conception des placements </li></ul><ul><li>que nous proposons, nous avons multiplié </li></ul><ul><li>les partenariats avec de grandes signatures </li></ul><ul><li>françaises et internationales </li></ul><ul><li>dont nous restons indépendants. </li></ul>
    7. 7. NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES <ul><li>AGF - ALLIANZ </li></ul><ul><li>LA MONDIALE </li></ul><ul><li>M.M.A. </li></ul><ul><li>GENERALI </li></ul><ul><li>PRIMONIAL </li></ul><ul><li>UFG </li></ul><ul><li>UNIM </li></ul><ul><li>BNP PARIBAS A.M. </li></ul><ul><li>CREDIT SUISSE </li></ul><ul><li>FIDELITY INVESTMENTS </li></ul><ul><li>FINANCIERE DE L’ECHIQUIER </li></ul><ul><li>GROUPE ROTHSCHILD </li></ul><ul><li>ODDO & CIE </li></ul><ul><li>SOCIETE GENERALE A.M. </li></ul><ul><li>TRADITION </li></ul>
    8. 8. QUELQUES CHIFFRES <ul><li>43 salariés et plus de 80 consultants. </li></ul><ul><li>Un service d ’ingénierie patrimoniale. </li></ul><ul><li>Plus de 9.000 clients. </li></ul><ul><li>Des encours sous gestion d’environ 320 M. €. </li></ul><ul><li>Un chiffre d’affaires de plus de 7 M. €. </li></ul>
    9. 9. NOTRE SAVOIR-FAIRE <ul><li>Une construction rigoureuse de solutions d’investissement adaptées à des besoins spécifiques. </li></ul><ul><li>La prise en compte d’un environnement juridique et fiscal mouvant et complexe. </li></ul><ul><li>Une relation de proximité dont l’action permet d’assurer un accompagnement de nos clients dans plus de 30 pays. </li></ul>
    10. 10. NOTRE SAVOIR-FAIRE <ul><li>Des prestations personnalisées </li></ul><ul><li>Des stratégies dédiées aux non-résidents </li></ul><ul><li>La compétence de nos conseillers </li></ul><ul><li>Le professionnalisme de nos experts métiers </li></ul>
    11. 11. NOS METIERS <ul><li>Une approche patrimoniale globale </li></ul>
    12. 12. NOS METIERS <ul><li>Le conseil en investissement </li></ul><ul><ul><li>Placements financiers </li></ul></ul><ul><ul><li>Prévoyance patrimoniale </li></ul></ul><ul><ul><li>Investissement immobilier </li></ul></ul><ul><li>Une assistance permanente et un suivi proactif </li></ul>
    13. 13. NOS METIERS <ul><li>L’ingénierie patrimoniale </li></ul><ul><ul><li>Inventaire patrimonial </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilan retraite </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimisation fiscale </li></ul></ul><ul><ul><li>Étude de l’environnement juridique </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse prospective </li></ul></ul><ul><ul><li>Préparation de succession </li></ul></ul><ul><ul><li>Montages patrimoniaux </li></ul></ul>
    14. 14. NOS METIERS <ul><li>L’immobilier d’investissement </li></ul><ul><ul><li>Outil de développement patrimonial </li></ul></ul><ul><ul><li>Source de revenus indexés </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimisation des incitations fiscales </li></ul></ul><ul><ul><li>Effet de levier du crédit </li></ul></ul><ul><ul><li>Des partenaires reconnus pour la pérennité de leurs réalisation </li></ul></ul>
    15. 15. NOS METIERS <ul><li>La prévoyance </li></ul><ul><ul><li>Une gamme complète de garanties personnalisées individuelles ou collectives (assurance décès, frais de santé, épargne salariale...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Une offre spécifique adaptée à la mobilité internationale en partenariat avec la CFE </li></ul></ul>
    16. 16. EN CONCLUSION « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Antoine de Saint Exupéry

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