4. Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2007/2008
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007/2008. Verkställande direktörens
redogörelse för verksamheten
9. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat-
och koncernbalansräkningen
10. Fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
13. Bestämmande av arvoden
14. Val av styrelse
15. Rutiner och instruktion för valberedningen
16. Ersättningspolicy för bolagsledningen
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande
5. Punkt 5
• Val av en eller flera
justeringsmän och
röstkontrollanter
11. Valberedningen
• Kristian Lundius, Pegatro Ltd
• Ulf Strömsten, Catella
• KG Lindvall, Robur
• Finn Johnsson, Styrelseordförande (adjungerad)
12. Punkt 8
• Framläggande av årsredovisningen
och revisionsberättelsen för
2007/2008 samt
koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för
2007/2008
14. Attraktiv kundgrupp
• KappAhl säljer mode för hela
familjen, men riktar sig särskilt
till kvinnor mellan 30 och 50 år
som handlar till hela familjen
• En växande grupp
• Stabil konsumtion
• Hög lojalitet
15.
16.
17. Året i siffror
1 september 2007 till 31 augusti 2008
− Nettoomsättning 4 622 (4 473) MSEK, en ökning på
3.3 procent
− Rörelseresultat 651 (618) MSEK, en ökning på 5.3
procent
− Bruttomarginal 62.4 (61.1) procent och
rörelsemarginal på 14.1 (13.8) procent
− Årets resultat 437 (659) MSEK, eller 5.82 (8.78) SEK
per aktie
− Kassaflöde från den löpande verksamheten 730 (669)
MSEK
19. Försäljning per land
1 september 2007 till 31 augusti 2008
MSEK 2007/08 2006/07 Förändring
SEK Valuta
1,315
effekt
679
Sverige 2 520 2 514 0,2% 0,2%
278
Norge 1 314 1 270 3,5% -0,7%
107
Finland 559 520 7,5% 5,8%
Polen 229 169 35,5% 21,8%
Totalt 4 622 4 473 3,2%
Polen
Finland
5% (4%)
12% (12%)
Sverige
Norge 55% (56%)
28% (28%)
20. Kassaflöde
1 september 2007 till 31 augusti 2008
MSEK 2007/08 2006/07
Kassaflöde från löpande verksamheten
687 693
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital 43 -24
Kassaflöde fr löpande verksamheten 730 669
Kassaflöde fr investeringsverksamheten -692 -277
Kassaflöde efter investeringar 38 392
Förändring upptagna lån/checkräkning 782 -111
Inlösen aktier -825 -188
Övrigt från finansieringsverksamheten -23 -106
Årets kassaflöde -28 -13
21. Stark butiksexpansion
- fakta om expansion det senaste året
Strategin inriktad på butiksexpansion
Mål 20-25 nya butiker årligen
Utmaningen att hitta bra lediga lägen
Köpcentra och mindre och medelstora städer
Investering i ombyggnader
22. Butiksexpansion
- Per siste november 2008:
306 butiker och 53 nya, varav 23 i
Polen
• Nuvarande butiker
• Kommande butiker
23. Vår väg framåt
– Bibehålla den goda bruttomarginalen
– Intensifiera butiksexpansionen
– Fortsätta utveckla försäljning i
befintliga butiker
– Etablera KappAhl på en femte
marknad
24. Sammanfattning helåret 2007/08
– Ytterligare ett mycket framgångsrikt år
– Ökad försäljning
– Bästa resultatet hittills
– Lyckade marknadsföringsaktiviteter
– Ytterligare förbättrad bruttomarginal,
en av branschens bästa
– Marknadsutvecklingen framöver,
minskad efterfrågan och svårbedömd
framtid beroende på konjunktur
25. Första kvartalet 2008/2009
september – november 2008
• Nettoomsättningen MSEK 1 266 (1 247), ökning med
1.5 procent
• Rörelseresultatet MSEK 176 (206), minskning med
med 14.6 procent
• Bruttomarginalen 64.3 (63.9) procent,
rörelsemarginalen 13.9 (16.5) procent
• Vinst efter skatt MSEK 113 (138), motsvarande SEK
1.51 (1.84) per aktie
• Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 127
(196)
27. Sammanfattning första kvartalet
! Efterfrågan minskar
! Vi har tagit marknadsandelar
! Fortsatt stark bruttomarginal
! Resultateffekterna från nya butiker
kommer att öka, expansionen fortsätter
enligt plan
! Balanserat lager
28. Vi tror inte på att sälja en livsstil.
Du har ju redan en.
Vi tror inte på dyra kollektioner
för några få.
Snarare på mode som passar dig.
Vi tror inte på evig ungdom.
Däremot på att människor
mognar, blir klokare och
ännu vackrare.
Ta det som en komplimang.
29. Punkt 9
• Beslut om fastställande av
resultat- och balansräkning
samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning
30. Punkt 10
• Beslut om fördelning av de till
stämmans förfogande stående
vinstmedlen
31. Punkt 11
• Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
38. Innehåll ersättningspolicy
• Fast lön
• Bonus
Maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön.
• Pension
• Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex
månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag,
utöver lön under uppsägningstid, förekommer inte.
• Oförändrad jämfört med vad förra stämman antog
