Polen Wirtschaftspartner Lars bosse Stand okt 2010
1. CDU-Wirtchaftsrat
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
Der Investitionsstandort Polen
Lars Bosse
Hauptgeschäftsführer und
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Warszawa, den 17. November 2010
2. Lohnnebenkosten 2009
auf 100 Euro Gehalt entfallen XX Euro Nebenkosten
Frankreich
50 Schweden
Belgien
45 Italien2)
Litauen
Ungarn
40 EU 27= 36 Griechenland
Österreich
35 Estland
32 Spanien
30 Tschechische Republik
Slowakei
26 Rumänien
25 Deutschland
Niederlande
20 Portugal
Lettland
15 Vereinigtes Königreich
Finnland
Polen
10 Bulgarien
Dänemark
5 Zypern
Luxemburg
0 Slowenien
Malta
4. Wann lebten die Polen am besten?
60
50
40
30
20
10
0
vor dem I. zwischen den in den Jahren in den Jahren nach 1990 keine Antwort
Weltkrieg Weltkriegen 1939-1948 1948-1990
2001 2008
Quelle: IMAS International, 01.2009
5. 1980 2010
Pkw-Bestand 2.400.000 16.5000.000
Wohnungsgröße in qm 56 70
Wohnungen 9.800.000 13.200.000
Energieverbrauch in tGWh 10,7 28,6
Kinobesucher 97.500.000 39.100.000
Theaterbesucher 17.800.000 11.500.000
Studenten 454.000 1.900.000
Ärzte 64.600 78.100
Öffentliche Strassen in km 180.000 261.000
Wasserleitungen in km 1.9400.000 8.000.000
Ungeklärte Abwässer in m3 12.000 136
Arbeitnehmer 17.800.000 13.800.000
Einkommen 1 6
13. Nutzung der EU-Fonds 2007-2013
(Stand September 2010)
Danzig
Allenstein
Stettin
Bromberg Białystok
Posen Warschau
Grünberg
Lodsch
Breslau viel
Lublin
Katto- Kielce mittelmäßig
Oppeln witz
wenig
Krakau Rzeszów
Quelle: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(Ministerium für Regionalentwicklung), März 2008
14. Vorteile der EU-Mitgliedschaft
Möglichkeit der legalen Arbeitsaufnahme im EU-Ausland 55
Freiheit der Grenzüberschreitung 55
Zugänglichkeit der EU-Fonds 48
Agrarsubventionen 40
Widers pruchsrecht vor dem Tribunal in Stras sburg 24
Ausländis che Investitionen in Polen 16
Wirts chaftliche Stabilität 14
Es gibt keine Vorteile 1
0 10 20 30 40 50 60
15. Nachteile der EU-Mitgliedschaft
Jobemigration 55
Preisanstieg 51
Deutsche
40
Eigentumsentschädigungsansprüche
Konkurs polnischer Unternehmen 30
Stei gende Spannungen zwis chen
30
Polen und Russland
Kirche verliert an Bedeutung in Polen 13
Souveränitätsverlust Polens 12
Es gibt keine Nachteile 2
0 10 20 30 40 50 60
16. Befürworten Sie Polens
EU-Mitgliedschaft?
5
7
Ja
Nein
88 Schwer zu sagen
Quelle: CBOS, 2.05.2008
17. Sollte die Gemeinschaftswährung
den Zloty ersetzen?
März 2009
April 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Entschieden ja Eher ja Eher nicht Entschieden nicht Schwer zu sagen
Quelle: CBOS, 2010
18. Wie wird sich die Euro-Einführung
auf Polen auswirken?
November
2008
April 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Entschieden positiv Eher positiv Eher negativ Entschieden negativ Schwer zu sagen
Quelle: CBOS, 2010
20. Wie viele Tage im Jahr arbeiten wir
für unsere Steuern?
