SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
Télécharger pour lire hors ligne
UNLEASH YOUR POTENTIAL
            LEVERAGE YOUR RESULTS




    Trends 2010 – 2020
Leven & Schade verzekeringen (NL)


                                  Jeroen Elbertse
                      T3m Transformation Partners
                                       April 2010
In dit document ...




  1. Inleiding

  2. 10 key trends verzekeringen 2010-2020

  3. Kritieke Succes Factoren

  4. Colofon

  5. Disclaimer
Inleiding




      In dit document zijn 10 ontwikkelingen in de nederlandse leven- en

       schademarkt vertaald naar statements die een beeld geven van een

                   mogelijke toekomst (middellange termijn).



    Deze statements zijn bewust scherp weergegeven, met als doel om het

         gedachtenproces te prikkelen en de implicaties van trends voor

                verzekeraar en intermediair inzichtelijk te maken.



                               Veel leesplezier!
10 key trends verzekeringen



  1. Emancipatie van de klant: klant is koning!

  2. Concentratietendens intermediair adviseur

  3. Consolidatietendens verzekeraars

  4. Nieuwe toetreders

  5. Verschuivingen in de totale waardeketen

  6. Marktefficiëntie

  7. Nieuwe business modellen voor alle schakels in de keten

  8. Nieuwe generatie medewerker gevraagd

  9. Verzekeren is dood....

  10. Overregulering
Klant is koning!


   Na alle publiciteit en claims tegen verzekeraars wordt langzamerhand duidelijk hoe de

       verhoudingen komen te liggen. Niet het intermediair, niet de verzekeraar, maar de

                                          klant bepaalt.


   De gemiddelde consument is hoger opgeleid, assertiever en minder loyaal dan ooit, let

      scherp op zijn uitgaven en beschikt over veel (dis)informatie. Ervaringen worden via

       beoordelingssites uitgewisseld en zijn sterk bepalend voor koopgedrag. Vanuit een

      door de media gevoed wantrouwen kijkt, vergelijkt en controleert de consument de

      verzekeraar én zijn adviseur. Niets “low interest” - het is “high distrust”! De invloed

         van online media in de oriënterende, koop en after sales fase is verstrekkend.


   Vermeende misstanden leiden snel tot claims en / of een moeilijk in te dammen stroom

          van negatieve publiciteit via pers of social media. Dit alles vraagt om totale

              beheersing van kwaliteit, responsiviteit en moderne communicatie.
Concentratietendens intermediair adviseur



 Van de 10.000 tussenpersonen anno 2010 blijft minder dan de helft over. De grootste groep

     bestaat uit urenschrijvende Zelfstandige Insurance Professionals (ZIPPIES), die zoveel

  mogelijk activiteiten uitbesteden en zich primair richten op hun vak: advies. De rest bestaat

     uit het grootbedrijf (formules in Hyp, EB, FFP, B2B) en volmachten (quasi direct writer,

      generalist en serviceprovider voor ZIPPIES èn de klant). De volmachten hebben het

    intermediaire middensegment opgeslokt. Het aandeel direct business neemt toe t.o.v. de

   traditionele bemiddelaar, waarbij dan vaak wel een adviseur op de achtergrond meespeelt.


 De toenemende schaalgrootte leidt tot inkoopconcentratie à la Superunie in de retailwereld.

   Deze machtsverschuiving vraagt verzekeraars om versterkte competenties op het vlak van

             accountmanagement (customer intimacy!) en operationele flexibiliteit.


           De hamvraag is welk merk sterker wordt: het A-merk of het huismerk?
Consolidatietendens verzekeraars


 De consolidatie versnelt onder de druk van de marktontwikkelingen. Drijfveren zijn stijgende

    kosten van o.a. compliance en juridische claims enerzijds en druk op premies anderzijds.

    Verzekeraars gaan met andere ogen kijken naar hun portefeuille. Omdat kruissubsidiëring

       door de veranderende rol van adviseurs niet meer werkt, worden de consequenties

     genomen. Partijen trekken zich terug uit specifieke productlijnen en brengen focus aan.

      Specialisten in exploitatie van “oude” portefeuilles ontstaan. Schaalgrootte is veelal de

                      strategie om de winsten (tijdelijk?) op peil te houden.

   De relatief lage waarde van verzekeraars vormt aanleiding voor een aantal buitenlandse

   partijen om hier overnames te doen. Omdat het groeipotentieel en de marges beperkt zijn,

                  resulteren deze overnames in forse saneringen en integraties.


