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AMISOLE: www.amisole.com
FENELEC: www.fenelec.com
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MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the solar and wind energy market by AMISOLE

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MAGHRENOV Seminar on support to business creation: presentation of the solar and wind energy market by AMISOLE

  1. 1. Marchés solaires et éoliens du Maroc. Séminaire R&D Maroc Création d’entreprises dans les énergies renouvelables Agadir 18/12/2014 présenté par Amin BENNOUNA, Vice Président AMISOLE Slide 1 Présentation basée sur des chiffres issus d’une étude réalisée par Istichar sarl. Presentation based on numbers from a market survey done by Istichar ltd.
  2. 2. Slide 2 L’Amisole et son environnement Who is who ? Ahmed SQUALLI
  3. 3. Énergie Solaire PHOTOVOLTAIQUE Énergie Solaire THERMIQUE Énergie EOLIENNE L’AMISOL, créée en 1987, puis devenue AMISOLE est l’association professionnelle des entreprises agissant dans les énergies renouvelables. Depuis juin 2010, l’AMISOLE est devenue la 5e des associations professionnelles membres de la FENELEC. AMISOLE Slide 3  Veille technologique et de conformité aux normes.  Participation à l’élaboration de Spécifications  Participation aux campagnes de communication.  Animation de séminaires et organisation de formation.  Participation à l’élaboration d’une réglementation incitative
  4. 4. Comm. Form. & Mod ent. Rech. & Inn. Ind. Jurid. Dév. Int. & Logist. Norm. & Règl. AFEM ASEL ADEM AIEM Fédération Nationale de l’Électricité, Électronique & Énergies Renouvelables FENELEC, créée en novembre 1997, compte plus de 400 entreprises adhérentes, représentant plus de 95% de l’activité produits et services des secteurs électrique, électronique et des énergies renouvelables. 5 Associations Slide 4 6 Commissions
  5. 5. Slide 5 Situation des filières AMISOLE actuelles. Situation of present AMISOLE sectors. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts Amin BENNOUNA
  6. 6. Réalisée par ISTICHAR LE MARCHLE MARCHÉÉ SOLAIRESOLAIRE PHOTOVOLTAPHOTOVOLTAÏÏQUEQUE DUDU MAROC ET SESMAROC ET SES IMPACTSIMPACTS Réalisée par ISTICHAR LE MARCHLE MARCHÉÉ SOLAIRESOLAIRE PHOTOVOLTAPHOTOVOLTAÏÏQUEQUE DUDU MAROC ET SESMAROC ET SES IMPACTSIMPACTS Réalisée par ISTICHAR LE MARCHLE MARCHÉÉ SOLAIRESOLAIRE THERMIQUE DUTHERMIQUE DU MAROC ET SESMAROC ET SES IMPACTSIMPACTS Réalisée par ISTICHAR LE MARCHLE MARCHÉÉ SOLAIRESOLAIRE THERMIQUE DUTHERMIQUE DU MAROC ET SESMAROC ET SES IMPACTSIMPACTS Réalisée par ISTICHAR LE MARCHLE MARCHÉÉ EOLIENEOLIEN DU MAROC ET SESDU MAROC ET SES IMPACTSIMPACTS Réalisée par ISTICHAR LE MARCHLE MARCHÉÉ EOLIENEOLIEN DU MAROC ET SESDU MAROC ET SES IMPACTSIMPACTS Études commandées par AMISOLE ou parrainées par la FENELEC Studies commissioned by AMISOLE or supported by FENELEC Slide 6
  7. 7. Slide 7 Solaire thermique Solar thermal. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
  8. 8. Slide 8 Installations solaires thermiques réalisées Installations Solar thermal installations made 4568 5029 1575 3649 4283 4157 3948 5492 8829 7903 13926 14741 17835 26849 19984 16692 26731 30352 29626 32576 39 775 8737 13765 15340 18989 23272 27429 31378 36869 45698 53601 67526 82267 100102 126951 146936 163627 190358 220710 250336 290111 322687 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Marché annuel (m²) Surface installée (m²) Solaire thermique (2011) : - Le cumul a légèrement dépassé 320’000m². - Les ventes annuelles augmentent de 18-19% par an. - Installations dominées par le thermosiphon.
