1. Futuro Digital - Latinoamérica 2012
Marzo 2012
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#futurodigital12
Alejandro Fosk
Sr. Vice President Latin America, comScore, Inc.
8. Población Online de América Latina se Muestra Joven
3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años
Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+
Global 25.9% 26.0% 21.9% 14.4% 11.8%
Latinoamérica 32.5% 28.3% 20.3% 11.7% 7.3%
Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
9. Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios
Online más Jóvenes
Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+
Argentina 29.4% 26.2% 18.4% 13.6% 12.5%
Brasil 28.2% 31.9% 21.1% 11.4% 7.4%
Chile 27.1% 26.2% 21.0% 15.2% 10.5%
Colombia 40.2% 25.6% 20.0% 10.2% 4.0%
México 38.6% 24.2% 20.2% 11.5% 5.5%
Perú 27.5% 31.8% 21.9% 11.9% 7.0%
Venezuela 44.7% 26.7% 15.8% 9.2% 3.6%
Puerto Rico 29.3% 26.2% 21.7% 14.0% 8.8%
Composición Porcentual de Total de Visitantes de Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
10. En Cada Mercado, los Usuarios Jóvenes Registran una
Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo
Consumido Online
Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+
Argentina 32.4% 25.4% 17.3% 12.2% 12.7%
Brasil 33.1% 29.5% 19.3% 10.4% 7.6%
Chile 34.3% 25.1% 17.6% 13.2% 9.8%
Colombia 45.5% 23.5% 17.7% 9.7% 3.6%
México 44.0% 23.1% 18.1% 9.8% 5.0%
Perú 34.4% 29.1% 18.7% 10.9% 6.8%
Venezuela 50.1% 23.2% 13.7% 9.2% 3.8%
Puerto Rico 34.9% 24.4% 19.1% 13.1% 8.5%
Composición Porcentual de Total de Minutos
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
11. Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios
Online más Involucrados en la Región
Horas Promedio Consumidas Online por Visitante
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
12. Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina,
Facebook el sitio con Mayor Afinidad
Google Sites 123,378 Facebook.com 46,165
Microsoft Sites 116,111 Microsoft Sites 34,009
1 Facebook.com Social Networking is the108,776 Google Sites 32,232
Yahoo! Sites
Most Popular Online Activity
Terra - Telefonica
81,715
67,318
UOL
Globo
3,444
3,319
Federated Media
Publishing Worldwide 47,130 Yahoo! Sites 3,030
UOL 45,623 Terra -… 2,239
Wikimedia Sites 45,235 MercadoLibre 1,016
VEVO 43,049 iG Sites 980
Globo 42,160 Spil Games 815
Propiedades Principales en Latinoamérica Propiedades principales en
por Visitantes (000) Latinoamérica por Total de Minutos (MM)
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo,
América Latina, Dic-2010 a Dic-2011
13. Redes Sociales Eclipsaron a Portales como Actividad Web
Que Más Tiempo Consumió en Noviembre 2011
Noticias/Información Juegos Email Mensajería Instantánea
Entretenimiento Portales Redes Sociales
100%
Email -2.6 pts
80% Mensajería Instantánea -8.2 pts.
Entretenimiento +3.4 pts
60%
Portales -9.5 pts.
40%
20% Redes Sociales +9.5 pts.
0%
Dec-2010 Dec-2011
Participación en Tiempo Consumido Entre Categorías Web Principales
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo,
América Latina, Dic-2010 a Dic-2011
14. Latinoamericanos Visitan Sitios de Noticias e Información,
Sociales y de Comunicación por Sobre el Promedio Mundial
Global Latinoamérica
93.7% Noticias/Infor 76.1%
Portales 97.5% mación 86.3%
Búsqueda/ 89.4% 73.1%
Navegación 96.3% Retail 72.8%
Entretenimi 88.6% 70.1%
ento 96.7% Comunidad 85.3%
Redes 82.3% 68.9%
Sociales 96.4% Tecnología 75.3%
Directorios/ 76.2% 63.7%
Recursos 77.9% e-mail 75.3%
Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
16. Crecimiento de la Audiencia Mundial de
Redes Sociales
1,600
+88%
1,400 Total Internet
1,200
+174%
1,000 Redes Sociales
800
600
400
200
Total Mundial Visitantes Únicos (MM)
0
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar -2007 a Oct-2011
17. 5 de los Mercados Más Involucrados para Redes
Sociales se encuentran en América Latina
10.9 10.7
10.1 10.1 Average Hours per Visitor
9.5 Promedio de Horas por Visitante
8.7
8.2 7.9 7.6
7.1
Rusia Argentina Israel Turquía Chile Perú Filipinas Canadá Colombia México
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
18. Facebook Lidera Mientras que Twitter, Google+, Tumblr
y LinkedIn Ven Impresionante Crecimiento en 2011
Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM)
Dic-2011 vs. Dic-2010
+50%
108.8
+5%
-13% +60%
33.4
28.1 27.0 N/A +77% +79% -3% +232% - 44%
