Panorama 2011 de América Latina y el Caribe

Microfinance Information Exchange

Panorama 2011 de América Latina y el
Caribe
December 2011

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América Latina y El Caribe en resumen

Prestatarios por Subregión

LAC se divide en tres subregiones
claramente diferenciadas:

• América del Sur, Centroamérica y
el Caribe y México.
América del Sur Centroamérica y El Caribe México

www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=NJMQaVef
• Más de la mitad (58%) de los
prestatarios al cierre de 2010 se
concentraron en Sudamérica.
IMFs por Edad
• El mercado en la región es
200
desarrollado, las IMF con más de 8
160
años en el mercado (Maduras)
120
representaron el 86% del total de
80
participantes. En especial en
40 Sudamérica (53% del total a 2010).
0
América del Sur Centroamérica y El México
Caribe
Nueva Joven Madura

2

América Latina y El Caribe en resumen

LAC: IMF Participantes por Regulación LAC: Alcance de IMF participantes
Miles
IMF
16,000
500
14,000

400 12,000
10,000
300
8,000
200 6,000
4,000
100
2,000
0 0
América del Sur Centroamérica y México LAC América del Sur Centroamérica y México LAC
El Caribe El Caribe
Total IMF IMF Reguladas Total IMF IMF Reguladas

www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=taVYENe6

La tendencia hacia la regulación aún no es marcada en México y Centroamérica.
79% de las las IMF reguladas fueron sudamericanas (lo que representó el 27% del
total de IMF participantes).

¿Cómo ha evolucionado la industria microfinanciera en la región?

www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=LSnvWEqb
3

1.
• Créditos

2.
• Depósitos

3.
• Casos Especiales

4

¿Los mercados urbanos están saturados en la
región?

Población LAC Distribución Urbano / Rural por país
100%

80%

20%
60%

40%
11%
20%

69% 0%

América del Sur Centroamérica y El Caribe México Urbano Rural

http://data.worldbank.org/country

Centroamérica y El Caribe es la subregión con mayor incidencia en
población rural: Honduras (51.2 %), Guatemala (50.5%) y Haití
(50.0%). En América del Sur, el país con mayor población en zonas
rurales fue Paraguay (38.5%).

5

¿Los mercados urbanos están saturados en la
región?

Sudamérica aceleró el avance
en colocaciones especialmente
en el medio rural (89.0%) entre
2008 - 2010 en busca de nuevos
mercados.

El crecimiento en escala en
Centroamérica y El Caribe se
justificó en zonas rurales
(18.5%), la cartera en zonas
urbanas aún no recuperan los
niveles alcanzados en 2008.

6

¿Dónde se concentró la oferta crediticia?

Tendencias por Tipo de Crédito
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

No-Minoristas MIC CNS VIV No-Minoristas MIC CNS VIV
CC MEX SA

• LAC: Crédito a la Microempresa se mantuvo como el de mayor dinamismo
en 2010
• Centroamérica (81.1%) y América del Sur (74.6%) fueron intensivos en
financiamiento con fines productivos (Microempresa y Comercial).

7

¿Cuál fue el tamaño del crédito ofrecido?

Saldo de Crédito por Productos minoristas
12,000 Sudamérica presentó saldos
10,000
promedio de crédito mayores a
los regionales en productos
8,000
retail.
6,000

4,000
Los créditos a la vivienda en
2,000 México y Centroamérica se
0 concentraron en financiar
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
mejoras habitacionales, frente a
MIC
CC MEX CNS
SA LAC VIV Sudamérica donde las IMF
ofrecieron más productos para
adquisición de viviendas.
Saldo de Créditos no minoristas
80,000
70,000 El avance en escala de los
60,000 préstamos comerciales (25. 6%
50,000
40,000
en 2010) en México se sustentó
30,000 en los altos saldos promedios
20,000
mantenidos (USD 76 mil frente a
10,000
0 USD 30 mil en LAC).
2008 2009 2010
CC MEX SA LAC
8

¿Se redujo la morosidad en las colocaciones?

Cartera en riesgo > 30 días (mediana) Cartera en riesgo > 30 días (Promedio
Ponderado)
25%
25%

20%
20%

15% 15%

10% 10%

5% 5%

0% 0%

PAN

PER
MEX

ECU
SLV

BRA

PRY
HND

NIC

COL
DOM

BOL
GTM

HTI

ARG
CRI
PAN

MEX

PER
SLV
HND

NIC

BRA

COL

PRY
DOM

HTI

BOL

ECU
ARG
GTM
CRI

CC MEX SA CC MEX SA
2008 2009 2010
2008 2009 2010

www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=JGQm8W7W www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=FLkEcPfv

SA: Normativas de regulación y/o autorregulación prudenciales en la mayoría de países
contribuyeron a presentar indicadores de riesgo en niveles similares.
CC: IMFs recurrieron a los castigos y al refinanciamiento de créditos, con lo que mantuvieron altos
indicadores de cartera riesgosa.
MEX: Mejora en los indicadores de cartera en riesgo en 2010, no obstante se mantiene aún
alrededor de 10% para el grupo de IMF intensivas en consumo de la muestra.
9

Riesgo de cartera trimestral en 2011

País IMF Participación GLP
Bolivia 23 100.0%
Colombia 5 72.4%
En base a datos trimestrales de
Ecuador 9 61.2%
una muestra representativa de
Mexico 20 65.2%
IMF de 5 países de la región.
Peru 37 88.2%

