La sous-traitance en France et en Europe en 2013

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Analyse économique du marché de la sous-traitance industrielle en France et en Europe.

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La sous-traitance en France et en Europe en 2013

  1. 1. Petit déjeuner de presse 23 mai 2013LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLESituation économiqueDaniel Coué DC (E+C)MIDEST 2013
  2. 2. 1/1/LE CONTEXTE...LE CONTEXTE...La crise !
  3. 3. Une crise persistante...Deux causes principales :1/ Les déséquilibres croissants d’uneéconomie mondialisée et dérégulée.2/ Les politiques récessionnistes dedésendettement.
  4. 4. 2/2/LE MARCHLE MARCHÉÉ FRANFRANÇAISÇAIS2012 / 2011
  5. 5. 2.a/2.a/Du côté de l’offre...
  6. 6. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012L’offre, par spécialités... et évolutions(entreprises de 20 personnes ou plus)ACTIVITÉSChiffresd’affaires2011(millionsd’euros)Evolutions 2012 / 2011Chiffresd’affaires2012(millionsd’euros)EnproductionEn chiffresdaffairesMécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 2,60 % + 3,94 % 7 062,26Découpage – emboutis., repoussage, tôlerie 5 284,15 - 12,75 % - 3,73 % 5 087,05Fonderie 4 149,75 - 9,88 % - 5,00 % 3 942,26Chaudronnerie, tuyauterie, const. métalliques 2 885,46 - 12,62 % + 0,20 % 2 891,23Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 5,92 % - 4,73 % 2 249,92Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,57 % - 0,90 % 2 234,57Décolletage 1 558,71 - 5,42 % + 2,94 % 1 604,54Moules, modèles, maquettes et outillages 1 096,09 - 1,70 % + 1,10 % 1 108,15Frappe à froid, fixations 1 218,06 + 0,80 % - 0,84 % 1 207,83Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 + 1,72 % - 2,06 % 585,22Ressorts 264,34 - 3,88 % + 1,16 % 267,41Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 7,71 % - 1,40 % 10 276,15Transformation des élastomères 3 627,57 - 6,35 % + 1,18 % 3 670,38Assemblage de cartes électroniques 2 185,24 - 5,66 % - 5,52 % 2 064,61Autres sous-trait. électroniques et électriques 5 541,99 - 3,46 % + 2,95 % 5 705,48Façonnage en textile-habillement 1 644,87 + 3,42 % + 9,04 % 1 793,57Maintenance industrielle 5 430,92 + 1,43 % + 2,93 % 5 590,05Divers 2 530,30 - 1,80 % + 1,48 % 2 567,75Total 59 848,07 - 5,61 % + 0,10 % 59 908,43
  7. 7. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012L’offre totale(entreprises de toutes tailles)Chiffres d’affaires2012(millions d’euros)EffectifsNombresdentreprisesEntreprises de 20 personnes et plus 59 908,43 388 705 5 711Entreprises de moins de 20 personnes 13 042,19 108 612 24 622Total Sous-traitance industrielle 72 950,62 497 317 30 333
  8. 8. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012Historique des activités en valeur absolue(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)100105114,6118,4113,7111,3115,3117,2119,7125,7124,196,5109116,8 (117)1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  9. 9. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012Historique des activités... Valeur... Volume(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  10. 10. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012Evolution des chiffres d’affaires…Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)1,65 2,175,10-1,25-22,2513,317,150,152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  11. 11. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012ExportationsExportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)23,324,225,425,724,625,426,8 26,92005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  12. 12. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012RentabilitéRapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)1,011,341,960,70-2,600,501,100,602005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  13. 13. 2.b/2.b/Du côté de la demande...
  14. 14. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012La demande(répartition des ventes de sous-traitance par secteurs clients)* chiffres non définitifsSECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 31.3 %Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.2 %Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.1 %Matériels ferroviaires, de travaux publics etagricoles8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % 10.4 %Industries de process (chimie, IAA,métallurgie, papier, carton, verre...)7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % 7.5 %Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % 7.4 %Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % 4.1 %Equipements domestiques, matérielsélectroportatifs3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % 3.9 %Textile-habillement, cuir 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % 3.2 %Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 1.9 %TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  15. 15. 3/3/LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROPEUROPÉÉENEN2012 / 2011
  16. 16. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...UE 15407 milliards d’eurosUE 27478 milliards d’euros12NOUVEAUXMEMBRES71 milliardsd’eurosEUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège)432 milliards d’euros« ARC ORIENTAL EUROPEEN »121 milliards d’euros
  17. 17. SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012Evolution des chiffres d’affairesVariations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)2,3 2,9619,17,7- 3,1- 24,9- 1,62005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  18. 18. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012Evolution des chiffres d’affairesVariations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles)Estimations sur la base des données disponibles en mai 2013UE 27 : ............................... - 2,6 %UE 15 : ............................... - 3,1 %12 nouveaux membres : ..... - 1,4 %
  19. 19. 4/4/ET 2013 ...ET 2013 ...? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  20. 20. Petit déjeuner de presse 23 mai 2013Merci de votre attentionMerci de votre attentionDaniel Coué06 75 44 73 6409 65 28 63 66danielcoue@wanadoo.frMIDEST 2013
  21. 21. Rendez-vous à la conférence depresse du jeudi 12 septembrede 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albanyau 202 rue de Rivoli – ParisEt en attendant, suivez-nous www.midest.com et sur

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