9.7 7.7 7.6 7.6 6.3 6.2
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011
19. 7Horas consumidas en Facebook por
Visitante Promedio en América Latina
84% Penetración Regional
de Facebook
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
20. Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos
mercados a través de Asia, América Latina y Europa
Ene-2010
Jan-2010 Abr-2010
Apr-2010 Jul-2012
Jul-2010 Oct-2010
Oct-2010 Ene-2011 Apr-2011
Jan-2011 Abr-2011 Jul-2011
Jul-2011 Oct-2011 Ene-2012
Oct-2011 Jan-2012
Facebook
supera Orkut en
Brazil
805.6
Facebook supera Facebook supera
Windows Live a Sitios StudiVZ en
Profile en Germany
Portugal
471.4 Facebook supera a
Hyves en Holanda
Facebook supera a
Yahoo! Wretch en
Taiwan
Facebook
supera a
Orkut en India
Facebook supera
a Windows Live
Profile en México
Ascenso de Facebook en Años Recientes
Total Visitantes Únicos (MM)
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 a Dic-2011
21. Facebook Supera a Orkut en Brasil en Diciembre 2011
Facebook Orkut
40,000
+192%
35,000
+5%
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Dec-2010 Dec-2011
Visitantes (000) de Facebook y Orkut en Brasil
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
22. Facebook sirve casi 1 de cada 5
Avisos de Display en Brasil
Principales 10 Medios de Avisaje de Display Online
en Brasil, por Participación de Avisos de Display En EE.UU. Facebook sirvió
1 de Cada 4 Avisos de
Facebook.com 17.4% Display en 2011
Globo 14.1%
UOL 12.2%
Terra - Telefonica 11.4%
Google Sites 10.3%
27.9% 27.9%
Microsoft Sites 10.2%
Otros,
iG Sites 4.3% 72,1%
Yahoo! Sites 1.1%
Radio e Televisao… 0.5%
Grupo Abril 0.4%
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
24. Contenido de Entretenimiento Atrae Audiencia
Online Creciente
Entretenimiento Entretenimiento
% Alcance Crecimiento de Audiencia
en América Latina(000)
Global 88.6%
130,000
Latinoamérica 96.7%
+14%
Argentina 97.6% 125,000
Brasil 97.5%
120,000
Perú 96.9%
115,000
Chile 96.3%
México 96.3% 110,000
Colombia 94.5% 105,000
Venezuela 93.7%
100,000
Puerto Rico 90.7% dic-10 dic-11
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
25. Peruanos, Colombianos y Chilenos Consumen Mayor
Tiempo en Sitios de Entretenimiento: 4+ Horas
Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento
Global 3.3
2.7
Latinoamérica 3.3
2.4
Perú 4.3
3.3
Colombia 4.1
2.6
Chile 4.1
2.5
México 3.8
2.9
Argentina 3.4
1.9
Dic-2011
Brasil 3.0
2.3
Dic-2010
Puerto Rico 2.5
1.7
Venezuela 2.3
1.9
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011
27. Usuarios Online en Chile y Argentina más
Proclives a Volcarse a Video Online
Videos 147.2
141.0
Promedio por
Espectador 124.0
109.7
Chile México Argentina Brasil
% Alcance de
88,7% 83,1% 87,9% 82,8%
Video Online
Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011
30. Hambrientos por Noticias, Latinoamericanos Superan
Promedio Mundial en Alcance de la Categoría
Noticias/Información
Noticias/Información Noticias/Información
% Alcance Crecimiento en Audiencia
Global 76.1% de América Latina (000)
120,000 +32%
Latinoamérica 86.3%
Brasil 97.6% 110,000
Perú 95.9%
100,000
Argentina 94.8%
90,000
Chile 94.3%
80,000
México 84.8%
Venezuela 70.0% 70,000
Colombia 67.0% 60,000
dic-10 dic-11
Puerto Rico 63.2%
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
31. Pero… El Consumo de Contenido de Noticias /
Información se Encuentra bajo el Promedio Mundial con
Excepción de Argentina
Noticias/Información
Minutos Promedio por Visitante
Global 64.1
Latinoamérica 42.0
Argentina 99.2
Puerto Rico 63.6
Chile 44.6
Perú 42.5
Colombia 37.2
Brasil 33.8
Venezuela 33.5
México 31.1
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
32. Argentina – Clarín y La Nación Lideran Categoría
Noticias, Infobae experimenta fuerte Involucramiento
Minutos
Principales Sitios de Noticias/Información en Argentina Promedio
por Total de Visitantes (000)
por Visitante
Grupo Clarin 9,470 57.4
Grupo La Nacion 4,979 26.2
Yahoo! News Network 2,559 8.2
Grupo La Voz Del… 1,707 27.8
Grupo Perfil 1,640 31.8
Grupo Infobae 1,611 75.4
Uno Medios 1,010 24.4
MSN News 954 4.7
Cadena3 903 25.5
20MINUTOS.ES Sites 872 2.3
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Argentina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
34. Retail Online Crece en Latinoamérica Impulsado por
Temporada de Compras Navideñas
Retail Retail
