Perspectives2t

1. Perspectives
1S 2016
Durable pour les PGC-FLS ?
UNE BAISSE DE RÉGIME
Extrait Perspectives 1er Semestre 2016

2. 2
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
SUR L’ANNÉE LES DÉPENSES SONT ENCORE EN CROISSANCE MAIS UN PREMIER
SEMESTRE TRÈS DÉCEVANT
AU PREMIER SEMESTRE LA GRANDE CONSO FLÉCHIT
Evol. Valeur PGC-FLS + PFT
CAM - Tous Circuits
Source : KWP TOTAL PGC-FLS+PFT TOUS CIRCUITS
PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015 PFT - 1S 2016 vs 1S 2015PFT - 1S 2016 vs 1S 2015

3. 3
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
MAIS DEPUIS DÉBUT 2015 ILS SONT MOINS INQUIETS SUR L’AVENIR FINANCIER DE
LEUR FOYER
LE MORAL DES FRANÇAIS N’EST CERTES PAS AU BEAU FIXE…
P1 2015 P6 2016
Concernant votre situation
personnelle, au cours des douze
prochains mois, pensez-vous
que la situation financière de
votre foyer…
Source : Baromètre moral d’achat Kantar Wordlpanel

4. 4
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
L’ENVIE DE CONSOMMER DES MÉNAGES NE SEMBLE PAS EN SOUFFRIR
SIGNIFICATIVEMENT
ET MÊME SI LES SOURCES D’INQUIÉTUDES NE MANQUENT PAS
-2pts
+12pts
+7pts
Source : Eurobaromètre Kantar TNS – Numéro 85- Vague Mai 2016
Source: Moral d’achat Kantar Worldpanel
Produits de consommation courante

5. 5
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
DES FRANÇAIS QUI N’ONT D’AILLEURS PAS L’IMPRESSION DE SE
RESTREINDRE DANS LEURS DÉPENSES DE PRODUITS COURANTS
P1
2015
P6
2016
Concernant votre situation
personnelle, en ce moment,
pour vos courses de produits
courants, vous avez tendance à
dépenser …
Source : Baromètre moral d’achat Kantar Worldpanel

6. 6
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
APRÈS UN PREMIER SEMESTRE 2015 PLUTÔT BON
POURTANT, EN PGC-FLS, 12€ DÉPENSÉS EN MOINS DEPUIS JANVIER, ET 9
ARTICLES EN MOINS
1S 2016
1S 2015
1S 2014
Source : Kantar Worldpanel PGC-FLS
TOUJOURS AUTANT
DE PANIERS… MAIS
JUSTE UN PEU
MOINS REMPLIS!
Marché PGC-FLS - Tous circuits

7. 7
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
UNE « ABSENCE D’HIVER » ET DES BEAUX JOURS QUI TARDENT À
S’INSTALLER
À COMPARER À DES MOIS D’AVRIL ET JUIN, EXCEPTIONNELS EN 2015
50
60
20
40
25
Vs Avril 2015
+1,5°C vs normales
-15% déficit de pluviométrie vs normales
Vs Juin 2015
+1.5°C vs normales
-20% déficit de pluviométrie vs normales
Source : Météo France – Bulletins climatiques

8. 8
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
• POTAGES -500m
• SOINS DES MAINS:
• -480m
• SOINS DES LEVRES
-200m
• GROSSES PIECES*
Femmes/Filles -750m
• GROSSES PIECES*
Hommes -115m
HIVER DOUX
• GLACES INDIV -1.5M
• GLACES BAC/POT
• -1.2M
• PRODUITS SOLAIRES
• -1.1M
• MAÏS –910m
• INSECTICIDES -760m
• MAILLOTS DE BAIN
Femmes+Filles -479m
• MAILLOTS DE BAIN
Hommes+Garçons
-357m
ÉTÉ QUI TARDE
... PERTURBANT LES MARCHÉS MÉTÉOSENSIBLES
LE REPLI DES PGC-FLS AU 1ER
SEMESTRE EST AINSI EN GRANDE PARTIE
CONJONCTUREL
Part du recul
volume article 1S
expliqué par les
produits
saisonniers été
64%
Perdus pour la
Grande Conso
selon IRI**
212M€
* Données Kantar Worldpanel Fashion 1S 2016 – Manteaux etc… Données en milliers ou Millions d’acheteurs perdus entre 1S 2015 et 1S 2016

