Idea Consult - onderzoeksresultaten Antwerpen 14-01-2015
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
1 j'aime•1,064 vues
interprovinciale studie detailhandel, onderzoeksresultaten voor Antwerpen - Willem de Laat, senior consultant Idea Consult (14-01-2015)
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Idea Consult - onderzoeksresultaten Antwerpen 14-01-2015
Similaire à Idea Consult - onderzoeksresultaten Antwerpen 14-01-2015 (15)
Plus de Kennisnetwerk Detailhandel
Plus de Kennisnetwerk Detailhandel (15)
Idea Consult - onderzoeksresultaten Antwerpen 14-01-2015
- 1. Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel Situatie detailhandel in de provincie Antwerpen januari 2015
- 2. Onderdelen Situatie aan de vraagzijde van de markt Situatie aan de aanbodzijde van de markt Conclusies en uitdagingen voor de provincie Antwerpen
- 3. I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de provincie Antwerpen Enkele perspectieven: Waar gaan de consumenten in Antwerpen shoppen? Wat besteden ze via internet Prijs-kwaliteitsverhouding Winkelbeleving
- 4. Belangrijkste verzorgingsgebied voor periodieke goederen DG PG UG Horeca Cultuur Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ 1 Antwerpen 485.344 Antwerpen 675.746 Antwerpen 520.393 Antwerpen 688.691 Antwerpen 1.126.646 2 Mechelen 100.714 Wijnegem 181.070 Turnhout 118.668 Mechelen 111.938 Mechelen 160.078 3 Turnhout 57.915 Mechelen 137.555 Mechelen 89.873 Lier 70.300 Turnhout 146.788 4 Lier 51.908 Turnhout 119.064 Lier 80.824 Turnhout 66.461 Geel 53.326 5 Schoten 50.098 Lier 75.235 Schoten 62.151 Geel 47.685 Heist-O/D-Berg 43.676 6 Geel 47.909 Geel 51.548 Heist-O/D-Berg 58.529 Mol 46.719 Mol 34.012 7 Mol 46.571 Mol 51.327 Aartselaar 45.888 Heist-O/D-Berg 45.619 Lier 32.548 8 Heist-O/D-Berg 41.558 Heist-O/D-Berg 49.435 Geel 42.707 Brasschaat 39.016 Herentals 24.770 9 Herentals 39.696 Herentals 45.900 Mol 37.747 Herentals 34.456 Bornem 22.069 10 Brasschaat 37.154 Schoten 37.134 Kontich 37.314 Schoten 26.643 Westerlo 11.902
- 5. Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest
- 6. Aantrekking voor periodieke goederen in provincie Antwerpen
- 7. Aantrekking voor alle productgroepen vanuit Wallonië Bestedingen Antwerpen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Totaal Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286 Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281 Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742 Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264 Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919 Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492 (Bron: SEGEFA-ULg, 2013)
- 8. Afvloeiing voor periodieke goederen in provincie Antwerpen
- 9. Koopstromen in de prov. Antwerpen
- 10. Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten opzichte van het aantal inwoners
- 13. Internet aankopen per provincie % Bestedingen DG PG UG Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0% Limburg 1,0% 3,9% 1,1% Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0% Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1% West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%
- 14. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013) Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie Effect teruglopende bestedingen in fysieke winkels……. Bron: Eurostat, 2014
- 15. Veel kopen tegen lage prijzen….. Primark ziet omzet 16% aantrekken - RetailDetail retaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%. 21% meer kwartaalomzet voor H&M - RetailDetail retaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien. Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetail retaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.