% Alcance Crecimiento de Audiencia
en América Latina (000)
Global 73.1% 100,000 +30%
Latinoamérica 72.8%
Brasil 87.7% 90,000
Argentina 74.1%
80,000
Chile 69.6%
Perú 67.0% 70,000
Puerto Rico 65.5%
México 65.3% 60,000
Venezuela 63.1%
50,000
Colombia 57.1% dic-10 dic-11
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
35. Casi 1 de cada 4 Usuarios Online en
América Latina Utiliza Sitios de
Comparación de Compras
Comparación
22,5 %
en Compras
Electrónica de
19,2 %
Consumo
Cupones 17,3 %
Hardware de
13,3 %
Computadores
Software de
11,7 %
Computadores
Principales 5 Categorías Retail por Porcentaje de Alcance en Dic-2011
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes América Latina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
36. Black Friday se Acerca a América Latina:
Chile y México experimentan crecimiento en Uso de
Retail en Noviembre por Iniciativas de Retailes Locales
Visitantes Visitantes
+17% +37%
Únicos Únicos
Minutos Minutos
+28% +30%
Totales Totales
Páginas Páginas
+38% +35%
Totales Totales
Visitas Totales +28% Visitas
Totales
+35%
Aumento Porcentual en Métricas Clave de
Retail Nov-2011 vs. Nov-2010
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Chile y México, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 vs. Dic-2010
38. Latinoamericanos Buscan Más que Cualquier
Otro Usuario Alrededor del Mundo
Buscando en el Mundo
Busquedas por
Búsquedas Buscadores Únicos
Buscador
Global 184.467 1.419.557 129,9
Latinoamérica 21.472 123.784 173,5
Europa 60.362 391.670 154,1
Norteamérica 34.350 252.937 135,8
Medio Oriente –
África 12.354 115.421 107,0
Asia Pacífico 55.930 535.745 104,4
Fuente: comScore qSearch, Dic-2011
39. La Búsqueda Surge en América Latina durante 2011
Búsquedas Totales Aumentaron 38% en el
Último Año a más de 21 Mil Millones de
Búsquedas Efectuadas en Dic-2011
Panorama de Búsqueda en América Latina
Dic-2010 Dic-2011 % Crecimiento
Búsquedas (MM) 15.526 21.472 38%
Buscadores Únicos
(000) 106.250 123.784 17%
Búsquedas por
Buscador 146,1 173,5 19%
Fuente: comScore qSearch, America Latina, Dic-2011
40. Sitios Google Representan a 9 de Cada 10
Búsquedas en América Latina
2.0% 2.0% 1.3% 1.0% 2.9%
Google Sites
MercadoLibre
Facebook.com
Microsoft Sites
Yahoo! Sites
Other
90.7%
Fuente: comScore qSearch, Latin America, Dec-2011
42. Dispositivos Móviles y Tablets modifican el
Cómo los Usuarios se Conectan en el Mundo
Tráfico desde No Computadores para Mercados Específicos
Móviles Tablet Otros
Singapur 11.5%
Gran Bretaña 9.5%
EE.UU 8.2%
Australia 7.7%
Japón 7.1%
Canadá 6.5%
España 5.2%
India 5.1%
Francia 2.8%
Brasil 1.5%
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
43. Puerto Rico ve que el Mayor Tráfico Ocurre
Fuera de los Computadores con 7,7%
Participación de Tráfico de Internet de no Computadores
(Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011
Puerto Rico 7.7%
Chile 3.2%
Colombia 2.4%
Venezuela 1.9%
Peru 1.9%
Argentina 1.7%
Brazil 1.5%
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
44. Tablets Registran 40% del Tráfico Web de
No Computadores en Brasil y Colombia
Participación de Tráfico de Internet de No Computadores
Móvil Tablet Otro
5.3% 2.8% 4.3% 6.4% 8.6% 7.3%
13.1% 17.1%
16.7%
22.2%
42.2% 25.9% 32.3%
41.6% 27.6%
72.5% 34.1%
65.5%
79.0%
59.3% 60.4%
54.9% 52.0% 48.8%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Venezuela
Rico
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
45. Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráfico
de No Computadores a través de los Mercados
Participación de Sistema Operativo
Total de Tráfico de No Computadores
6.4% 6.5% 4.6%
11.1% 0.3%
1.4%
16.7% 14.3% 3.8% 3.5% 14.69%
3.3%
4.0% 9.9% 4.0%
8.7% 3.9%
3.6%
62.7%
59.5% 46.6%
32.5%
60.0%
66.0% 59.2%
38.5%
34.9%
27.0% 31.1%
21.2% 18.2%
14.1%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico
Android iOS RIM Symbian Otros
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
46. Historias que darán Forma a lo Digital en
2012
1 LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO
MODELANDO CÓMO INTERACTUAN LAS PERSONAS EN
EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO
2 OLIMPIADAS DE VERANO 2012
ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS
3 COMPRAS ONLINE AFECTARÁN
AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL
4 FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL
