Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Wallonië stelselmatig lager dan in Vlaanderen.
Het voorbije decennium kwam aan deze groeiachterstand echter een einde. Dat reflecteert
deels een wat snellere Waalse industriële groeidynamiek, maar meer nog een achteruitgang
van het groeitempo van de Vlaamse economie. De vraag is nu of Wallonië daarmee aan een
inhaalbeweging tegenover Vlaanderen is begonnen. Bemoedigend is alvast de kentering in
het Waalse industriële beleid, vooral via het Marshallplan dat de ontwikkeling van nieuwe
industriële groeipolen ondersteunt. Ook investerings- en uitvoerstatistieken suggereren dat
deze beleidsheroriëntatie stilaan vruchten afwerpt. Toch presteert Wallonië op diverse vlakken
nog altijd zwakker dan Vlaanderen. De uitvoer (vooral buiten de EU) en het ondernemerschap
zijn er minder ontwikkeld, de productiviteit in de dienstensectoren is er lager, het onderwijs
scoort minder en de structurele werkloosheid blijft hoog. Als Wallonië deze relatieve zwaktes
kan bijsturen, kan het groeitempo er mede dankzij een minder ongunstige demografie in de
komende jaren hoger blijven dan in Vlaanderen. Dat veronderstelt dan wel dat Wallonië naast
de kentering van het industriële beleid ook maximaal de vruchten plukt van arbeidsmarkthervormingen,
die in alle gewesten nodig zijn om de werkzaamheidsgraad naar een hoger niveau
te tillen.
1. 3 juli 2013
Edwin De Boeck (KBC Groep)
Bernard Keppenne (CBC Banque)
Economische relance
in Wallonië ?
2. 2
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
3 Een toekomstperspectief op middellange termijn
4 Enkele conclusies
Economische relance in Wallonië ?
Waarover we het zullen hebben
8. Beleidsstrategie Waalse overheid:
1987: 1e congres “la Wallonie au Futur”
1998: 5e congres “la Wallonie au Futur”
1999: “Contrat d‟Avenir pour la Wallonie”
2005: 1e Marshall Plan (“Contrat d‟Avenir renouvelé”)
2009: Marshall Plan 2.green
1e Marshall Plan 2005-2009: 1,8 miljard EUR (2,5% v/h Waalse BRP)
Marshall Plan 2.green 2009-2013: 2,8 miljard EUR (3,3% v/h Waalse BRP)
6 prioritaire doelstellingen:
(1) verbetering v/d vaardigheden v/d bevolking; (2) promotie van onderzoek en innovatie;
(3) ondersteuning van ondernemerschap; (4) alliëren van een duurzame/groene economie met jobcreatie;
(5) opvoering v/d maatschappelijke dienstverlening (waaronder kinderopvang en personenhulp);
(6) de implementatie van 6 competitiviteitspolen (nieuw industrieel beleid)
BIOWIN
(bioweten-
schappen)
SKYWIN
(lucht- en
ruimtevaart )
WAGRALIM
(agro-
industrie)
MECATECH
(machine-
bouw)
LOGISTICS
(transport &
logistiek)
GREENWIN
(milieu-
technologie)
6plen
Het “Marshall Plan”
Evolutie in het Waalse industriële beleid
Sinds 2006 ruim 200 projectvoorstellen goedgekeurd die kaderen binnen de 6 polen (= +/1 miljard EUR)
Daarbij zijn ruim 500 bedrijven betrokken (+/-80% kmo‟s, die vaak krachten bundelen met universiteiten)
Projecten leverden samen al zo‟n 2.000 extra banen op (merendeel in R&D)
9. 0
2
4
6
8
10
12
14
Vlaanderen Wallonië Duitsland
Toegevoegde waarde in hoogtechnologische sectoren
(in % van totale bruto toegevoegde waarde)
Medium- en hoogtechnologische
verwerkende nijverheid
Hoogtechnologisch
kennisintensieve diensten
Bron: Eurostat
Het “Marshall Plan”
Werpt zijn eerste vruchten af
R&D uitgaven
(in % van het bruto regionaal product)
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
R&D bedrijven
R&D overheid
10. 15
18
21
24
27
30
Vlaanderen
Wallonië
Investeringsquote
(bruto investeringen in vaste activa in %
bruto regionaal product)
Bron: NBB, Eurostat
Bedrijfsinvesteringen
Groeiende attractiviteit Wallonië als investeringsbestemming
5
10
15
20
25
30
35
40
0
20
40
60
80
100
120
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
% aandeel Wallonië (rechtse as)
Aantal nieuwe directe buitenlandse investeringen
Bron: Ernst & Young Investment Monitor
11. Uitvoer buiten de EU-27
(in % van totale uitvoer)
15
20
25
30
35
40
45
Vlaanderen Wallonië Duitsland EMU
2002
2012
30
40
50
60
70
80
90
Vlaanderen
Wallonië
Uitvoer van goederen en diensten
(in % van bruto regionaal product)
Internationale handel
Stevigere Waalse uitvoerdynamiek,
maar nog teveel EU-gericht
Bron: NBB
13. 13
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
3 Een toekomstperspectief op middellange termijn
4 Enkele conclusies
Economische relance in Wallonië ?