Schwe de n 210
De uts chl a nd 194
Pol e n 165
Ts che chi e n 158
USA 138
Ja pa n 134
Sl owa ki e n 131
I rl a nd 130
Schwe i z 124
Aus tra l i e n 124
0 70 140 210
Quelle: Centrum im. A. Smitha, 2008
21. Die teuersten Städte der Welt
Hauptstadt Land 22 BERNO SCHWEIZ
1 LUANDA ANGOLA 26 ROM ITALIEN
2 TOKIO JAPAN 28 WIEN ÖSTERREICH
3 NDJAMENA CHAD 30 ST.PETERSBURG RUSSLAND
4 MOSKAU RUSSLAND 35 AMSTERDAM HOLLAND
5 GENF SCHWEIZ 36 BAKU ASERBAIDSCHAN
6 OSAKA JAPAN 42 DUBLIN IRLAND
7 LIBREVILLE GABON 44 ISTANBUL TURKEI
8 ZÜRICH SCHWEIZ 49 BARCELONA SPANIEN
9 HONG KONG HONG KONG 50 FRANKFURT DEUTSCHLAND
10 KOPENHAGEN DÄNMARK 52 MADRID SPANIEN
11 OSLO NORWEGEN 72 LISSABON PORTUGAL
15 MEDIOLAN ITALIEN 94 BUDAPEST UNGARN
17 LONDON/PARIS ENGLAND/FRANKREICH 95 WARSZAWA POLEN
Quelle: Mercer Cost of Living Survey, 2010
22. Sollen Ausländer in Polen arbeiten dürfen ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
X 1992 IX 1999 VIII 2004 IX 2006 IV 2008
Quelle: CBOS 5/2008 Ja, uneingeschränkt Ja, eingeschränkt Nein Schwer zu sagen
23. Fa
m
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
il e
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Quelle: CBOS, 2010
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Ranking der Werte für Polen
R
uf
24. Ausgaben der privaten Haushalte
Ungarn
Polen
Tschechien
Slovakei
Deutschland
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nahrungmittel u. nichtalkoholische Getränke Gesundheit
Freizeit u. Kultur Kleidung
Transport Bildung
Wohnen Kommunikation
Quelle: Eurostat
25. Sparquote privater Haushalte
Ungarn
Polen
Tschechien
Slovakei
Griechenland
Frankreich
Deutschland
Ital ien
0 5 10 15 20
Quelle: Eurostat
26. Geburten pro Frau
Frankreich
Irland
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Niederlande
EU
Portugal
Italien
Deutschland
Bulgarien
Griechenland
Slovenien
Polen
0 0,5 1 1,5 2
Quelle: Eurostat
38. Polnische Exporte
(2010, Anteil in %)
Deutschland 22,90
Frankreich 7,20
Italien 6,70
Großbritannien 6,80
Tschechische
5,70
Republik
0 5 10 15 20 25
Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010
39. Polnische Importe
(2010, Anteil in %)
Deutschland 22,8
Russland 10,6
China 9,6
Italien 5,7
Frankreich 4,6
0 5 10 15 20 25
Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010
40. Handelswarenstruktur: Polen - Deutschland
Export nach D Import aus D
•Möbel und andere •Pkw`s & Lkw`s
Holzerzeugnisse •Verbrennungsmotorteile
•Verbrennungsmotoren •Autoteile und Zubehör
•Autoteile und Zubehör •Arzneimittel
•Pkw`s & Lkw`s •Sendegeräte (Telekomm.)
