Panorama des filières élevage en           ArgentineOpportunités – Actions 2012-2013    Thibauld Quirion – Relais BCI en A...
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L’élevage bovintitre ?Un secteur en déclin Quelques chiffres clés • 10 millions de têtes en moins en l’espace de 5 ans, • ...
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L’élevage bovintitre ?Répartition géographique                                     Región NOA                             ...
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Filière caprine titre ?Fibres de chèvres   Rendement                                                           • Fibres Mo...
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Les camélidés titre ? •   Principale production: la laine des toisons. •   La valeur des fibres varient en fonction de l’e...
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Filière ovine                                                     titre ?Histoire et situation de la filière ovine        ...
Filière ovine                                                   titre ?Localisation   •   Stock total: 16 millions de     ...
Filière ovine                                                         titre ?Système de production par région             ...
Filière ovine                                                   titre ? Production                                        ...
Filière ovine                                                    titre ?Les acteurs du marché                             ...
Les 7 points clés ?                titre                                    Nouvelle stratégie pour la filière laitière : ...
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Ormigas space2012 - Agrispeed Argentine

  1. 1. Panorama des filières élevage en ArgentineOpportunités – Actions 2012-2013 Thibauld Quirion – Relais BCI en Argentine Rennes, le 13 septembre 2012 1 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 1 sur 38
  2. 2. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine 4. Panorama de la production : filière porcine 5. Panorama de la production : filière avicole chair 6. Panorama de la production : filière avicole œuf 7. Panorama de la production : filière caprine 8. Panorama de la production : filière camélidés 9. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 2 sur 54
  3. 3. L’Argentine titre ?Un pays aux nombreuses ressources• 2e puissance économique d’Amérique du Sud,• 2e plus grand pays d’Amérique latine : environ 4.500 km d’extension : o Grande variabilité climatique (sub tropical à sub polaire), o Nombreuses richesses naturelles, o Main-dœuvre très qualifiée, o Agriculture orientée vers lexportation, o Tissu industriel diversifié.Un paysage diversifié• 3000 km de montagnes à l’Ouest, avec la cordillère des Andes,• Hautes plaines de la Patagonie au Sud,• Forêts désertiques du Gran Chaco au Nord,• Basses plaines de la Pampa dans le Centre,• La majorité des activités économiques se concentre dans les plaines de la Pampa. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 3 sur 54
  4. 4. titre ?L’agriculture en ArgentineQuelques chiffres• 7% de la population active, 5 % du PIB.• 75% des exportations.• 14 % des terres argentines sont cultivées.• Cordoba et Buenos Aires représentent la moitié de la superficie cultivée. Un pays d’élevage • 5 millions de tonnes de viande produites chaque année : o 3,2 millions de tonnes de viande bovine o 1,2 million de volailles o 265 000 tonnes de viande de porc o 100 000 tonnes de viandes ovines. • 10 milliards de litres de lait et 0,5 million de tonnes de fromage produits par an. • 550.000 tonnes d’œuf produites annuellement • 65 000 tonnes de laine par récolte Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 4 sur 54
  5. 5. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière Panorama de la production Répartition de la consommation Répartition géographique de la production Forces et faiblesses du secteur 1. Panorama de la production : filière bovine 2. Panorama de la production : filière porcine 3. Panorama de la production : filière avicole chair 4. Panorama de la production : filière avicole œuf 5. Panorama de la production : filière caprine 6. Panorama de la production : filière camélidés 7. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 5 sur 54