Waarover we het zullen hebben
15. 0
10
20
30
Vlaanderen Wallonië
Per 100 km²
Per 1000 inwoners
Ondernemingen naar aantal werknemers
(in % totaal aantal ondernemingen, 2011)
Structuur van de ondernemingen
Kleinere bedrijven en geringere dichtheid dan in Vlaanderen
75
77
79
81
14
15
16
17
18
Vlaanderen
Wallonië
3.0
3.5
4.0
4.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
> 20010-49 50-199
Bron: RSZ, FOD Economie
Aantal ondernemingen
(2011)
0-9
# werknemers
16. -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vlaanderen Wallonië
Verhouding aantal opgestarte
ondernemingen tot aantal
actieve ondernemingen
Bron: FOD Economie, NBB
Ondernemerschap
Startersgraad hoger dan in Vlaanderen,
overlevingsgraad lager
Aantal opgestarte ondernemingen min
stopgezette ondernemingen gedeeld door
aantal actieve ondernemingen
Bruto en netto startersgraad Overlevingsgraad ondernemingen
(in %, gemiddelde 2000-2012)
75
80
85
90
95
100
Na 1 jaar Na 2 jaar Na 3 jaar Na 4 jaar Na 5 jaar
Vlaanderen
Wallonië
%-verandering in
2001-2012
Actieve
ondernemingen
Oprichtingen
Stopzettingen
(*)
Vlaanderen +40,0 -3,6 +14,5
Wallonië +46,3 +8,8 +26,4
(*) inclusief faillissementen
27. 3/07/2013
27
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
3 Een toekomstperspectief op middellange termijn
4 Enkele conclusies
Economische relance in Wallonië ?
Waarover we het zullen hebben
28. 80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Bevolking op beroepsactieve leeftijd
(20-64-jarigen, projecties Planbureau)
Volle lijn = projectie 2013
Stippellijn = projectie 2000
2010 = 100
Vooruitzichten 2013-2020
Gunstigere demografie dan Vlaanderen
Wijziging bevolking tussen 20-64 jaar (in '000)
2000-12 2012-20 2020-30
Vlaanderen 206.1 45.6 -115.5
- waarvan < 55 jaar 42.2 -68.1 -67.5
- waarvan > 55 jaar 163.9 113.7 -48.0
Wallonië 159.4 29.5 -6.2
- waarvan < 55 jaar 21.1 -4.4 -0.1
- waarvan > 55 jaar 138.2 34.0 -6.1
Brussel 130.8 67.3 14.5
- waarvan < 55 jaar 109.7 52.0 3.1
- waarvan > 55 jaar 21.1 15.2 11.4
Bron: Federaal Planbureau
29. 50
55
60
65
70
75
Vlaanderen
Wallonië (*)
Brussel (*)
België
EU2020 Strategie België 73.2%
Werkzaamheidsgraad
(werkenden in % bevolking 20-64 jaar)
EU2020 Strategie Vlaanderen 76%
(*) Wallonië en Brussel hebben geen eigen EU2020 doelstelling. De assumptie
van een werkzaamheidsgraad van 70% (Wallonië) en 68.2% (Brussel) is
consistent met de EU2020 doelstellingen voor Vlaanderen en België
Hoeveel jobcreatie is nodig om de
EU2020 Strategie te halen ? (*)
Vooruitzichten 2013-2020
Zijn EU2020-doelstellingen werkzaamheidsgraad realistisch ?