  9. 9. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 EC solaire thermique 15ans - (0,71kWh/W.an @ -1%/an) EC solaire thermique 15ans - (0,86kWh/W.an @ -1%/an) EC solaire thermique 15ans - (1kWh/W.an @ -1%/an) EC butane 15ans - (0,24kWh/W.an @ -3%/an) Capital (Dh/kWh) Finance & assurance (Dh/kWh) Exploitation & maintenance (Dh/kWh) Combustibles (Dh/kWh) Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie Estimation of local levelized cost of energy Slide 9 Solaire thermique (2011) : - A 4,30Dh/W sur 15 ans : 0,60 à 0,85Dh/kWh. - Frais financiers (7,5%) modérés par la durée. - Le butane (à 0,55Dh/kWh) est subventionné.
  10. 10. Slide 10 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Cumul de la balance commerciale imports (MDh) Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh Balance commerciale nette cumulée (MDh) Impact sur la balance du commerce extérieur Impact on country trade balance Solaire thermique (2011) : - Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente plus vite. - Le bilan net est positif (+240MDh) et s’améliore.
  11. 11. Bâtiments publics de l'Etat Bâtiments publics des collectivités Entreprises publiques Logement Hors Maroc Individu el Hors logement CSP2) + Clients hors Maroc Collectif Autres CSP 2) Résidence principale Appartement Maison marocaine Maison Privé Social 1) Non social Public Logements universitaires Logements de fonction Résidence principale Appartement Maison/villa Résidence secondaire Appartement Villa Chaînes hôtelières et distribution Hammams Industriels Autres Privé Public Selon les types de clients, le programme se décline sous forme d'aide au financement et de prêts ou d'obligation réglementaire 1) logement à prix tarifé (250 000 DH) 2) catégories socioprofessionnelles 3) Code d'urbanisme                   Source : analyses ADEREE Le Programme SHEMSI The SHEMSI Program SHEMSI Slide 11
  12. 12. Slide 12 Solaire photovoltaïque Solar photovoltaic. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
  13. 13. Slide 13 Installations photovoltaïques réalisées Solar photovoltaic installations made 0,541 0,580 0,297 0,632 0,765 0,656 0,832 1,106 0,151 0,570 0,636 0,520 0,919 0,120 0,190 0,465 0,888 0,885 0,828 1,227 0,166 0,895 2,040 2,925 3,560 4,388 5,616 6,157 6,737 7,034 7,665 8,430 9,086 10,813 11,919 12,838 13,358 13,509 14,078 1,152 0,331 0,521 0,686 9,981 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Marché annuel (MWc) Puissance installée (MWc) Solar PV Solaire photovoltaïque (2011) : - Le cumul a légèrement dépassé 14MWc. - Les ventes annuelles sont très variables. - Installations essentiellement hors réseau (marché saturé).
  14. 14. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Eolien connecté 25ans - (2,63kWh/W.an @ -2%/an) Eolien connecté 25ans - (3,07kWh/W.an @ -2%/an) Eolien connecté 25ans - (3,5kWh/W.an @ -2%/an) Capital (Dh/kWh) Finance & assurance (Dh/kWh) Exploitation & maintenance (Dh/kWh) Combustibles (Dh/kWh) Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie Estimation of local levelized cost of energy Slide 14 Énergie éolienne (2011) : - A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh. - Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée. - Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.
  15. 15. Slide 15 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Cumul de la balance commerciale imports (MDh) Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh Balance commerciale nette cumulée (MDh) Impact sur la balance du commerce extérieur Impact on country trade balance Solaire photovoltaïque (2011) : - Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente. - Le bilan net reste toutefois négatif (-450MDh) mais se stabilise.