                 Het aantal aanbieders waaruit de klant kan kiezen neemt af -

                        een kwantitatieve verschraling van het aanbod.
Verschuivingen in de waardeketen



 Verzekeraars breiden hun voorwaartse integratie in de waardeketen uit. Nieuwe namen als

     Ditzo en Izio krijgen snel navolging in een poging om grip te krijgen op de distributie.

       Hiermee wordt vermeden dat men een pure leverancier van risicocapaciteit wordt.



  Daarentegen vertoont het intermediair juist achterwaardse integratie door oprichting van

       eigen verzekeraars. De grote spelers en inkoopcombinaties zien hun sterke merk,

        marketing- en productexpertise, klantrelatie én de bekoelde verhoudingen met

      verzekeraars als reden om hun verzekerings- en hypothecaire capaciteit elders in te

             kopen. Denk hierbij aan buitenlandse risicodragers, herverzekeraars,

      vermogensbeheerders, “offshore funding” - of gewoon een toetreder zonder historie.



      Ook herverzekeraars gaan rechtstreeks zaken doen met de inkoopcombinaties.
Nieuwe toetreders


   Niet de nieuwe namen van bekende leveranciers, maar echt nieuwe spelers zullen het

     spel uiteindelijk veranderen. Na Brand New Day en Roland Verzekeringen volgen er

     meer. Ook staan er diverse buitenlandse verzekeraars over onze grens te kijken naar

           de Nederlandse markt. Waarom een verzekeraar kopen met diens legacy

       (portefeuille, ICT, claimsrisico en reputatieschade), terwijl je ook een greenfield

     operatie kunt starten? De bestaande reuzen zuchten onder hun eigen gewicht, terwijl

             nieuwe - kleine en gespecialiseerde - spelers opkomen en floreren.


     Maar ook in de advisering staat het een en ander te gebeuren. The Cool House of

         Financial Media is een eerste voorbeeld dat zeker navolging krijgt. Ook moet

      rekening gehouden worden met online communities en nieuwe coöperaties die een

      adviserende rol op zich gaan nemen als antwoord op de uurtarieven die advies te

              kostbaar gaan maken voor een belangrijk deel van de bevolking.
Marktefficiëntie



   Als gevolg van de snel toenemende transparantie, concentratie, hyper-concurrentie en

          de “beperkt houdbare” differentiatie & innovatie van verzekeraars, worden

          verzekeringen pure commodities. Een basispakket zoals bij ziektekosten is

         uiteindelijk niet ondenkbaar. De markt vertoont steeds meer kenmerken van

       volledige mededinging / Efficiënte Markt – met bijhorende marginale marges. De

               uitdaging wordt om rendabele niches te vinden en te verdedigen.



  Operational Excellence / Lean is niet langer een differentiator, maar wordt een “conditio

       sin qua non”. Alleen continue Innovatie en Commercial Excellence (resulterend in

                Customer Intimacy) leiden tot duurzaam concurrentievoordeel.
Nieuwe business modellen


        De drastisch veranderende spelregels in verzekeringsland brengen nieuwe

        verdienmodellen met zich mee. Daar waar de adviseur transformeert naar een

      gecombineerde uren- en “abonnementen” fabriek, zal de verzekeraar de magere

     kostenloading willen aanvullen met een prestatiebeloning. Voor beiden geldt dat de

           uitdaging ligt in een succesvolle transformatie van hun businessmodel.



   Deze nieuwe business modellen betekenen een totale transformatie van de business:

       een nieuwe strategie, managementaanpak, benodigde competenties, bezetting,

                            organisatie, infrastructuur, enz. enz.



   Omdat het business model verandert, wordt ook de betekenis van “klanteigendom”

      anders. De belangen komen minder uiteen te liggen en kunnen zelfs paralel lopen.
Nieuwe generatie medewerker gevraagd


 Gevolg van alle turbulentie in deze sector is dat de eisen aan medewerkers op alle niveau’s

    enorm toenemen. Met name het kunnen omgaan met toenemende complexiteit, snelheid

        van veranderingen en grotere verantwoordelijkheden en risico’s. Maatschappelijk

                   verantwoordelijkheidsgevoel moet intrinsiek aanwezig zijn.

Maar bovenal moet de medewerker de klant oprecht willen begrijpen en centraal stellen (staat

                          haaks op de toenemende individualisering!).