•Produkte der Bauchemie •Pumpen
•Damenbekleidung •Antriebswelle
•Kohle •Kunststoffbogen & -folien
•Stahlkonstruktionen •Elektrogeräte
41. Was ist wichtig für Investoren?
Transport u. Infrastruktur 54 35
Arbeitskosten 52 39
Arbeitseffizienzpotenzial 48 38
Telekommunikation 48 40
Transparenz und Stabilität des politischen und rechtlichen
47 39
Systems
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sehr wichtig Wichtig
Quelle: IBnGR, 2007
43. Ausländische Direktinvestitionen
nach Herkunftsland
(2009, in Mrd. EUR)
12
8,9
9
6
3
2,1
1,4 1,2
0,5
0
UE Deutschland Frankreich Niederlande Luxemburg
Quelle: Polnische Nationalbank, 2010
44. Investitionsattraktivität der MOE-
Länder
6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv
Land Attraktivität
2010
4,75
1. Tschechien 4,16
2. Polen 4,03
3. Slowenien 3,98
4,50
4. Slowakei 3,94
Deutschland
5. Ungarn 3,61
China
6. Estland 3,55
4,25 Slowakei
Polen 7. Rumänien 3,39
Tschechien 8. Litauen 3,34
4,00 9. Bulgarien 3,29
10. Lettland 3,25
… Deutschland 4,54
3,75 … China 4,14
2006 2007 2008 2009 2010
45. Po
Ts len
ch
ec
h 5,05
ie
n
Ch
S l o i na 4,51 4,49
De w a
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Sl o an
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4,33 4,31
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3,95 3,92 3,89
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3,85 3,77
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kr
3,70 3,69 3,65
ei
Le ch
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3,56 3,52
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3,23 3,20
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3,12 3,11
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2,89
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laut Teilnehmer aus Polen
te
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A l ro
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2,81 2,75
ni
en
2,24
6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv
Investitionsattraktivität der MOE-Länder
48. Auslandsinvestitionen
im produzierenden Gewerbe
14,2%
22,5%
9,0%
7,5%
7,1%
23,7%
5,4%
10,6%
Transportausrüstung
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren
Sonstige nichtmetallische Produkte
Chemie und chemische Erzeugnisse
Zellulose, Papier, Verlagswessen und Druck
Elektromaschinen, Anlagen
Holz und Holzprodukte
Sonstige
49. Die größten deutschen Investoren
(Stand: 2009)
Nr Investor Investiertes Kapital
(Mio. USD)
1. Metro Group AG 1.508
2. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 1.336
3. Volkswagen AG 873
4. Commerzbank AG 646
5. RWE Plus AG 400
Weitere wichtige Investoren: Siemens, Deutsche Bank, Allianz, MAN, Bosch
52. Verteilung der
Einzelhandelsgeschäfte (Fläche)
2005 2009
12,8%
61,0%
10,7%
49,8% 12,5%
9,9%
18,4% 24,9%
99 m2 und weniger 99 m2 und weniger
100-399 m2 100-399 m2
400-999 m2 400-999 m2
1000 m2 und mehr 1000 m2 und mehr
Quelle: GUS, 2010
53. Wie bewerten deutsche Unternehmen die
deutsch-polnische Zusammenarbeit ?
Arbeitsqualität und Kompetenz des Personals sehr gut
Sprachverständigung und Einhaltung von gut bis
Absprachen mittelmäßig
Mentalität und Verhandlungsabläufe mittelmäßig
Produktionsqualität gut bis
mittelmäßig
54. Bonitätsbewertung Deutschland
(eigenkapitalschwach %)
Hotel- und Gastgewerbe
Kfz-Handel
Baugewerbe
1
Einzelhandel
Maschinen- und Fahrzeugbau
Landwirtschaft
0 10 20 30 40 50
Chemie und Pharma
Fianzdienstleister
Quelle: Financial Times Deutschland, 2010
55. Zahlungsmoral
Schweiz
Deutschland
Osteuropa (ohne Polen)
Polen
Niederlande
Großbritannien
Italien
0% 20% 40% 60% 80% 100%
schlecht mittelmäßig gut sehr gut ausgezeichnet
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007
56. Dauer des Zahlungseingangs
(in Tagen)
Schweiz
Niederlande
Osteuropa (ohne Polen)
Deutschland
Polen
Großbritannien
Italien
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007
0 20 40 60 80
57. Verzögerung von Zahlungen
Osteuropa (ohne Polen)
Schweiz
Polen
Deutschland
