Retail : les alliances entre enseignes

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Retail : les alliances entre enseignes

  1. 1. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. 1 Le TOP 4 de la distribution en France capte 92% des achats PGC+FLS CAM au 24 janvier 2016 QUEL EST LE RAPPORT DE FORCE SUR VOTRE MARCHÉ ? ALLIANCES & RACHATS
  2. 2. © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite 14,4 21,5 11,1 11,5 3,3 10,3 21,4 % 24,8 % 25,9% 20,3% 4,7 % 2,2 % Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes) Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile PART DE MARCHE VALEUR des GROUPES CAM au 24 janvier 2016 LE TOP 4 PÈSE 92.4% DES DÉPENSES PGC FLS DES FRANÇAIS -0,3PT +0,4PT -0,2PT +0,2PT
  3. 3. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. 2Part de Marché VOLUME* PGC+FLS (* Nombre d’articles) Part de Marché Valeur PGC+FLS + + TOP 4 92.5% TOP 4 88.5% + 25,9 24,8 21,4 20,3 1 2 3 4 + ++ 25,9 22,7 20,3 19,7 1 2 3 4 EN VOLUME, « INCAA » ACCENTUE SON AVANCE (effet quote part MDD) PART DE MARCHE des GROUPES CAM au 24 JANVIER 2016 Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes) Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile
  4. 4. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. Part de Marché Valeur Sur les MARQUES NATIONALES* PGC+FLS + + Part de Marché Valeur Total PGC+FLS CARREFOUR + PROVERA LEADER SUR LES MARQUES NATIONALES Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes) Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile TOP 4 92.5% TOP 4 97.5% *MN = PGCFLS HORS (HORS MDD ET PPX) + 25,9 24,8 21,4 20,3 1 2 3 4 + ++ 25,1 28,2 23,2 21,0 2 1 3 4 4 PART DE MARCHE des GROUPES CAM au 24 JANVIER 2016
  5. 5. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. 5 + Part de marché Valeur % de clientèle FréquenceTx de Nourriture LEADER EN PDM ET EN NOMBRE DE CLIENTS PERFORMANCES des GROUPES Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016 25,9 14,4 11,5 25,9 14,4 11,5 GROUPE ITM+CASINO GROUPE ITM GROUPE CASINO 82,3 55,9 62,0 81,5 55,5 61,6 32,3 26,1 19,8 32,5 26,2 19,9 35,1 24,0 25,1 35,4 24,3 25,3 2016 2015 Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes) Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile
  6. 6. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. Part de marché Valeur % de clientèle FréquenceTx de Nourriture + 6 PERFORMANCES des GROUPES 25,2 21,8 3,4 24,8 21,5 3,3 GROUPE CRF+PROVERA GROUPE CARREFOUR GROUPE L.DELHAIZE 79,8 74,0 22,8 79,2 73,6 21,3 31,7 29,7 14,5 31,7 29,5 15,7 28,8 26,8 13,9 28,7 26,7 14,5 2016 2015 Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016 2E ASSOCIATION MAIS UNE TENDANCE AU RALENTISSEMENT DU FAIT D’UN NOMBRE DE CLIENTS EN LÉGER RETRAIT Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes) Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile
  7. 7. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. 7 + Part de marché Valeur % de clientèle FréquenceTx de Nourriture PERFORMANCES des GROUPES 21,6 11,3 10,3 21,4 11,1 10,3 GRPES AUCHAN+U GRPE AUCHAN GRPE U 66,0 42,8 37,5 65,8 42,3 38,2 33,1 26,6 28,2 32,9 26,4 27,5 28,1 21,3 25,2 28,4 21,6 24,9 2016 2015 Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016 LEGER PERTE DE TERRAIN POUR LA 3E ASSOCIATION Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes) Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile
  8. 8. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. RÉFÉRENSEIGNE… Au service des relations INDUSTRIE - COMMERCE 8 7 CONNAISSANCE CATÉGORIELLE Identifier les opportunités de croissance et les leviers d’action sur vos marchés via les comportements d’achat par enseigne et par marque. Définir les potentiels et les évasions de C.A. par enseigne (Trademan on line). L’ACTUALITÉ DES ENSEIGNES SUR UN UNIVERS PGC-FRAIS LS ET/OU PDTS FRAIS TRAD. Tous les mois, en CAM / CAD / Période, une analyse comparée des enseignes avec leurs niveaux de performances de communication et d’image. PRÉPARER VOS STRAT PLAN Dès le mois de mai, les principaux résultats et la tendance sur le court terme des enseignes. Prestation comprise avec le Référenseigne Expert. COMPRENDRE LES STRATÉGIES DES ENSEIGNES SUR UN UNIVERS PGC-FRAIS LS Analyse exhaustive et approfondie de 19 enseignes à travers leurs performances, leurs clients réguliers, les mouvements de parc, leur communication et image, analyse des rayons et des MDD… Analyse approfondie du réseau sélectif et de ses principales enseignes à travers leurs performances, leurs clients réguliers, leurs échanges avec les autres enseignes et réseaux de distribution en hygiène-beauté… COMPRENDRE LE RÉSEAU SÉLECTIF SUR L’HYGIÈNE-BEAUTÉ Notre point de vue sur les performances, opportunités et menaces des acteurs majeurs de la mode (circuits et enseignes), via l’analyse des comportements d’achat de leurs clients et de leur perception. LES PERFORMANCES DE LA DISTRIBUTION FASHION OFFLINE ET ONLINE Dès le mois de mai, comprenez les performances du marché fashion, de ses circuits et des enseignes principales. Prestation comprise avec le Référenseigne Expert Fashion. LES TENDANCES DU FASHION
  9. 9. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. 9 – Groupe CARREFOUR = Carrefour, Carrefour Market, Champion, carrefour.fr, courses.carrefour.fr, ooshop.com, 8 à Huit, Marché Plus, Shopi, Proxi, Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Corsaire, Coop d’Alsace, Point Coop d’Alsace, Dia, Ed – Groupe E.LECLERC = E.leclerc, leclercdrive.fr, E.Leclerc Express – Groupe INTERMARCHE = Intermarché, Ecomarché, ledriveintermarche.com, Intermarché Contact, Intermarché Express, Netto, Relais des Mousquetaires – Groupe CASINO = Géant Casino, Casino supermarchés, Hyper Casino, mescoursescasino.fr, casinodrive.fr, cdiscount.com, Monoprix, Monop’, Daily Monop, monoprix.fr, Franprix, Marché Franprix, Franprix Nano, Leader Price, Leader Price Express, Leader Express, leaderdrive.fr, Eco service, Sherpa, Spar, A toute Heure, Spar Marché, Vival, Petit Casino, Casino Shopping, Casino Shop, Marché d’à côté – Groupe AUCHAN = Auchan, Les Halles d’Auchan, auchandirect.fr, auchandrive.fr, Chronodrive, Simply Market, courses.simplymarket.fr, Atac, A2Pas, Proxi Marché, Galeries Gourmandes, Maximarché, Easy Marché, – Groupe SYSTÈME U = Hyper U, Super U, coursesu.com, Marché U, U Express, Utile, Eco Frais, O Marché Frais – LIDL = Lidl – Groupe L.DELHAIZE = Cora, houra.fr, coradrive.fr, Supermarchés Match, supermarchesmatcedmprive.fr, Coccinelle, Diagonal, G20, Sitis, Migros, Colruyt, Coccimarket, Record, Votre marché, Viveco – ALDI = Aldi DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES GROUPES Les enseignes de proximité sont intégrées dans les Parts de marché Groupes.
  10. 10. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement. © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite Marianne Perrin – Group Manager Retail Insights Tel.: 01 30 74 80 21 Marianne.Perrin@kantarworldpanel.com Pour plus d’informations ou déclinaisons sur vos marchés respectifs Merci pour votre attention Ugo Mellerin– Group Manager Retail Insights Tel.: 01 30 74 81 46 Ugo.mellerin@kantarworldpanel.com

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