           Er ontstaat daarom behoefte aan een nieuwe generatie medewerkers.

              De hamvraag is: (hoe) gaat de huidige medewerker veranderen?

   Dit speelt zich af tegen een achtergrond van een beperkt aanbod van goede kandidaten

en het mindere imago / aantrekkelijkheid van de sector. Verzekeren moet sexy worden, want

            de bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden hebben hun beste tijd gehad…

        De traditioneel hierarchisch opererende organisatie veranderd in een flexibele

          netwerkorganisatie (deels externen) rondom een stabiele operationele kern.
Verzekeren is dood...



                    .... lang leve risicomanagement & life planning!



        Een van de fundamentele veranderingen die gaande is, is het einde van

     verzekeringsgericht denken. Het intermediair transformeert langzaam naar echte

    adviseur. “Niet verzekeren” is daardoor een oplossing die vaker voor zal komen. Een

             fundamenteel andere manier van denken. Een nieuw paradigma.



     Hoewel deze kreten al jaren gebruikt worden, begint de transitie nu pas echt.



        De echte adviseur en uiteindelijk de klant plukken hier de vruchten van.
Overregulering



   De sector gaat gebukt onder een tsunami van regels en druk vanuit de toezichthouder om

     hieraan te voldoen. De uit de hand lopende kosten / tijd / energie gaan ten koste van de

       aandacht voor de klant. De sector wordt gedwongen tot een interne oriëntatie die de

   beoogde veranderingen juist in de weg staat. Niet de markt, maar de overheid rekent af met

      misstanden en slechte prestaties. Goed bedoeld, maar niet effectief. Neveneffect: de PE

          puntenmarkt is een volwaardige business an sich geworden (woekerpunten?!).


Regelgeving, toezicht en PE lijken wel doelen op zich te zijn en... wie houdt eigenlijk toezicht op

                                   de toezichthouder en opleiders?

  Dit alles leidt niet tot wezenlijke verbetering van de kwaliteit, werkt kostprijsverhogend en

    vergroot de complexiteit onnodig. Er komt dan ook een tegenbeweging: de klant is beter af

             met de tucht van de markt en het toezicht komt zelf onder vuur te liggen.
Kritieke Succes Factoren




 1. Geloofwaardigheid (vertrouwen verdienen)

 2. Snelheid en pro-activiteit

 3. Reductie van complexiteit

 4. Portfolio / legacy management (dragen al onze business lines nog wel bij?)

 5. Internalisering van compliance & risk

 6. Operational Excellence / Lean organisatie (t.b.v. klanttevredenheid en cost optimalisatie)

 7. Commercial Excellence (t.b.v. Customer Intimacy, distributiemanagement)

 8. Innovatie – uiteindelijk de enige “houdbare” strategie voor groei
Colofon



                  Dit is een initiatief van:


                      Jeroen Elbertse

                   Mobiel 06-12276895

          E-mail jeroen.elbertse@t3mtraining.com

                  www.t3mtraining.com



                       Met dank aan:

                      Robert Witteveen

                       Frank Bloemers

                       Remco Verheul

                      Albert Jan van Zijl

                    Roderik van der Touw

                        Hilbert Sieders
Disclaimer




    Dit document is bedoelt als discussiestuk. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten

      worden ontleend. T3m is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelen van derden

     naar aanleiding van de inhoud hiervan. De inhoud weerspiegelt de visie van T3m op deze

     sector, is gebaseerd op eigen research en ervaringen en input van experts uit de sector

        en is niet bedoeld om een wetenschappelijk en empirisch onderbouwd werk te zijn.



 Citeer of leen gerust uit dit document, maar wees dan s.v.p. sportief en vermeld de bron - en

      plaats de boodschap wel in het juiste verband. Indien u opbouwende kritiek of vragen

              heeft verwelkomen wij die graag (jeroen.elbertse@t3mtraining.com).

            Wij willen graag een levend document dat door u aangescherpt wordt!
Tot slot




     In order to see, you don’t need eyes – you need vision (Faithless)



 Binnenkort volgt onze visie 2020, waarin we ons een voorstelling maken van hoe de wereld in

        zijn algemeen en van de financiële dienstverlening in het bijzonder er dan uitzien.

Contenu connexe

Tendances

Benchmark klantmanagement verzekeraars
Benchmark klantmanagement verzekeraarsBenchmark klantmanagement verzekeraars
Benchmark klantmanagement verzekeraarsCRM Resultants
 
Media Visie 2015 (ABN AMRO)
Media Visie 2015 (ABN AMRO)Media Visie 2015 (ABN AMRO)
Media Visie 2015 (ABN AMRO)Jim Stolze
 
2012-05-15 paper CDA Talentacademie v2 - Naar een dienstbare financiële sect...
2012-05-15 paper CDA Talentacademie  v2 - Naar een dienstbare financiële sect...2012-05-15 paper CDA Talentacademie  v2 - Naar een dienstbare financiële sect...
2012-05-15 paper CDA Talentacademie v2 - Naar een dienstbare financiële sect...Tjibbe van der Veen
 

Tendances (6)

Benchmark klantmanagement verzekeraars
Benchmark klantmanagement verzekeraarsBenchmark klantmanagement verzekeraars
Benchmark klantmanagement verzekeraars
 
Media Visie 2015 (ABN AMRO)
Media Visie 2015 (ABN AMRO)Media Visie 2015 (ABN AMRO)
Media Visie 2015 (ABN AMRO)
 
Weg naar vertrouwen
Weg naar vertrouwenWeg naar vertrouwen
Weg naar vertrouwen
 
2012-05-15 paper CDA Talentacademie v2 - Naar een dienstbare financiële sect...
2012-05-15 paper CDA Talentacademie  v2 - Naar een dienstbare financiële sect...2012-05-15 paper CDA Talentacademie  v2 - Naar een dienstbare financiële sect...
2012-05-15 paper CDA Talentacademie v2 - Naar een dienstbare financiële sect...
 
Afm uitvaart111202
Afm uitvaart111202Afm uitvaart111202
Afm uitvaart111202
 
Harry Wichers (FAF) 20e Hypotheken Event
Harry Wichers (FAF) 20e Hypotheken EventHarry Wichers (FAF) 20e Hypotheken Event
Harry Wichers (FAF) 20e Hypotheken Event
 

Similaire à Trends verzekeringen 2010 - 2020

Igh werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...
Igh   werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...Igh   werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...
Igh werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...Bob van Opstal
 
2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren
2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren
2013 visie en-missie-opnieuw-definiërenRichard Meinders
 
HR-Strategieen en Pensioen, september 2016
HR-Strategieen en Pensioen, september 2016HR-Strategieen en Pensioen, september 2016
HR-Strategieen en Pensioen, september 2016Rick van Gelder
 
Herwinnen van de klant - AM1312
Herwinnen van de klant - AM1312Herwinnen van de klant - AM1312
Herwinnen van de klant - AM1312Arjen Visker MSc.
 
Van Gijzeling naar Verbinding
Van Gijzeling naar VerbindingVan Gijzeling naar Verbinding
Van Gijzeling naar VerbindingJorrit Molkenboer
 
Presentatie Han Mesters ABN AMRO
Presentatie Han Mesters ABN AMROPresentatie Han Mesters ABN AMRO
Presentatie Han Mesters ABN AMROMeestersinM
 
Presentatie Han Mesters van ABN AMRO
Presentatie Han Mesters van ABN AMROPresentatie Han Mesters van ABN AMRO
Presentatie Han Mesters van ABN AMROAllSolutions
 
Beleggingsverzekering Evolutie Distributie
Beleggingsverzekering   Evolutie DistributieBeleggingsverzekering   Evolutie Distributie
Beleggingsverzekering Evolutie DistributieFinancelab
 
Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...
Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...
Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...QVC
 
Whitepaper crm trends private banking vermogensbeheer
Whitepaper crm trends private banking vermogensbeheerWhitepaper crm trends private banking vermogensbeheer
Whitepaper crm trends private banking vermogensbeheerCRM Resultants
 
Intermediair begint waar_vergelijkingssite_stopt
Intermediair begint waar_vergelijkingssite_stoptIntermediair begint waar_vergelijkingssite_stopt
Intermediair begint waar_vergelijkingssite_stoptMagnitudeConsulting
 
DeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROESDeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROESEtienne Jager
 
Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'
Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'
Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'Mark Beekman
 
Trends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB Nederland
Trends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB NederlandTrends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB Nederland
Trends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB NederlandMark Elbertse
 
Trends Mvo Marketing
Trends Mvo  MarketingTrends Mvo  Marketing
Trends Mvo MarketingPauline Bron
 

Similaire à Trends verzekeringen 2010 - 2020 (20)

Igh werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...
Igh   werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...Igh   werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...
Igh werkgever dwingt pensioenadviseur tot specialisatie en vernieuwing - vv...
 