Niederlande
Großbritannien
Italien
0% 20% 40% 60% 80% 100%
sehr häufig eher häufig eher selten sehr selten nie
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007
58. Ausfall von Zahlungen
Osteuropa (ohne Polen)
Polen
Schweiz
Niederlande
Deutschland
Italien
Großbritannien
0% 20% 40% 60% 80% 100%
sehr häufig eher häufig eher selten sehr selten nie
Quelle: Financial Times Deutschland, 2007
59. Einzelhandelsentwicklung in 2009
• Minigeschäfte 2009 auf Einkaufsverhalten von Jan
54.000 Shops gesunken Kowalski in 2009:
• -10 % in 2009 • 6x p.M Hypermakt
• -18% seit 2005 (+1 zu 2008)
• Wachstum bei Ketten • 14x p.M. traditionelles
wie “Lewiatan”, “Groszek” Geschäft
oder “Siec34” (-1x zu 2008)
60. Drogeriemärkte
• Rückgang der unabhängigen Drogerie seit 2005
– 19%
• Wachstum der vier großen Ketten* + 64%
*= Rossmann, Natura, Super-Pharma, A´propos
61. 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Deutschland Russland
1990 1992 2004 2005 2006 2010
63. Einstellung zur Demokratie
Polen
Deutschland
0% 20% 40% 60% 80% 100%
gute Regierungsform schlechte Regierungsform weiss nicht
Quelle: Infratest dimap/ CBOS 2010
64. Positive Bewertung der deutsch-
polnischen Verhältnisse in % - Polen
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Süd-West Wes t Zentral Süd Süd-Ost Nord Nord-Os t
Quelle: Instytut Spraw Publicznych, 2010
65. Fläche in qkm
Warschau
Danzig-Zoppot-
Gdingen
Krakau
Lodz
Breslau
Posen
0 100 200 300 400 500 600
Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010
66. Einwohnerzahl
Warschau
Lodz
Krakau
Danzig-Zoppot-
Gdingen
Breslau
Posen
0 500000 1000000 1500000 2000000
Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010
67. Einwohner pro qkm
Warschau
Lodz
Krakau
Posen
Breslau
Danzig-Zoppot-
Gdingen
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010
73. Risiken & Probleme
• Administrative Barrieren und langsame
Prozeduren (Arbeitserlaubnis, Erwerb v.
Grundstücken und Immobilien, Bauerlaubnis)
• Korruptionsfälle als Folge von unklaren und
wechselnden Kompetenzen in Behörden
• Schwache Infrastruktur
75. Wie die Europäische Union wettbewerbsfähige Wirtschaften baut
Innovationen Gewinner Verlierer
Informationsgesellschaft Dänemark, Estland, Schweden Tschechien, Griechenland
Forschung und Entwicklung Finnland, Slowenien, Schweden Griechenland, Polen
Liberalisierung
Telekommunikation
Schweden, Großbritannien Griechenland, Portugal, Slowenien
und öffentliche Untenehmen
öffentliche Verkehrsmittel Dänemark, Deutschland, Holland Griechenland, Polen
Finanzdienstleistungen und andere UE – Kommission Italien, Polen
Unternehmen
Befähigungen um eine Firma zu gründen Dänemark, Estland, Großbritannien Tschechien, Griechenland, Polen
Bürokratiebelastungen Litauen, Großbritannien Griechenland, Italien, Portugal
Staatshilfe und Politik der Konkurrenz Frankreich, Polen
Tschechien, Schweden, Großbritannien
Einstellung
erste Einstellung Dänemark, Schweden Griechenland, Italien, Polen
Qualifikationsanhebung Finnland, Slowenien, Schweden Malta, Portugal
Sozialschutzverbesserung Dänemark Italien, Polen, Slowenien
ausgeglichene Entwicklung
Klimaänderung Dänemark, Schweden Italien, Slowenien, Spanien
Umweltschutz Tschechien, Finnland, Schweden Belgien, Polen
Quelle: Centre for European Reform
76. Noch bestehende Hemmnisse
• Schwierige Suche nach verlässlichen Partnern 52%
• Fehlende Sprachkenntnisse 50%
• Beschaffung verlässlicher Marktinformationen 40%
• Korruption/Kriminalität hoch 31%
• Durchsetzung von Rechtsansprüchen 30%
• Hohe Bürokratiebelastungen 28%
• Probleme mit kulturellen Unterschieden 16%
• Mangelnen Umsetzung des EU-Rechts 16%
• Finanzierungsengpässe 15%
• Unbefriedigende Infrastruktur vor Ort 12%
• Schlechte Qualität von Dienstleistungen/Vorprodukten 9%
• Mangel an qualifiziertem Personal 9%
79. Straßennetz
Die Generaldirektion der Landstraßen und
Autobahnen (GDDKiA) will in den nächsten 5 Jahren
121 Mld. PLN
für den Bau und Renovierung der Autobahnen und
Schnellstraßen ausgeben.