  6. 6. L’industrie laitière ? titrePanorama de la production Evolution du cheptel bovin argentin Evolution de la production et du cheptel laitiers argentins Production • Légère diminution de la taille du cheptel bovin par rapport au début des années 1990 Vaches laitières • Stabilisation aux alentours de 50 millions de têtes à la fin des années 2000 • Stabilité du nombre de vaches laitières : 2 millions entre 1990 et 2008. • Evolution de la production : + 31% en 5 ans. • Gains de rendement croissants (+10% de 2002 à 2007). Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 6 sur 54
  7. 7. L’industrie laitière ? titrePanorama de la production laitière • Stabilisation de la production laitière : depuis 2008, plus de 10 millions de litres par an (dont 8,8 millions pour la consommation intérieure). • Concentration de l’activité laitière : baisse quasi continue du nombre de cheptels consacrés à la traite. • Intensification de l’activité : la production laitière par cheptel a doublé depuis 1988. • Amélioration de la productivité comme nouvelle stratégie depuis 2000 Source : INDEC Production de lait 2006 2007 2008 2009 2010 En millions de litres 10 162 9 527 10 010 10 055 10 308 Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 7 sur 54
  8. 8. L’industrie laitière ? titreRépartition de la consommation de produits laitiers Consommation de produits laitiers par argentin (kg/hab/an) Evolution de la production laitière en Argentine • Augmentation de la production de laits transformés : a quasiment doublé en l’espace de 20 ans. • Augmentation de la production des fromages et yaourts (dont la consommation a triplé entre 1991 et 2007) • ¼ de la production laitière en 2006 assurée par les laits liquides Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après SAGPyA Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 8 sur 54
  9. 9. L’industrie laitière ? titreRépartition géographique de la production • Les 3 principales régions concentrent 94% de la production de lait. • Axe Est du pays : « Cuenca lechera central », caractérisée par des exploitations de petite et moyenne tailles. Sources : MinAgri et GEB-Institut de l’Elevage d’après SAGPyA Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 9 sur 54
  10. 10. L’industrie laitière ? titreSynthèse Des atouts nombreux : Mais des obstacles handicapants : • Un coût de production parmi les plus faibles • Propriétaires peu entreprenants du monde • Une main-d’œuvre peu qualifiée • Importantes réserves de productivité • La variabilité climatique • Bon potentiel génétique • Infrastructures médiocres • Production laitière excédentaire • Pas de véritable interprofession laitière • Elevage en plein air • Un déficit d’Etat de droit : absence de politique • Conditions climatiques exceptionnelles nationale • Race Holstein à 99 % • Contrôle des prix internes depuis 2005 • Des tambos de moins en moins nombreux • Des élevages modérément spécialisés • Productivité médiocre : 3 350 kg lait /ha/an Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 10 sur 54
  11. 11. L’industrie laitière ? titreLes acteurs du marché Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 11 sur 54
  12. 12. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine Un secteur en déclin Vers un nouveau mode de production Répartition géographique Forces et faiblesses du secteur 1. Panorama de la production : filière porcine 2. Panorama de la production : filière avicole chair 3. Panorama de la production : filière avicole œuf 4. Panorama de la production : filière caprine 5. Panorama de la production : filière camélidés 6. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 12 sur 54
  13. 13. L’élevage bovintitre ?Un secteur en déclin Quelques chiffres clés • 10 millions de têtes en moins en l’espace de 5 ans, • Accompagnée d’une légère augmentation de la production de viande bovine, • L’offre de viande a diminué de 26 % (entre 2009 et 2010), • Le cheptel a diminué de 15%. Une crise conjoncturelle : • Depuis 2009 : baisse de la production due à des facteurs externes (climatiques) et internes (taxes élevées à l’exportation décidées par le gouvernement). • Crise de 2010 : envolée du prix de la viande (+75 % en 1 an), diminution de la consommation interne de 18%. Disparition de 6.000 petits producteurs et un recul de 15 % de la production. Source : IPCVA Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 13 sur 54