Bron: Eurostat, eigen berekeningen
Wijziging aantal jobs en werkzaamheidsgraad
2000-12 2013-20
Vlaanderen
Wijziging jobs per jaar (in '000) 20.1 25.6
Wijziging jobs per jaar (in %) 0.8 0.9
Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 71.5 76.0
Wallonië
Wijziging jobs per jaar (in '000) 11.6 22.4
Wijziging jobs per jaar (in %) 0.9 1.6
Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 62.5 70.0
Brussel
Wijziging jobs per jaar (in '000) 5.9 14.5
Wijziging jobs per jaar (in %) 1.6 3.2
Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 58.2 68.2
30. 50
55
60
65
70
75
Vlaanderen
Wallonië
Werkzaamheidsgraad
(werkenden in % bevolking 20-64 jaar) KBC-scenario regionale arbeidsmarkten
in 2013-2020 (*)
Zwarte stippellijn = trend 1985-2012
Vooruitzichten 2013-2020
KBC-scenario Wallonië gematigder dan impliciet in EU2020
(*) Onder de assumptie dat de werkzaamheidsgraad in Wallonië zich ontwikkelt
in het midden tussen „impliciete‟ EU2020-doelstelling en voortzetten van trend;
voor Vlaanderen behouden we de EU2020-doelstelling
Bron: Eurostat, eigen berekeningen
Wijziging aantal jobs en werkzaamheidsgraad
Scenario Scenario
EU2020 KBC (*)
2000-12 2013-20 2013-20
Vlaanderen
Wijziging jobs per jaar (in '000) 20.1 25.6 25.6
Wijziging jobs per jaar (in %) 0.8 0.9 0.9
Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 71.5 76.0 76.0
Wallonië
Wijziging jobs per jaar (in '000) 11.6 22.4 16.3
Wijziging jobs per jaar (in %) 0.9 1.6 1.2
Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 62.5 70.0 67.7
31. 0
0.5
1
1.5
2
2.5
Vlaanderen
Wallonië
Brussel
Des te meer mensen aan het werk,
des te lager de productiviteitsgroei ?
Vooruitzichten 2013-2020
Productiviteitsgroei blijft allicht laag
Voorspelling Planbureau te optimistisch voor
productiviteitsgroei (?) & te pessimistisch
voor Waalse werkgelegenheidsgroei (?)
Groei arbeidsproductiviteit
(10-jaars voortschrijdend gemiddelde, in %)
Bron: NBB, eigen berekeningen
Middellangetermijnvooruitzichten jaarlijkse reële BRP-groei
(periodegemiddelden, in %)
Vlaanderen Wallonië
KBC 2013
(periode = 2013-2020)
Werkgelegenheidsgroei 0.9 1.2
Productiviteitsgroei 0.6 0.6
Reële BRP-groei 1.5 1.8
Planbureau in 2013
(periode = 2015-2018)
Werkgelegenheidsgroei 0.8 0.7
Productiviteitsgroei 0.9 1.1
Reële BRP-groei 1.7 1.8
Planbureau in 2012
(periode = 2014-2017)
Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0
Productiviteitsgroei 0.9 0.8
Reële BRP-groei 2.0 1.8
Planbureau in 2011
(periode = 2013-2016)
Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0
Productiviteitsgroei 1.2 1.1
Reële BRP-groei 2.2 2.2
33. 3/07/2013
33
1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ?
2 Structurele uitdagingen Waalse economie
3 Een toekomstperspectief op middellange termijn
4 Enkele conclusies
Economische relance in Wallonië ?
Waarover we het zullen hebben
34. Enkele conclusies
Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Wallonië stelselmatig lager dan in
Vlaanderen. Het voorbije decennium kwam aan deze groeiachterstand echter een einde. Dat
reflecteert deels een wat snellere industriële groeidynamiek in Wallonië, maar meer nog een
achteruitgang van het groeitempo van de Vlaamse economie
Bemoedigend is de kentering in het Waalse industriële beleid, vooral via het Marshallplan dat
de ontwikkeling van nieuwe industriële groeipolen ondersteunt. Ook recente investerings- en
uitvoerstatistieken suggereren dat deze beleidsheroriëntatie stilaan vruchten afwerpt
Ondanks deze beterschap presteert Wallonië op diverse vlakken evenwel nog altijd zwakker
dan Vlaanderen. De uitvoer (vooral buiten de EU) en het ondernemerschap zijn er minder
ontwikkeld, de productiviteit in de dienstensectoren is er lager, het onderwijs scoort minder
en de structurele werkloosheid blijft hardnekkig hoog
Als Wallonië deze relatieve zwaktes kan bijsturen, zal het groeitempo er mede dankzij een
minder ongunstige demografie licht hoger blijven dan in Vlaanderen. Dat veronderstelt dan
wel dat Wallonië naast de kentering van het industriële beleid ook maximaal de vruchten
plukt van arbeidsmarkthervormingen, die in alle gewesten nodig zullen zijn om de
werkzaamheidsgraad naar een hoger niveau te tillen
35. www.kbceconomics.be
Plus d’infos ?
Edwin De Boeck, Corporate Chief Economist KBC – Mail : edwin.deboeck@kbc.be – Tél.: 02 429 59 50
Bernard Keppenne, Chief Economist CBC - Mail : bernard.keppenne@cbc.be – Tél.: 02 547 19 25
Société du groupe KBC ● Een onderneming van de KBC-groep