Włączenie finansowe w Polsce - stan na dziś
•
0 j'aime•604 vues
The presentation of the findings of the study on financial inclusion in Poland
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Włączenie finansowe w Polsce - stan na dziś
Similaire à Włączenie finansowe w Polsce - stan na dziś (8)
Włączenie finansowe w Polsce - stan na dziś
- 1. 31 marca 2015 Włączenie finansowe w Polsce Stan na dziś Justyna Pytkowska
- 2. Badanie stopnia włączenia w system finansowy • Pierwsze badanie, w którym kompleksowo ocenione zostały warunki dostępu i wynikające z nich korzystanie z produktów i usług finansowych • W badaniu wykorzystane zostały dane ze źródeł lokalnych i• W badaniu wykorzystane zostały dane ze źródeł lokalnych i międzynarodowych
- 3. Koncepcja włączenia finansowego NAKŁADY WYNIKI Podaż Popyt Regulacje Korzystanie z produktów finansowych
- 4. Metodologia MFC do oceny stopnia włączenia w system finansowy • Bilans Dostępności Usług Finansowych (BDUF) bierze pod uwagę warunki dostępu do usług finansowych z trzech perspektyw: - strona podażowa - strona popytowa • Wskaźnik Wykorzystania Usług Finansowych (WUF) to podstawowa miara włączenia finansowego, pokazująca całkowite włączenie i wyłączenie, jak również włączenie/wyłączenie z poszczególnych grup usług. - strona popytowa - strona regulacyjna
- 6. Wskaźnik Wykorzystania Usług Finansowych WUF KONTA LOKATY KREDYTY UBEZPIECZENIA
- 7. Wskaźnik Wykorzystania Usług Finansowych (WUF) Polska jest na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby osób nie korzystających z żadnych produktów i usług finansowych. 22%Odsetek dorosłych bez produktów/usług finansowych Źródło: Eurostat Special Eurobarometer 2011
- 8. 7% 73% lokaty konta i płatności Wskaźnik Wykorzystania Usług Finansowych (WUF) 8 Odsetek dorosłych korzystających z poszczególnych produktów/usług finansowych 64% 48% ubezpieczenia kredyty
- 9. WUF – konta i płatności Konto ROR 73% 82% 91% 40% Polaków korzysta z dostępu do konta przez Internet 6% korzysta z dostępu do konta przez telefon komórkowy Polska 2014 UE 27 2011 strefa Euro 2011
- 10. WUF – konta i płatności 10 milionów Polaków bez konta bankowego • 2.6 miliona emerytów • 1.8 miliona uczniów i studentów • 1.3 miliona pracowników sektora prywatnego 10 • 1.3 miliona pracowników sektora prywatnego • 540 tys. robotników i rzemieślników • 216 tys. pracowników sektora usług i sprzedawców • 1.3 miliona bezrobotnych • 1.2 miliona biernych zawodowo Źródło: Diagnoza Społeczna 2013
- 11. Emeryci 1.3 mln Pracownicy 630 tys. Bezrobotni 690 tys. Studenci Emeryci 376 tys. Studenci 680 tys. Studenci 222 tys. Pracownicy. 248 tys. Bierni 136 tys. Bezrob 108 tys. Pozostali 220 tys. wieś miasta <200 tys. Bierni 625 tys. Studenci 934 tys. Pozostali 1.1 mln Emeryci 909 tys. Pracownicy 430 tys. Pozostali 577 tys. Bierni 625 tys. tys. tys. Bezrobotni 433 tys. Diagnoza Społeczna 2013 miasta >200 tys.
- 12. WUF – oszczędności i inwestycje 7% 5% 4% 1% 1% 1% Źródło: Diagnoza Społeczna 2013 Nie więcej niż 1/5 Polaków korzysta z produktów depozytowych lub inwestycyjnych Źródło: ZBP 2014, KNF 2014 konto oszczędnościowe lokataterminowa IKE/IKZE fundusz inwestycyjny akcje obligacje
- 13. 25% 6% 18% 12% 6% 19% Kredytkonsumpcyjny Kredythipoteczny Kartakredytowa Kredytkonsumpcyjny Kredythipoteczny Kartakredytowa strefa Euro UE 27 WUF - kredyty Kredytkonsumpcyjny Kredythipoteczny Kartakredytowa Kredytkonsumpcyjny Kredythipoteczny Kartakredytowa BIK, ZBP 2014 Eurobarometer 2011 • Prawie połowa Polaków ma czynny rachunek kredytowy • Poziom ukredytowienia jest niższy od średniej dla krajów Unii Europejskiej • Zróżnicowanie geograficzne wykorzystania kredytu jest niewielkie Źródło: Diagnoza Społeczna 2013
- 14. 60% 3% 64% 25% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% WUF - ubezpieczenia 0% życie życieidożycie NNW mieszkanie/dom OC(zwył.pojazdów) Źródło: KNF 2013 • Ponad połowa Polaków jest ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków (64%) • Ponad połowa dorosłych (60%) posiada ubezpieczenie na życie, najczęściej wykupione jako ubezpieczenie grupowe • Tylko ¼ Polaków ubezpiecza swój majątek od szkód
- 15. Bilans Dostępności Usług Finansowych (BDUF)
- 16. Bilans Dostępności Usług Finansowych (BDUF) Strona podażowa