  14. 14. L’élevage bovintitre ? Vers un nouveau mode de production Producteurs Têtes Total 256 352 48 749 091 Producteurs de moins de 50 têtes 133 231 2 699 170 Producteurs de plus de 10 000 têtes 208 33 633 306 Pourcentage total 48% 87% • 50% des producteurs ont moins de 50 têtes, • Une infime partie des producteurs détient la majorité du bétail (87%), • Disparition des petits producteurs, • Type d’élevage extensif menacé par la progression de la culture du soja, • Emergence d’un nouveau mode de production: le feed-lot Régions de Santa Fe, Buenos Aires, Cordoba, La Pampa, San Luis Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 14 sur 54
  15. 15. L’élevage bovintitre ?Répartition géographique Región NOA Región NEA-Production de 77 kg de viande/ha/an-Concentration de 0,69 tête/ha -5,3 millions de vaches-Croisés zébu à base créole -12 millions de bœufs -Bovins de sang zébu (Nelore) -Elevage très extensif Región de Cuyo Región PampeanaL’Ouest Arenoso :-Production de 290 kg de viande/ha/an Le Sud-Est :-Concentration de 1,81 tête/ha -L’élevage représente la principale activité de la région -Production de 108 kg de viande /ha/an Región de Patagónica -Concentration de 0,99 tête/ha-900 000 bêtes-450 000 vaches-12,42 % de veaux Source : I+D - Movimiento CREA-Concentration de 0,05 bovin/ha Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 15 sur 54
  16. 16. L’élevage bovintitre ?Synthèse Répartition du cheptel • Cheptel à dominante Angus (53%), • Zébus : la Nelore (moins de 25%), • Croisements stabilisés : Brangus, Braford, avec 3/8e sang zébu, 5/8e sang britannique(17%). • Faible présence de races continentales européennes, • Carcasses de petite taille pour le marché intérieur (moins de 450 kg vif). Avantages Inconvénients • Image traditionnelle du bœuf argentin, • Un interventionnisme étatique dissuasif, • Législation prohibant l’utilisation des • Grignotage de l’activité par la culture du soja, anabolisants et des promoteurs de croissance • Flambée du prix des terres agricoles, depuis 2004, • Nécessité d’améliorer la rentabilité de la • Un cheptel important : 50 millions de têtes, production. • Productions pour le marché intérieur et pour les exportations complémentaires, • Bonne résistance de la filière face au soja. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 16 sur 54
  17. 17. L’élevage bovintitre ?Les acteurs du marché Producteurs Génétique Eleveurs Distributeurs Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 17 sur 54
  18. 18. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine 4. Panorama de la production : filière porcine Caractéristiques de sa consommation Répartition géographique Mode de production Une production déficitaire Forces et faiblesses du secteur 1. Panorama de la production : filière avicole chair 2. Panorama de la production : filière avicole œuf 3. Panorama de la production : filière caprine 4. Panorama de la production : filière camélidés 5. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 18 sur 54
  19. 19. titre ?L’élevage porcinCaractéristiques de sa consommation Une consommation en augmentation mais saisonnière • Production 2010 : 288.000 tonnes. • Faible consommation intérieure : 8 kg/an/habitant (contre 55 kg pour la viande bovine) • Mais consommation en augmentation: o 6kg/hab/an en 1992 o Entre 2004 et 2010:la consommation de porc a augmenté de 40 %, o Consommation favorisée envolée du prix du bœuf (effet conjoncturel) • Prix : +18% entre 2010 et 2011 (de 3,64 à 4,3€) • Demande saisonnière : la demande atteint son pic à Noël et pour les fêtes du Nouvel An. Consommation/habitant/an Viande bovine Volaille Porc 2009 67,7 kg 33,4 kg 7,96 kg 2010 57,7 kg 34,4 kg 8,06 kg 2011 52 kg 38,5 kg 8,6 kg Une consommation dépendante des importations • 85% de la production est consacrée à la fabrication de viande froide et de saucisses, • Les produits importés: jambon (39%), épaule (15%) et le bacon (20%). Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 19 sur 54
  20. 20. titre ?L’élevage porcinRépartition géographique • Trois régions majeures de production: o Cordoba (35%) o Santa Fe (16%) o Buenos Aires (12%) • Taille du cheptel réduite : 3,5 million de porcs, • Elevage porcin : 5% de l’élevage argentin, • Système extensif en plein air. Source : SENASA (2009) Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 20 sur 54