9. 9
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
DANS CE CONTEXTE LA PROMO NE PARVIENT PAS,
CONTRAIREMENT À 2015, À DYNAMISER LA
CONSOMMATION
1S 2015 vs 1S 2014 1S 2016 vs 1S 2015
Contribution volume (nb articles)- PGC-FLS Généralistes
MÊME SI C’EST LE FOND DE RAYON QUI EXPLIQUE LA
DÉCROISSANCE DES PGC-FLS CE SEMESTRE

10. 10
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
-9 articles
sur le 1er semestre
CÔTÉ CATÉGORIES, ON RETROUVE DES POIDS LOURDS MÉTÉO
SENSIBLES ET/OU FORTEMENT PROMOTIONNÉS
LES LIQUIDES EXPLIQUENT À EUX SEULS LA MOITIÉ DU REPLI SEMESTRIEL EN
NOMBRE D’ARTICLES
Liquides
Crèmerie
HB
Grand Froid
Charcut. LS
Source : Contribution des rayons PGC-FLS à l’évolution volume nb articles au 1S2016 vs 1S 2015 – TOUS CIRCUITS
Moitié Eaux, moitié BRSA
Un recul imputable au Lait
Le soin en difficulté
Les glaces en repli
Traiteur LS et
Fromages sont en
revanche toujours
dynamiques

11. 11
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
SEULS LE TRAITEUR, LE FROMAGE ET LA SAURISSERIE PARVIENNENT CE
SEMESTRE À CONJUGUER PANIERS PLUS NOMBREUX ET PLUS REMPLIS
12-juin-16 vs. Année Précédente
Total Distribution | Semestre | Année Précédente
Source : Kantar Worldpanel Tous circuits - WPO

12. 12
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
HEUREUSEMENT, LA VALORISATION EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS!
Evol Valeur Evol Volume
Pondérée
Déflation* Valorisation
Décomposition de l’évolution des dépenses des ménages - 1S16- PGC-FLS TOUS CIRCUITS– *Déflation IRI HMSM 1S2016

13. 13
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
UNE VALORISATION DES ACHATS QUI SE POURSUIT ET NOTAMMENT VIA
+16,3%
en valeur au
1er
Semestre
Soutenu par la
pénétration +2pts
et la fréquence
+0,7 acte
Bio en
Alimentaire
Tout Prêt
+2,6%
en valeur au
1er
Semestre
Porté par le Traiteur
LS – plats, pâtes
fraîches, salades,
entrées … et le
snacking surgelé
MDD
« Terroir »
+11%
en valeur au
1er
Semestre
Soutenu par la
pénétration
+1,7pt
Source :Kantar Worldpanel – Total PGC-FLS – TOUS CIRCUITS

14. 14
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
LE TRAITEUR LS RESTE D’AILLEURS LA CATÉGORIE LA PLUS DYNAMIQUE,
À CONTRE-COURANT
TRAITEUR LSTRAITEUR LS
+5.7% vol.
+4.1% val.
1er
Semestre 2016
Une croissance des
« coffrets repas »
+23% de CRP
+2.8M vs CAM 2T15
Un dynamisme des
propositions végétales
9% d’acheteurs
+ 550 000 vs CAM 2T15
Des piliers qui se
portent bien
+0.7 actes d’achat vs CAM
2T 2016
Pâtes fraîches ou
encore pâtes
ménagères en
croissance volume

15. 15
© Kantar WorldpanelPerspectives
1S 2016
Envie d’en savoir plus?
Contactez votre consultant
habituel pour une
presentation complète