Trends 2013 2023 pensioenen
Trends 2013 2023 pensioenenTrends 2013 2023 pensioenen
Trends 2013 2023 pensioenen
 
2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren
2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren
2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren
 
Hays Heartbeat Finance
Hays Heartbeat FinanceHays Heartbeat Finance
Hays Heartbeat Finance
 
HR-Strategieen en Pensioen, september 2016
HR-Strategieen en Pensioen, september 2016HR-Strategieen en Pensioen, september 2016
HR-Strategieen en Pensioen, september 2016
 
Herwinnen van de klant - AM1312
Herwinnen van de klant - AM1312Herwinnen van de klant - AM1312
Herwinnen van de klant - AM1312
 
Van Gijzeling naar Verbinding
Van Gijzeling naar VerbindingVan Gijzeling naar Verbinding
Van Gijzeling naar Verbinding
 
Presentatie Han Mesters ABN AMRO
Presentatie Han Mesters ABN AMROPresentatie Han Mesters ABN AMRO
Presentatie Han Mesters ABN AMRO
 
Presentatie Han Mesters van ABN AMRO
Presentatie Han Mesters van ABN AMROPresentatie Han Mesters van ABN AMRO
Presentatie Han Mesters van ABN AMRO
 
Beleggingsverzekering Evolutie Distributie
Beleggingsverzekering   Evolutie DistributieBeleggingsverzekering   Evolutie Distributie
Beleggingsverzekering Evolutie Distributie
 
Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...
Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...
Manifest: Zo stel je de klant echt centraal...
 
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROESDe klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
De klantrede2015 Door HEROES met H3ROES
 
De Klantrede 2015 - H3ROES
De Klantrede 2015 - H3ROESDe Klantrede 2015 - H3ROES
De Klantrede 2015 - H3ROES
 
Whitepaper crm trends private banking vermogensbeheer
Whitepaper crm trends private banking vermogensbeheerWhitepaper crm trends private banking vermogensbeheer
Whitepaper crm trends private banking vermogensbeheer
 
Intermediair begint waar_vergelijkingssite_stopt
Intermediair begint waar_vergelijkingssite_stoptIntermediair begint waar_vergelijkingssite_stopt
Intermediair begint waar_vergelijkingssite_stopt
 
HFN Whitepaper
HFN WhitepaperHFN Whitepaper
HFN Whitepaper
 
DeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROESDeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROES
 
Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'
Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'
Webinar 'wake up call: waarom credit management nú moet veranderen'
 
Trends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB Nederland
Trends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB NederlandTrends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB Nederland
Trends in Bedrijfsfinanciering 2013; visie & tips voor het MKB Nederland
 
Trends Mvo Marketing
Trends Mvo  MarketingTrends Mvo  Marketing
Trends Mvo Marketing
 

Dernier

BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...
BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...
BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...BBPMedia1
 
BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...
BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...
BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...BBPMedia1
 
BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO, Emma-Sophie J...
BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO,  Emma-Sophie J...BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO,  Emma-Sophie J...
BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO, Emma-Sophie J...BBPMedia1
 
Presentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdf
Presentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdfPresentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdf
Presentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdfAfier
 
BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...
BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...
BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...BBPMedia1
 
BCE24 | When digital becomes human - Steven Van Belleghem
BCE24 | When digital becomes human - Steven Van BelleghemBCE24 | When digital becomes human - Steven Van Belleghem
BCE24 | When digital becomes human - Steven Van BelleghemBBPMedia1
 
Introduction to BNS Datalogistics Presentatie
Introduction to BNS Datalogistics PresentatieIntroduction to BNS Datalogistics Presentatie
Introduction to BNS Datalogistics PresentatieArnoud Hersbach
 
BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...
BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...
BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...BBPMedia1
 

Dernier (8)

BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...
BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...
BCE24 | Elvea (de lekkerste tomaten in blik) & njam! (hét culinaire platform)...
 
BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...
BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...
BCE24 | Hoe Vodafone het merk vernieuwend op de kaart zet met videocontent, M...
 
BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO, Emma-Sophie J...
BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO,  Emma-Sophie J...BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO,  Emma-Sophie J...
BCE24 | Zo unlockt HEMA het complete potentieel van video-SEO, Emma-Sophie J...
 
Presentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdf
Presentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdfPresentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdf
Presentatie voor Exact in Kamerik 26 maart 2024 EJK met respons.pdf
 
BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...
BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...
BCE24 | Make it till you Fake it - Annemieke Mol & Milan van Vugt | Initiativ...
 
BCE24 | When digital becomes human - Steven Van Belleghem
BCE24 | When digital becomes human - Steven Van BelleghemBCE24 | When digital becomes human - Steven Van Belleghem
BCE24 | When digital becomes human - Steven Van Belleghem
 
Introduction to BNS Datalogistics Presentatie
Introduction to BNS Datalogistics PresentatieIntroduction to BNS Datalogistics Presentatie
Introduction to BNS Datalogistics Presentatie
 
BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...
BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...
BCE 24 | Hoe zien we de merken het liefste terug in een podcast? - Mandy van ...
 

Trends verzekeringen 2010 - 2020

  • 1. UNLEASH YOUR POTENTIAL LEVERAGE YOUR RESULTS Trends 2010 – 2020 Leven & Schade verzekeringen (NL) Jeroen Elbertse T3m Transformation Partners April 2010
  • 2. In dit document ... 1. Inleiding 2. 10 key trends verzekeringen 2010-2020 3. Kritieke Succes Factoren 4. Colofon 5. Disclaimer
  • 3. Inleiding In dit document zijn 10 ontwikkelingen in de nederlandse leven- en schademarkt vertaald naar statements die een beeld geven van een mogelijke toekomst (middellange termijn). Deze statements zijn bewust scherp weergegeven, met als doel om het gedachtenproces te prikkelen en de implicaties van trends voor verzekeraar en intermediair inzichtelijk te maken. Veel leesplezier!
  • 4. 10 key trends verzekeringen 1. Emancipatie van de klant: klant is koning! 2. Concentratietendens intermediair adviseur 3. Consolidatietendens verzekeraars 4. Nieuwe toetreders 5. Verschuivingen in de totale waardeketen 6. Marktefficiëntie 7. Nieuwe business modellen voor alle schakels in de keten 8. Nieuwe generatie medewerker gevraagd 9. Verzekeren is dood.... 10. Overregulering
  • 5. Klant is koning! Na alle publiciteit en claims tegen verzekeraars wordt langzamerhand duidelijk hoe de verhoudingen komen te liggen. Niet het intermediair, niet de verzekeraar, maar de klant bepaalt. De gemiddelde consument is hoger opgeleid, assertiever en minder loyaal dan ooit, let scherp op zijn uitgaven en beschikt over veel (dis)informatie. Ervaringen worden via beoordelingssites uitgewisseld en zijn sterk bepalend voor koopgedrag. Vanuit een door de media gevoed wantrouwen kijkt, vergelijkt en controleert de consument de verzekeraar én zijn adviseur. Niets “low interest” - het is “high distrust”! De invloed van online media in de oriënterende, koop en after sales fase is verstrekkend. Vermeende misstanden leiden snel tot claims en / of een moeilijk in te dammen stroom van negatieve publiciteit via pers of social media. Dit alles vraagt om totale beheersing van kwaliteit, responsiviteit en moderne communicatie.
  • 6. Concentratietendens intermediair adviseur Van de 10.000 tussenpersonen anno 2010 blijft minder dan de helft over. De grootste groep bestaat uit urenschrijvende Zelfstandige Insurance Professionals (ZIPPIES), die zoveel mogelijk activiteiten uitbesteden en zich primair richten op hun vak: advies. De rest bestaat uit het grootbedrijf (formules in Hyp, EB, FFP, B2B) en volmachten (quasi direct writer, generalist en serviceprovider voor ZIPPIES èn de klant). De volmachten hebben het intermediaire middensegment opgeslokt. Het aandeel direct business neemt toe t.o.v. de traditionele bemiddelaar, waarbij dan vaak wel een adviseur op de achtergrond meespeelt. De toenemende schaalgrootte leidt tot inkoopconcentratie à la Superunie in de retailwereld. Deze machtsverschuiving vraagt verzekeraars om versterkte competenties op het vlak van accountmanagement (customer intimacy!) en operationele flexibiliteit. De hamvraag is welk merk sterker wordt: het A-merk of het huismerk?