  21. 21. titre ?L’élevage porcinMode de productionUne production vivrière et concentrée• Production extensive qui ne constitue que le sous-produit des autres activités agricoles,• Production concentrée : 81% des producteurs possèdent moins de 10 têtes, alors que moins de 5% d’entre eux ont plus de 50 têtes, et constituent 50% de la production.• Total de 56 000 fermes. Nombre de porcs par ferme Moins de 10 11 à 50 51 à 100 101 à 500 Plus de 500 Total Producteurs 45.400 8.700 1.300 702 63 56.200 % Producteurs 80,80% 15,50% 2,30% 1,20% 0,10% 100% Porcins 151.000 200.700 91.700 129.100 102.400 675.300 % porcins 22,40% 29,70% 13,60% 19,10% 15,20% 100% Porcins / producteur 3,3 23 71,2 183,9 1629,2 12Les unités de plus de 500 truies ne représentent que 0,13% des ateliers, mais ont réalisé en 2009 environ¼ de la production porcine. Ce sont des fermes de reproduction aux techniques de pointe. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 21 sur 54
  22. 22. titre ?L’élevage porcinUne production déficitaire • 20e producteur mondial, avec 0,22% de part de marché. • Production : +77% entre 1990 et 2008. • Solde commercial déficitaire : obligation d’importer du porc pour satisfaire sa demande intérieure. • En 2011: 54.900 tonnes importées (+14 %), soit une valeur de 124 millions d’euros. • Nouvelle stratégie : depuis janvier 2012, interruption des importations de viande en provenance du Brésil, afin de protéger son marché intérieur. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 22 sur 54
  23. 23. titre ?L’élevage porcinSynthèseAvantages Inconvénients• Contexte mondial favorable à la • Politique douanière : enchérissement du prix consommation de porc. du porc (supérieur au bœuf).• Réorganisation de la filière prévu pour 2020. • L’Argentine en déficit commercial : importation Objectif : faire de l’Argentine un exportateur depuis le Brésil. pour 2016. • Atomisation et sous-productivité qui découragent l’investissement. • Désintérêt des coopératives agricoles pour la filière porcine. • Fragmentation de la production : représentants des producteurs en position de force pour négocier les prix de la viande. • Depuis 1980 : augmentation production, sans débouchés sur le marché intérieur. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 23 sur 54
  24. 24. titre ?L’élevage porcinLes acteurs du marché Production Génétique Recherche Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 24 sur 54
  25. 25. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine 4. Panorama de la production : filière porcine 5. Panorama de la production : filière avicole chair Une production en pleine expansion Organisation de la production Caractéristiques de la production 1. Panorama de la production : filière avicole œuf 2. Panorama de la production : filière caprine 3. Panorama de la production : filière camélidés 4. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 25 sur 54
  26. 26. Production avicole titre ?chairUne production en pleine expansion Les raisons d’un tel essor• 9ème producteur mondial de volaille • Une stratégie dinvestissement concertée entre lindustrie et le gouvernement,• 2% de la production mondiale • Coûts des intrants très compétitifs,• Production x4 depuis 2003: 1,5 millions de tonnes/an • Une demande intérieure et extérieure dynamique,• Production excédentaire : 16% d’exportations • Faible taux de pathologies aviaires,• Consommation en augmentation : • Economies d’échelle sur l’alimentation : l’Argentine produit du maïs et du soja 1990 2008 2015 (ingrédients de base des rations). 11kg/hab/an 30kg/hab/an 34kg/hab/an • Faible taxe à l’exportation : entre 2,5 et 5%.• 30% de la consommation totale de viande Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 26 sur 54
  27. 27. Production avicole titre ?chair Organisation de la production • Le secteur de la volaille a été réorganisé dans son ensemble en 1990 o Regroupement au sein de la CAPIA et de la CEPA • Depuis 2003, des objectifs à moyen et long terme ont été définis : o Amélioration de la qualité de la viande, o Mesures anti-dumping à l’encontre du Brésil, o Amélioration des conditions d’hygiène au sein de l’industrie. • Intégration verticale : élevage et abattage sont désormais intégrés verticalement en aval. Source : LEI Wageningen UR, The Hague Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 27 sur 54