- 17. BDUF - Infrastruktura finansowa 140 160 180 200 Niemcy Austria Portugalia Hiszpania bankomaty na 100 tys. wielkość bąbelka: liczba oddziałów banków na 100 tys. dorosłych Słabsza infrastruktura bankowa pod względem liczby bankomatów i terminali POS - 20 40 60 80 100 120 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Polska Slowacja Rumunia Bulgaria Niemcy Czechy UE 28 strefa Euro Węgry Łotwa Litwa Holandia Belgia Austria Finlandia Irlandia Cypr terminale POS per 100 tys. dorosłych
- 18. BDUF – Infrastruktura finansowa Na 100 tys. dorosłych, w porównaniu do średniej krajowej
- 19. Bilans Dostępności Usług Finansowych (BDUF) Strona popytowa
- 20. BDUF – Jakość dostępu wysokie koszty usług wysokie koszty kredytu niskie oprocentowanie lokat ukryte koszty 19% 16% 9% 6% Źródło: „Wizerunek polskiego sektora bankowego” TNS dla ZBP, 2014 niedostosowana oferta niejasna informacja za dużo banków kolejki niezrozumiałe umowy nastawienie na zysk 19% 16% 9% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
- 21. Zaufanie 21 Banki są w czołówce pod względem zaufania 54% 50% 39% NBP Banki Sądy 37% 29% 26% 23% 21% 9% Zakłady ubezp. Giełda OFE SKOKI Rząd Inst. niebankowe Źródło: „Wizerunek polskiego sektora bankowego” TNS dla ZBP, 2014
- 22. 72% 68% 66% 56% 55% 53% 50% 50% 47% 46% 43% 38% Zaufanie 22 Zaufanie do banków w Polsce jest znacznie powyżej średniej w UE 38% 37% 37% 37% 36% 34% 33% 32% 32% 30% 29% 27% 27% 20% 18% 16% 13% Malta Finlandia Luksemburg Dania Estonia Szwecja Czechy POLSKA Austria Słowacja Holandia Niemcy Chorwacja Cyprus Portugalia Słowenia Bułgaria Belgia Francja Łotwa Rumunia Litwa Węgry WielkaBrytania Włochy Hiszpania Irlandia Grecja Źródło: Gallup Opinion Poll 2012
- 23. Postawy finansowe Postawy Polaków wobec pieniędzy są znacznie gorsze niż w innych krajach Pieniądze są po to, aby je wydawać Żyję dniem dzisiejszym Wydawanie jest bardziej satysfakcjonujące niż oszczędzanie długoterminowe 62% 45% 33% 35% 20% 15% Polska średnia (14 krajów) Źródło: OECD/INFE 2012
- 24. 81% 78% 70% Polska średnia (14 krajów) Zachowania finansowe Zachowania finansowe są w Polsce podobne jak w innych krajach Długotermi nowe cele finansowe Oszczędza lub inwestuje Prowadzi budżet domowy Przemyśla- ne zakupy Terminowo opłaca rachunki Monitoruje finanse 54% 46% 51% 21% Źródło: OECD/INFE 2012 Pożycza na dziurę budżetową Zarządzanie Planowanie Oszczędzanie Pożyczanie
- 25. Wiedza finansowa 25 Poziom edukacji finansowej w Polsce jest porównywalny do średniej z innych krajów 91% 85% 80% 77% 60% 55% 48% Polska średnia (14 krajów) Źródło: OECD/INFE 2011 27% Dzielenie Odsetki kredytu Definicja inflacji Wartość pieniądzaw czasie Odsetkina lokacie Dywersyfikacja Ryzykoistopa zwrotu Procent składany
- 26. Bilans Dostępności Usług Finansowych (BDUF) Strona regulacyjna
- 27. Inkluzywna polityka dostępu Choć brak jest spójnej polityki mającej na celu działania prowadzące do zwiększenia włączenia finansowego, niektóre regulacje w pełni sprzyjają dostępowi do usług finansowych. 2.3 1.0 Aktywna polityka rządu w celu zwiększenia włączenia fin. Włączenie finansowe ważnym elementem polityki 4.7 5.0 1.0 4.1 2.3 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Ubezpieczenie depozytów Biuro informacji kredytowej Stopy procentowe Ochronaklienta włączenia fin.
- 28. Indeks Dostępności Usług Finansowych Indeks DUF
- 29. 0.89 Podaż Indeks Dostępności Usług Finansowych (DUF) 29 gdzie: s = znormalizowany wynik strony podażowej d = znormalizowany wynik strony popytowej p = znormalizowany wynik strony regulacyjnej Odległość od stanu idealnego 0.89 0.780.60 PopytRegulacje Odległość od stanu idealnego DUF Polska = 0.7293
- 30. WNIOSKIWNIOSKI
- 31. Wnioski • Dane, które udało się zebrać w niniejszym badaniu dają dość dobry obraz poziomu włączenia i warunków dostępu do usług finansowych w Polsce. • Ogółem ponad trzy czwarte Polaków korzysta z usług finansowych. Najrzadziej używane są produkty oszczędnościowe oraz inwestycyjne. • Wartość indeksu DUF = 0.7293 wskazuje, że obecne warunki dostępu do usług finansowych stanowią blisko ¾ stanu idealnego.usług finansowych stanowią blisko ¾ stanu idealnego. • Najlepiej ukształtowana jest infrastruktura instytucji finansowych, w miarę równomiernie rozwinięta na terenie kraju, choć ciągle z małą liczbą punktów dostępu poza oddziałami • Nieco gorzej wypadają postawy i przygotowanie konsumentów do odbioru usług finansowych. • Najdalej od ideału plasuje się strona regulacyjna z powodu braku aktywnej polityki kształtowania dostępu
- 32. Microfinance Centre ul. Noakowskiego 10/38 00-666 Warsaw, Poland www.metlife.org Tel/fax.+48 22 622 34 65 microfinance@mfc.org.pl www.mfc.org.pl Dziękujemy!