  • 7. Consolidatietendens verzekeraars De consolidatie versnelt onder de druk van de marktontwikkelingen. Drijfveren zijn stijgende kosten van o.a. compliance en juridische claims enerzijds en druk op premies anderzijds. Verzekeraars gaan met andere ogen kijken naar hun portefeuille. Omdat kruissubsidiëring door de veranderende rol van adviseurs niet meer werkt, worden de consequenties genomen. Partijen trekken zich terug uit specifieke productlijnen en brengen focus aan. Specialisten in exploitatie van “oude” portefeuilles ontstaan. Schaalgrootte is veelal de strategie om de winsten (tijdelijk?) op peil te houden. De relatief lage waarde van verzekeraars vormt aanleiding voor een aantal buitenlandse partijen om hier overnames te doen. Omdat het groeipotentieel en de marges beperkt zijn, resulteren deze overnames in forse saneringen en integraties. Het aantal aanbieders waaruit de klant kan kiezen neemt af - een kwantitatieve verschraling van het aanbod.
  • 8. Verschuivingen in de waardeketen Verzekeraars breiden hun voorwaartse integratie in de waardeketen uit. Nieuwe namen als Ditzo en Izio krijgen snel navolging in een poging om grip te krijgen op de distributie. Hiermee wordt vermeden dat men een pure leverancier van risicocapaciteit wordt. Daarentegen vertoont het intermediair juist achterwaardse integratie door oprichting van eigen verzekeraars. De grote spelers en inkoopcombinaties zien hun sterke merk, marketing- en productexpertise, klantrelatie én de bekoelde verhoudingen met verzekeraars als reden om hun verzekerings- en hypothecaire capaciteit elders in te kopen. Denk hierbij aan buitenlandse risicodragers, herverzekeraars, vermogensbeheerders, “offshore funding” - of gewoon een toetreder zonder historie. Ook herverzekeraars gaan rechtstreeks zaken doen met de inkoopcombinaties.
  • 9. Nieuwe toetreders Niet de nieuwe namen van bekende leveranciers, maar echt nieuwe spelers zullen het spel uiteindelijk veranderen. Na Brand New Day en Roland Verzekeringen volgen er meer. Ook staan er diverse buitenlandse verzekeraars over onze grens te kijken naar de Nederlandse markt. Waarom een verzekeraar kopen met diens legacy (portefeuille, ICT, claimsrisico en reputatieschade), terwijl je ook een greenfield operatie kunt starten? De bestaande reuzen zuchten onder hun eigen gewicht, terwijl nieuwe - kleine en gespecialiseerde - spelers opkomen en floreren. Maar ook in de advisering staat het een en ander te gebeuren. The Cool House of Financial Media is een eerste voorbeeld dat zeker navolging krijgt. Ook moet rekening gehouden worden met online communities en nieuwe coöperaties die een adviserende rol op zich gaan nemen als antwoord op de uurtarieven die advies te kostbaar gaan maken voor een belangrijk deel van de bevolking.
  • 10. Marktefficiëntie Als gevolg van de snel toenemende transparantie, concentratie, hyper-concurrentie en de “beperkt houdbare” differentiatie & innovatie van verzekeraars, worden verzekeringen pure commodities. Een basispakket zoals bij ziektekosten is uiteindelijk niet ondenkbaar. De markt vertoont steeds meer kenmerken van volledige mededinging / Efficiënte Markt – met bijhorende marginale marges. De uitdaging wordt om rendabele niches te vinden en te verdedigen. Operational Excellence / Lean is niet langer een differentiator, maar wordt een “conditio sin qua non”. Alleen continue Innovatie en Commercial Excellence (resulterend in Customer Intimacy) leiden tot duurzaam concurrentievoordeel.
  • 11. Nieuwe business modellen De drastisch veranderende spelregels in verzekeringsland brengen nieuwe verdienmodellen met zich mee. Daar waar de adviseur transformeert naar een gecombineerde uren- en “abonnementen” fabriek, zal de verzekeraar de magere kostenloading willen aanvullen met een prestatiebeloning. Voor beiden geldt dat de uitdaging ligt in een succesvolle transformatie van hun businessmodel. Deze nieuwe business modellen betekenen een totale transformatie van de business: een nieuwe strategie, managementaanpak, benodigde competenties, bezetting, organisatie, infrastructuur, enz. enz. Omdat het business model verandert, wordt ook de betekenis van “klanteigendom” anders. De belangen komen minder uiteen te liggen en kunnen zelfs paralel lopen.
  • 12. Nieuwe generatie medewerker gevraagd Gevolg van alle turbulentie in deze sector is dat de eisen aan medewerkers op alle niveau’s enorm toenemen. Met name het kunnen omgaan met toenemende complexiteit, snelheid van veranderingen en grotere verantwoordelijkheden en risico’s. Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel moet intrinsiek aanwezig zijn. Maar bovenal moet de medewerker de klant oprecht willen begrijpen en centraal stellen (staat haaks op de toenemende individualisering!). Er ontstaat daarom behoefte aan een nieuwe generatie medewerkers. De hamvraag is: (hoe) gaat de huidige medewerker veranderen? Dit speelt zich af tegen een achtergrond van een beperkt aanbod van goede kandidaten en het mindere imago / aantrekkelijkheid van de sector. Verzekeren moet sexy worden, want de bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden hebben hun beste tijd gehad… De traditioneel hierarchisch opererende organisatie veranderd in een flexibele netwerkorganisatie (deels externen) rondom een stabiele operationele kern.
  • 13. Verzekeren is dood... .... lang leve risicomanagement & life planning! Een van de fundamentele veranderingen die gaande is, is het einde van verzekeringsgericht denken. Het intermediair transformeert langzaam naar echte adviseur. “Niet verzekeren” is daardoor een oplossing die vaker voor zal komen. Een fundamenteel andere manier van denken. Een nieuw paradigma. Hoewel deze kreten al jaren gebruikt worden, begint de transitie nu pas echt. De echte adviseur en uiteindelijk de klant plukken hier de vruchten van.
  • 14. Overregulering De sector gaat gebukt onder een tsunami van regels en druk vanuit de toezichthouder om hieraan te voldoen. De uit de hand lopende kosten / tijd / energie gaan ten koste van de aandacht voor de klant. De sector wordt gedwongen tot een interne oriëntatie die de beoogde veranderingen juist in de weg staat. Niet de markt, maar de overheid rekent af met misstanden en slechte prestaties. Goed bedoeld, maar niet effectief. Neveneffect: de PE puntenmarkt is een volwaardige business an sich geworden (woekerpunten?!). Regelgeving, toezicht en PE lijken wel doelen op zich te zijn en... wie houdt eigenlijk toezicht op de toezichthouder en opleiders? Dit alles leidt niet tot wezenlijke verbetering van de kwaliteit, werkt kostprijsverhogend en vergroot de complexiteit onnodig. Er komt dan ook een tegenbeweging: de klant is beter af met de tucht van de markt en het toezicht komt zelf onder vuur te liggen.
  • 15. Kritieke Succes Factoren 1. Geloofwaardigheid (vertrouwen verdienen) 2. Snelheid en pro-activiteit 3. Reductie van complexiteit 4. Portfolio / legacy management (dragen al onze business lines nog wel bij?) 5. Internalisering van compliance & risk 6. Operational Excellence / Lean organisatie (t.b.v. klanttevredenheid en cost optimalisatie) 7. Commercial Excellence (t.b.v. Customer Intimacy, distributiemanagement) 8. Innovatie – uiteindelijk de enige “houdbare” strategie voor groei
  • 16. Colofon Dit is een initiatief van: Jeroen Elbertse Mobiel 06-12276895 E-mail jeroen.elbertse@t3mtraining.com www.t3mtraining.com Met dank aan: Robert Witteveen Frank Bloemers Remco Verheul Albert Jan van Zijl Roderik van der Touw Hilbert Sieders
  • 17. Disclaimer Dit document is bedoelt als discussiestuk. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. T3m is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelen van derden naar aanleiding van de inhoud hiervan. De inhoud weerspiegelt de visie van T3m op deze sector, is gebaseerd op eigen research en ervaringen en input van experts uit de sector en is niet bedoeld om een wetenschappelijk en empirisch onderbouwd werk te zijn. Citeer of leen gerust uit dit document, maar wees dan s.v.p. sportief en vermeld de bron - en plaats de boodschap wel in het juiste verband. Indien u opbouwende kritiek of vragen heeft verwelkomen wij die graag (jeroen.elbertse@t3mtraining.com). Wij willen graag een levend document dat door u aangescherpt wordt!
  • 18. Tot slot In order to see, you don’t need eyes – you need vision (Faithless) Binnenkort volgt onze visie 2020, waarin we ons een voorstelling maken van hoe de wereld in zijn algemeen en van de financiële dienstverlening in het bijzonder er dan uitzien.