  28. 28. Production avicole titre ?chairCaractéristiques de la production • Les fermes d’élevage sont concentrées dans les régions : o d’Entre Rios (56,5%), o de Buenos Aires. • Taille des fermes en augmentation. • Production bon marché : • 30 à 40 % moins coûteuse que celle des Etats-Unis. • Argentine est compétitive sur le marché mondial. • Mais pas de législation spécifique. Capacité délavage < 10 000 De 10 000 à 20 000 > 20 000 % fermes 20% 55% 25% Source : SENASA (2009) Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 28 sur 54
  29. 29. Production avicole titre ?chairLes acteurs du marché Génétique Equipement avicole Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 29 sur 54
  30. 30. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine 4. Panorama de la production : filière porcine 5. Panorama de la production : filière avicole chair 6. Panorama de la production : filière avicole œuf Caractéristiques générales Une production hétérogène Répartition géographique de la production 1. Panorama de la production : filière caprine 2. Panorama de la production : filière camélidés 3. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 30 sur 54
  31. 31. Production avicole titre ?œufCaractéristiques générales• 25e producteur mondial,• Depuis 2001: production et consommation d’œuf ont doublées• 99 % de la production est destinée à l’intérieur du pays• Filière récente (40 ans) mais est en plein essor• En 2008, 548 000 tonnes d’œufs, produites, soit une augmentation de 100% depuis 1994 !• 4 compagnies se partagent 80 % de l’industrie : o Technovo, o Ovoprot, o Las Acacias, o La Compania Avicola. Source : LEI Wageningen UR, The Hague Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 31 sur 54
  32. 32. Production avicole titre ?œuf Une production hétérogène 40% de la production 60% de la production • Petites exploitations, • Exploitations de moyenne à grande échelle, • Faibles niveaux de technologies, • Haut niveau technologique, • Systèmes fiscaux et sanitaires informels, • Réglementation sanitaire adéquate, • Production destinée à • Production destinée: l’autoconsommation • Aux marchands de gros • Aux revendeurs • Vente directe aux consommateurs et • A l’industrie agroalimentaire revendeurs locaux. • Production réalisée par de grandes compagnies. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 32 sur 54
  33. 33. Production avicole titre ?œufRépartition géographique de la production • 89% de la production localisée dans les provinces de: o Buenos Aires o Entre Rios o Santa Fe o Cordoba o Mendoza • Buenos Aires et Entre Rios regroupent 64% de l’industrie Source : SENASA (2009) Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 33 sur 54
  34. 34. Production avicole titre ?œufLes acteurs du marché Krueger SA Cabaña Avícola Jorjú Nutricion SA Telos SA Plumas Blancas SA Avicola La Pecosa SA Avicoper Avícola Peyuhue Astillas de Plata SA Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 34 sur 54
  35. 35. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine 4. Panorama de la production : filière porcine 5. Panorama de la production : filière avicole chair 6. Panorama de la production : filière avicole œuf 7. Panorama de la production : filière caprine Contexte national Distribution géographique Structure de la filière Les différents types de production Forces et faiblesses du secteur 1. Panorama de la production : filière camélidés 2. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 35 sur 54
  36. 36. Filière caprine titre ?Contexte national • L’élevage caprin existe depuis la colonisation espagnole, • Elevage en zones marginalisées pauvres en ressources fourragères, • Elevage extensif pour limiter le coût des intrants pour les producteurs, • Souvent les éleveurs utilisent des terrains qui ne leurs appartiennent pas, • Peu d’infrastructures, • Faible connaissances techniques et manque de ressources Problème sanitaire et de production, • Rentabilité de la production caprine non optimisée.Distribution géographique Localisation Pourcentage du stock national Nord Ouest 25% Neuquén 23% Mendoza 17% Chaco y Cordoba 12% Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 36 sur 54