Cartera y Riesgo de Crédito
USD Millones PAR
8,000 8%

7,000 7%

6,000 6%

5,000 5%

4,000 4%

3,000 3%

2,000 2%

1,000 1%

0 0%

BOL GLP COL GLP ECU GLP MEX GLP PER GLP
BOL PAR 30 COL PAR 30 ECU PAR 30 MEX PAR 30 PER PAR 30

10

Endeudamiento Cruzado en 2010

Indicador Ecuador Peru
Número IMF 38 25
Participacion Prestatarios País (%) 88.5% 54.7%
Total Préstamos declarados 737,756 2,096,969
Total Prestatarios declarados 650,572 1,818,831
Ptmos por Prestatario 1.1 1.2
Prestatarios ajustados por End.Cruzado 466,753 1,207,326
Ptmos por Prestatario ajustado
1.58 1.74
End.Cruzado
Prestatarios Compartidos (%) 45.3% 55.7%

No fue posible determinar una correlación directa respecto a indicadores
de riesgo de cartera y aquellos de endeudamiento cruzado. La
participación de ONG y COAC no reguladas en la muestra de Ecuador, que
operan en zonas rurales con limitados competidores permitieron un menor
porcentaje de Prestatarios compartidos.

Para el caso de Perú, el mayor indicador de Prestatarios Compartidos se
reflejó en la intensa competencia en las principales ciudades del país,
entre las IMF reguladas (Mibanco, CMACs y Financieras especialmente)
integrantes de la muestra.

11

1.
• Créditos

2.
• Depósitos

3.

12

¿Hacia dónde se enfocaron las captaciones de
depósitos?

Los ahorros de los pequeños depositantes constituyen el origen
principal (85%) de los depósitos captados en la región.

Depósitos totales 2010 Depósitos voluntarios minoristas

15%

Depósitos Minoristas
Depósitos a Plazo
48%
Depósitos Depósitos a la Vista
52%
Institucionales

85%

Las soluciones de ahorro de la banca comercial parecieran no ser
suficientemente conocidas o atractivas como los depósitos a plazo de las
IMF.

13

depósitos?

Sudamérica (que concentra el 95.6% de los depósitos de la región) reafirmó
la tendencia a concentrar las captaciones de depósitos en pequeños
ahorristas (atomización).

12,000

Sudamérica
10,000

8,000
Millones USD

6,000

4,000

2,000

0
2008 2009 2010

Depósitos Minoristas Depósitos Institucionales

14

depósitos?
México
120

100

Millones USD
80

60

40
La misma tendencia de 20
Sudamérica también se 0
presentó en Centroamérica 2008 2009 2010
y el Caribe, en donde los Depósitos Minoristas Depósitos Institucionales
depósitos minoristas
crecieron más de USD 150 Centroamérica y el Caribe
millones en dos años. 500
450
Millones USD 400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008 2009 2010
Depósitos Minoristas Depósitos Institucionales
15

1.
• Créditos

2.
• Depósitos

3.

16

Nicaragua: El reto de la recuperación

20%
Los indicadores afectados por el
15%
movimiento “No Pago” alcanzaron su
10% nivel más crítico durante los años
5%
2009 y 2010 luego del retiro del
financiamiento internacional para las
0% operaciones de las IMF y el inicio de
2006 2007 2008 2009 2010
la crisis internacional.
Cartera en Riesgo > 30 días
Ratio de Préstamos Castigados

400,000 400
300
350,000 350
300,000 300 250
250,000 250 200
Millones USD

200,000 200

Millones USD
150,000 150 150
100,000 100 100
50,000 50 50
0 0
0
2006 2007 2008 2009 2010
2006 2007 2008 2009 2010
Nº de Prestatarios Activos
Adeudos (USD)
Cartera Bruta de Crédito (USD)

17

México: Un mercado heterogéneo

Número de Prestatarios a Diciembre 2010 Cartera por Forma Legal local
1.6% 900
10.3%

Millions
800
6.6%
700

42.0% 600
9.4% 500

400

300

200

30.0% 100

0
CompartamosBanco Financiera Independencia
AC (5) Banco (1) SOFIPO (5) SOFOM (19) Otros (5)
Entre 250,000 y 100, 000 (3 IMF) Entre 100,000 y 50,000 (5 IMF)
2008 2009 2010
Entre 50,000 y 10,000 (20 IMF) Menos de 10,000 (19 IMF)

www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=wFYBPWZC www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=R6ZEcQfh

Es el hogar de las IMF con más alcance en toda la región (Compartamos Banco y Financiera
Independencia con enfoque en financiamiento a la Microempresa y Consumo, respectivamente ).

Las SOFOM son instituciones no reguladas, es la forma legal más aplicada por las IMF, su elevada
cartera acumulada se basó principalmente en las colocaciones de Financiera Independencia (60.4% a
Diciembre 2010).

18

México: Reduciendo el riesgo

Cartera y Cartera en Riesgo > 30 días
USD Millones PAR
En base a una muestra de 13 IMF
1,500 5%
con información trimestral en 2010
1,200 4%
y 2011 (representaron el 57.6% del
900 3% total de cartera acumulado a
600 2% Diciembre 2010).
300 1%

0 0%
El incremento de saldos colocados
en el primer semestre de 2011
(24.8%) ya superó al semestre
Cartera PAR 30 días (mediana)
similar en 2010 (14.3%).

Por primera vez la mediana
Cartera en Riesgo > 30 días (mediana)
8% nacional estuvo por debajo del
7% 3%, debido a la mejora en los
6% indicadores de las SOFOMES. El
5%
grupo de Sociedades Financieras
4%
Reguladas (SOFIPOs) evidenció
3%
2%
dificultades para reducir la cartera
1% en mora, mantenida en niveles
0% similares desde Setiembre 2010.

AC (3) Banco (1) SOFIPO (3) SOFOM (5) MEX
19

MIX Global and Project Partners

MIX partners with a dedicated group of industry leaders:

20

Microfinance Information Exchange

Headquarters:

1901 Pennsylvania Ave., NW, Suite 307
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