Das Landstraßennetz soll weitere
2,2 Mld. PLN pro Jahr
verschlingen.
80. Straßennetz
Innerhalb der nächsten
4 Jahre
sollen in Polen
930 KM Autobahnen
und
2300 KM Schnellstraßen
entstehen.
81. Schienennetz
Polskie Linie Kolejowe planen
im Zeitraum 2007-2013 insgesamt
6,2 Mld. PLN
ins Schienennetz zu investieren.
82. Flughäfen
Nach Angaben von PMR Research werden bis
zur EM 2012
7 Mld. PLN
in die Renovierung und dem Neubau von
Flughäfen fließen.
83. Hotelbasis
Nach Schätzungen des polnischen
Touristikinstituts werden bis zur EM 2012 Hotels
für knapp
5 Mld. PLN
entstehen.
Polen benötigt 41 Tsd. zusätzliche Hotelbetten,
alleine 10 Tsd. davon in Warschau.
84. Menschenaufkommen
bei der EM 2012
• 23 Tage Dauer
• 31 Spiele
• 4 (+ 2) Städte
• 1.300.000 Tickets im offiziellen Verkauf
85. Dienstleistungsangebot
der AHK Polen
• Marktberatung • Eventplannung
• Rechtsberatung • Berufsbildungskurse
• Buchhaltung, Lohn- und und Schulungen
Gehaltsabrechnung • Veranstaltungen und
• Firmenrepräsentanz Events
• Umweltschutz • Themenausschüße
• Publikationen
86. Marktberatung
• Marktinformationen (Wirtschaftsdaten,
Marktprofil, individuelle und
produktbezogene Marktstudien)
• Adressenrecherche
• Markteinstieg (Geschäftspartnervermittlung
und -mailing)
• Individuelle Absatzberatung
• Investitionsberatung und Standortsuche
88. Buchhaltung
• Verwaltung von Bankkonten
• Erstellung von Bilanzen
• Interne Berichterstattung
• Steuerabrechnungen (VAT, CIT, PIT)
• Abrechnung der Sozialversicherung (ZUS)
• Lohn- und Gehaltsabrechnung
• Führung der Personalunterlagen
89. Umweltschutz
• Förderung von Technologietransfer
• Organisation von Seminaren und
Kooperationsgesprächen
• Beratung beim Erwerb des Zeichens "Der
Grüne Punkt"
• Beratung bei der Antragstellung für die EU-
Fördermittel
90. Eventplannung
• Programmserstellung
• Einladungsentwurf und - versand
• Gewinnung der Referenten
• Ermittlung und Buchung von Veranstaltungsräumen,
Catering und technischer Ausstattung
• Führung des Tagungssekretariats
• Gästebetreuung
• technische Betreuung
91. Berufsbildungskurse
und Schulungen
• Interne und allgemeinzugängliche Schulungen
• Berufsbildungskurse in Anlehnung an das
duale System
• EU-weit anerkannte IHK-Zertifikate
• Auswahl der Referenten
• Vorbereitung der Räumlichkeiten