  16. 16. Projet PV ONEE-BE "Tafilalt" Objectif • Amélioration de la qualité de service en diminuant les chutes de tension et risques de pertes en ligne. • Accompagner le Plan Maroc vert Nombre de centrales 3 ou 4 sous contrat EPC (Missour, Erfoud, Zagora) Puissance unitaire 10 à 25 MWc Puissance totale 75 MWc injectés Inclinaison 30° Productible annuel 120 GWh Début 1e trimestre 2014 Mise en service Fin 2015 Financement 150 MUS$ dont 25 en Fonds de Technologie Propre remboursables sur 40 ans à taux très réduit. Projet PV ONEE-BE "Atlas" Objectif • Couvrir les zones non- desservies par le réseau électrique national. • Promotion des énergies renouvelables. • Accompagner le Plan Maroc Vert. Nombre de centrales 8 centrales solaires Puissance unitaire 10 à 25 MWc Puissance totale 200 MWc injectés HT Inclinaison 30° Productible annuel 320 GWh Début 1e trimestre 2016 Mise en service Fin 2016 Financement 300 M€ remboursables sur 30 ans PV - Prévision de grandes centrales PV Planned big PV plants
  17. 17. Slide 17 Énergie éolienne. Wind energy. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
  18. 18. Slide 18 Installations d’éolien réalisées Wind plants installations 33 5 129 54 10 60 54 64 64 124 286 291 124 253 54 54 54 54 0 25 50 75 100 125 150 1995 2000 2005 2010 2015 0 50 100 150 200 250 300 Marché annuel (MW) Puissance installée (MW) Wind Énergie éolienne (2011) : parcs privés inclus - Le cumul atteint 291MW. - Les ventes annuelles ont été erratiques mais devraient de lisser. - Installations dominées par les parcs >5MWc.
  19. 19. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Eolien connecté 25ans - (2,63kWh/W.an @ -2%/an) Eolien connecté 25ans - (3,07kWh/W.an @ -2%/an) Eolien connecté 25ans - (3,5kWh/W.an @ -2%/an) Capital (Dh/kWh) Finance & assurance (Dh/kWh) Exploitation & maintenance (Dh/kWh) Combustibles (Dh/kWh) Estimation du coût local moyen actualisé de l'énergie Estimation of local levelized cost of energy Slide 19 Énergie éolienne (2011) : - A 15Dh/W sur 25 ans : 0,50 à 0,80Dh/kWh. - Frais financiers importants à cause des taux (7,5%) et durée. - Meilleur que les tarifs conventionnels avec facteur de charge >30%.
  20. 20. Slide 20 -3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 1995 2000 2005 2010 2015 Cumul de la balance commerciale imports (MDh) Cumul électricité économisée (MDh) à 0,60 Dh/kWh Balance commerciale nette cumulée (MDh) Impact sur la balance du commerce extérieur Impact on country trade balance Énergie éolienne (2011) : - Le déficit cumulé (imports d’équipements) se creuse. - La valeur des économies d’énergie augmente. - Le bilan net est positif (+70MDh) et s’améliorera.