  37. 37. Filière caprine titre ?Structure de la filière caprine Producteurs Industrie Producteurs caprins Laitière Viande Fibre • 4,2 millions de têtes • 2 millions de litres • 178.000 têtes • 600.000 têtes Concentration de lait au niveau abattues: • 25% concentré dans le • Concentré en national o 37% à Cordoba Patagonie, au sud Nord-Ouest Argentin • 200 producteurs o 20% à Mendoza du Pays • Nombre moyen de têtes/exploitations: 60 o 14% à Santiago del Estero • 46.766 exploitations • 30 fabriques de • 42 entreprises • 5.500 producteurs caprines (lait, viande ou fromages frigorifiques au Entreprises fibre) niveau national • 70% sont situés dans le Nord-Ouest Argentin • Eloignées des centres de • Seulement 5 ou 6 sont production de grandes entreprises intégrés au circuit industriel Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 37 sur 54
  38. 38. Filière caprine titre ? Production: Informations générales Production Nombre de têtes en Argentine 4,2 millions de caprins Nombre dexploitations 46.000 Principales races à viande Criolla, Anglo-Nubian, Boer Principales races laitières Criolla, Saanen, Anglo-Nubian, Pardo Alpina, toggenburgo Principales races pour pelage Angora, Cashmere Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola • Producteurs atomisés sur le territoire, exploitations de taille variables • En général : exploitations familiales ayant peu de ressources, activité sur des sols arides • Pas de subventions privés • Grande saisonnalité de la production : gros de l’activité en décembre/janvier • Produits issues de l’élevage caprin : la viande, le lait, la toison Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 38 sur 54
  39. 39. Filière caprine titre ?Production de viande • La production est orienté vers l’obtention de cabri de lait. Abattage caprin par provinces En %- Total des têtes abattues: 178.481 - Année 2009 • Consommation annuelle estimée à 350g/hab/an • Les centres touristiques, les restaurants et les fêtes de fin d’années correspondent aux lieu où sont consommés la viande de chèvre • Animal élevé à base de lait maternel • Poids vif de 10-12 kg en 45 à 90 jours Source: SAGPyA, AACREA, CFI • Obtention de carcasse de 4 à 6 kg • Viande pauvre en graisse et de haute qualité nutritionnelle • Grande saisonnalité de la production, la commercialisation se fait de décembre à janvier. • Diminution du nombre de têtes abattues ces dernières années. Source: Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche Argentin - Rapport de Novembre 2011 Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 39 sur 54
  40. 40. Filière caprine titre ?Production laitière Quelques chiffres Informations générales • 200 producteurs • Activité récente en Argentine, petites exploitations familiales • Différents type d’exploitations: • 10.000 chèvres en • Intégrés : relation directe avec l’industrie (ex: La Salamandra, Cabaña production Piedras Blancas) • Non intégrés : Produisent le lait et les fromages dans leurs exploitations • 250 l/animal en lactation • Institutionnalisés : Font partis d’une ONG ou autre organisme regroupant les petits producteurs (ex: Fundapaz en Santiago del Estero) • 2 millions de litres de lait de chèvres • Race dominante: Criolla • 50.000 l/mois sont Limites destinés à la production • Production atomisée en différente partie du pays: Collecte du lait plus fromagère difficile, • 15.000 l/mois destinés à • Impossibilité de créer un grand pôle de transformation du lait, des productions • Il n’y a pas de prix de référence du lait: incertitude au moment de la vente, artisanales dans le Nord-Ouest • Faible pouvoir de négociation des producteurs face aux acheteurs, • Secteur non consolidé, fortes fluctuations de l’offre et des prix. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 40 sur 54
  41. 41. Filière caprine titre ?Fibres de chèvres Rendement • Fibres Mohair: Race Angora. Absente à l’état pur en Argentine, croisée 3 Kg de fibre/animal avec la race Criolla. 2,52,5 • Objectif des croisements : plus de rusticité et une meilleure adaptation 2 au climat argentin.1,5 1,2 • Qualité moyenne : quelques défauts (fibres médullées ou colorées) 10,5 • Pas d’amélioration génétique : production individuelle plus faible que pour une Angora pure: 0,8 à 1,2kg /animal contre 5kg/ animal pour une 0 Angora pure. Argentine Producteur mondiaux • 5.000 producteurs pour 550.000 têtes. • Production de 825.000 kg/an • Production localisée dans les provinces de Patagonie • 4ème producteur mondial. La production Argentine est donc loin des standards de qualité internationaux Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 41 sur 54