- 20. Schaalvergroting
- 21. Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.) Productie lage lonenlanden Schaalvergroting / huisvestings- en personeelskosten omlaag Periferie: meer ruimte en lagere kosten Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral doelgericht naar meer recreatief winkelen Effecten van deze evoluties:
- 22. Retailers zoeken naar meer onderscheidend vermogen Enerzijds prijsvechters: gericht op grote bevolkingsgroepen Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving Sanering retailers gaande Effecten van deze evoluties:
- 23. Strijd om consumenten verhard Effecten van deze evoluties:
- 26. Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest
- 27. Verschillende snelheden en kracht
- 28. II Situatie aan de aanbodzijde van de markt binnen de provincie Antwerpen
- 29. Sterke toename detailhandelsvastgoed 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 12,500,000 13,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toename detailhandelsvastgoed in m² Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen
- 30. Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse provincies
- 31. Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov. Antwerpen
- 32. Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov. Antwerpen
- 34. Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in de Vlaamse provincies Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9 Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4 Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5 Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2 Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7 Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0 Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7
- 35. Dalende omzetten versus stijgend aanbod……. Bron: Eurostat, 2014
- 36. …… betekent dalende vloerproductiviteit Bron: Eurostat, 2014
- 37. Leegstand in de prov. Antwerpen
- 38. Leegstand in winkeloppervlak in de prov. Antwerpen
- 39. Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in de prov. Antwerpen
- 40. Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak naar type winkelgebied in de prov. Antwerpen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kernwinkelgebieden 84.217 88.222 101.655 113.534 119.876 136.356 140.963 Ondersteunende binnenstedelijke gebieden 25.655 25.994 34.548 37.019 36.799 43.929 39.994 Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 13.415 11.767 8.941 16.636 21.171 18.398 21.349 Verspreide bewinkeling 68.319 72.840 93.091 89.956 87.635 87.393 79.220 Totaal 191.606 198.823 238.235 257.145 265.481 286.077 281.526
- 41. Marktruimte in de Vlaamse provincies Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen periodieke goederen uitzonderlijke goederen Provincie Antwerpen gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304 sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071 Provincie Limburg gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988 sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699 Provincie Oost-Vlaanderen gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297 sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940 Provincie West-Vlaanderen gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324 sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763 Provincie Vlaams-Brabant gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169 sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694
- 42. Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de prov. Antwerpen
- 43. Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen
- 44. Winkelclusters naar aanbodvolume in Vlaanderen
- 45. III Conclusies voor de provincie Antwerpen
- 46. Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen Provincie Antwerpen kent veel troeven: hoge koopbinding en hoge koopattractie vooral vanuit Vlaams-Brabant en Oost- Vlaanderen Koopstromen met vooral Nederland: kansen en bedreigingen Relatief sterke bevolkingsgroei en sterke inkomens- ontwikkeling, ook in de toekomst Positieve ontwikkeling van de tewerkstelling; wel verschuiving Twee sporen: stad Antwerpen versus elders
- 47. Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen Zeer sterke winkelclusters: Antwerpen-centrum en A12 relatief gematigde evolutie van het aanbod Sterke vergrijzing verwacht Verjonging in de steden Omvangrijke leegstand absoluut en per 1.000 inwoners Leegstand neemt sterk toe en zal blijven stijgen Filialiseringgraad gemiddeld, maar sterk stijgend
- 48. Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen Schaalvergroting, druk op prijzen/kosten en filialisering zal leiden tot extra perifere ruimtevraag komende jaren Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven Door ‘opschaling’ toenemende druk op kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk
Notes de l'éditeur
- Groot onderscheid tussen aantrekkimgskracht steden en gemeenten. Antwerpen op alle punten sterk Let op: PG Wijnegem al sterker dan Mechelen.
- Benadrukken beperkte grensoverschrijdende koopstromen voor prov. Antwerpen
- Grensoverschrijdende koopstromen voor prov. Antwerpen vanuit Nederland
- Grensoverschrijdende koopstromen voor prov. Antwerpen vanuit Wallonië
- Grensoverschrijdende koopstromen voor prov. Antwerpen vanuit Nederland
- Slechts 13 van de 70 Antwerpse gemeenten kennen een waarde boven 100. Dus vrij sterke concentratie: naar verwachting zal dat toenemen. De steden Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Lier scoren hoog, en hebben dus voor periodieke goederen een sterke attractie op de omliggende gemeenten. Boechout en Lint (aangewezen op Lier), en Vorselaar, Oud-Turnhout en Ravels (aangewezen op Turnhout) hebben dan ook waardes die ver onder 100 liggen.