  21. 21. Slide 21 Sites du PMIEE (Programme Marocain Intégré d’Énergie Éolienne) PMIEE sites (Integrated Moroccan Wind Energy Program) 321,4 MWEnergie Pro 4 (2016)2016 321,4 MWEnergie Pro 3 (2015)2015 120,0 MWEnergie Pro 2 (2014)2014 200,0 MWEnergie Pro 1 (2013)2013 5,0 MWEolien Ciments du Maroc 1 (2011)2011 22,0 MWEolien Lafarge 2 (2009)2009 10,2 MWEolien Lafarge 1 (2005)2005 1 000,0 MWÉolien AUTOPRODUCTION 300,0 MWAO BOOT Tiskrad Nord Est Laayoune (2019)2019 200,0 MWAO BOOT Jbel Lahdid Nord Essaouira (2018)2018 150,0 MWAO BOOT Tanger 2 (2017)2017 100,0 MWAO BOOT Boujdour Nord Est (2016)2016 100,0 MWAO BOOT Midelt (2015)2015 50,2 MWEolien CED (2000)2000 900,2 MWÉolien AUTRES Koudia Al Baïda 2 (300MW) 50,0 MWHaouma 120,0 MWKhalladi 50,0 MWLaayoune 200,0 MWAkhfennir lancé avec AO BOOT (2014)2014 150,0 MWTaza (2014)2014 100,0 MWTarfaya Addwikhia 2 (2013)2013 200,0 MWTarfaya Addwikhia 1 (2012)2012 33,0 MWTanger 1 Dhar Saadane (2010)2010 107,0 MWTanger 1 Beni Majmel (2009)2009 60,0 MWAmougdoul (2007)2007 3,4 MWAbdelkhalak Torres (2000)2000 1 073,4 MWÉolien ONE 2 973,6 MWÉolien 321,4 MWEnergie Pro 4 (2016)2016 321,4 MWEnergie Pro 3 (2015)2015 120,0 MWEnergie Pro 2 (2014)2014 200,0 MWEnergie Pro 1 (2013)2013 5,0 MWEolien Ciments du Maroc 1 (2011)2011 22,0 MWEolien Lafarge 2 (2009)2009 10,2 MWEolien Lafarge 1 (2005)2005 1 000,0 MWÉolien AUTOPRODUCTION 300,0 MWAO BOOT Tiskrad Nord Est Laayoune (2019)2019 200,0 MWAO BOOT Jbel Lahdid Nord Essaouira (2018)2018 150,0 MWAO BOOT Tanger 2 (2017)2017 100,0 MWAO BOOT Boujdour Nord Est (2016)2016 100,0 MWAO BOOT Midelt (2015)2015 50,2 MWEolien CED (2000)2000 900,2 MWÉolien AUTRES Koudia Al Baïda 2 (300MW) 50,0 MWHaouma 120,0 MWKhalladi 50,0 MWLaayoune 200,0 MWAkhfennir lancé avec AO BOOT (2014)2014 150,0 MWTaza (2014)2014 100,0 MWTarfaya Addwikhia 2 (2013)2013 200,0 MWTarfaya Addwikhia 1 (2012)2012 33,0 MWTanger 1 Dhar Saadane (2010)2010 107,0 MWTanger 1 Beni Majmel (2009)2009 60,0 MWAmougdoul (2007)2007 3,4 MWAbdelkhalak Torres (2000)2000 1 073,4 MWÉolien ONE 2 973,6 MWÉolien
  22. 22. Slide 22 Synthèse. Synthesis. Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts
  23. 23. Slide 23 Élément Période Sol. PV Sol. Th. Éolien Sol. Thdyn. Tous Installations annuelles Moyenne 2009-2011 0,413 MWc 30,802 MWth 55,667 MW 20,000 MW 107 MW Valeur ajoutée annuelle Moyenne 2009-2011 12,401 MDh 46,202 MDh 167,000 MDh 226 MDh Emploi annuel Moyenne 2009-2011 161 482 906 1 549 Investissement entreprises annuel Moyenne 2009-2011 0,620 MDh 2,310 MDh 8,350 MDh 11 MDh Installations en place Cumul à fin 2011 14,078 MWc 240,774 MWth 290,750 MW 20,000 MW 566 MW Fraction de la capacité électrique Cumul à fin 2011 0,21% 3,56% 4,30% 0,30% 8,36% Électricité produite ou économisée 2011 22,526 GWh 206,378 GWh 826,335 GWh 29,784 GWh 1 085 GWh Fraction du total électricité 2011 0,08% 0,78% 2,87% 0,78% 4,51% Économies de gaz à effet de serre 2011 19 ktCO2 183 ktCO2 741 ktCO2 26 ktCO2 969 ktCO2 Fraction du total émis par l'électricité 2011 0,10% 0,87% 3,27% 0,87% 5,11% Balance com. équipements Cumul à fin 2011 -594,276 MDh -508,754 MDh -2 326,000 MDh -3 429 MDh Valeur des économies d'électricité Cumul à fin 2011 147,019 MDh 779,235 MDh 2 435,249 MDh 3 362 MDh Balance commerciale nette Cumul à fin 2011 -447,257 MDh 270,482 MDh 109,249 MDh -68 MDh Récapitulatif des réalisations. Summary of achievements.
  24. 24. AMISOLE: www.amisole.com FENELEC: www.fenelec.com Marchés éolien et solaire du Maroc et leurs impacts. Wind & solar energy markets in Morocco and their impacts

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