  42. 42. Filière caprine titre ?Forces et faiblesses de ce secteur Forces Faiblesses • Elevage caprin ancré au niveau familial. • Productivité et efficacité de la production primaire et industrielle déficiente : • Conditions agro écologiques favorables o Faible productivité des équipements d’élevage, en Argentine, o Pas de sélection génétique, o Peu de process industriels mis en place, faible • Existence d’institutions et de programmes diversification. techniques dans les zones de productions, • Développement commercial naissant : • Opportunités: marché intérieur, grand o Saisonnalité dans la production et de l’offre laitière, consommateur de viande rouge et de o Faible pouvoir de négociation des agriculteurs: fromage. pricetaker, o Offre dispersée et éloignée des centres de transformations. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 42 sur 54
  43. 43. Filière caprine titre ?Les acteurs du marché Lait Fromage Cabramarca Peau Equipement frigorifique Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 43 sur 54
  44. 44. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine 4. Panorama de la production : filière porcine 5. Panorama de la production : filière avicole chair 6. Panorama de la production : filière avicole œuf 7. Panorama de la production : filière caprine 8. Panorama de la production : filière camélidés Les espèces principales Répartition nationale Production 9. Panorama de la production : filière ovine Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 44 sur 54
  45. 45. Les camélidés titre ?4 espèces principales de camélidés en Amérique du SudAlpaca : Petit lama domestiqué qui se localiseprincipalement au Pérou et vit entre 3500 et 5000 md’altitude. Il est élevé pour son pelage avec lequel onfabrique du textile. Lalpaca est quasiment absent enArgentine. Taille adulte: 81 à 99 cm. Poids: 48 à 84 kg. Lama : Espèce domestique élevée pour sa viande et son pelage. Espèce très sociable, vit en troupeau. Taille adulte: 1.7 à 1.8 m. Poids: 130 à 200 kgVigogne : Espèce sauvage originaire dAmérique du sud. Lalaine de sa toison particulièrement fine est utilisée pourfabriquer des vêtements de luxe. Abondante au 16èmesiècle, elle a frôlé l’extinction en 1960 dû à sa surexploitation.Taille: 0,7 à 1,10 m. Poids: 40 à 60 kg Guanaco : Camélidé sauvage originaire d’Amérique du Sud. On le trouve principalement en Argentine. Fourrure uniformément brun roussâtre. Taille: 1,07 à 1,22 m. Poids: 75 à 100 kg Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 45 sur 54
  46. 46. Les camélidés titre ?Présence des camélidés par pays • Faible présence des camélidés en Argentine. • Minorité d’Alpaca. • Forte présence des Guanacos. • Majorité des camélidés à l’état sauvage.Source: Rapport 2010 du sous-secrétariat à l’élevage Présence en Argentine Proportion Argentine Camélidés En Argentine sur Amérique du Sud Alpaca <1.000 - Lama 200.000 4% Vigogne 127.072 35% Guanaco 500.000 94% Source: INDEC 46 Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 46 sur 54
  47. 47. Les camélidés titre ? • Principale production: la laine des toisons. • La valeur des fibres varient en fonction de l’espèce et de la qualité : o Vigogne : laine rare et fine, jusqu’à 800 dollars/kg. • Production de viande de camélidés: o Principalement de lama, o Très contrôlé pour ne pas encourir de risques d’extinction de l’espèce, o Viande pauvre en cholestérol et riche en protéines. • Production et commercialisation se font de manière informelle: difficile de mesurer les volumes de production. Animaux Rendement Rendement de Estimations abattus (en kg) muscle (en kg) Estimation 10.465 460.460 313.950 minimale (6%) Estimation 16.140 710.160 484.200 maximale (10%) Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 47 sur 54
  48. 48. Sommaire titre ? 1. L’Argentine 2. Panorama de la production : filière laitière 3. Panorama de la production : filière bovine 4. Panorama de la production : filière porcine 5. Panorama de la production : filière avicole chair 6. Panorama de la production : filière avicole œuf 7. Panorama de la production : filière caprine 8. Panorama de la production : filière camélidés 9. Panorama de la production : filière ovine Histoire et situation de la filière ovine Localisation Système de production par région Production Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 48 sur 54