- Meer keuzes in grotere winkelclusters: bijv. Uplace. Gevolg: enerzijds trekken grote clusters meer aan: anderzijds hebben veel kleinere clusters een probleem. Effect: enerzijds schaalvergroting, anderzijds specialisatie
- Strijd om de consument: speelt tussen kernwinkelgebieden van gemeenten van verschillende grootte…..
- Oost-Vlaanderen scoort in middenmoot
- Prognose: (tendens doortrekken) online toenemen, groter deel, waardoor bestedingen in fysieke winkels zullen afnemen
- Goedkope winkels scoren prima…..
- Prijsdruk zo sterk dat, na correctie van inflatie, kassaprijzen dalen.
- Daarnaast: consument wenst winkelbeleving….
- Dat investeren noodzakelijk is, tonen deze verschillen in kwaliteit en beleving aan
- Maar kansen zijn er volop….
- Strijd om de consument: maar ook tussen kernwinkelgebieden en perifere centra
- Benadrukken beperkte grensoverschrijdende koopstromen voor prov. Antwerpen
- Tempo van de ontwikkelingen in shoppingscenters en shoppingparken ligt vele malen hoger dan die van vrijwel alle binnenstedelijke winkelgebieden. Wijnegem SC investeerde 50 mln in renovatie en uitbreiding: gemiddelde centrumstad?
- met 1,3 mln m2 (12%) maar gevuld aanbod met 1 mln (9%). Niet alleen is het consumentengedrag veranderd: ook aan de aanbodkant speelt dit. Verschil tussen deze twee is leegstand.
- De grootste toename in absolute zin is terug te vinden in de provincie Limburg (337.136 m² op een totaal van 1.522.273 m²), gevolgd door Antwerpen (327.998 m² op een totaal van 3.180.215 m²) en Vlaams-Brabant (272.253 m² op een totaal van 1.512.748 m²). De overige provincies, Oost- en West-Vlaanderen, groeiden elke ongeveer met 225.000 m² in de periode 2008-2014, op een totaal van respectievelijk 2.548.062 m² en 2.549.518 m².
- Volgt ongeveer het Vlaams patroon
- Figuur 15 geeft verder aan welke gemeenten van de provincie Antwerpen het sterkst geëvolueerd zijn in gevulde m² wvo sinds 2008. Met andere woorden hoe roder de kleur hoe meer het gevuld aanbod (in wvo) is toegenomen, hoe blauwer de kleur hoe meer het gevuld aanbod (in wvo) is afgenomen. Over het algemeen is de evolutie het meest positief in stad Antwerpen en in het Antwerpse randstedelijke gebied. Ook Turnhout kende een sterk positieve evolutie op vlak van gevuld wvo, net als de kleinere gemeenten Olen, Zandhoven, Bornem en Puurs. Over het algemeen heeft de meest negatieve evolutie op vlak van wvo zich voorgedaan in het centrum van de provincie Antwerpen, met dalingen van meer dan 15% in Vorselaar, Retie, Nijlen, Rijkevorsel, Westerlo en Wuustwezel.
- Op basis van deze gegevens wordt duidelijk dat het aanbod in Vlaams-Brabant ondanks de sterke groei nog steeds beperkt is in vergelijking met de andere Vlaamse provincies. Ook de leegstand per 1.000 inwoners is in deze provincie duidelijk het laagst. De andere sterke groeier, de provincie Limburg, heeft een veel groter aanbod per 1.000 inwoners. De marktruimte in de provincie Limburg is dus waarschijnlijk beperkter. Dit wordt deels bevestigd door de grote hoeveelheid leegstaande winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners. Deze is duidelijk het hoogst in Limburg. De provincie West-Vlaanderen heeft overigens het grootste aanbod per 1.000 inwoners van alle provincies.