  49. 49. Filière ovine titre ?Histoire et situation de la filière ovine XVIe siècle : introduction des ovins en Amérique du Sud Croissance continue jusqu’en 1895 : 74 millions de têtes, puis diminution du cheptel, au profit de la filière bovine. Déplacement de l’élevage : Pampa Patagonie, à l’avantage de la production bovine. 1963 : chute du nombre de bêtes : interdiction d’exporter viande et laine ovine au Royaume-Uni, alors principal acheteur. Crise ovine des années 90 : • La chute des prix internationaux diminution des cheptels ovins (-16%). • Taux de change défavorable à l’exportation • Forte sécheresse en Patagonie. 2002 : nouvelle législation + augmentation des cours Source: INDEC et SAGPyA mondiaux de la laine, le nombre de têtes a augmenté sur le territoire. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 49 sur 54
  50. 50. Filière ovine titre ?Localisation • Stock total: 16 millions de têtes, • 56.000 exploitations d’ovins, • 67% du stock en Patagonie, • 11% dans la Pampa, • 10% dans la région de Mésopotamie, • 5% dans le nord-ouest Argentin, • 7% dans le reste du pays. Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 50 sur 54
  51. 51. Filière ovine titre ?Système de production par région Région de Patagonie Région Llanura Pampeana • 67% du stock national • Provinces de Buenos Aires y La Pampa • Exploitation en monoculture, seulement des ovins. Un peu • 11% du stock national d’élevage mixte en Terre de Feu • Type délevage mixte • 44% de la production nationale de laine vient de Patagonie • Production secondaire, charge animale de 2 à 4 EO/ha • 70% de laine fine, 25% de laine croisée fine, 5% de laine croisée • Production de laine : 38% de fibres grossières, 31% de fibres médiane médianes, 28% de fibres croisées fines et 3% de fines • 58% des moutons sont de race Merino Australiano • Production régionale de laine = 40% du total national • Charge animale de 1,2 à 2 EOP/ha. (EOP: Equivalente Oveja Patagonica) Région de Mésopotamie Région du NOA et reste du pays • Provinces de Corrientes, Nord de Entre Rios • 5% du stock national se situe dans le NOA et 7% dans le • 10% du stock national reste du pays • Elevage mixte de moutons et bovins • Exploitation familiale • Elevage extensif avec complémentation • Systèmes mixtes avec des caprins et camélidés • Principales races : Corriedale, Romney Marsh, Ideal • Les moutons fournissent directement la nourriture, les vêtements • Production de laine : 65% de fibres croisées fines, 35% de fibres et les matières premières pour l’artisanat régional croisées médianes y 5% de fines • Laine produite : 7% de la production nationale • Ces systèmes mixtes utilisent une charge animale de 7 EO/ha Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 51 sur 54
  52. 52. Filière ovine titre ? Production Production nationale de laine • 65.000 tonnes/récolte, • 6ème rang mondial, • La laine représentative du pays est la laine fine de la race Merino, • Environ 96% de la production part à l’exportation. Production nationale de viande ovine • 17.301 tonnes exportées en 2011 • Les prix du marché international ont atteint 6.500 dollar la tonne en 2011 • En 2010, 1.310.985 têtes ont été abattues Production nationale de lait d’ovin • Environ 50 exploitations produisent du lait sur l’ensemble du territoire Argentin • Production nationale de lait (2007-2008): 500.155 litres avec 3.692 brebis • Production de fromages: 90.937 kg Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 52 sur 54
  53. 53. Filière ovine titre ?Les acteurs du marché Industrie textile Dewavrin Fils Argentina Schneider Argentina Equipement frigorifique Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 53 sur 54
  54. 54. Les 7 points clés ? titre Nouvelle stratégie pour la filière laitière : Amélioration de la productivité pour pallier à la diminution du cheptel La filière bovine en déclin : Augmentation du prix au kilo mais baisse de la production Nouveau mode de production : de l’élevage extensif au feed-lot La filière avicole en plein essor : Augmentation de la production et de la consommation Développement de la filière porcine : Consommation faible mais en augmentation Production déficitaire, extensive et concentrée. Une filière ovine compétitive : 6e rang mondial pour la production de laine, destinée à l’exportation La filière des camélidés en retrait : Production informelle et difficilement quantifiable Une filière caprine spécialisée : Majorité de la production consacrée au cabri de lait Space 2012 – copyright Bretagne Commerce International – Reproduction interdite Agrispeed Argentine - Page 54 sur 54

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