- Prognose: (tendens doortrekken) online toenemen, groter deel, waardoor bestedingen in fysieke winkels zullen afnemen
- Prognose: (tendens doortrekken) online toenemen, groter deel, waardoor bestedingen in fysieke winkels zullen afnemen
- Op figuur 18 staat in relatieve zin (%) weergegeven hoeveel leegstand er anno 2014 is in de gemeenten van de provincie Antwerpen. Hoe donkerder de rode kleur, hoe meer leegstand we terugvinden in het winkelapparaat van de desbetreffende gemeente. De lichtste kleuren (na wit) duiden die gemeenten aan die zich binnen de frictieleegstand bevinden, wat de meest gezonde situatie is voor het goed functioneren van de detailhandel in de gemeente. De hoogste leegstand (s.s.) vinden we terug in Boom (24%), gevolgd door Baarle-Hertog (19,8%), Niel (18,8%) en Mortsel (17,9%). Ook in stad Antwerpen en in enkele gemeenten van de Antwerpse agglomeratie is de leegstand relatief hoog. In het centrale deel van de provincie kennen de meeste gemeenten een leegstand die binnen de grenzen van de frictieleegstand valt.
- De gemeenten met de sterkste afnames qua leegstand liggen verspreid over de provincie. In Vosselaar, Laakdal, Putte, Schelle en Wommelgem bedroeg de daling meer dan 30%. In een aantal gemeenten is de leegstand sinds 2008 dan weer sterk gestegen, in sommige gevallen een verviervoudiging of meer. Het gaat om de gemeenten Wuustwezel, Westerlo, Sint-Katelijne-Waver, Puurs, Hove, Duffel en Lint. In sommige gemeenten gaat een sterke stijging van de totale winkelvloeroppervlakte gepaard met een sterke stijging van de leegstand, zoals Olen en Puurs. Toch zien we in sommige gevallen een daling van de winkelvloeroppervlakte gepaard gaan met een stijging van de leegstand, zoals in Wuustwezel, Rijkevorsel en Westerlo. Ten slotte zijn er ook gemeenten waar een dalende leegstand gepaard gaat met een stijgende winkelvloeroppervlakte. Dit was vooral het geval in Wommelgem en Zandhoven. Zeer waarschijnlijk wordt dit verklaard door het fenomeen dat een deel van de leegstand van functie verandert (van winkel naar woning). Voor Locatus is het dan geen winkel meer en daalt dus zowel het aanbod als geheel als de leegstand.
- Situatie verschilt per regio of zelfs per gemeente. Wel bevestiging dat er globaal genomen overcapaciteit is en dat verdere sanering aan de orde zal zijn.
- We sluiten af met een paar kaartjes….
- Gemeenten Prov. Antwerpen in Vlaams perspectief
- Winkelclusters Prov. Antwerpen in Vlaams perspectief
- Tewerkstelling Detailhandel + Horeca = 100.000 personen / ruim 22% van het totaal Verschuiving van winkelpersoneel naar logistiek. Ander competenties: van communicatieve en verkoopsvaardigheden, vakkennis en representativiteit naar laaggeschoolde arbeid met weinig competenties in de DC’s. Afvloeiing naar nederland ten minste 190 mln per jaar, voral uit de grensstreek. Toevloeiing geen harde cijfers, maar vooral naar de stad Antwerpen.
- Verjonging: op zich positief, biedt ook kansen voor nieuwe winkelconcepten, maar minder koopkrachtig publiek, dus druk op prijs zal nog verder toenemen. eegstand van 281.000 m² (8,5%)
- Ik wens u veel sterkte…..